1c/crm3_26

Page: Панель администрирования БСП (Органайз

Pages

Table of Contents

Почта
Отправка SMS
Заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений
Бизнес-процессы и задачи
См. также:

В данной панели осуществляется настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов.

Почта

В программе предусмотрена возможность документирования взаимодействий с внешними контактами, а также между пользователями программы.

Почтовый клиент - включите флажок, для того чтобы использовать возможности встроенного в программу почтового клиента для взаимодействий с помощью электронных писем (e-mail). Использование всех типов взаимодействий без почтового клиента невозможно. После включения становятся доступными команды для настройки взаимодействий:
- Исходящие письма в формате HTML - включите флажок, для того чтобы редактировать исходящие письма в формате HTML.
- Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия - включите флажок, для того чтобы регистрировать в программе звонки, встречи, сообщения SMS и запланированные взаимодействия.
- Признаки "Рассмотрено" и "На контроле" - включите флажок, для того чтобы можно было ставить отметки о рассмотрении входящих писем, встреч, телефонных звонков и запланированных взаимодействий, а также для постановки на контроль исходящего письма и сообщения SMS. Этот флажок полезно использовать для организации совместной работы в программе.
- Запретить отображение небезопасного содержимого в письмах - включите флажок, для того чтобы при наличии небезопасных элементов в письмах не предлагать их отображение. Входящие письма могут содержать элементы, позволяющие отправителю скрытно отслеживать действия с письмом, в частности, время просмотра и некоторые параметры устройства, на котором письмо было прочитано. К небезопасным элементам относятся загружаемые из Интернета картинки или встроенные скрипты. В целях безопасности такие элементы автоматически отключаются при просмотре письма.
Настройка системной учетной записи - переход к настройке основной учетной записи электронной почты для отправки уведомлений из программы.
Настройки почты - администрирование всех учетных записей электронной почты.

Отправка SMS

Настройка отправки SMS - переход к настройке параметров отправки SMS-сообщений из программы.

Заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений

Заметки - включите этот флажок, для того чтобы можно было использовать заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо более подходящего справочника или документа, и которая больше никому не должна быть доступна. Заметки могут быть произвольными или по предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект программы.
Напоминания - включите этот флажок, для того чтобы можно было вводить напоминания, которые срабатывают в назначенное время. Укажите время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен список напоминаний. Напоминания могут быть произвольными или по предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект программы.
Анкетирование - включите этот флажок, для того чтобы стал доступным соответствующий раздел программы, в котором можно готовить опросы, составлять анкеты, проводить опросы среди респондентов, а также и анализировать результаты опросов.
Шаблоны сообщений - включите флажок, для того чтобы стала доступной команда:
Шаблоны сообщений - перейдите по ссылке для перехода к работе со списком шаблонов сообщений. В программе предусмотрена возможность разработки шаблонов сообщений для почтовых сообщений и сообщений SMS, их хранение и управление ими в списке шаблонов. Возможна отправка писем и сообщений SMS, сформированных на основании списков или документов и по заранее подготовленным шаблонам сообщений.

Бизнес-процессы и задачи

Программа предоставляет возможности для решения задач автоматизации управления предприятием или компанией. Процесс управления предприятием можно представить в программе как совокупность бизнес-процессов, состоящих из задач, каждая из которых адресована определенному исполнителю.

Бизнес-процессы и задачи - включите флажок, для того чтобы стал доступным раздел программы Бизнес-процессы и задачи, который предполагает использование запускаемых бизнес-процессов и позволяет работу с задачами. Также становится доступным ряд других команд, с помощью которых можно запустить бизнес-процессы и использовать задачи:
- Роли и исполнители задач - настройка ролей для адресации задач группам исполнителей.
- Подчиненные бизнес-процессы и задачи - включите флажок для учета бизнес-процессов, которые можно создавать в рамках задач других бизнес-процессов.
- Изменять запущенные бизнес-процессы - включите флажок, для того чтобы можно было вносить изменения в задачи запущенных бизнес-процессов.
- Дата начала задач - включите флажок, для того чтобы разрешить исполнителям заполнять поле Дата начала и сортировать по нему список своих задач.
- Дата и время в сроках задач - включите флажок, для того чтобы можно было вводить сроки задач с точностью до минут.
- Уведомлять о просроченных задачах по почте - включите флажок, для того чтобы извещать исполнителей о просроченных задачах по расписанию, после этого становится доступной команда
  - Настроить расписание - выполните команду для настройки расписания рассылки уведомлений.
- Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте - выполните команду для настройки расписаний рассылки уведомлений, после этого становится доступной команда
  - Настроить расписание - выполните команду для настройки расписания рассылки уведомлений.

См. также:

Настройки программы.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Органайзер · файл: DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/Органайзер/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Почта

Отправка SMS

Заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений

Бизнес-процессы и задачи

См. также:

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)