1c/crm3_26

Page: НСИ и администрирование

Pages

Table of Contents

Список разделов и их назначение

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Раздел НСИ и администрирование состоит из нескольких подразделов, которые определяют порядок настройки и поддержки работы программы.

В раздел Сервис - Начальное заполнение добавлены те механизмы, которые используются при начале работы с программой. В раздел Администрирование - Обслуживание системы добавлены те регламентные действия, которые администратор должен выполнять при обслуживании программы. Все остальные разделы панели навигации раздела НСИ и администрирование предназначены для детальной настройки программы с учетом тех задач, которые программа должна выполнять на конкретном предприятии. Список настроек сгруппирован по разделам. Каждый раздел вызывается соответствующей командой панели навигации и отображается на отдельной странице. Необходимо последовательно произвести настройку параметров учета по каждому разделу, используя встроенные подсказки по каждой функциональной опции.

Используя эти настройки подсистемы можно не только задавать основные параметры (например, валюту управленческого и регламентированного учета), но и управлять списком тех функциональных возможностей (функциональных опций), которые будут использоваться в программе. При этом флажок отключения/включения функциональной опции влияет не только на отображение тех или иных пунктов в списке разделов и панели навигации, но также в некоторых случаях оказывает влияние на выполнение бизнес-процессов, которые используются в программе.

Пример. Установка флажка Заявки на расходование денежных средств включает механизм планирования денежных средств (учет планируемых поступлений по заказам клиентов, планирование расхода по заявкам на расходование денежных средств, планирование внутренних перемещений и т. д.). При включении этого флажка по умолчанию включается жесткий контроль расхода денежных средств (платежные документы по расходу денежных средств не могут быть оформлены без предварительного утверждения заявки на расходование денежных средств), однако пользователь может дополнительно настроить список тех расчетных счетов (касс), по которым допускается осуществлять расход денежных средств без предварительных заявок.

Включение некоторых функциональных опций расширяет возможности программы без каких-либо ограничений, позволяя использовать в программе различные варианты работы с клиентами в зависимости от согласованных с ними условий работы.

Пример. Установка флажков Сделки с клиентом и Коммерческие предложения позволяет расширить функциональные возможности программы при первичном контакте с клиентом (провести анализ удовлетворения первичного спроса клиента, оценить потенциальную сумму продажи, оценить результативность работы с клиентом на каждом этапе работы и т. д.). В то же время программа предоставляет возможность исключения этих этапов при работе с теми клиентами, с которыми имеются уже налаженные и долгосрочные отношения. Для таких клиентов можно сразу оформить заказ клиента с указаниями этапов оплаты или накладную на отгрузку товаров (документ реализации товаров и услуг) в случае отгрузки товаров в кредит.

Список разделов и их назначение

Обслуживание системы. Осуществляется контроль за состоянием программы, резервное копирование и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия. Здесь же устанавливается дата запрета редактирования.
Настройки пользователей и прав. Используя этот раздел администратор сможет добавить новых пользователей для работы с программой, уточнить те роли, которые они будут выполнять в программе, ограничить доступ пользователей к определенной информации.
Настройки синхронизации данных. Настраивается синхронизация и обмен данными с другими программами (Бухгалтерия предприятия, Розница) обмен с сайтом, настройка РИБ.
Начальное заполнение. Используется при начале работы с программой и позволяет ввести в информационную базу справочные данные и данные об остатках товаров.
Общие настройки. Производится настройка тех параметров, которые будут влиять на все разделы учета: возможность версионирования объектов, использования дополнительных реквизитов и сведений для всех объектов, возможность регистрации дополнительных видов контактной информации и т.д.
Предприятие Необходимо определиться с валютой ведения управленческого и финансового учета, ведением обособленного учета хозяйственных операций по подразделениям на отдельном балансе и т.д. Также здесь определяются параметры, которые касаются денежных средств: планирование денежных средств, возможность оплаты платежными картами и т.д.
Финансовый результат и контроллинг. Настраиваются параметры учета НДС, направлений деятельности, учету товаров по ЕНВД, а также обособленный учет себестоимости товаров: возможность учета доходов не связанных с продажей товаров и услуг, разделение номенклатуры и расчетов по группам финансового учета, ведение обособленного учета товара по заказам, сделкам и т.д.
Склад и доставка. Управление работой складов: ведение списка складов, использование ордерных складов, использование документов внутреннего перемещения между складами и т.д. Также в этом разделе настраивается необходимость управления доставкой товаров.
Настройки номенклатуры. В этом разделе надо уточнить параметры учета номенклатуры. нужен ли на предприятии учет товаров в разрезе характеристик, серий, качества товаров, будет ли регистрироваться информация о номенклатуре поставщиков и т.д.
CRM и маркетинг. Необходимо определиться с маркетинговой политикой предприятия: какие виды скидок (наценок) применяются на предприятии, будут ли использоваться карты лояльности, маркетинговые мероприятия для повышения эффективности продаж, будет ли анализироваться информация о конкурентах, управление ассортиментом при розничных продажах и т.д.
Продажи. Необходимо определить политику продаж. Как мы будем торговать с клиентом в соответствии с типовыми условиями продаж или для каждого клиента будут использоваться индивидуальные условия, будем ли мы использовать предварительные заказы клиентов, как будет производиться отгрузка товаров, работаем ли мы с комиссионерами и т.д. Если фирма является оптовой, то для нее целесообразно выключить функциональность розничных продаж и т.д.
РМК и оборудование. Используя этот раздел можно произвести подключение любого торгового оборудования, используемого при продажах: кассы ККМ, электронные весы, эквайринговые терминалы и т.д.
Закупки. Необходимо определить политику работы с поставщиками: планирование закупок, использование заказов поставщиков, порядок оформления поставок. Здесь же определяются возможности по внутренним складским операциям: сборка, внутреннее потребление и т.д.
Органайзер. Настраивается возможность работы с электронной почтой и регистрация взаимодействий с клиентами.
Обмен электронными документами (DataProcessor.ПанельАдминистрированияЭД.Form.ОбменЭлектроннымиДокументами). Настраиваются все необходимые параметры для возможности обмениваться электронными копиями документов (электронный документооборот).
Настройки работы с файлами. Производятся необходимые настройки по хранению и редактированию внешних файлов, которые могут быть присоединены к документам программы.
Печатные формы, отчеты и обработки. Настройка печатных форм, редактирование макетов, добавление внешних отчетов. Настройка пакетной печати документов.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Subsystem.Администрирование · файл: Subsystems/Администрирование/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Список разделов и их назначение

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)