1c/crm3_26

Page: Приобретение товаров и услуг — ФормаДо

Pages

Table of Contents

Приобретение товаров и услуг

Выбор соглашения с поставщиком
Выбор склада
Оформление документа на основании нескольких заказов
Изменение цен в заказе поставщику в соответствии с ценами поставки
Оформление закупок по регламентированному учету
Заполнение табличной части документа
Использование ручных скидок
Ручное заполнение цены
Заполнение ранее зарегистрированными ценами
Заполнение НДС
Заполнение серий и сроков годности
Регистрация бракованного товара
Заполнение из терминала сбора данных
Заполнение с помощью сканера
Заполнение с помощью электронных весов
Оформление услуг и работ
Оформление документов в электронном виде
Оформление закупки от подотчетного лица

Закупка по чекам от разных контрагентов

Оформление закупки табачной продукции
Материалы на ИТС

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Приобретение товаров и услуг

Документ предназначен для регистрации в системе факта закупки товаров, а также его приемки на комиссию. Оформляется закупка или прием товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле Операция на закладке Дополнительно), который указан в документе.

С помощью документа приобретения также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции Закупка через подотчетное лицо. Если включена функциональная опция НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей, то реквизит Статья ДДС становится обязательным к заполнению.

Учет многооборотной тары

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Поступление алкогольной продукции

Раздельный учет НДС

Расчеты с самозанятыми

Дополнительные материалы на ИТС

Выбор соглашения с поставщиком
Выбор склада
Оформление документа на основании нескольких заказов
Изменение цен в заказе поставщику в соответствии с ценами поставки
Оформление закупок по регламентированному учету
Заполнение табличной части документа
Использование ручных скидок
Ручное заполнение цены
Заполнение ранее зарегистрированными ценами
Заполнение НДС
Заполнение серий и сроков годности
Регистрация бракованного товара
Заполнение из терминала сбора данных
Заполнение с помощью сканера
Заполнение с помощью электронных весов
Оформление услуг и работ
Оформление документов в электронном виде
Оформление закупки от подотчетного лица
Закупка по чекам от разных контрагентов
Оформление закупки табачной продукции
Материалы на ИТС

Выбор соглашения с поставщиком

Если с поставщиком заключено несколько соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д. Указание соглашения в документе не является обязательным. Если соглашение в документе не заполнено, то все данные могут быть уточнены непосредственно в документе поступления.

Выбор склада

В поле Склад заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.

Если поставка товаров будет производиться в одну складскую территорию, то в поле Склад выбирается склад, на который будет производиться поставка.
Если поставить товар необходимо на несколько складских территорий, то в поле Склад необходимо выбрать группу складов, в которую входят нужные складские территории.

Для регистрации поступления товаров по одной накладной сразу на несколько складов необходимо установить функциональную опцию Поступление товаров на несколько складов - в разделе НСИ и администрирование – Закупки - Документы закупок.

Оформление документа на основании нескольких заказов

Для этого в документе необходимо заполнить поля Поставщик, Контрагент, Организация, Склад, Операция, Договор, Валюта,Налогообложение, Цена включает НДС и установить флаг Поступление по заказам. После установки флага система попытается заполнить накладную еще не поступившими товарами из заказов поставщику. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями в накладной.

Например, если в накладной указана валюта Рубли, а в заказе Доллары США, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).

По команде табличной части Заполнить - Подобрать товары из заказов можно заполнить табличную часть накладной выбранными товарами из выбранных заказов.

Изменение цен в заказе поставщику в соответствии с ценами поставки

В документе поступления отображаются две цены: цена, указанная в заказе (Цена в заказе) и цена поставки (Цена). Если цена поставки отличается от цены заказа, то программа отмечает такие цены заказа цветом (зеленым или красным в зависимости от направления отклонения).

Для изменения цен в заказе необходимо выполнить следующие действия:

В документе поступления нажмите на гиперссылку Закрыть заказ.
Откроется помощник закрытия заказов поставщикам, в котором будут показаны позиции, цена поставки которых отличается от цены в заказе и процент отклонения от цены поставки.
Проконтролируйте список позиций и процент отклонения цены.
Нажмите на кнопку Далее.
Программа покажет список заказов поставщикам, в которых будут откорректированы цены.
Нажмите на кнопку Готово.
Цены в заказах поставщиков будут откорректированы в соответствии с ценами поставки.

Данную операцию следует проводить только после регистрации всех поставок товаров по заказу. При закрытии заказов одновременно с корректировкой цен производится отмена непоставленных позиций.

Оформление закупок по регламентированному учету

Данная операция оформляется в том случае, если в программе необходимо отразить различные данные по управленческому и регламентированному учету. Операции по управленческому учету в этом случае отражаются по предопределенной организации Управленческая организация, а операции по регламентированному учету отражаются от имени организации, указанной в документе с установленным видом операции Закупка по регл.учету.

