1c/crm3_26

Page: Заметки (Форма элемента (CRM))

Pages

Table of Contents

Ввод заметки
Напоминание
См. также:

В заметке можно поместить произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая больше никому не должна быть доступна.

Заметки доступны в карточке объектов программы или на рабочем столе, поэтому в заметке можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник. Например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник Контрагенты.

Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения коллеги или важного для вас клиента, при этом можно ввести напоминание по поводу заметки, чтобы не забыть поздравить).

Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы.

Ввод заметки

При вводе заметки по поводу какого-либо объекта программы автоматически проставляется Предмет - ссылка, по которой можно открыть этот объект.
При вводе заметки в списке Мои заметки на рабочем столе программы или в списке Все заметки в поле Предмет автоматически проставляется "не задан".
Напишите текст заметки. Для редактирования текста заметки предусмотрены стандартные команды форматирования. Часть из них, чаще употребляемая, для удобства работы выведена в виде кнопок. Остальные можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню Еще.
Текст заметки можно оформить двумя способами:

Ввести весь текст, не выделяя заголовка, тогда почти весь текст будет виден в списках заметок.

В первой строке заметки можно ввести краткий заголовок, который будет отображаться в списках заметок. Затем нажать клавишу Enter и ввести остальной текст.

Наиболее важные заметки могут отображаться в списке Мои заметки на рабочем столе программы. Установите флажок Отображать на рабочем столе. (По умолчанию флажок установлен).

Для того чтобы различать заметки, можно их отметить значками разных цветов. В списке** Все заметки** их можно сортировать по цвету. Выберите Цвет.

Заметки можно сгруппировать, например, по предметам. Выберите Группу заметок из списка, нажав Показать все. Можно ввести новую группу в списке групп.

В нижней части заметки отображается состояние записи заметки. Если заметку еще не сохраняли, то поле принимает значение Не записано. В поле Записано программа автоматически проставляет дату и время последнего сохранения заметки.

Напоминание

Для того чтобы не забыть о событии, упомянутом в заметке, нажмите - Напомнить. Введите напоминание по поводу заметки.

См. также:

Работа с формами.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.Заметки.Form.CRM_ФормаЭлемента · файл: Catalogs/Заметки/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Ввод заметки

Напоминание

См. также:

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)