Clone
4
Форма списка
mihailkudravcev edited this page 2026-07-24 09:47:33 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Регистрация новой сделки

  • Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку.
  • Нажмите на кнопку Создать на основании.
  • Выберите пункт Сделка с клиентом.
  • Будет создана сделка с клиентом.

В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате.

См.также Сделки с клиентами

Создание соглашения с клиентом

  • Найдите нужного клиента.
  • Нажмите на кнопку Создать на основании.
  • Выберите из списка пункт меню Индивидуальное соглашение с клиентом.

В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную.

Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи установлен вариант использования соглашений Не использовать или Только типовые соглашения.

Отображение основной информации

При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются.

  • Бизнес-регион.
  • Контактная информация.
  • Гиперссылка Досье партнера, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера.
  • Гиперссылка Контактные лица, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера.
  • Гиперссылка Контрагенты, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера.

Быстрые отборы

Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы. Установите флаг Фильтр по, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов:

  • По Бизнес-региону.
  • По Основному менеджеру.
  • По Группе доступа.
  • По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров.
  • По категориям.

При позиционировании на одном из значений панели навигации в списке партнеров устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение.

Создание партнера

  • Для создания партнера выполните команду Создать.
  • Откроется форма Помощника создания нового партнера, которая поможет избежать дублирования партнеров и указать связанную с партнером информацию.

См.также Помощник нового

Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц

  • Выполните команду Контактная информация по партнерам, расположенную в подменю Отчеты командной панели формы списка.
  • Выполните команду Контактная информация по контактным лицам, расположенную в подменю Отчеты командной панели формы списка.

Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе

Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду Внешний доступ (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка Внешнего пользователя, в которой необходимо указать следующие данные.

  • Установить флаг Доступ к информационной базе разрешен.
  • Указать Имя (для входа) .
  • Указать Пароль и подтвердить его.
  • После окончания редактирования карточки Внешнего пользователя выполнить команду Записать и закрыть

Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция Разрешить доступ внешним пользователям в разделе НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.Партнеры.Form.ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска · файл: Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска/Ext/Help/ru.html