Clone
3
Сделки с клиентами
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Справочник предназначен для регистрации в системе информации о сделках с клиентами. Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней : документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д. Причем работу по сделке можно проводить как по заранее определенным процессам продаж, так и без них.

Возможность ведения сделок регулируется в системе функциональной опцией Сделки с клиентами в разделе НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM. Если на предприятии также используются регламентированные процессы управления продажами, то дополнительно необходимо включить функциональную опцию Управление сделками.

Оформление сделки

При оформлении новой сделки с клиентом можно зарегистрировать первичный интерес клиента, указать канал рекламного воздействия, в результате которого клиент обратился с намерением купить товар. Для контроля результатов сделок в системе предусмотрены соответствующие статусы: В работе, Выиграна, Проиграна. В документах, которые оформляются в рамках сделки (Коммерческое предложение, Заказ клиента, Реализация товаров и услуг и т.д.) указывается информация о сделке. В дальнейшем можно проконтролировать процесс выполнения сделки и список всех документов, оформленных по сделке. В рамках сделки можно хранить информацию о всех взаимодействиях с клиентами, а также список присоединенных файлов.

При создании для каждой сделки с клиентом необходимо обязательно уточнить ее вид (поле вид сделки), который в свою очередь определяет будущий способ управления сделкой.

Планирование по сделке

По каждой сделке при помощи гиперссылки План проекта предусмотрена возможность планирования, которое подразумевает составление, выполнение и контроль плана действий. Такой вариант управления применяется для долгосрочных сделок с уникальным набором действий и уникальным результатом.

Закрытие сделок

После того как все работы по сделке будут закончены, она должна быть закрыта. Для этого ей необходимо установить один из статусов: Выиграна или Проиграна. В последнем случае дополнительно уточняется причина проигрыша.

Анализ сделок

Эффективность сделок и процессов продаж осуществляется с помощью отчетов:

Предусмотрена также возможность сравнительного анализа прибыли, полученной в результате оформления сделок с клиентом (Выручка и себестоимость продаж) и анализа доходов и расходов по каждой сделке (Анализ доходов и расходов).

Сравнительный анализ прибыли по сделкам можно получить только в том случае, если в рамках сделки ведется обособленный учет (установлен флаг Обособленный учет товаров по сделке). Флаг устанавливается в форме Вида сделки, если включена функциональная опция обособленного учета себестоимости: По сделкам в разделе НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров.

Дополнительные материалы на ИТС


Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Catalog.СделкиСКлиентами · файл: Catalogs/СделкиСКлиентами/Ext/Help/ru.html