1c/crm3_26

Page: Сделка с клиентом

Pages

Table of Contents

Оформление сделки
Уточнение Вида сделки
Указание клиента
Регистрация источника первичного интереса
Участники сделки
Статусы сделки
Обособленный учет товаров по сделке
Управление сделками
Просмотр списка документов по сделке
Регистрация коммерческого предложения
Сравнение с ценами конкурентов
Регистрация условий продажи
Создание заказа клиента
Создание заказа поставщику
Составление плана работ
Регистрация взаимодействий
Оформление взаимодействия с участником сделки
Просмотр зарегистрированных задач
Управление процессами в сделках с ручным переходом по этапам
Ручное управление бизнес-процессом
Анализ состояния сделки
Фиксация результатов сделки
Фиксация удовлетворения первичного спроса
Определение результата (выиграна или проиграна)
Присоединенные файлы

Переход к списку присоединенных к сделке файлов возможен по ссылке Присоединенные файлы расположенной в панели навигации.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Справочник предназначен для регистрации в системе информации о сделках с клиентами. Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней : документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д. Причем работу по сделке можно проводить как по заранее определенным процессам продаж, так и без них.

Возможность ведения сделок регулируется в системе функциональной опцией Сделки с клиентами в разделе НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM. Если на предприятии также используются регламентированные процессы управления продажами, то дополнительно необходимо включить функциональную опцию Управление сделками.

Оформление сделки

Планирование по сделке

Закрытие сделок

Анализ сделок

Дополнительные материалы на ИТС

Оформление сделки
УточнениеВида сделки
Указание клиента
Регистрация источника первичного интереса
Участники сделки
Статусы сделки
Обособленный учет товаров по сделке
Управление сделками
Просмотр списка документов по сделке
Регистрация коммерческого предложения
Сравнение с ценами конкурентов
Регистрация условий продажи
Создание заказа клиента
Создание заказа поставщику
Составление плана работ
Регистрация взаимодействий
Оформление взаимодействия с участником сделки
Просмотр зарегистрированных задач
Управление процессами в сделкахс ручным переходом по этапам
Ручное управление бизнес-процессом
Анализ состояния сделки
Фиксация результатов сделки
Фиксация удовлетворения первичного спроса
Определение результата (выиграна или проиграна)
Присоединенные файлы

Оформление сделки

Уточнение Вида сделки

Выбор необходимого вида сделки зависит от того, какой способ управления предполагается использовать при работе со сделкой:

Если в предприятии не определены процессы продаж или работа по конкретной сделке не требует соблюдения этих правил, то необходимо выбрать сделку с установленным типом Прочие непроцессные сделки. Для сделок данного вида не составляются и не контролируются этапы процесса продаж. Однако для такой сделки может быть создан план проекта.
Если необходимо ручное управление сделкой с возможностью следовать определенным на предприятии этапам процессов продаж, то следует выбрать вид сделки, для которой указан тип Сделки с ручным переходом по этапам. Порядок поэтапной работы над сделкой определяется составом и порядком (Этапов процессов).
В случае если при работе над сделкой необходим точное следование этапам процесса продаж и соблюдение контроля при переходе с этапа на этап, необходимо выбрать вид сделки с типом Типовая продажа. В этом случае переход по этапам процесса сделки выполняется в соответствии со схемой бизнес-процесса входящего в поставку.

Указание клиента

При оформлении сделки заполнение поля Клиент не является обязательным - сделка может быть записана без указания клиента. Для быстрого ввода информации о клиенте введите в поле ввода Клиент первые буквы наименования клиента. Можно также выбрать клиента из соответствующего списка. При записи сделки автоматически проверяется, что выбранный клиент не входит в сегменты с признаком Запрет отгрузки. Для таких клиентов запись сделки недоступна.

Если клиент обратился в первый раз, то его можно зарегистрировать в информационной базе, не выходя из формы сделки.

Нажмите на кнопку выбора рядом с полем Клиент.
Нажмите на кнопку Создать.
Используя помощник ввода зарегистрируйте информацию о клиенте.
Клиент появится в списке.
Нажмите на кнопку Выбрать.
Информация о клиенте заполнится в сделке.

Регистрация источника первичного интереса

Информация об источнике первичного интереса регистрируется в полях: Канал и Источник.

В поле Канал указывается канал рекламного воздействия, который выбирается из предопределенного списка, сформированного на основании записей в соответствующем справочнике.
В поле Источник регистрируется информация об источнике воздействия. Выбор источника воздействия производится из соответствующего справочника в соответствии с тем типом источника, который определен для канала рекламного воздействия. При этом для одного канала рекламного воздействия может быть определено несколько типов источника воздействий.

Пример. В качестве канала рекламного воздействия указан Совет знакомого. В качестве типа источника воздействия определено контактное лицо. При указании источника будут доступны все зарегистрированные контактные лица.

Заполнение источников первичного интереса позволяет в дальнейшем анализировать эффективность каналов рекламного воздействия, типов и источников воздействия при помощи отчета Первичный интерес.

