1c/crm3_26

Page: Монитор показателей

Pages

Table of Contents

Как открыть пользовательские настройки монитора показателей?
Как отобрать в списке только важные или критические показатели?
Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные?
Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения?
Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы?
Как расшифровать информацию о показателе?
Как посмотреть подробную информацию о показателе, который анализируется?

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Монитор показателей используется для контроля и анализа показателей деятельности предприятия. Монитор доступен из раздела меню "Главное". Используя монитор показателей можно анализировать как текущие значения показателей, так и процесс достижения поставленной цели (например, выполнение продаж по компании в целом с учетом выполнения по каждому из менеджеров по продажам).

Примечание. Решение поставляется с предопределенным списком шаблонов показателей и вариантов их анализа. При необходимости пользователь, имеющий права на изменение показателей, может добавить новые шаблоны показатели, изменить существующие или добавить новые варианты анализа показателей.

При анализе и контроле показателей используется форма представления показателей с возможностью отображения таблиц расшифровки и диаграмм. Предусмотрена возможность группировки показателей по степени их важности или по группе показателей.

При формировании отчета необходимо указать статус показателей (группу важности):

Все;
Критические: показатели у которых значение 50 % и менее от планируемого;
Важные: показатели у которых значение > 50 % и менее 80% от планируемого;
Критические и важные;
К сведению: показатели у которых значение > 80 % от планируемого;

При помощи команды Настройка в отдельном окне осуществляется дополнительная настройка отчета:

Группировка показателей;
Вариант отображения деталей;
Размер диаграмм;
Период автообновления.

Кроме того на закладке Отбор шаблонов показателей предоставлена возможность отбора по шаблонам показателей для отображения в Мониторе.

Как открыть пользовательские настройки монитора показателей?
Как отобрать в списке только важные или критические показатели?
Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные?
Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения?
Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы?
Как расшифровать информацию о показателе?
Как просмотреть подробную информацию о показателе, который анализируется?

Как открыть пользовательские настройки монитора показателей?

Нажмите на кнопку Настроить.
Будет открыто диалоговое окно настроек.

Диалоговое окно настроек разделено на две страницы.

На странице Настройки настраиваются параметры, которые касаются способа отображения показателей в мониторе: группировка, вид представления и т.д.
На странице Варианты анализа можно ограничить список тех вариантов анализа, которые будут показаны в мониторе и изменить вариант представления каждого варианта.

Как отобрать в списке только важные или критические показатели?

В поле Статус можно выбрать одно из следующих значений.

Критические. Будут показаны только те показатели, которые имеют недопустимое значение.
Важные. Будут показаны показатели, цель по которым достигнута или имеет приемлемое значение (в рамках целевых отклонений) , но при этом имеются негативные тенденции по изменению показателя (например, показатель уменьшается, хотя в соответствии с целевым трендом он должен повышаться).
Критические и важные. Будут показаны показатели, соответствующие первым двум условиям.
К сведению. Будут показаны показатели, по которым цель достигнута или имеет приемлемое значение и наблюдаются позитивные отклонения или отклонения отсутствуют (без изменений).

Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные?

Тенденции изменения целевого показателя зависят от установленного варианта целевого тренда:

Если целевым трендом является максимизация значения, то позитивным будет являться Рост, позитивная динамика, а негативным будет являться Падение, негативная динамика.
Если целевым трендом является минимизация значения, то позитивным будет являться Падение, позитивная динамика, а негативным будет являться Рост, негативная динамика.
Если целевым трендом является удержание в пределах допустимого значения, то позитивным будет являться Рост, в пределах допустимого диапазона, а негативным Падение, в пределах допустимого диапазона.
Если значение показателя остается без изменений, то будет отображаться пиктограмма Без изменений.

Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения?

В данном представлении для обозначения состояния дополнительно используется окрашивание в цвет значения показателя. Состояние и тренд отображаются пиктограммой.

Красный цвет - недопустимое значение.
Оранжевый цвет - допустимое значение или цель достигнута с негативным трендом.
Цвет текста формы - допустимое значение или цель достигнута с позитивным трендом или без изменений.

Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы?

С помощью диаграммы производится контроль текущего значения ключевых показателей по статусу, тренду и характеру изменений или структуре, изображенным на диаграмме.

Статус и тренд отображаются соответствующими пиктограммами.

На диаграмме может отображаться следующая информация.

Характер изменений значений показателя со временем
Структура текущего значения показателя в установленном для показателя разрезе. Например, выручка по клиентам или по менеджерам
Текущее состояние показателя и его положение в установленных интервалах (измерительная диаграмма)
Сравнение текущего значения показателя со значениями в прошлых периодах

Как расшифровать информацию о показателе?

Установите курсор на выпадающее меню, отображенное в диаграмме показателя.
Нажмите на правую клавишу мыши для вызова контекстного меню.
Выберите пункт Расшифровка показателя.

Отчет, который назначен для расшифровки, определяется на этапе заполнения шаблона показателя.

Данные в отчете будут представлены с той периодичностью, которая указана в шаблоне показателя.

Как посмотреть подробную информацию о показателе, который анализируется?

Установите курсор на стрелку, отображенную в варианте анализа.
Сделайте двойной щелчок мышкой.
Будет показана детальная информация о шаблоне показателе.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Report.CRM_МониторЦелевыхПоказателей · файл: Reports/CRM_МониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Как открыть пользовательские настройки монитора показателей?

Как отобрать в списке только важные или критические показатели?

Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные?

Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения?

Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы?

Как расшифровать информацию о показателе?

Как посмотреть подробную информацию о показателе, который анализируется?

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)