1c/crm3_26

Page: Задание торговому представителю — Фор

Pages

Table of Contents

Задание торговому представителю

Подготовка заданий
Планирование посещений
Планирование визита торгового представителя

Формирование детального состава заданий

Условия обслуживания
Регистрация условий продаж
Заполнение информации о товарах
Заполнение по истории продаж
Заполнение задания
Определение цен
Добавление заметок
Определение списка задач
Оформление заданий по сумме без детализации по номенклатурным позициям
Указание плановой суммы предполагаемой продажи
Регистрация задания
Настройка бланка задания
Печать задания

Работа с оформленными заданиями

Корректировка
Просмотр списка заказов
Регистрация результатов работы
Внесение данных о выполнении
Формирование заказа клиента на основании задания

После оформления заказа клиента на основании задания торгового представителя выполняются все те действия, которые предусмотрены при оформлении обычного [[заказа клиента|Заказ клиента]]: согласование заказа, передача распоряжение службе логистики на обеспечение, контроль условий оплаты, оформление отгрузки и т.д.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Задание торговому представителю

Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом.

Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение функциональной опции Ведется работа через торговых представителей в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме Не использовать.

При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями.

Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры. При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом.

Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет).

Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.

По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ заказ клиента.

Дополнительные материалы на ИТС

Подготовка заданий
Планирование посещений
Планирование визита торгового представителя
Формирование детального состава заданий
Условия обслуживания
Регистрация условий продаж
Заполнение информации о товарах
Заполнение по истории продаж
Заполнение задания
Определение цен
Добавление заметок
Определение списка задач
Оформление заданий по сумме без детализации по номенклатурным позициям
Указание плановой суммы предполагаемой продажи
Регистрация задания
Настройка бланка задания
Печать задания
Работа с оформленными заданиями
Корректировка
Просмотр списка заказов
Регистрация результатов работы
Внесение данных о выполнении
Формирование заказа клиента на основании задания

Подготовка заданий

Планирование посещений

Планирование визита торгового представителя

В форме задания заполните данные о клиенте.
Уточните в форме данные о дате и времени визита (поле Дата визита (план)).
Заполните или измените данные о торговом представителе.
Нажмите на кнопку Записать и закрыть в форме задания.

Формирование детального состава заданий

Задание торговому представителю можно дополнить необходимой детальной информацией: указать сумму продаж или конкретные товары, которые может предложить торговый представитель клиенту, ориентируясь на историю продаж с клиентом, указать произвольные задачи, которые должен решить торговый представитель с клиентом.

Перед началом работы с заданиями необходимо выбрать вариант детализации задания.

Вариант 1. В задании указываются конкретные товары и то количество, которое должен закупить клиент. В этом случае в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители должен быть установлен флаг Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре.
Вариант 2. В задании не указываются конкретные товары, указывается только сумма, на которую должен быть закуплен товар клиентом. В этом случае в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители флаг Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре должен быть снят.

Условия обслуживания

В карточке задания можно указать те условия, по которым клиент обслуживается торговым представителем: график посещения, какой торговый представитель обслуживает, кто является куратором и т.д.

Эта информация может быть зарегистрирована ранее в карточке клиента. Если для клиента введена только одна запись об условиях обслуживания, то эта информация заполнится автоматически после указания клиента. Если таких условий несколько, то необходимо выбрать нужные условия из списка условий. Предусмотрена возможность группового указания условий по нескольким клиентам, нескольким торговым представителям (Условия обслуживания клиентов торговыми представителями).

Информация об условиях может быть введена в момент оформления задания с клиентом.

Нажмите на кнопку выбора рядом с полем Условия обслуживания.
В появившемся списке нажмите на кнопку Создать.
В поле описание укажите краткое описание условий работы с торговым представителем.
Укажите клиента, торгового представителя, куратора.
Укажите соглашение, по которому работает клиент.
Отметьте дни посещения торговым представителем.
Нажмите на кнопку Записать и закрыть.
Нажмите на кнопку Выбрать для записи данных в задание торговому представителю.

Регистрация условий продаж

Условия продаж заполняются автоматически после выбора соглашения в задании торговому представителю. Информация об условиях продажи заполняется в документе на странице Условия заказа. В последствии эти данные используются при оформлении заказа клиенту на основания задания. Могут быть заполнены следующие данные, если они определены в соглашении.

