1c/crm3_26

Page: План продаж по категориям

Pages

Table of Contents

Заполнение документа

Разрезы планирования
Заполнение табличной части по формулам
Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов)
Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel

Замещение планов
Печатные формы
Для документа План продаж по категориям можно вывести печатную форму со списком товарных категорий и периодами отгрузок.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ План продаж по категориям предназначен для прогнозирования продаж в разрезе товарных категорий. Планируемые потребности могут фиксироваться по конкретному назначению, складу или формату магазина (склада). В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия или назначениям. План продаж по товарным категориям фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана: неделя, декада, месяц и т.д. Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж нужно будет ввести 12 помесячных планов.

Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа План продаж.

Заполнение документа
Разрезы планирования
Заполнение табличной части по формулам
Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов)
Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
Замещение планов
Печатные формы

Заполнение документа

Документ может быть заполнен вручную или автоматически.

Установка переключателя периода Еще - Периоды в положения: Периоды в колонки или Периоды в строки влияет на способ ввода данных по периодам.

Пример. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой товарной категории указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции товарных категорий и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.

При установке переключателя Еще - Периоды - Периоды в строки у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).

Заполнение плана может производится непосредственно по источникам данных (по кнопке Настроить правило и заполнить..), по формуле (по кнопке Заполнить товары) или вручную. В виде плана для расширенного варианта можно настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила в документе, что позволит строго следовать правилу заполнения, установленного ответственным.

Разрезы планирования

При заполнении документа необходимо указать Сценарий планирования и Вид плана, в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.

При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад или формат магазина (склада). Планы продаж по категориям суммируются по совпадающим разрезам планирования (товарная категория, склад и т.д.). Планы продаж по категориям могут быть уточнены до подразделений. Планы продаж по категориям без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям.

Заполнение табличной части по формулам

Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке Заполнить категории. В виде плана необходимо указать простой вариант заполнения (по формуле). По кнопке Заполнить категории можно заполнить состав товарных категорий по:

Всеми товарными категориями, которые участвовали в продажах на складе/формате магазина, если документ не детализируется по складу/формату магазина;
Формуле - товарные категории будут получены из операндов (источников) указанных в формуле;
Отбору - товарные категории будут заполнены по произвольному отбору.

Количество рассчитывается по указанной формуле. Фактические данные выбираются из базы со смещением относительно периода планирования.

Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)

Для автоматического заполнения документа используется кнопка Настроить правило и заполнить. Автоматическое заполнение производится на основании данных различных источников и правилах их преобразования.

В виде плана можно установить Запретить редактирование правила и кнопка Настроить правило и заполнить будет не доступна.

Список полей, выбираемых различными источниками данных планирования, которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.

Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:

Период, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для периода в колонках;
Товарная категория, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
Количество, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования.

Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов)

Возможность планирования по скорости продаж включается в сценарии планирования.

Вся номенклатура в товарных категориях должна быть классифицирована по рейтингам продаж.

В документе план продаж по категориям указывается не общий объем продаж, а скорость продажи для одной позиции товара указанной товарной категории с заданным рейтингом в текущем периоде. При распределении плана до номенклатурных позиций (Номенклатура + Характеристика), каждой позиции будет присвоена скорость продажи, а объем продаж по товарной категории будет рассчитан как:

Количество позиций * Скорость продаж.

Для распределения количества по номенклатуре до характеристик используются нормативы распределения по характеристикам.

Документ может быть заполнен вручную или автоматически.

Для каждой ячейки плана можно ввести комментарий, в котором можно указать произвольные сведения.

Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды Отменить строки плана / Снять пометку на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (зачеркнуто).

Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню Еще - Удалить пустые строки.

Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel

Команда Загрузить из внешнего файла - позволяет заполнить список товарных категорий и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. Команда Выгрузить в Excel и Загрузить из Excel позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.

Замещение планов

Если в плане выбран вид плана Замещающий, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак Замещен. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку Замещенные, Замещающие

Печатные формы

Для документа План продаж по категориям можно вывести печатную форму со списком товарных категорий и периодами отгрузок.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ПланПродажПоКатегориям · файл: Documents/ПланПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Заполнение документа

Разрезы планирования

Заполнение табличной части по формулам

Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)

Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов)

Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel

Замещение планов

Печатные формы

Для документа План продаж по категориям можно вывести печатную форму со списком товарных категорий и периодами отгрузок.

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)