Clone
4
Подготовка заданий
mihailkudravcev edited this page 2026-07-24 09:47:33 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Отбор данных по торговому представителю

  • В рабочем месте Подготовка заданий в поле Торговый представитель выберите нужного торгового представителя.
  • Будут показаны те клиенты, для которых данный торговый представитель указан в справочнике Условия обслуживания торговыми представителями.

Планирование посещений клиентов

Планировать посещения клиентов торговыми представителями можно на любой период. Для выбора периода планирования удобно использовать кнопку выбора интервала дат. Информация о периоде используется для отбора клиентов, для которых необходимо планировать посещения: отбираются те клиенты, срок действия соглашений которых входит в указанный период. В качестве предполагаемой даты посещения заполняется ближайшая дата в соответствии с определенным для клиента графиком посещения.

Пример. В карточке клиента в графике посещения торговыми представителями указан день недели - вторник. В качестве периода планирования выбрана вторая неделя февраля (с 9 по 15 февраля). В качестве планируемой даты посещения будет заполнено - 10 февраля.

Если в условиях обслуживания клиентов торговыми представителями соглашение не определено, то этот клиент будет показан в списке без указания соглашения. Соглашение, по которому с клиентом будет работать торговый представитель, может быть уточнено при оформлении задания.

Отбор по куратору

  • В рабочем месте Подготовка заданий укажите куратора.
  • Будут показаны те клиенты, для которых в условиях обслуживания торговыми представителями указан выбранный куратор.

Планирование визитов торговыми представителями

  • Установите курсор на строку с нужным клиентом и торговым представителем в рабочем месте Подготовка заданий.
  • Переместите курсор в колонку Задание и нажмите клавишу ENTER или два раза щелкнете левой клавишей мыши.
  • Появится новая форма задания, в которой будут заполнены данные о клиенте и торговом представителе.
  • Уточните в форме данные о дате визита (поле Дата визита (план)).
  • Заполните или измените данные о торговом представителе.
  • Нажмите на кнопку Провести и закрыть в форме задания.
  • После записи документа Задание торговому представителю информация о торговом представителе и планируемой дате посещения появится в списке Подготовка заданий торговым представителям.

Сформируйте такие предварительные задания по всем клиентам в списке. Такие предварительные задания необходимы для того, чтобы проанализировать загруженность торговых представителей и при необходимости перераспределить торговых представителей по клиентам. Для контроля распределения визитов торговых представителей по клиентам используйте отчет Календарь визитов торговых представителей.

Корректировка заданий

  • В рабочем месте Подготовка заданий торговым представителям установите курсор на строку с информацией о клиенте, по которому необходимо детализировать задание.
  • Перейдите в колонку Задание и откройте задание для редактирования.

Форма задания для его детализации может быть открыта и из списка заданий (раздел Продажи).

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ПодготовкаЗаданий · файл: Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ПодготовкаЗаданий/Ext/Help/ru.html