1c/crm3_26

Table of Contents

Реализация товаров и услуг

Заполнение документа
Подбор клиента
Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
Заполнение складов
Установка флага Цена включает НДС
Условия оплаты
Валюты документа
Доставка
Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции
Заполнение информации о товарах и услугах
Оформление ручнных скидок (наценок)
Заполнение ставки НДС
Уточнение цен
Оформление отгрузки по разным ценам
Заполнение из терминала сбора данных
Заполнение с помощью сканера
Заполнение с помощью электронных весов
Реализации по регламентированному учету
Применение автоматических скидок
Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
Анализ цен поставщиков и конкурентов
Заполнение расширенной информации для печати документа
Зачет авансов
Оформление реализации табачной продукции
Оформление счета-фактуры
Регистрация исправительного счета-фактуры
Регистрация корректировочного счета-фактуры
Маркировка: Проверка и подбор
Оформление транспортной накладной
Пробитие чека
Регистрация документа
Контроль остатков
Печатные формы
Оформление возврата от клиента

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Реализация товаров и услуг

Документ предназначен для регистрации в системе факта отгрузки товаров (включая многооборотную тару), передачи товаров на комиссию, реализации товаров через комиссионера конечному клиенту, а также для отражения перехода права собственности от продавца к покупателю в схеме отгрузки товаров с отложенным переходом права собственности. Оформляется ли отгрузка или передача товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле Операция), который указан в документе. Вид операции заполняется автоматически в соответствии с установленным видом операции в соглашении с клиентом.

Для необходимости отражения различных данных в управленческом и регламентированном учете предназначена отдельная операция Реализация по регл. учету. Использование данной операции определяется функциональной опцией Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета в разделе НСИ и администрирование – Предприятие - Организации.

Для возможности оформления документов продажи в ускоренном режиме, а также для удобства работы менеджеров с клиентами в системе предусмотрено отдельное рабочее место Помощник продаж.

Материалы на ИТС

Основание к оформлению

Оформление отгрузки

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Заполнение документа
Подбор клиента
Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
Заполнение складов
Установка флагаЦена включает НДС
Условия оплаты
Валюты документа
Доставка
Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции
Заполнение информации о товарах и услугах
Оформление ручнных скидок (наценок)
Заполнение ставки НДС
Уточнение цен
Оформление отгрузки по разным ценам
Заполнение из терминала сбора данных
Заполнение с помощью сканера
Заполнение с помощью электронных весов
Реализации по регламентированному учету
Применение автоматических скидок
Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
Анализ цен поставщиков и конкурентов
Заполнение расширенной информации для печати документа
Зачет авансов
Оформление реализации табачной продукции
Оформление счета-фактуры
Регистрация исправительного счета-фактуры
Регистрация корректировочного счета-фактуры
Маркировка: Проверка и подбор
Оформление транспортной накладной
Пробитие чека
Регистрация документа
Контроль остатков
Печатные формы
Оформление возврата от клиента

Заполнение документа

Подбор клиента

В документе указывается тот клиент, для которого оформляется документ продажи. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.

Алгоритм автоподстановки соглашения следующий.

Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.

Для выбора доступны:

Индивидуальные соглашения с клиентом, который выбран в документе реализации;
Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе реализации;
Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.

В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть те дата начала действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа Реализация товаров и услуг.

После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:

Вид операции в зависимости от того вида операции, который установлен в соглашении.
Организация, виды цен, если они были указаны в соглашении. Для операции Реализация через комиссионера вид цены берется из Вида цен продажи в договоре с комиссионером.
Валюта документа устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении, изменить её можно при помощи гиперссылки "Валюты".
При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о контрагенте, если он определен в соглашении.

Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента

Информация о контрагенте в документе реализации заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном торговом соглашении с клиентом (в индивидуальном торговом соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.

Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном торговом соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым торговым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе Реализация товаров и услуг.

При этом в зависимости от условий работы с клиентом можно предложить следующие варианты:

Для клиента определен *только один контрагент *, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
Для клиента определено несколько его юридических или физических лиц (контрагентов), с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
Список юридических лиц (контрагентов) определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг Включая контрагентов родителей. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в заказе.

Заполнение складов

В поле Склад заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.

Если отгрузка товаров будет производиться с одной складской территории, то в поле Склад выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
Если необходимо отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле Склад необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых необходимо обеспечить отгрузку товаров.

Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Использование заказов включена функциональная опция Реализация товаров с нескольких складов.

Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу. При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически. Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой Еще - Заполнить склад.

При оформлении документа с операцией Реализация через комиссионера склады не используются.

Установка флага Цена включает НДС

Флаг устанавливается на закладке Дополнительно. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС.

Условия оплаты

Если реализация оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке К оплате можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты. Если в системе используются статусы Реализаций товаров и услуг, то так же можно указать дату и сумму необходимой предоплаты. В дальнейшем на основании документа реализации можно оформить документ Счет на оплату, по которому клиент будет оплачивать отгруженные ему в кредит товары. Если реализация оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке К оплате можно уточнить даты платежей.

Валюты документа

Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку Валюты.

При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески.

Доставка

Возможность указания адреса доставки определяется функциональной опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка и используемой версией управления доставкой.

Если Управление доставкой не используется, то информация об адресе доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле Адрес доставки на странице Дополнительно - Реквизиты печати. Адрес доставки выбирается из списка тех возможных адресов, которые определены для клиента. Для одного клиента можно определить несколько адресов доставки (несколько видов контактной информации с типом информации - адрес).

Если Управление доставкой включено и используется Управление доставкой версии 2.0, то в документе, оформленном без заказа, появляется страница Доставка. На этой странице определяется порядок доставки товаров клиенту (Самовывоз, Наша транспортная служба до клиента, Наша транспортная служба до перевозчика, Перевозчик (с нашего склада), На усмотрение транспортной службой). Такая реализация будет являться распоряжением на доставку. Для документов, оформленных по заказам, распоряжением на доставку является заказ. В этом случае все условия доставки указываются в заказе. Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте Доставка, в котором формируются документы Задания на перевозку.

Если Управление доставкой включено и используется Управление доставкой версии 2.5, указать параметры доставки в документе можно только в случае, если он оформлен без заказа или в документе присутствуют строки сверх заказа (настройка параметров доставки для строк заказа выполняется в документе Заказ клиента). Для таких документов на закладке Основное становится доступен флаг Требуется доставка. При установленном флаге по гиперссылке Параметры доставки настраивается порядок доставки товаров клиенту. Если условия доставки известны и согласованы с клиентом, выбирается вариант планирования доставки Текущим документом. Такие заказы могут быть сразу включены в документ Рейс (Document.Рейс). Если условия доставки будут уточнены позже, выбирается вариант планирования доставки Отдельным документом. По таким документам для включения в рейс необходимо ввести документ Заказ на доставку (Document.ЗаказНаДоставку) для уточнения условий доставки. В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона, куда должны быть доставлены товары, а также могут быть указаны дополнительные сведения. Адрес доставки для печати документа заполняется по данным точки доставки, указанной в параметрах доставки.

Для магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность выбора варианта доставки Наш курьер до клиента.

Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции

Для передачи сведений о причинах выбытия маркированных товаров в электронном УПД необходимо выбрать один из двух доступных вариантов:

Не выбывает из оборота - маркированные товары не выбывают из оборота.
Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд - покупка товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей).

Заполнение информации о товарах и услугах

Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.

Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.

Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка Добавить) или с помощью диалогового окна подбора (команда Заполнить - Подобрать товары). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе. Для операции Реализация через комиссионера можно использовать диалоговое окно подбора по остаткам товаров у комиссионера (команда Заполнить - Подобрать переданные товары)

Информация об услугах заполняется в табличной части, так же как и информация о товарах.

Если реализация товаров оформляется по ранее оформленному заказу клиента, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа клиента (Заполнить - Подобрать товары по заказам/ордерам). Также данную возможность следует использовать для перезаполнения реализации по результатам отгрузки на ордерных складах.

Оформление ручнных скидок (наценок)

Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа или в целом по документу. Ручная скидка может быть назначена в процентном выражении (%руч..) или в суммовом выражении (Сумма руч.). Для назначения ручной скидки в целом по документу используется команда Скидки(наценки) - Назначить ручную скидку (наценку).

Заполнение ставки НДС

Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения на закладке Дополнительно.

Если выбран вариант Продажа не облагается НДС, то для всех товаров устанавливается Без НДС.
Если выбран вариант Продажа облагается НДС, то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике Номенклатура.
Если выбран вариант Продажа на экспорт (ставка 0%), то ставка НДС устанавливается 0%.

При реализации на экспорт (ставка НДС 0%) необходимо указывать коды ТН ВЭД для всех товаров. По коду ТН ВЭД определяется, является ли товар сырьевым. По сырьевому экспорту применяется особый порядок подтверждения ставки 0%.

Вариант налогообложения в документе устанавливается в соответствии с тем вариантом налогообложения, который указан в соглашении, указанном в документе. Изменение варианта налогообложения возможно только для тех пользователей, которые имеют права на это изменение (установлено разрешенное действие Право отклонения от условий продаж).

