1c/crm3_26

Page: Контроль руководителя

Pages

Table of Contents

Красный - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”); 2. Имеется интерес по клиенту, интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему.

Отчет "Контроль руководителя"

Отчет отображает анализ по клиентам и их интересам.

В отчете используются три предопределенных варианта отчета:

Клиенты (отображаются все клиенты и потенциальные клиенты с данными по их интересам, если такие есть)
Интересы (отображаются все интересы с данными по ним)
Клиенты и интересы (совмещает два предыдущих варианта)

В отчете используется цветовая индикация заполненности и актуальности данных - первая колонка отчета имеет три варианта цветовой индикации (зеленый, желтый, красный).

Для варианта "Клиенты":

Желтый - не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация.

Красный - не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”).

Для варианта "Интересы ":

Зеленый - по интересу дата следующего взаимодействия не просрочена.

Желтый - интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему.

Красный - интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему.

Для варианта "Клиенты и интересы":

Зеленый - вся обязательная контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту) заполнена, портрет клиента заполнен и по клиенту/потенциальному клиенту есть активный интерес, а также имеется интерес по данному клиенту и дата следующего взаимодействия по нему не просрочена.

Желтый - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация; 2. Имеется интерес по клиенту, интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему.

Красный - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”); 2. Имеется интерес по клиенту, интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Report.CRM_КонтрольРуководителя_Интересы · файл: Reports/CRM_КонтрольРуководителя_Интересы/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)