1c/crm3_26

Page: Источники данных планирования

Pages

Table of Contents

Шаблоны схем компоновок данных

Описание возможностей шаблонов источников

Настройки источника данных

Создание произвольного источника данных планирования
Загрузка произвольной схемы компоновки данных
Дополнительные материалы на ИТС

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Источники данных планирования используются для заполнения планов продаж, планов продаж по категориям, планов сборки (разборки) и планов закупок.

В качестве источников данных могут быть использованы любые данные, хранящиеся в информационной базе. Для настройки источников данных используется схема компоновки данных. В программе также предусмотрены различные варианты шаблонов, с помощью которых можно быстро произвести настройку источников данных. Настройка источников данных производится в отдельном диалоговом окне, который открывается по кнопке Редактировать в форме справочника.

Пример. В качестве источника данных при планировании могут быть использованы данные о продажах или закупках товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров и т.д.

Шаблоны схем компоновок данных
Описание возможностей шаблонов источников
Настройки источника данных
Создание произвольного источника данных планирования
Загрузка произвольной схемы компоновки данных
Дополнительные материалы на ИТС

Шаблоны схем компоновок данных

Описание возможностей шаблонов источников

Изменить на сезонный коэффициент - позволяет скорректировать выбираемые данные на сезонный коэффициент. Коэффициент, на который умножается результат источника, рассчитывается как отношение сезонного коэффициента за период планирования (период документа плана) к сезонному коэффициенту за период выборки данных источником.
Параметры обеспечения - позволяет отфильтровать результат выборки источника по параметрам обеспечения или по основному способу обеспечения потребностей.
Ассортимент - позволяет отфильтровать результат выборки источника по настройкам ассортимента - товар, разрешенный к закупкам или продаже, роли ассортимента, формат магазина и т.д. В правиле заполнения документа в настройках источника необходимо в параметре "Ассортимент на дату" указать дату, на которую определяются настройки ассортимента и настройки форматов магазинов для складов.
Выборка со смещением периода - позволяет указать количество периодов смещения относительно периода планирования в документе. Например: если документ план составлен с периодичностью "Месяц" на период с Января 2015 по Март 2015 (три месяца), то указав в правиле заполнения документа параметр "Смещение периода" = -3 - источник выберет данные за период с Октября 2014 по Декабрь 2014. В общем случае, источник с возможностью с выборки со смещением периода можно использовать для выборки "за период" - указывая в правиле заполнения документа плана, фиксированный период.
Отбор ABCXYZ - позволяет отобрать товар по классификации ABC и XYZ, например: в отборе можно указать "Номенклатура.ABC (валовая прибыль) = B - класс".

В поле Схема компоновки данных - можно выбрать один из предопределенных шаблонов выборки данных:

Заказы клиентов (планируемая отгрузка) - выбирает из документов Заказы клиентов товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Заказы на внутреннее потребление - выбирает из документов Заказы на внутреннее потребление товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Заказы на перемещение (отгрузка) - выбирает из документов Заказы на перемещение товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Заказы на перемещение (поступление) - выбирает из документов Заказы на перемещение товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Заказы на сборку (отгрузка) - выбирает из документов Заказы на сборку товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Заказы на сборку (поступление) - выбирает из документов Заказы на сборку товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Заказы поставщикам (планируемое поступление) - выбирает из документов Заказы поставщикам товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Свободные остатки - выбирает свободные остатки по регистру накопления "Свободные остатки" с учетом зарезервированных товаров. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
Фактические остатки - выбирает фактические остатки по регистру накопления "Товары на складах". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
Товарные ограничения - выбирает указанные константы товарных ограничений по регистру сведений "Товарные ограничения", в параметрах необходимо указать Тип запаса: Страховой запас, Минимальный запас, Максимальный запас, Среднедневное потребление. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
Продажи - выбирает обороты документов продаж по регистру накопления "Выручка и себестоимость продаж", по товарам которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены продажи.
Закупки - выбирает обороты документов закупки по регистру накопления "Закупки", по товарам которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены закупки, отбор ABCXYZ.
Сборка (разборка) - выбирает обороты документов сборки (разборки) по регистру накопления "Себестоимость товаров" и "Партии товаров организаций", по товарам которые поступили на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Планы продаж - выбирает обороты документов План продаж по регистру накопления "Планы продаж". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Планы продаж (комплектующие) - выбирает обороты документов План продаж по регистру накопления "Планы продаж". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
Планы сборки (комплектующие) - выбирает обороты документов План сборки (разборки) по регистру накопления "Планы потребления комплектующих". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
Планы сборки, разборки (комплекты) - выбирает обороты документов План сборки (разборки) по регистру накопления "План сборки (разборки)". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Планы продаж по категориям - выбирает обороты документов План продаж по категориям по регистру накопления "Планы продаж по категориям". Если источник используется для выборки номенклатуры для заполнения любого плана по номенклатуре, то количество плана по товарным категориям будет распределено на выбранную номенклатуру с учетом нормативов распределения. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Планы закупок - выбирает обороты документов План закупок по регистру накопления "Планы закупок". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
Планы остатков - выбирает обороты документов План остатков по регистру накопления "Планы остатков". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.