Уточнение цен

Вид цен, по которому будет производиться продажа товаров по документу реализации, автоматически заполняется тем видом цен, который задан в соглашении с клиентом. Для операции Реализация через комиссионера вид цен продажи указывается в договоре с комиссионером. Если в соглашении или договоре вид цен не определен, то он определяется непосредственно в документе. Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг Использовать при продаже. Список видов цен ограничивается также признаком Цена включает НДС, установленным в документе реализации. Если этот признак установлен, то цены указываются с учетом НДС и для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены с учетом НДС. Если флаг не установлен, то для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены без учета НДС.

Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку Заполнить цены: По условиям продаж, По виду цен.

Оформление отгрузки по разным ценам

В одном документе реализации можно отгрузить товары по различным видам цен, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция.

Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак Цена включает НДС совпадает с одноименным признаком, указанным в документе. При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.

Отгрузить товар по разным ценам в документе реализации возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).

Изменение цен в документе реализации доступно только тем пользователям, для которых в профиле групп доступа установлено разрешенное действие Право отклонений от условий продаж.

Заполнение из терминала сбора данных

Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть Товары необходимо воспользоваться командой табличной части Еще - Загрузить товары из ТСД. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.

Заполнение с помощью сканера

Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части Еще - Найти товары по штрих коду. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.

Заполнение с помощью электронных весов

С помощью команды табличной части документа Получить вес, поле Количество (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.

Реализации по регламентированному учету

Продажу товаров по регламентированному учету следует оформлять в том случае, если необходимо отражать различные данные при отгрузке товаров по управленческому и регламентированному учету.

Отгрузка товаров по управленческому учету оформляется от имени предопределенной управленческой организации.
При отгрузке по регламентированному учету указывается конкретная организация. В документе на странице Дополнительно выбирается вид операции - Реализация по регл.учету.

Оформление данной операции возможно только в том случае, если установлен флаг Раздельные операции закупки и продаж для упр. и регл. учета в разделе НСИ и администрирование – Предприятие - Организации.

Применение автоматических скидок

При вводе документа реализации на основании Заказа клиента в документ автоматически переносится информация о тех скидках, которые были зарегистрированы в заказе. Если в реализации заполняется часть товара (например, в соответствии с датой отгрузки), то скидки по отгружаемым товарам будут пересчитаны пропорционально сумме отгружаемых товаров.

Если количество и сумма товаров в документе реализации откорректированы вручную, то после корректировки для пересчета скидок необходимо нажать на кнопку Рассчитать скидки (Наценки). Скидка будет заново перерасчитана в соответствии с теми скидками которые указаны в заказе, и измененным количеством товаров.

Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения

Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения.

Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе Реализация товаров и услуг, воспользовавшись командой табличной части документа Все действия - Открыть виды запасов.

Пример. 01.03. 2009 поступил импортный товар Телевизор в количестве 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай 02.03.2009 поступил импортный товар Телевизор в количестве 20 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия 04.03.2009 было продано клиенту 15 штук товара Телевизор. При проведении документа Реализация товаров и услуг будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения. 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай 5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия

Информация о списанных номерах ГТД и страны происхождения будет использоваться в дальнейшем при формировании печатной формы счета-фактуры.

Анализ цен поставщиков и конкурентов

При оформлении документов продажи можно оперативно посмотреть, какие цены на позиции, указанные в документе, установлены у поставщиков или конкурентов. Для этого используется отчет Анализ цен из командной панели формы. Предварительно цены поставщиков и конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа Регистрация цен поставщиков.

Заполнение расширенной информации для печати документа

Вся информация, которая необходима для печати документа Реализация товаров и услуг, указывается на закладке Дополнительно.

Адрес доставки - адрес доставки заполняется тем адресом, который указан в заказе клиента. При необходимости адрес доставки можно изменить. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для клиента, указанного в документе.
Грузоотправитель, Грузополучатель - в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника Контрагенты.
Счет - расчетный счет организации.
Отпуск разрешил, Отпуск произвел - может быть указан любой сотрудник, который зарегистрирован в справочнике Физические лица.
Доверенность - заполняется информация в соответствии с печатной формой доверенности, предъявленной клиентом.
В поле Комментарий можно добавить любую текстовую информацию в виде комментария к документу отгрузки.

Зачет авансов

В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа Реализация товаров и услуг можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник Зачет оплат. Помощник открывается командой Зачет оплаты в командной панели документа.

Оформление реализации табачной продукции

Если включена функциональная опция Вести учет табачной продукции и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.

Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.

Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.

Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.

Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде Подбор и сканирование табачной продукции.

