1c/crm3_26

Page: Заметки

Pages

Table of Contents

Ввод заметки
Группировка заметок
Напоминание
См. также:

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Предназначен для управления заметками.

Список Заметки относится к внутренним данным для администратора. Полезен для контроля всех заметок в программе, введенными всеми пользователями в программе.

Для работы со своими заметками и ввода заметок используйте списки Все заметки или Мои заметки рабочего стола. Группы, введенные в списке Все заметки,отражаются также и в этом списке.

В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа, и которая никому больше не должна быть доступна. Совместно с напоминаниями заметки хорошо подходят в качестве электронной замены "стикеров на краях монитора".

В заметке можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник (например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник Контрагенты). Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения важного для вас клиента).

Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы. Заметки доступны только их автору.

Заметки можно вводить как по поводу каких-либо данных программы (например, заметки можно создать по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д.), так и сами по себе (например, их можно использовать вместо записной книжки).

В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие справочники или документы. Например, в заметки не рекомендуется помещать контактную информацию, информацию о задачах и т.д.

В списке выводится:

Тема - заголовок заметки;

Автор - пользователь, который создал заметку;

Предмет - полное наименование предмета, по поводу которого сделана заметка;

Содержание - текст заметки;

Для рабочего стола - флажок включен, если заметка видна на рабочем столе;

Пометка - цвет заметки;

Дата изменения - дата и время записи заметки;

Предмет - содержимое ссылки Предмет в заметке.

Ввод заметки

Заметку можно ввести по поводу документа или другого объекта программы. Нажмите - Создать заметку. В этом случае будет автоматически заполнено поле Предмет.
В списках Мои заметки рабочего стола или Все заметки нажмите Создать, заполните необходимые поля. В этом случае в поле Предмет программа автоматически проставляет "Не задан".

Группировка заметок

Заметки можно сгруппировать, например, по предметам или по темам.

Нажмите Создать группу, заполните необходимые поля.
Создав необходимое количество групп, перетащите заметки мышью в соответствующие группы.

Напоминание

Можно ввести напоминание по поводу заметки. Нажмите - Напомнить.

См. также:

Работа с формами.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.Заметки · файл: Catalogs/Заметки/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Ввод заметки

Группировка заметок

Напоминание

См. также:

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)