1c/crm3_26

Page: Помощник продаж — CRM_Модуль_Форма

Pages

Table of Contents

Помощник продаж

Добавление товаров, услуг, тары в корзину
Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж
Оформление заказа клиента
Оформление заявки на возврат товаров от клиента
Оформление документа реализации и счета-фактуры
Оформление документа передачи товаров хранителю
Оформление документа передачи товаров на комиссию
Оформление транспортной накладной
Прогнозирование продажи

Для быстрого заполнения данных по прогнозу можно воспользоваться командой Заполнить - По прогнозу. Команда заполнит количество товаров в выделенных строках по прогнозу.

Помощник продаж

Рабочее место предназначено для оперативного решения менеджером по продажам следующих задач:

регистрации новых клиентов с определением для них условий продаж.
идентификации ранее зарегистрированных клиентов (просмотр истории продаж, досье, задолженности, условий продаж).
оформления и печати пакета документов при оптовой и розничной продажах.

Особенности рабочего места:

для оформления документов новому клиенту предназначена команда Новая продажа.
на странице Основное указывается основные реквизиты продажи, также можно посмотреть краткую сводную информацию по партнеру.
на странице Корзина осуществляется просмотр списка и сумм подобранных товаров.
на странице Дополнительно уточняются данные, на основании которых будут формироваться документы по отгрузке и оплате товаров.
на странице Доставка (если задействована функциональная опция Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка) осуществляется уточнение условий доставки товаров клиенту.
на странице Документы отображается список документов, которые будут автоматически сформированы в соответствии с настройками (документы можно просмотреть и распечатать).
список документов, которые могут быть сформированы в результате работы помощника, настраивается в пункте Еще-Настройка или по гиперссылке Настроить.
перечень печатных форм, который будет сформирован, настраивается в комплекте документов для каждого объекта (заказ, реализация и т.д.). Для настройки списка печатных форм используется команда Печать-Комплект документов с настройкой в соответствующем журнале документов (заказы клиентов, документы продажи).
итоги по суммовым показателям товаров в корзине по умолчанию скрыты. Для отображения итогов в корзине можно зайти в настройки формы Еще-Изменить форму...

Если в базе включена возможность пробития чеков из очереди, то на этапе оформления документов возможно фискализировать чек.

Добавление товаров, услуг, тары в корзину
Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж
Оформление заказа клиента
Оформление заявки на возврат товаров от клиента
Оформление документа реализации и счета-фактуры
Оформление документа передачи товаров хранителю
Оформление документа передачи товаров на комиссию
Оформление транспортной накладной
Прогнозирование продажи

Добавление товаров, услуг, тары в корзину

Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице Корзина:

Вручную по кнопке Добавить,
Используя подбор товаров по кнопке Подобрать товары,
Используя механизм быстрого заполнения товаров Настройки-Предзаполнять список товаров,
Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.

Если установлена настройка Предзаполнять список товаров, то табличная часть Товары заполнится номенклатурой, доступной для продажи клиенту. Такая номенклатура указывается в соглашении об условиях продажи клиенту в поле Сегмент номенклатуры. Существует ограничение по количеству заполняемого товара: количество номенклатурных позиций в сегменте не должно превышать 300 позиций.

При добавлении позиции номенклатуры с помощью команды Подобрать товары будет автоматически заполнена информация: действие, количество, цена, серия, дата отгрузки. При настройке Оформить - Заказ+Реализация или Заказ+Передача, если дата отгрузки сегодняшняя и вариант обеспечения Отгрузить, то в строке автоматически подставится вариант оформления Заказ + Реализация или Заказ + Передача, иначе Заказ.

При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ.

Для автоматического заполнения информации о таре используется команда Дополнить тарой. В отдельном диалоговом окне отображается список доступной тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике Упаковки или в справочнике Номенклатура, если упаковки не используется.

Возможность работы с тарой определяется функциональной опцией Многооборотная тара в разделе НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета. Если тара должна быть возвращена клиентом, то в заказе следует установить флаг Вернуть многооборотную тару и установить срок возврата (страница Дополнительно). Эта информация может быть заполнена автоматически, если она указана в условиях соглашения.

Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж

В помощнике продаж укажите клиента, для которого будет формироваться коммерческое предложение.
Выберите в настройках вариант оформления в поле Оформить - Коммерческое предложение.
Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров.
Перейдите на страницу Документы.
Сформированное коммерческое предложение можно распечатать и отправить по электронной почте.

Оформление заказа клиента

В помощнике продаж укажите клиента и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента
Выберите в настройках вариант оформления в поле Оформить - Заказ клиента.
Проверьте условия оплаты и отгрузки на странице Оформление.
Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров.
Перейдите на страницу Документы.
Сформированный заказ клиента можно распечатать и отправить по электронной почте.

Используя помощник продаж можно оформить сразу пакет документов (заказ, реализация, передача, ПКО) . При этом программа автоматически определит список тех товаров, которые могут быть отгружены.

В настройках в поле Оформить необходимо выбрать вариант Заказ+Реализация или Заказ+Передача.
При подборе товаров в корзину программа автоматически будет выбирать доступный вариант оформления документов: если товар есть в наличии на складе, то будет установлен вариант Заказ+Реализация или Заказ+Передача, если товара нет в наличии на складе, то будет указан вариант Заказ.
Если условия оплаты предполагают внесение аванса (до обеспечения), то для товаров должно быть установлено действие Не обеспечивать. Если предполагается обособленное обеспечение, то заказ следует создавать в статусе На согласовании (устанавливается в форме настроек помощника продаж). При нарушении условий оплаты заказ сформирован не будет.
Будут сформированы следующие документы: заказ клиента на полную сумму, документ реализации и счет-фактура или передача товаров хранителю на те товары, которые есть в наличии и которые можно сегодня отгрузить, счет на оплату на первый этап оплаты. В том случае, если в условиях оплаты установлена наличная оплата, то дополнительно будет сформирован документ Приходный кассовый ордер.

Оформление заявки на возврат товаров от клиента

Совместно с оформлением документов продажи можно оформить заявку на возврат. Создание заявки на возврат включается в меню Настройка помощника продаж. Данная настройка доступна, если выбран вариант оформления Заказ, Заказ + Реализация или Заказ + Передача. При включенной настройке появляется дополнительная колонка в табличной части Товары Количество (возврат). В колонке можно указать количество товаров к возврату. Оформить только одну заявку на возврат без остальных документов продажи невозможно.

Оформление документа реализации и счета-фактуры

В помощнике продаж укажите клиента и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента
Выберите в настройках вариант оформления в поле Оформить - Реализация.
Добавьте нужные товары и услуги в корзину, используя подбор товаров.
Перейдите на страницу Документы.
Будет сформирован не только документ реализации, но и счет-фактура.
При наличии услуг, для которых должен формироваться акт о выполнении работ, будет сформирован документ Акт о выполнении работ.
При наличии товаров, для которых должен формироваться акт на передачу прав, будет сформирован документ Акт на передачу прав.

Оформление документа передачи товаров хранителю

Выберите в настройках вариант оформления в поле Оформить - Передача товаров.
В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров хранителю.
Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров.
Перейдите на страницу Документы.

Оформление документа передачи товаров на комиссию

Для версии комиссии 2.5

Выберите в настройках вариант оформления в поле Оформить - Передача товаров.
В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров на комиссию.
Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров.
Перейдите на страницу Документы.

Оформление транспортной накладной

Возможность создания документа Транспортная накладная в конфигурации включается опционально. Для того чтобы можно было задать параметры печати транспортной накладной в настройках параметров печатных форм, отчетов и обработок необходимо установить флажок Товарно-транспортные накладные.

Для автоматического создания транспортной накладной для всех продаж/передач нужно в форме настроек помощника продаж установить флаг Создавать транспортную накладную по умолчанию. Если же флаг не установлен, то транспортную накладную можно оформить нажатием кнопки Транспортная накладная на форме созданных документов. Обязательным условием для оформления транспортной накладной является наличие документа реализации или передачи товаров в текущей продаже/передаче.

Прогнозирование продажи

Для расчета прогноза необходимо включить настройку Прогнозировать продажу клиенту. Заполнить прогноз продаж возможно двумя способами: по плану продаж данному клиенту, либо по статистике предыдущих продаж клиенту. Статистика продаж рассчитывается по товарам, доступного для продажи клиенту сегмента номенклатуры, выбранного в соглашении. На основании данных о продажах клиенту рассчитывается статистика по продажам конкретного товара, вычисляется примерная скорость продажи в день каждой номенклатурной позиции клиентом, а также примерный остаток товара у клиента на складе на сегодня. Исходя из этих данных, а также информации о дате следующего заказа клиента, рассчитывается примерное количество товара, которое можно порекомендовать клиенту к заказу. Также есть возможность заполнить количество из предыдущего заказа.

Если прогноз продаж заполняется по плану продаж, то план продаж берется за период до даты следующего заказа, указанной на основной вкладке помощника продаж. Дата следующего заказа может заполняться автоматически, если в соглашении заполнен реквизит Частота заказа.

Для быстрого заполнения данных по прогнозу можно воспользоваться командой Заполнить - По прогнозу. Команда заполнит количество товаров в выделенных строках по прогнозу.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: DataProcessor.ПомощникПродаж.Form.CRM_Модуль_Форма · файл: DataProcessors/ПомощникПродаж/Forms/CRM_Модуль_Форма/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Помощник продаж

Добавление товаров, услуг, тары в корзину

Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж

Оформление заказа клиента

Оформление заявки на возврат товаров от клиента

Оформление документа реализации и счета-фактуры

Оформление документа передачи товаров хранителю

Оформление документа передачи товаров на комиссию

Оформление транспортной накладной

Прогнозирование продажи

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)