Оформление счета-фактуры

После проведения документа нажмите на гиперссылку Оформить счет-фактуру.
В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации счета-фактуры.
После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Не требуется выставление счета-фактуры для операции Передача на комиссию

Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку Печать и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или Счет-фактура (в валюте).

Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге Выставлен.

Регистрация исправительного счета-фактуры

В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
Проведите документ.
По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите Корректировочный/исправительный счет-фактура.
В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
Проведите документ.

Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке Счета-фактуры.

Регистрация корректировочного счета-фактуры

Создайте на основании реализации документ Корректировка реализации.
Отразите расхождения по поставке товаров (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
Проведите документ.
Нажмите на гиперссылку Оформить счет-фактуру.
Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры.
Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации счета-фактуры.

Если на основании документа реализации был введен документ Корректировка реализации, по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа реализации отобразится гиперссылка-предупреждение Требуется корректировочный счет-фактура. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.

Маркировка: Проверка и подбор

Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ИСМП), то в командной панели таблицы отгружаемого товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции.

Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая.

Оформление транспортной накладной

Возможность создания документа Транспортная накладная в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо задействовать функциональную опцию Товарно-транспортные накладные в разделе НСИ и администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы.

После проведения документа реализации в области Транспортная накладная нажмите на пройдите по гиперссылке Оформить ТТН.
В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации транспортной накладной.

При проведении реализации, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа Транспортная накладная, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная реализация является документом-основанием.

Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.

Для операции Реализация через комиссионера транспортные накладные не оформляются.

Пробитие чека

Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ. Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка Пробить чек.

Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов Приходный кассовой ордер, Операция по платежной карте, Поступление безналичных ДС так же должны быть пробиты чеки на ККТ.

Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение: *Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5. * Если в панели администрирования НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54 включена опция Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.

Для операции Реализация через комиссионера чеки не пробиваются.

Регистрация документа

Для регистрации документа Реализация товаров и услуг необходимо нажать на кнопку Провести. При регистрации документа Реализация товаров и услуг проводятся все необходимые проверки по корректности оформления документа.

Проверяется заполненность всех необходимых реквизитов документа: клиент, контрагент, организация, договор, валюта и ответственный, склад. Проверяется соответствие указанных условий продаж (цены, скидки и т.д.) тем условиям, которые заданы в соглашении и в заказе клиента. При регистрации документа также проверяется соответствие установленных в документе цен (с учетом всех скидок) тем минимальным ценам продажи, которые установлены на предприятии.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то пользователю выдается предупреждение о том, почему данный документ не может быть зарегистрирован и документ не регистрируется.

Контроль остатков

При проведении документа Реализация товаров и услуг производится контроль остатков в соответствии с наличием товаров на указанном в документе складе. Контроль остатков при проведении документа не зависит от того, используется ли на складе ордерная схема отгрузки или нет.

Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то фактическая отгрузка товаров происходит при оформлении документа Расходный ордер на товары.

При проведнии документа с операцией Реализация через комиссионера производится контроль остатков товаров на наличие по договору с комиссионером.

Печатные формы

Для документа предусмотрены следующие печатные формы:

Торг-12 (Товарная накладная)
Торг-12 (Товарная накладная без услуг)
Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
ТТН (товарно-транспортная накладная)
М-15 (Накладная)
Счет-фактура
Счет фактура (в валюте)
Расходная накладная
Реализация товаров
Акт об оказании услуг
Акт на передачу прав

Можно распечатать как один документ, так и несколько документов. Печатная форма Акт об оказании услуг формируется только в том случае, если в документе указаны услуги.

Печатная форма Акт на передачу прав формируется только в том случае, если включена функциональная опция Акты на передачу прав в разделе НСИ и администрирование - Продажи -- Использование заказов.

Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах.

Для настройки списка печатных форм используется команда Печать - Комплект документов с настройкой....
Для печати комплекта документов используется команда Печать - Комплект документов на принтер

Оформление возврата от клиента

В списке документов установите курсор на тот документ Реализация товаров и услуг, по которому необходимо оформить возврат товаров от клиента.
Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите пункт Возврат товаров от клиента.
Будет создан новый документ Возврат товаров от клиента, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом реализации.

В документе возврата будет автоматически установлен вид операции, соответствующий той операции (продажа или комиссия), который был установлен в документе реализации.

Если в документе реализации был установлен вид операции Реализация клиенту, то в документе возврата будет установлен вид операции Возврат товаров от клиента.
Если в документе реализации был установлен вид операции Передача на комиссию, то в документе возврата будет установлен вид операции Возврат от комиссионера.
Если в документе реализации был установлен вид операции Реализация через комиссионера, то в документе возврата будет установлен вид операции Возврат товаров через комиссионера.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.РеализацияТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/РеализацияТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)