Шаблоны для заполнения цен в документах план продаж и план закупок:

Минимальная цена поставщика - выбирает минимальное значение цены для номенклатуры на дату из регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков" и выбирает поставщика и соглашение, по которому зарегистрирована эта цена. Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
Цены номенклатуры поставщиков - выбирает цены на дату из регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков". Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
Цены номенклатуры - выбирает цены на дату из регистра сведений "Цены номенклатуры". Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.

Настройки источника данных

Для каждого источника данных вводится информация о том, как будет происходить выборка данных по данному источнику:

за период - при использовании источника в правиле заполнения документа плана необходимо будет указать период дат. Источник (схема компоновки) должен поддерживать параметры НачалоПериода и КонецПериода.
на дату - в правиле заполнения необходимо будет указать дату на которую выбираются данные. Источник данных должен поддерживать параметр Период.
без ограничения - в источник не будут автоматически передаваться параметры периода.
со смещением периода - в правиле заполнения в настройках источника необходимо указать количество периодов смещения относительно периода планирования. Источник данных должен поддерживать параметры: СмещениеПериода, НачалоПериодаСмещения, КонецПериодаСмещения, Периодичность.

Шаблоны источников, выбирающие данные за период, могут быть использованы для указания определенного периода (за период) или со смещением от периода указанного в документе плана (со смещением).

Для источника можно также ввести определенные ограничения (отборы данных). При этом различаются два вида отборов: предопределенный отбор данных и пользовательские настройки отбора данных, которые будут доступны пользователю при формировании планов продаж и внутреннего потребления.

Пример. Менеджеры должны прогнозировать продажи различных видов товаров в определенном бизнес-регионе (Северо-запад). При планировании продаж они должны анализировать продажи товаров только в этом регионе, но при этом составлять отдельные планы продаж по каждому виду номенклатуры. В этом случае, в качестве предопределенного отбора для источника данных Продажи в регионе Северо-запад будет отбор по продажам в указанном бизнес -регионе (Партнер.Бизнес регион равно Северо-запад), а в качестве пользовательской настройки будет указана возможность установки отбора по справочнику Номенклатура.

Пример. Необходимо планировать продажи на следующий месяц по максимуму последних 3 месяцев. Для это в правило заполнения документа плана добавить группу** Максимум** и включить в нее 3 источника созданные из шаблона Продажи, установив что Данные выбираются: со смещением периода. Нажав кнопку "Редактировать" в форме источника указать для параметра Смещение периода значения "-1", "-2" и "-3" для каждого источника соответственно. При планировании продаж следующего месяца источники выберут данные текущего месяца, прошлого и позапрошлого.

Создание произвольного источника данных планирования

Произвольный источник можно создать следующими способами:

Создав новый источник данных планирования (схема компоновки данных - Произвольная) и нажав кнопку Редактировать, в форме настроек нажав кнопку Редактировать схему компоновки - далее создать запрос и все необходимые настройки схемы.
На основе любого из существующих шаблонов - в форме источника данных выбрать любой шаблон, близкий по настройкам, нажать кнопки Редактировать - Редактировать схему компоновки и внести изменения в текст запроса, либо в другие настройки схемы. Название схемы будет заменено на значение "Произвольная".

В тексте запроса произвольного источника можно использовать параметры, заполняемые по реквизитам документа плана: &Ссылка, &Подразделение, &Склад, &ФорматМагазина, &Партнер, &Соглашение, &Статус, &Сценарий, &Периодичность, &Валюта, &НачалоПериода, &ОкончаниеПериода, &Ответственный, &Менеджер, &ВидПлана.

Загрузка произвольной схемы компоновки данных

Для загрузки произвольной схемы компоновки данных (СКД) из файла необходимо нажать кнопку Редактировать и выбрать пункт Загрузить схему из файла. Если при этом был выбран шаблон схемы, например "План продаж", то он будет заменен на значение "Произвольная".

Для источников должна быть определена схема их совместного взаимодействия (выбор максимального из источников, сложение источников и т.д.). Это правило заполнения документа плана может быть указано в самом документе или в виде плана как правило по умолчанию.

Дополнительные материалы на ИТС

Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.ИсточникиДанныхПланирования · файл: Catalogs/ИсточникиДанныхПланирования/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Шаблоны схем компоновок данных

Описание возможностей шаблонов источников

Настройки источника данных

Создание произвольного источника данных планирования

Загрузка произвольной схемы компоновки данных

Дополнительные материалы на ИТС

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)