1c/crm3_26

Page: План закупок — ФормаДокумента

Pages

Table of Contents

План закупок

Заполнение документа
Разрезы планирования
Заполнение табличной части по формулам
Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
Статусы документа
Указание плана оплат
Замещение планов
Создание заказов поставщику по планам
Отчеты и печатные формы

Для документа можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами поступлений. Исполнение плана закупок можно отслеживать в отчете [[Исполнение плана закупок]] с детализацией по поставщикам, подразделениям, складам. Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете [[Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам|Исполнение плана закупок]].

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

План закупок

Документ предназначен для регистрации потребности предприятия в товарах на плановый период. В рамках периода планируемое количество к закупке уточняется до необходимой периодичности плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный в плане период составляет один год, а периодичность установлена на месяц, то в каждой строке плана закупок необходимо будет ввести 12 помесячных планов.

Доступность документа определяется функциональной опцией Планы закупок в разделе НСИ и администрирование - Планирование - Планирование.

Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа План продаж.

Использование планов закупок включают в остальных типах планов доступность операнда Планы закупок в формулах.

Дополнительные материалы на ИТС

Заполнение документа
Разрезы планирования
Заполнение табличной части по формулам
Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
Статусы документа
Указание плана оплат
Замещение планов
Создание заказов поставщику по планам
Отчеты и печатные формы

Заполнение документа

Установка переключателя периода Ещё - Периоды в положения: Периоды в колонках или Периоды в строках влияет на способ ввода данных по периодам.

Пример. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.

При установке переключателя Еще - Периоды - Периоды в строки у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).

Разрезы планирования

При заполнении документа необходимо указать Сценарий планирования и Вид плана, в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.

При необходимости с помощью настроек детализации в виде плана, по каждой позиции плана можно уточнить подразделение, склад, поставщика, соглашение и назначение. Планы закупок суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, поставщик и т.д.). Планы закупок могут быть уточнены до подразделений. Планы закупок без указания подразделения являются общими планами по предприятию и не суммируются.

Заполнение табличной части по формулам

Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке Заполнить товары. Для этого в виде плана необходимо указать простой вариант заполнения (по формуле). По кнопке Заполнить товары можно заполнить состав номенклатуры:

по всей номенклатуре поставщика - позволяет заполнить по зарегистрированной номенклатуре поставика;
по товарам, приобретенным у всех поставщиков или по всем поставщикам, если документ не детализируется по поставщику;
из формулы - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
по ассортименту - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к закупке на дату начала планирования;
по отбору - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам.
из плана/не менять - состав номенклатуры из плана не меняется.

Количество рассчитывается по указанной формуле. Фактические данные выбираются из базы со смещением относительно периода планирования. Цены заполняются по указанному виду цен, если в сценарии установлена настройка планирования закупок по количеству и сумме.

Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)

Заполнение плана может производиться непосредственно по источникам данных (по кнопке Настроить правило и заполнить...) или вручную. В виде плана для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ.

В виде плана можно установить Запретить редактирование правила и команда Настроить правило и заполнить... будет не доступна.

Список полей, выбираемых различными источниками данных планирования, которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.

Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:

Период, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для периода в колонках;
Номенклатура, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
Характеристика, если включена соответствующая функциональная опция;
Склад, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по складам;
Назначение, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по назначениям;
Поставщик, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по поставщикам;
Соглашение, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по соглашениям;
Количество, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
Цена, если в сценарии планирования установлена настройка Планирование закупок по количеству и сумме;
Сумма, если в сценарии планирования установлена настройка Планирование закупок по количеству и сумме.

Документ может быть заполнен вручную или автоматически.

Для каждой ячейки плана можно ввести комментарий, в котором можно указать произвольные сведения.

Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды Отменить строки плана / Снять пометку на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (зачеркнуто).

Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню Еще - Удалить пустые строки.

Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel

Команда Заполнить товары - Загрузить из внешнего файла - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. Команда Excel - Выгрузить в Excel и Загрузить из Excel позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.

Статусы документа

Управление планами осуществляется при помощи статусов:

В подготовке,
На утверждении,
Утвержден,
Отменен.

Указание плана оплат

План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по плану закупок. Если выбран График оплаты, то заполнение плана оплат возможно по правилам указанным в графике.

Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в сценарии необходимо указать Планирование закупок: По количеству и сумме и в виде плана установить флаг в детализации плана "С указанием плана оплат"

Замещение планов

Если в плане выбран вид плана Замещающий, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак Замещен. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку Замещенные, Замещающие

Создание заказов поставщику по планам

По данным планов закупок при помощи обработки Формирование заказов поставщикам по планам производится формирование заказов поставщикам.

Отчеты и печатные формы

Для документа можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами поступлений. Исполнение плана закупок можно отслеживать в отчете Исполнение плана закупок с детализацией по поставщикам, подразделениям, складам. Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ПланЗакупок.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ПланЗакупок/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

План закупок

Заполнение документа

Разрезы планирования

Заполнение табличной части по формулам

Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)

Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel

Статусы документа

Указание плана оплат

Замещение планов

Создание заказов поставщику по планам

Отчеты и печатные формы

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)