Участники сделки

Список участников сделки заполняется на закладке Участники. Ими могут быть клиенты, конкуренты, поставщики и их контактные лица. Для каждого участника можно указать его роль в сделке. Роли выбираются из соответствующих классификаторов ролей.

Если участник является клиентом сделки, ему автоматически проставляется роль клиент, изменить ее вручную нельзя, эту роль нельзя также установить другим участникам сделки.

Информацию о ролях участников сделки возможно указать, если в программе предварительно установлена функциональная опция Роли участников сделок и проектов в разделе НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM.

Статусы сделки

При вводе новой сделки для нее заполняется статус В работе. После завершения сделки для нее должен быть установлен один из статусов, в зависимости от результата выполнения сделки: Выиграна или Проиграна.

Для непроцессных сделок пользователь выбирает статус вручную. Для процессных сделок изменение статуса выполняется автоматически: либо при фиксации проигрыша, либо при переходе на этап фиксации результатов.

Обособленный учет товаров по сделке

Флаг Обособленный учет товаров по сделке устанавливается в случае, если на предприятии ведется учет себестоимости и расчет прибыли от продажи товаров в разрезе конкретных сделок. Такими сделками могут быть, например, сделки с индивидуальными закупками, под конкретный заказ клиента.

Флаг в форме сделки доступен, только при условии предвартельного включения функциональной опции обособленного учета себестоимости: По сделкам в разделе НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров.

Управление сделками

Просмотр списка документов по сделке

В панели навигации формы сделки выберите Документы по сделке. Будет открыт список документов, оформленных в рамках сделки. В списке будут показаны те документы, у которых текущая сделка указана в документе.

Регистрация коммерческого предложения

По одной сделке клиенту могут быть зарегистрированы сразу несколько коммерческих предложений:

В карточке сделки в командной панели нажмите на кнопку Создать на основании.
В появившемся списке выберите Коммерческое предложение клиенту.

В новом коммерческом предложении будет заполнена информация о клиенте, сделке. В табличной части коммерческого предложения будет заполнена текстовая информация о товарах в соответствии с тем первичным спросом, который был зарегистрирован в сделке.

Сравнение с ценами конкурентов

В панели навигации формы Сделка с клиентом выберите пункт Анализ цен. Для того чтобы произвести сравнение цен в системе должны быть предварительно зарегистрированы, цены предприятия, а также цены поставщиков и конкурентов.

Цены предприятия региструются документом Установка цен номенклатуры.
Цены поставщиков и конкурентов регистрируются документом Регистрация цен поставщиков.

Регистрация условий продажи

Условия, по которым будут осуществляться продажи клиенту в рамках сделки, регистрируются в соглашении с клиентом.

После согласования условий продаж с клиентом в сделке следует указать то соглашение, по которому будут оформляться документы в рамках зарегистрированной сделки. Информация о соглашении заполняется в поле Соглашение в карточке сделки.

Указание соглашения в сделке не является обязательным. В рамках одной сделки документы могут быть оформлены по разным соглашения (по разным условиям продаж), которые фиксируются непосредственно при оформлении документов.

Система позволяет выбрать вариант использования соглашений при работе с клиентами. Вариант использования соглашений задается в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи. В том случае, если выбран вариант Не использовать, то все клиенты будут работать в соответствии с теми типовыми условиями, которые задаются в разделе CRM и маркетинг - НСИ продаж - Типовые соглашения с клиентом.

Создание заказа клиента

В командной панели формы сделки нажмите на кнопку Создать на основании.
Выберите из списка Заказ клиента.

При создании заказа также осуществляется попытка поиска контрагента (юридического или физического лица) клиента. Если для клиента определен только один контрагент, то он подставляется в заказ.

Создание заказа поставщику

В командной панели формы сделки нажмите на кнопку Создать на основании.
Выберите из списка Заказ поставщику.

В заказ будут перенесены данные о сделке. Список товаров будет автоматически заполнен теми товарами, которые еще не отгружены по оформленным ранее заказам клиентов в рамках сделки.

Составление плана работ

Для сделок по одноименной гиперссылке можно создать план-проект и уточнить последовательность задач по работе со сделкой.

План -проект следует создавать по сделкам, которые выполняются в течение длительного времени. С помощью план-проекта фиксируется общий список задач, которые должны быть выполнены по сделке. Эти задачи не передаются автоматически исполнителям в качестве поручений (не фиксируются в списке Мои задачи). Отметка о ходе выполнения каждой задачи фиксируется менеджером вручную.

Регистрация взаимодействий

В командной панели формы сделки нажмите на кнопку Взаимодействия.
В появившемся списке выберите тот вариант взаимодействия, которое необходимо запланировать или зарегистрировать (запланировать встречу, написать письмо и т.д.).
Появится карточка нового взаимодействия, в которой в качестве адресата взаимодействия будет заполнена информация о клиенте, который указан в сделке.

