Clone
4
Контактные лица
mihailkudravcev edited this page 2026-07-24 09:47:33 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Справочник предназначен для ведения списка контактных лиц с помощью которых осуществляется связь с клиентами или поставщиками предприятия.

Контактные лица используются при оформлении сделок с клиентами. В рамках сделок с клиентами контактные лица могут выполнять роли, которые регистрируются непосредственно в форме сделки.

Закладка Основные сведения

Информация о контактных лицах заполняется из списка, в который можно перейти из карточки клиента или поставщика. В карточке контактного лица регистрируется момент начала взаимоотношений с клиентом или поставщиком. Если контактное лицо перестает работать с данным клиентом или поставщиком, то заполняется информация о дате прекращения сотрудничества.

На закладке заполняется информация о паспортных данных контактного лица (дата рождения, адрес прописки, удостоверение личности и т.д.) заполняется в форме контактного лица. Непосредственно из формы контактного лица можно установить напоминание о дне рождения контактного лица.

Закладка Дополнительная информация

Для контактных лиц может быть добавлен произвольный список дополнительных свойств и реквизитов. Для добавления дополнительных свойств и реквизитов используется механизм работы с наборами свойств. В списке наборов свойств для контактных лиц используется набор свойств Контактные лица.

Закладка Роли контактного лица

Для контактного лица указывается та роль, которое он играет с точки зрения работы с клиентом или поставщиком. Список возможных ролей контактных лиц хранится в отдельном справочнике Роли контактных лиц. В общем случае одно контактное лицо может выполнять несколько ролей с точки зрения взаимодействия с клиентом или поставщиком.

Закладка Адреса,телефоны

На закладке указывается информация о том , как связаться с контактным лицом. Непосредственно из карточки контактного лица можно зарегистрировать взаимодействие: написать сообщение по электронной почте, позвонить и т.д.

Пример. При оформлении звонка контактному лицу автоматически заполняется информация о телефоне контактного лица, которая указана в его карточке.

Дополнительные материалы на ИТС


Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров · файл: Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Ext/Help/ru.html