1c/crm3_26

Page: Обработки Календарь — УдалитьCRM_Календ

Pages

Table of Contents

Обработки "Календарь"

Назначение
Общая настройка Календаря:

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Обработки "Календарь"

Назначение

Календарь — это основное рабочее место пользователя для управления рабочим временем, задачами и организации совместных или индивидуальных встреч пользователя. Рабочее место можно настраивать: добавлять, убирать отображаемые формы (Главное меню — Настройки — Вид). По умолчанию Рабочий стол состоит из двух частей: календаря пользователя и списка задач.

Календарь является системой поддержки принятия управленческих решений, позволяет оперативно получить информацию о предстоящих взаимодействиях, запланированных в информационной базе. Кроме того, при помощи календаря пользователь может создавать записи о новых взаимодействиях с клиентами, которые ему нужно запланировать. В календаре наглядно отражаются все запланированные взаимодействия для данного сотрудника: встречи с клиентами, телефонные звонки, запланированные действия. Ин-формация может быть выведена списком или представлена в виде календаря. В календаре также отображаются Контрольные точки. Вместе с задачами в календаре автоматически создаются документы Событие. Также могут быть созданы документы Маркетинговая кампания, Телемаркетинг, Задача.

В левой части формы Календаря присутствует фильтр по периоду. Также здесь отображается имя пользователя, для которого отражены объекты в календаре.

При помощи флажков Событие, Маркетинговые кампании, Телемаркетинг, Задачи, Контрольная точка проекта можно указать какие именно объекты выводятся в календаре.

Если установлен флажок Скрыть выполненные, то события, контрольные точки и другие документы, связанные с уже выполненными заданиями, не отображаются.

Выбрав в списке календаря взаимодействие, можно двойным щелчком левой кнопки мыши по его строке открыть карточку этого взаимодействия.

При сохранении и записи созданного пользователем события программа может вывести сообщение: Событие не будет отображено в календаре, так как не соответствует отбору или выбранному периоду. Это говорит о том, что данная задача будет отображаться не в текущем режиме календаря, а при переходе в другой вид календаря, в зависимости от настроек.

Общая настройка Календаря:

По кнопке Настройки командной панели формы Календарь пользователя открывается форма настройки календаря пользователя, которая позволяет настраивать блоки календаря. Можно задать отображаемый фрагмент суток, настроить количество отображаемых дней недели (для режимов Неделя и Месяц) и параметры отображения документов Событие в табличной части календаря. В строке Ограничить время рекомендуется указывать время за 1 час до начала рабочего времени и на 1 час больше времени окончания рабочего дня, в соответственных полях с: и по:. Это связано с тем, что некоторые мероприятия могут быть проведены до начала рабочего дня или же окончены после истечения рабочего времени. Данная возможность предусмотрена для более точного учета фактически отработанного времени сотрудников. На закладке Общие также указываются рабочие часы, согласно графику организации, время обеденного перерыва. Установленный флажок Использовать календарные графики позволяет отображать в календаре праздничные дни. В области Количество дней в неделе переключатель устанавливается в зависимости от того, сколько рабочих дней в неделе на данном предприятии. Информация, которая будет выводиться при отображении документов Событие в табличной части календаря, задается в области Представление данных календаря. На закладке Вид задаются параметры отображения элементов рабочего стола. На рабочем столе под списком дел располагается область для быстрого просмотра информации о задачах. Для отображения этой области, в настройках необходимо установить флажок Отображать поле содержания списка задач. В нижней части рабочего стола располагается область для быстрого просмотра информации об объектах, которые содержатся в табличной части календаря. Для отображения этой области, в настройках необходимо установить флажок Отображать поле содержания календаря.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: DataProcessor.УдалитьCRM_Календарь · файл: DataProcessors/УдалитьCRM_Календарь/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора