1c/crm3_26

Page: Виды сделок с клиентами

Pages

Table of Contents

Дополнительные материалы на ИТС:

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж. Доступность справочника определяется функциональной опцией Сделки с клиентами в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией Управление сделками.

Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный тип сделки, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки:

Прочие непроцессные сделки - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов.
Сделки с ручным переходом по этапам - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой.
Типовая продажа - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса Типовая продажа, включенного в поставку.

Бизнес-процесс Типовая продажа является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только в режиме конфигурирования.

Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой сделки с клиентом. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж.

В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета воронка продаж, используются для контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета Сравнительный анализ показателей работы менеджеров производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж.

Дополнительные материалы на ИТС:

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Catalog.ВидыСделокСКлиентами · файл: Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Дополнительные материалы на ИТС:

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)