Валюта - валюта, в которой фиксируются взаиморасчеты с клиентом.
Организация - организация торгового предприятия, от имени которой можно оформлять заказы клиенту.
Контрагент - юридическое (ли физическое лицо) клиента, от имени которого регистрируются документы с клиентом.
Налогообложение - вариант налогообложения, указанный в соглашении.
Склад - склад, с которого товар будет отгружаться клиенту.
Желаемая дата отгрузки - дата, когда клиент хочет получить товар.
Отгружать одной датой - при установке этого флага планируется, что товар будет отгружать клиенту полностью в соответствии со списком заказанных позиций.
Правила оплаты - список этапов оплаты товаров, которые могут быть предложены клиенту в соответствии с условиями действующего для него соглашения. Например, предоплата, кредит и т.д.

Если информация не заполнилась автоматически (не определена в соглашении), то пользователь может ввести эту информацию в задание вручную.

Заполнение информации о товарах

Предусмотрено несколько способов автоматического заполнения табличной части документа.

По данным истории продаж.
На основании ранее оформленного задания.
На основании ранее оформленного заказа клиенту.

Заполнение по истории продаж

На странице Товары нажмите на кнопку Заполнить и выберите пункт меню Заполнить по данным истории продаж .
Укажите период, за который будет выполняться анализ истории продаж .
Нажмите на кнопку ОК.

Табличная часть документа будет заполнена теми товарами, которые закупались клиентом в течение указанного периода. Товары могут быть детализированы до уровня характеристик.

Для товаров будет заполнено планируемое количество товаров Количество(план), рассчитанное в соответствии с выбранным способом расчета объема продаж (среднее количество за день, за неделю, за месяц).

Заполнение информации о товарах возможно только при условии включенной функциональной опции Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре.

Заполнение задания

Перейдите на страницу Товары.
Нажмите на кнопку Добавить.
Выберите из списка Номенклатура нужную позицию.
Укажите планируемое количество товаров в поле Количество (план).

При добавлении позиций можно воспользоваться диалогом подбора товаров (Подобрать товары).

Определение цен

Цены, по которым товар может быть предложен клиенту, определяются теми условиями, которые зарегистрированы в соглашении, указанном в задании.

При вводе номенклатурной позиции (путем ручного ввода или в результате автоматического заполнения) для нее заполняется вид цен и конкретное значение цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении с клиентом.

Если в соответствии с условиями соглашения, продажа товаров может осуществляться по любым ценам (цены в соглашении не указаны), то пользователь для каждой номенклатурной позиции заполняет нужный вид цен в табличной части документа на странице Товары. После ввода информации о видах цен будут рассчитаны конкретные значения в соответствии с зарегистрированными значениями цен в действующем прайс-листе предприятия.

Пользователь также может ввести произвольные значения цены для каждой номенклатурной позиции, если он имеет право отклонения от условий продаж.

Для автоматического заполнения цен в табличной части задания можно использовать функции Заполнить цены по условиям продаж, Заполнить цены во всех строках по виду цен, Заполнить цены в выделенных строках по виду цен.

Добавление заметок

В качестве заметок используются комментарии по товарам. По каждой позиции номенклатуры пользователь в поле Комментарий может написать информацию о товаре, которая будет полезна торговому представителю при работе с клиентом.

Пример. В качестве комментария может быть заполнена следующая информация: Этот товар следует предложить клиенту в первую очередь, так как у него истекает срок годности.

Определение списка задач

При подготовке задания можно указать список произвольных задач в виде текстового описания (например, Нужно предложить новый товар). Список задач заполняется на странице Задачи.

Оформление заданий по сумме без детализации по номенклатурным позициям

Указание плановой суммы предполагаемой продажи

Данная возможность доступна только при отключенной функциональной опции (не установленном флаге) Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре.

Плановая сумма заполняется в поле Сумма. Значение может быть заполнено автоматически на основании данных об истории продаж клиентам.

Для автоматического заполнения плановой суммы продаж нажмите кнопку Функции в командной панели документа.
Выберите пункт меню Рассчитать сумму задания по данным истории продаж.
В окне настройки укажите интервал, за который анализируются продажи и способ расчета средней суммы продаж за этот период.
Нажмите на кнопку ОК.

