1c/crm3_26

Page: Партнер

Pages

Table of Contents

Основная информация
Ценообразование
Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам
Правила закупок у поставщиков
Обслуживание торговыми представителями
Просмотр связанной с партнером информации
Юридические (физические) лица, от имени которых может работать партнер
Взаимосвязи
Сделки, которые были оформлены с партнером
Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента
Условия закупок (соглашения, заключенных с партнером, как с поставщиком)
Договоры, которые заключены с партнером (как с клиентом или поставщиком)
Взаимодействия
Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)
Присодиненные файлы
Создание соглашения с поставщиком
Создание договора
Регистрация цен партнера
Создание заказа клиента
Создание заказа поставщику
Регистрация взаимодействий
Телефонный звонок
Встреча с партнером
Электронное письмо партнеру
Оформление претензии
Ввод дополнительных сведений
Заполнение информации о дополнительных реквизитах
Сводные данные
История АВС/XYZ классификации клиента

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.

[[Холдинги|Партнеры]]

[[Разделение управленческой и регламентированной информации|Партнеры]]

[[Использование в учете|Партнеры]]

[[Создание нового партнера|Партнеры]]

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Дополнительные материалы на ИТС

Основная информация
Ценообразование
Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам
Правила закупок у поставщиков
Обслуживание торговыми представителями
Просмотр связанной с партнером информации
Юридические (физические) лица, от имени которых может работать партнер
Взаимосвязи
Сделки, которые были оформлены с партнером
Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента
Условия закупок (соглашения, заключенных с партнером, как с поставщиком)
Договоры, которые заключены с партнером (как с клиентом или поставщиком)
Взаимодействия
Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)
Присодиненные файлы
Создание соглашения с поставщиком
Создание договора
Регистрация цен партнера
Создание заказа клиента
Создание заказа поставщику
Регистрация взаимодействий
Телефонный звонок
Встреча с партнером
Электронное письмо партнеру
Оформление претензии
Ввод дополнительных сведений
Заполнение информации о дополнительных реквизитах
Сводные данные
История АВС/XYZ классификации клиента

Основная информация

В карточке партнера отображается следующая информация:

Полное (публичное) наименование - публичное наименование клиента, например, для печати или устного обращения.
Рабочее наименование - наименование, которое используется для быстрой визуальной идентификации, например в списках для выбора.
Основной менеджер - менеджер, ответственный за работу с партнером.
Бизнес-регион - бизнес-регион, к которому относится партнер.
Группа доступа - определяет права на доступ к информации о партнере. Информация о группе доступа будет заполняться автоматически, если для пользователя, который вводит нового партнера, доступна только одна группа доступа. Группа доступа не будет доступна в карточке партнера если настройки программы не предполагают ограничения доступа пользователей к партнерам в зависимости от отнесения партнеров к группам доступа.
Зона доставки - Основная зона доставки по справочнику зон доставки предприятия, к которой относится партнер.

Для каждого партнера можно указать какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть кем он является поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием. Типы бизнес-отношений (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения) устанавливаются с помощью соответствующих флажков. С точки зрения предприятия один и тот же партнер может быть одновременно и поставщиком, и покупателем и конкурентом.

Данные о первичном интересе партнера могут быть установлены вручную в форме партнера. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса (доступно при условии включения функциональной опции Фиксировать первичный интерес в разделе НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг).

Ценообразование

Предусмотрена возможность установки общих и индивидуальных видов цен для партнеров. Виды цен по партнеру будут использованы в документах, где не используются соглашения. Если используется индивидуальный вид цен, то цены будут определены со следующим приоритетом:

Цена, определённая для позиции по индивидуальному виду цен.
Цена, определённая для позиции по общему виду цен.

Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам

Правила определяются в соглашении с клиентом. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для сегмента клиентов. Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже различных групп номенклатуры (сегментов номенклатуры). Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение).

Не соблюдать соглашение при оформлении документов клиентам могут только те менеджеры, у которых установлено право отклонения от условий продаж.

Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи.

Правила закупок у поставщиков

Правила работы с поставщиком определяется в соглашении с поставщиком.

Обслуживание торговыми представителями

Установите флаг Обслуживается торговыми представителями. Флаг можно установить только для партнера, который является клиентом торгового предприятия (в карточке партнера установлен флаг Клиент).

Для задания условий обслуживания торговым представителем в панели навигации формы клиента выберите команду Обслуживание торговыми представителями. В появившемся справочнике Условия обслуживания торговыми представителями введите информацию об условиях обслуживания клиента торговыми представителями.

Для того чтобы для клиента можно было бы указать условия обслуживания торговым представителем в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители должна быть включена функциональная опция Ведется работа через торговых представителей.

Если условия обслуживания клиентов торговыми представителями одинаковые, то можно воспользоваться групповой обработкой установки условий в разделе Продажи - Условия обслуживания клиентов.

Просмотр связанной с партнером информации

Юридические (физические) лица, от имени которых может работать партнер

Переход к списку юридических (физических) лиц партнера (контрагентов) возможен по ссылке Контрагенты расположенной в панели навигации.

Взаимосвязи

Переход к списку связей с другими партнерами возможен по ссылке Взаимосвязи расположенной в панели навигации. В списке представлены партнеры, с которыми имеется связь у данного партнера и вид связи. В данном списке возможно создать новую или отредактировать существующую связь.

См.также Виды связей между партнерами.

Сделки, которые были оформлены с партнером

Переход к списку сделок с клентом возможен по ссылке Участие в сделках расположенной в панели навигации.

Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента

В панели навигации перейдите по гиперссылке Соглашения с клиентом.
Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с клиентом.
Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры.
В поле Текущее состояние выберите значение Действует
В поле Срок действия выберите значение Непросроченные.
Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного клиента на текущий момент времени.
Для просмотра действующих условий продаж, откройте соглашение.

Настройки по отбору действующих соглашений будут сохранены и будут действовать до момента их изменения пользователем. При просмотре соглашений по другим клиентам будут показаны только действующие соглашения ( в соответствии с теми настройками, которые указал пользователь).

Показ списка соглашений зависит от установленного варианта использования соглашений в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи.

Условия закупок (соглашения, заключенных с партнером, как с поставщиком)

В панели навигации перейдите по гиперссылке Соглашения с поставщиком.
Будут представлены все соглашения, доступные для регистрации цен поставщика,оформлению поставок, заказов и т.д.

См. также Соглашения с поставщиком

Договоры, которые заключены с партнером (как с клиентом или поставщиком)

Переход к списку договоров партнера возможен по гиперссылке Договоры расположенной в панели навигации.
Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с партнером ( как с клиентом или поставщиком).

Взаимодействия

Переход к списку взаимодействий с партнером возможен по ссылке Взаимодействия расположенной в панели навигации.

Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)

Для просмотра этой информации в панели навигации выберите команду Номенклатура поставщика.

Просмотр и регистрация номенклатуры поставщика возможна только в том случае, если в разделе НСИ и администрирование - Номенклатура - Дополнительная информация включена функциональная опция Номенклатура поставщиков.

Присодиненные файлы

Переход к списку присоединенных файлов возможен по ссылке Присоединенные файлы расположенной в панели навигации.

Создание соглашения с поставщиком

Нажмите на кнопку Создать на основании.
Из появившегося списка выберите Соглашение с поставщиком.
В соглашении заполняется информация о партнере (поставщике).
Новое соглашение будет создано со статусом Не согласовано.
В качестве валюты соглашения будет указана валюта управленческого учета.

Создание договора

Нажмите на кнопку Создать на основании.
Выберите пункт Договоры с контрагентом.
Будет открыта карточка нового договора.

В новом договоре будет заполнена информация о партнере. Информация о контрагенте будет автоматически заполнена в том случае, если для партнера определен один контрагент.

См. также Договоры контрагентов.

Регистрация цен партнера

Нажмите на кнопку Создать на основании.
В появившемся списке выберите пункт Регистрация цен поставщика.
Будет создан новый документ Регистрация цен поставщика, в котором будет заполнена информация о партнере (поставщике).
Если для поставщика определено одно соглашение, то информация о нем также заполнится в документе. Если соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение в документе.
В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров.

При регистрации цен поставщика можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню.

См.также Регистрация цен поставщика.

Создание заказа клиента

Нажмите на кнопку Создать на основании.
В появившемся списке выберите пункт Заказ клиента.

В заказе клиента заполнится информация о клиенте (партнере). Если для партнера определено только одно индивидуальное соглашение (или партнер принадлежит к сегменту клиентов, для которых определено одно типовое соглашение), то информация об этом соглашении заполняется в заказе клиенту. В соответствии с правилами продаж, установленными в соглашении, регистрируются условия продаж по заказу покупателю. Если для партнера определен один контрагент, то информация о нем также заполняется в заказе клиента.

Создание заказа поставщику

Нажмите на кнопку Создать на основании.
В появившемся списке выберите пункт Заказ поставщику.

В заказе будет автоматически заполнена информация о поставщике. После заполнения информации о поставщике осуществляется поиск соглашения с поставщиком. Если найдено только одно соглашение - оно подставляется в заказ поставщику. При этом в заказе автоматически заполняются условия закупок из соглашения. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Если с поставщиком не заключено соглашение, то условия закупок могут быть зарегистрированы непосредственно в заказе поставщику.

Если поставщик работает от имени одного юридического (физического) лица, то в заказе поставщику в поле Контрагент будет автоматически заполнена информация о юридическом (физическом) лице поставщика.

Регистрация взаимодействий

Телефонный звонок

Нажмите на кнопку Взаимодействия.
Выберите пункт Позвонить.

Встреча с партнером

Нажмите на кнопку Взаимодейстия.
Выберите пункт Запланировать встречу.

Электронное письмо партнеру

Нажмите на кнопку Взаимодейстия.
Выберите пункт Написать письмо.

Оформление претензии

Нажмите на кнопку Создать на основании.
Выберите пункт Претензия клиента.

Будет создана новая форма претензии клиента, к которой будет автоматически заполнена информация о клиенте. Необходимо заполнить всю остальную известную информацию о претензии клиента.

Новая претензия может быть также создана из списка партнеров. В программе не предусмотрено жесткого ограничения по формированию претензий, претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого партнера (поставщика, прочего, конкурента).

Ввод дополнительных сведений

Для заполнения информации о дополнительных сведениях выполните команду Дополнительные сведения, расположенную в командной панели. Откроется форма списка дополнительных сведений партнера, в которой можно указать соответствующие значения. Набор дополнительных сведений зависит от типа партнера: клиент, поставщик, конкурент, прочие.

Дополнительные сведения могут быть введены и из формы списка.

Заполнение информации о дополнительных реквизитах

Дополнительные реквизиты, которые определены для партнера, автоматически добавляются на закладку Дополнительно. Набор дополнительных реквизитов зависит от типа партнера: клиент, поставщик, конкурент, прочие.

Сводные данные

Нажмите команду Досье, расположенную в комадной панели, где можно получить сводную информацию по партнеру.

История АВС/XYZ классификации клиента

В панели навигации выберите пункт История классификации.
Будет показана информация о АВС/XYZ классификации партнера, за все периоды, в которые она проводилась.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлемента · файл: Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)