Заполнение табличной части документа

Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.

При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда Подобрать товары). В табличной части диалогового окна подбора на закладке Номенклатура поставщика указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике Номенклатура поставщика. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа Регистрация цен поставщика.

При заполнении табличной части Товары, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле Номенклатура. Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле Номенклатура поставщика. Если будет найдено несколько соответствий, то поле Номенклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора). При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.

Использование ручных скидок

Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа поступления в процентном или суммовом выражениях.

Ручное заполнение цены

Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС.

Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице Дополнительно устанавливается флаг Цены включают НДС и цены вводятся с учетом НДС.
Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг Цены включают НДС не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС.

Если документ поставки оформляется с указанием соглашения, то информация о том, как должны вводиться цены с учетом или без учета НДС определяется в соглашении с поставщиком.

Заполнение ранее зарегистрированными ценами

Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа Регистрация цен поставщиков. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены.

При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением.
Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены.
Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку Заполнить цены и выберите пункт По условиям закупок.
Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду По последним поступлениям.

Заполнение НДС

В поле Налогообложение на странице Дополнительно указывается тот вариант налогообложения, который принят у поставщика. Если закупка облагается НДС, то для каждой строки документа вводится информация о той ставке НДС, которая указана в печатной форме финансового документа поставки, поступившей от поставщика.

Заполнение серий и сроков годности

Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.

Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары.

Если в документе выбран вид номенклатуры, для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности. Исключением является ситуация, когда выбран договор с настроенным оформлением закупок двумя документами. В этом случае серию можно указать только в том случае, когда в виде номенклатуры выбрана политика учета серий Учет себестоимости по сериям, и установлен один из флагов - Учет товаров в пути от поставщика по сериям и Учет серий в неотфактурованных поставках товаров.

Регистрация бракованного товара

Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части Изменить качество.

В форме Выбора товара другого качества необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать (Выбор товара другого качества).

Заполнение из терминала сбора данных

Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть Товары необходимо воспользоваться командой табличной части Еще - Загрузить товары из ТСД. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.

Заполнение с помощью сканера

Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части Еще - Найти товары по штрих коду. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Заполнение с помощью электронных весов

С помощью команды табличной части документа Получить вес, поле Количество (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.

Выберите команду Указать серии в командной панели табличной части документа.
Будет открыто диалоговое окно Регистрация серий товаров, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).

Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме Регистрация серий товара необходимо указать десять серийных номеров.

В нижней части формы Регистрация серий товара выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.

Оформление услуг и работ

Наряду с товарами в табличной части Товары могут быть перечислены услуги и работы. Для услуг обязательными для заполнения являются поля Подразделение-получатель, Статья расходов и Аналитика расходов, которые определяют дальнейший учет расходов, связанных с их приобретением. Для работ обязательным для заполнения является поле Подразделение-получатель. Если расходы, связанные с приобретением работы, требуется отнести на статью расходов, то следует установить признак Списать на расходы.

Оформление документов в электронном виде

Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.

При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу.

Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в Состояние ЭД в форме самого документа и в форме списка документов. Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.

Оформление закупки от подотчетного лица

Закупка через подотчетное лицо осуществляется с одноименной операцией документа.

При этом закупка может быть проведена с указанием конкретного партнера и контрагента, так и возможно оставить эти поля незаполненными, если контрагент неизвестен. При этом поставщик необязателен, только если покупка не облагается НДС.

При оформлении закупки от подотчетного лица также возможно выделять НДС, как и при закупке от поставщика. Отражение факта закупки, как относящейся к деятельности, облагаемой НДС или нет, производится на закладке Дополнительно.

Для отнесения проведенной закупки к авансовому отчету подотчетного лица нужно включить документ в авансовый отчет. Для этого в подвале документа предусмотрена гиперссылка Включить в авансовый отчет. Откроется окно подбора авансовых отчетов.

Закупка по чекам от разных контрагентов

Если подотчетное лицо произвело закупку товаров и услуг от различных контрагентов, и отчитывается по чекам, то в этом случае наряду с неуказанием контрагента и партнера в документе, в табличной части Товары для каждой закупаемой позиции появляется возможность указания чека, его номера, даты и наименования документа. Неуказание контрагента возможно, если в документе на закладке Дополнительно указано, что закупка не облагается НДС.

Оформление закупки табачной продукции

Если включена функциональная опция Вести учет табачной продукции и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.

Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции.

Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.

Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор).

Материалы на ИТС

Подробное описание приведено в документации https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering.
Подробное описание приведено в документации https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering.
Подробное описание приведено в документации https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ПриобретениеТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ПриобретениеТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)