Оформление взаимодействия с участником сделки

В форме сделки перейдите на страницу Участники.
Установите курсор в табличной части на колонку с тем участником (клиентом, поставщиком, конкурентом или контактным лицом), с которым необходимо оформить взаимодействие.
Нажмите на правую клавишу мыши и выберите из списка нужный вид взаимодействия (позвонить, написать письмо и т.д.).
Будет создано взаимодействие, в котором будет указан участник сделки.

Просмотр зарегистрированных задач

В панели навигации формы сделки выберите пункт Задачи.
В списке будут показаны все задачи, которые были зарегистрированы по сделке, в том числе и те задачи, которые должны быть выполнены в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса процессной сделки.
По умолчанию в списке показываются только невыполненные задачи.

Управление процессами в сделках с ручным переходом по этапам

При управлении сделок с ручным переходом по этапам возможно два метода управления сделкой: последовательное выполнение этапов сделки и переход на произвольный этап сделки (осуществляется из формы плана процесса сделки).

Переходить последовательно от одного этапа к следующему или возвращаться к предыдущему можно из формы сделки, используя стрелки Вправо, Влево. Фиксация перехода выполняется в момент записи сделки. С помощью стрелок можно последовательно перейти к любому этапу, не обязательно к следующему. Информация о том, на каком этапе в данный момент находится сделка отображаетсяв поле Этап.

В момент записи сделки выполняется фиксация статистики продаж - записываются данные в регистр Статистика сделок с клиентами. Если переход был осуществлен к более ранним этапам, то в статистике будет удалена информация о более поздних этапах процесса продажи.

Ручное управление бизнес-процессом

Если управление сделкой выполняется бизнес-процессом, то на любом этапе ее можно перевести на ручное управление по этапам процесса. Это выполняется нажатием кнопки Перейти на ручное управление сделкой в форме сделки. После перевода сделки на ручное управление в форме сделки появятся кнопки для ручного перехода по процессу, список планируемых этапов процесса будет содержать все этапы, используемые бизнес-процессом, с которого было переведено управление сделкой.

После перевода на ручное управление вернуться к управлению сделки бизнес-процессом уже нельзя.

Анализ состояния сделки

Для анализа текущего состояния сделки используется отчет Состав продажи. Для открытия отчета в панели навигации формы сделки выберите пункт Состав продажи.

В отчет выводятся данные коммерческих предложений по этой сделке, заказов и документов реализации. Детализация отчета используется только до номенклатуры, данные в разрезе характеристик не выводятся. Для каждой позиции номенклатуры выводится количество в базовых единицах измерения и сумма в валюте управленческого учета.

Фиксация результатов сделки

Фиксация удовлетворения первичного спроса

Перейдите на закладку Первичный спрос.
Для каждой строки, зарегистрированной в первичном спросе, введите информацию о проценте удовлетворения первичного спроса.
Если первичный спрос удовлетворен не полностью, то укажите причину, по которой спрос не был удовлетворен.

Для анализа удовлетворенности первичного спроса в системе используется отчет Первичный спрос.

Определение результата (выиграна или проиграна)

При завершении сделки необходимо установить один из статусов сделки (поле Статус) в зависимости от результата: выиграна или проиграна.

Для непроцессных сделок статус устанавливается вручную.

Для процессных сделок статус устанавливается следующим образом:

Статус Выиграна устанавливается вручуню после успешного выполнения всех задач по сделке в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса.
Статус Проиграна устанавливается пользователем вручную путем выполнения команды Зафиксировать проигрыш в форме сделки. Статус Проиграна может быть установлен на любом этапе бизнес-процесса.

В том случае, если для сделки установлен статус Проиграна указывается причина проигрыша.

На закладке Участники отмчается тот конкурент, который выиграл сделку (флаг Выиграл сделку).

Если в качестве причины проигрыша указана причина Проигрыш конкуренту, то указание конкурента, который выиграл сделку, является обязательным.

Присоединенные файлы

Переход к списку присоединенных к сделке файлов возможен по ссылке Присоединенные файлы расположенной в панели навигации.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ФормаЭлемента · файл: Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Оформление сделки

Уточнение Вида сделки

Указание клиента

Регистрация источника первичного интереса

Участники сделки

Статусы сделки

Обособленный учет товаров по сделке

Управление сделками

Просмотр списка документов по сделке

Регистрация коммерческого предложения

Сравнение с ценами конкурентов

Регистрация условий продажи

Создание заказа клиента

Создание заказа поставщику

Составление плана работ

Регистрация взаимодействий

Оформление взаимодействия с участником сделки

Просмотр зарегистрированных задач

Управление процессами в сделках с ручным переходом по этапам

Ручное управление бизнес-процессом

Анализ состояния сделки

Фиксация результатов сделки

Фиксация удовлетворения первичного спроса

Определение результата (выиграна или проиграна)

Присоединенные файлы

Переход к списку присоединенных к сделке файлов возможен по ссылке Присоединенные файлы расположенной в панели навигации.

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)