1c/crm3_26

Page: Сегменты клиентов

Pages

Table of Contents

Способы формирования сегментов
Правила формирования сегмента
Использование сегментов для запрета отгрузки
Дополнительные материалы на ИТС

Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов клиентов, определенных в предприятии.

Сегмент – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.

Доступность справочника определяется функциональной опцией Сегментов клиентов в разделе НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Маркетинг.

С помощью сегмента клиентов производится дополнительная классификация клиентов, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.

Разделение клиентов на сегменты позволяет:

Регистрировать различные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента клиентов с помощью типовых соглашений.
Проводить по каждому сегменту клиентов отдельные маркетинговые акции.
Использовать сегмент клиента как разрез или отбор в различных аналитических отчетах.
Способы формирования сегментов
Правила формирования сегмента
Использование сегментов для запрета отгрузки
Дополнительные материалы на ИТС

Способы формирования сегментов

Поддерживаются следующие способы формирования сегментов:

Формировать динамически – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся только правила его формирования. Состав сегмента формируется автоматически при вызове состава сегмента из карточки сегмента.
Периодически обновлять – набор элементов хранится в таблицах базы данных. Состав сегмента формируется при нажатии на кнопку Сформировать или при выполнении соответствующего сегменту регламентному заданию, по расписанию, определенному пользователем;
Формировать вручную – пользователь может добавить или удалить элементы набора сегмента (при этом предоставляется возможность предварительно сформировать набор элементов по правилам, определенным для сегмента).

Правила формирования сегмента

Правила формирования сегмента задаются непосредственно в форме сегмента в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку Редактировать. Пользователь может использовать шаблоны настроек (Схема компоновки данных), с помощью которых формируются правила формирования сегмента.

Для сегмента клиентов предусмотрены следующие шаблоны настроек правил формирования:

Основная схема. С помощью этой схемы можно произвести отбор клиентов по бизнес-региону, дополнительным свойствам и т.д.
По взаимодействиям При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанными с взаимодействиями с клиентом. Используя эти показатели можно, например, сформировать сегмент по тем клиентам, с которыми давно не было взаимодействий и возобновить с ними отношения.
По продажам При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с продажей товаров партнерам: валовая прибыль, оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д. Используя эти показатели можно отслеживать выполнение условий продаж клиентами (например, сумма оборота за квартал больше 10000 рублей), автоматически исключать из сегмента клиентов, не выполняющих свои обязательства и соответственно применять к ним другие условия продаж (типовые соглашения).
По расчетам При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с взаиморасчетами: долг клиента и наш долг. Используя эти показатели можно отслеживать список тех клиентов, сумма долга которых превышает заданные показатели.

При формировании сегментов клиентов можно также использовать любые произвольные запросы. Для формирования запросов используется произвольная схема компоновки данных.

Использование сегментов для запрета отгрузки

Сегменты могут использоваться для формирования списка клиентов, которым запрещена отгрузка - стоп-листы (возможность доступна, если в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов задействована функциональная опция Запрет отгрузки).

В таких сегментах устанавливается флаг Сегмент используется для запрета отгрузки.

Отгрузить товар клиенту, которому запрещена отгрузка, имеют возможность только те пользователи, для которых указана дополнительная роль Реализация клиентам, входящим в сегменты запрета отгрузки.

Дополнительные материалы на ИТС

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.СегментыПартнеров · файл: Catalogs/СегментыПартнеров/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Способы формирования сегментов

Правила формирования сегмента

Использование сегментов для запрета отгрузки

Дополнительные материалы на ИТС

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)