Документ "Коммерческое предложение клиенту"

Назначение

Документ Коммерческое предложение предназначен для подготовки коммерческих предложений клиентам.

В документе указываются предлагаемые товары и услуги, их цены и количество. В документе может быть сформировано несколько вариантов (спецификаций) коммерческого предложения, один из которых необходимо будет утвердить.

Меню кнопки Операции с вариантами позволяет работать с вариантами коммерческого предложения.

На основании одного из вариантов в документе Коммерческое предложение можно ввести документ Счет на оплату покупателю. Счет на оплату возможно создать только на основании утвержденного варианта. При этом в табличную часть документа Счет на оплату покупателю будет перенесена спецификация, утвержденная в документе Коммерческое предложение. При печати документа система запрашивает, следует ли распечатать только текущий вариант или все (непустые) варианты документа. Помимо типовой печатной формы, коммерческое предложение можно также распечатать в формате Microsoft Word либо Open Office.

Закладка «Товары и услуги» Закладка Товары и услуги содержит таблицу с перечнем товаров и услуг (с возможностью указания количества, стоимости, характеристики номенклатуры, содержания услуги) для предложения клиенту. Для разделения товаров и услуг на тематические блоки можно воспользоваться разделителями этапов и групп товаров. Разделение происходит в табличной части документа с помощью справочника Разделители этапов и групп товаров. Чтобы ввести разделитель, нужно в поле Номенклатура табличной части документа выбрать Разделители этапов и групп товаров. Разделители необходимы для улучшения восприятия табличной части печатной формы коммерческого предложения. Разделителем может быть название этапа работ или группа товаров, указанных в коммерческом предложении. Механизм создания нескольких вариантов позволяет хранить историю изменения подготовленных вариантов в рамках одного предложения. Варианты можно создавать с помощью копирования уже существующих (меню кнопки Варианты командной панели табличной части). Окончательный вариант, согласованный с клиентом, необходимо утвердить (при помощи пункта Утвердить меню кнопки Операции с вариантами). В нижней части закладки в поле Дата принятия решения можно указать дату, до которой пользователь должен принять решение по данному коммерческому предложению.

Закладка «Содержание» Для формирования содержания коммерческого предложения на закладке Содержание заполняются следующие поля: Исходные условия, Порядок выполнения работ, Примечание.

Закладка «Реквизиты» Закладка «Реквизиты» содержит следующие реквизиты:номер документа, дата документа, а также его статус (новый, не проведен, проведен, записан), отметка о важности предложения (высокая, средняя, низкая), организация, подразделение, проект, автор документа, ответственный за комерческое предложение, объект, на основании которого было введен данное комерческое предложение (Интерес клиента, бизнес-процесс, задача, входящее электронное письмо и др.).

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.CRM_ФормаНастройкаПередОправкой · файл: Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/CRM_ФормаНастройкаПередОправкой/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Документ "Коммерческое предложение клиенту"

Назначение

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)