1c/crm3_26

Page: Вид сделки

Pages

Table of Contents

Прочие непроцессные сделки
Сделки с ручным переходом по этапам
Типовая продажа
Признак Использование разрешено
Признак Фиксировать первичный интерес
Признак Обособленный учет товаров по сделке
Инструкция к виду сделки

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж. Доступность справочника определяется функциональной опцией Сделки с клиентами в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией Управление сделками.

Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный тип сделки, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки:

Прочие непроцессные сделки - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов.
Сделки с ручным переходом по этапам - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой.
Типовая продажа - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса Типовая продажа, включенного в поставку.

Бизнес-процесс Типовая продажа является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только в режиме конфигурирования.

Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой сделки с клиентом. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж.

В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета воронка продаж, используются для контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета Сравнительный анализ показателей работы менеджеров производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж.

Дополнительные материалы на ИТС:

Прочие непроцессные сделки
Сделки с ручным переходом по этапам
Типовая продажа
ПризнакИспользование разрешено
ПризнакФиксировать первичный интерес
ПризнакОбособленный учет товаров по сделке
Инструкция к виду сделки

Прочие непроцессные сделки

В поле Тип сделки оставьте то значение, которое установилось по умолчанию при вводе новой сделки - Прочие непроцессные сделки.

Такой вид сделки применяется для тех сделок, процесс продаж по которым происходит произвольно, без разбиения и контроля каждого этапа продаж. По сделкам такого вида Вы сможете контролировать список документов, оформленных в рамках сделки, анализировать эффективность проведения сделки, но не сможете контролировать и управлять процессом продажи в рамках сделки.

Сделки с ручным переходом по этапам

В поле Тип сделки выберите Сделки с ручным переходом по этапам.
На странице Этапы процесса заполните список тех этапов, по которым необходимо контролировать процессы продаж. При заполнении списка используется информация из справочника Этапы процессов продаж. В этом справочнике хранится список предопределенных этапов, который при необходимости может быть дополнен.

Порядок следования этапов определяется тем порядком, который определен в справочнике Этапы процессов продаж. Переход между этапами производится вручную. При этом не требуется соблюдения жесткой последовательности регистрации этапов, любой из этапов может быть пропущен.

Типовая продажа

В качестве типа сделки установите бизнес-процесс Типовая продажа.
На закладке Этапы процесса автоматически заполняется список этапов в соответствии с этапами бизнес-процесса, изменить данный список нельзя. Процесс управления сделкой происходит в точном соответствии с указанными этапами с автоматическим формированием задач пользователям (если это предусмотрено бизнес-процессом).

Признак Использование разрешено

Признак устанавливается у тех видов сделок, которые можно использовать для создания новых сделок. Если признак не установлен, то создавать новые сделки данного вида будет невозможно. Значение признака может быть изменено в произвольный момент времени.

Пример. На предприятии разработан новый бизнес-процесс продаж. У вида сделки, который использует старый процесс продаж признак Использование продаж снимается. Добавляется новый вид сделки с указанием нового бизнес-процесса продаж. При этом те сделки, которые были оформлены в рамках вида сделки с указанием старого бизнес-процесса управляются старым бизнес-процессом, а новые сделки оформляются с использованием нового бизнес-процесса продаж.

Признак Фиксировать первичный интерес

Признак устанавливается у тех видов сделок, в которых необходимо указывать информацию о тех товарах, которые хочет приобрести клиент и в дальнейшем отмечать степень удовлетворенности первичного спроса клиента. Это позволит проанализировать перечень тех товаров, которые чаще всего спрашивают клиенты и проанализировать по какой причине первичный спрос клиента не был удовлетворен.

При установке данного флага в сделке указанного вида будет отображаться дополнительная страница Первичный интерес, на которой вводится информация о первичном спросе клиента (наменование товара, предполагаемая сумма продажи).

Признак Фиксировать первичный интерес в виде сделки может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция Фиксировать первичный спрос в разделе НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг.

Признак Обособленный учет товаров по сделке

Признак Обособленный учет товаров по сделке устанавливается в тех случаях, если необходимо учитывать себестоимость запасов и прибыль отдельно по каждой конкретной сделке. Данное значение будет использоваться как значение по умолчанию при оформлении конкретной сделки данного вида.

Признак может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция обособленного учета себестоимости: По сделкам в разделе НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров.

Инструкция к виду сделки

Подробная инструкция может быть разработана в виде внешнего файла и присоединена к конкретному виду сделки. При этом используется стандартный механизм работы с файлами.

В форме вида сделки в панели навигации формы выберите пункт Присоединенные файлы.
В появившемся списке нажмите на кнопку Создать.
Из списка файлов выберите нужный файл на диске, в котором хранится инструкция.
В появившейся карточке файла в поле Описание напишите название файла.
Нажмите на кнопку Записать и закрыть.
Инструкция будет добавлена в список файлов.
Информацию в этом файле можно редактировать, используя те возможности работы с файлами, которые предоставляет 1С:Предприятие.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.ВидыСделокСКлиентами.Form.ФормаЭлемента · файл: Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Прочие непроцессные сделки

Сделки с ручным переходом по этапам

Типовая продажа

Признак Использование разрешено

Признак Фиксировать первичный интерес

Признак Обособленный учет товаров по сделке

Инструкция к виду сделки

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)