1c/crm3_26

Page: План продаж

Pages

Table of Contents

Заполнение документа
Разрезы планирования
Заполнение табличной части по формулам
Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
Заполнение из внешнего источника
Указание плана оплат
Замещение планов
Отчеты и печатные формы

Для документа План продаж можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами отгрузок. Исполнение плана продаж можно отслеживать в отчете [[Исполнение плана продаж]] с детализацией по клиентам, подразделениям, складам, менеджерам. Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей продаж в фиксированном периоде. Планируемые потребности могут фиксироваться по складу или формату магазина (склада), менеджеру, назначению, клиенту и соглашению с клиентом.

В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия, назначениям, клиентам или соглашениям. План продаж фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж необходимо будет ввести 12 помесячных планов.

Доступность документа определяется функциональной опцией Планы продаж в разделе НСИ и администрирование - Планирование - Планирование.

Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа План закупок.

Планы продаж по номенклатуре включают в остальных типах планов доступность операнда Планы продаж в формулах.

Заполнение документа
Разрезы планирования
Заполнение табличной части по формулам
Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
Заполнение из внешнего источника
Указание плана оплат
Замещение планов
Отчеты и печатные формы

Заполнение документа

Установка переключателя периода Еще - Периоды в положения: Периоды в колонках или Периоды в строках влияет на способ ввода данных по периодам.

Пример. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.

При установке переключателя Еще - Периоды - Периоды в строках у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).

Разрезы планирования

При заполнении документа необходимо указать Сценарий планирования и Вид плана, в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.

При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад/формат магазина (склада), клиента, соглашение с клиентом и назначение. Планы продаж суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, клиент и т.д.). Планы продаж могут быть уточнены до подразделений. Планы продаж без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям.

Пример. При расчете планируемых запасов на месяц нужно учитывать максимальный объем продаж в течение квартала, исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течение периода планирования потребностей. Для этого, в группу Максимум включаются 3 одинаковых источника с продажами за период, в качестве периода указываются последовательно 3 месяца из анализируемого квартала. Вне группы Максимум нужно добавить 2 источника из шаблонов Свободные остатки и Заказы поставщикам (планируемое поступление) со знаком минус.

План продаж можно детализировать по менеджеру (ответственному). Для этого необходимо включить соответствующий параметр в виде плана. План-фактное сравнение можно посмотреть в отчете Исполнение плана продаж по менеджерам.

Заполнение табличной части по формулам

Заполнение плана может производится вручную (команда Добавить) или автоматически (команда Заполнить товары). В виде плана необходимо указать простой вариант заполнения (по формуле). По кнопке Заполнить товары можно заполнить состав номенклатуры:

по товарам, приобретенным клиентом или по всем клиентам, если документ не детализируется по клиенту;
из формулы - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
по ассортименту - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к продаже на дату начала планирования;
по отбору - номенклатура будет заполнена по произвольному отбору.
из плана/не менять - состав номенклатуры из плана не меняется.

Количество рассчитывается по указанной формуле. Фактические данные выбираются из базы со смещением относительно периода планирования. Цены заполняются по указанному виду цен, если в сценарии установлена настройка планирования продаж по количеству и сумме.

Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)

Для автоматического заполнения документа используется команда Заполнить товары - Настроить правило и заполнить.... Автоматическое заполнение производится на основании данных различных источников и правилах их преобразования.

В виде плана можно установить Запретить редактирование правила и команда Настроить правило и заполнить... будет не доступна.

Список полей, выбираемых различными источниками данных планирования, которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.

Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:

Период, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для периода в колонках;
Номенклатура, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
Характеристика, если включена соответствующая функциональная опция;
Склад, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по складам;
Назначение, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по назначениям;
Клиент, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по клиентам;
Соглашение, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по соглашениям;
Количество, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
Цена, если в сценарии планирования установлена настройка Планирование продаж по количеству и сумме;
Сумма, если в сценарии планирования установлена настройка Планирование продаж по количеству и сумме.

Для каждой ячейки плана можно ввести комментарий, в котором можно указать произвольные сведения.

Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды Отменить строки плана / Снять пометку на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (зачеркнуто).

Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню Еще - Удалить пустые строки.

Заполнение из внешнего источника

Команда Заполнить товары - Загрузить из внешнего файла - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. Команда Excel - Выгрузить в Excel и Загрузить из Excel позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.

Указание плана оплат

План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по плану продаж. Если выбран График оплаты, то заполнение плана оплат возможно по правилам, указанным в графике. Если указано соглашение и в соглашении установлено ведение по договорам, то в договорах можно установить контроль задолженности.

Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в сценарии необходимо указать Планирование продаж: По количеству и сумме и в виде плана установить флаг в детализации плана С указанием плана оплат.

Замещение планов

Если в плане выбран вид плана Замещающий, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак Замещен. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку Замещенные, Замещающие

Отчеты и печатные формы

Для документа План продаж можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами отгрузок. Исполнение плана продаж можно отслеживать в отчете Исполнение плана продаж с детализацией по клиентам, подразделениям, складам, менеджерам. Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ПланПродаж.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ПланПродаж/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Заполнение документа

Разрезы планирования

Заполнение табличной части по формулам

Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)

Заполнение из внешнего источника

Указание плана оплат

Замещение планов

Отчеты и печатные формы

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)