1c/crm3_26

Page: Задания торговым представителям

Pages

Table of Contents

Поиск и редактирование неотработанных заданий

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом.

Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение функциональной опции Ведется работа через торговых представителей в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме Не использовать.

При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями.

Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры. При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом.

Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет).

Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.

По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ заказ клиента.

Дополнительные материалы на ИТС

Поиск и редактирование неотработанных заданий

Оставьте в списке только подготовленные, но еще неотработанные задания. Для этого в поле Статус установите значение К отработке.
Для поиска используйте стандартные варианты поиска (кнопка Найти).
Поиск можно осуществлять по любому реквизиту, например, по номеру документа или по торговому представителю.
В списке останутся только те задания, которые удовлетворяют условиям поиска.
Установите курсор на то задание, которое нужно обработать, и нажмите на кнопку F2.
Откроется форма задания для внесения в нее данных о результатах работы торгового представителя.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаСписка · файл: Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Поиск и редактирование неотработанных заданий

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)