После автоматического заполнения плановую сумму предполагаемой продажи можно откорректировать.

Регистрация задания

В поле Статус в форме задания выберите значение К отработке.
Нажмите на кнопку Записать и закрыть.

При записи документа проверяется заполненность всех обязательных реквизитов. Также программа осуществляет проверку на соответствие указанных в задании условий продаж тем условиям продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом.

Если возникают ошибки, то программа не записывает документ и сообщает о найденных ошибках. Необходимо устранить все ошибки и затем нажать на кнопку Записать и закрыть для повторной записи документа.

Настройка бланка задания

Нажмите кнопку Печать и выберите пункт меню Настройка печати бланков задания. В появившейся диалоговой форме настройки, укажите все необходимые параметры и нажмите на кнопку Сохранить и закрыть.

Печать задания

Для печати задания нажмите на кнопку Печать и выберите пункт меню Бланк задания.
Появится бланк задания. Бланк задания разделен на две страницы.
На первой странице (флаг Задание) сгруппированы данные, касающиеся торгового представителя.
На второй странице (флаг Заказы) должна быть заполнена информация по результатам работы с клиентом.

В форме бланка задания можно указать количество копий каждой страницы бланка, которое должно быть распечатано. Количество копий указывается отдельно для страниц Задание и Заказы. Для печати бланка задания, находясь в форме просмотра, нажмите на кнопку Печать. Для отправки бланка задания по электронной почте нажмите на кнопку отправки по почте.

Работа с оформленными заданиями

По ранее сформированным заданиям доступны действия

Корректировка

Ранее сформированное задание торговому представителю может быть открыто из списка заданий или из обработки Подготовка заданий торговым представителям. При этом возможны любые корректировки: изменение торгового представителя, изменение даты и времени посещения, изменение состава задания, изменение состава задач.

Просмотр списка заказов

В форме документа перейдите в панель навигации формы и выберите пункт меню Заказы клиента по документу.

Регистрация результатов работы

В документ Задание торговому представителю из печатной формы бланка, вводятся следующие данные:

В поле Дата визита (факт.) вводится фактическая дата визита торгового представителя к клиенту.
На закладке Задачи для каждой задачи устанавливается флаг в поле Выполнена и вводится текстовое описание результата выполнения задач.
На закладке Товары вводится информация о количестве заказанного клиентом товара (поле Количество (заказ)).
Если при выполнении задания торговый представитель договорился с клиентом о скидках, то вводится информация о ручной скидке (процентной или суммовой).
Если клиент заказал товар, который не планировался (или задание было оформлено без детализации товарного состава), то вводится информация о тех товарах, которые заказал клиент. Информация вводится путем добавления нового товара в табличную часть документа. Для нового товара вводится количестве заказанного товара (Количество (заказ)) и цена товара.
Если клиент отказался от покупки товара, то в поле Причина отмены заполняется информация о том, почему клиент отказался от покупки товара. Информация о причине отмены заполняется на основе записей в справочнике Причина отмены заказов клиентов.
В поле Комментарий для товара может быть добавлена дополнительная информация о причине отказа клиента от покупки товара.

После ввода всех данных для задания необходимо установить статус задания Отработано и записать документ.

Внесение данных о выполнении

Для каждой задачи устанавливается флаг выполнения задачи и вводится текстовое описание результата выполнения задачи.

Если задача не считается выполненной, то флаг Выполнено не устанавливается, а в поле Описание вводится описание того, почему это произошло.

Формирование заказа клиента на основании задания

Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите Заказ клиента.
В документ Заказ клиента переносятся данные о клиенте и условиях продажи в соответствии с указанным для него соглашением.
В документ Заказ клиента переносятся данные по тем товарам, которые фактически заказал клиент (для которых указано количество в документе Задание торговому представителю).
Список оформленных заказов можно вызвать, если нажать кнопку Заказы клиента по документу в панели навигации формы документа.

После оформления заказа клиента на основании задания торгового представителя выполняются все те действия, которые предусмотрены при оформлении обычного заказа клиента: согласование заказа, передача распоряжение службе логистики на обеспечение, контроль условий оплаты, оформление отгрузки и т.д.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)