1c/uas_ep

Table of Contents

Основная информация
Заполнение реквизитов контрагента по ИНН
Заполнение реквизитов контрагента по наименованию
Периодические реквизиты
Реквизиты юридического лица за пределами РФ
Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам
Правила закупок у поставщиков
Обслуживание торговыми представителями
Просмотр связанной с контрагентом информации
Взаимосвязи
Сделки, которые были оформлены с контрагентом
Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента
Условия закупок (соглашения, заключенных с контрагентом, как с поставщиком)
Договоры, которые заключены с контрагентом (как с клиентом или поставщиком)
Взаимодействия
Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)
Присодиненные файлы
Создание соглашения с поставщиком
Создание договора
Регистрация цен контрагента
Создание заказа клиента
Создание заказа поставщику
Регистрация взаимодействий
Телефонный звонок
Встреча с контрагентом
Электронное письмо контрагенту
Оформление претензии
Ввод дополнительных сведений
Заполнение информации о дополнительных реквизитах
Сводные данные
История АВС/XYZ классификации клиента

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Основная информация
Заполнение реквизитов контрагента по ИНН
Заполнение реквизитов контрагента по наименованию
Периодические реквизиты
Реквизиты юридического лица за пределами РФ
Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам
Правила закупок у поставщиков
Обслуживание торговыми представителями
Просмотр связанной с контрагентом информации
Взаимосвязи
Сделки, которые были оформлены с контрагентом
Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента
Условия закупок (соглашения, заключенных с контрагентом, как с поставщиком)
Договоры, которые заключены с контрагентом (как с клиентом или поставщиком)
Взаимодействия
Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)
Присодиненные файлы
Создание соглашения с поставщиком
Создание договора
Регистрация цен контрагента
Создание заказа клиента
Создание заказа поставщику
Регистрация взаимодействий
Телефонный звонок
Встреча с контрагентом
Электронное письмо контрагенту
Оформление претензии
Ввод дополнительных сведений
Заполнение информации о дополнительных реквизитах
Сводные данные
История АВС/XYZ классификации клиента

Основная информация

В карточке контрагента отображается следующая информация:

Сокращенное юридическое наименование - наименование клиента, ,будет использовано в печатных формах.
Рабочее наименование - наименование, которое используется для быстрой визуальной идентификации, например в списках для выбора.
Основной менеджер - менеджер, ответственный за работу с конрагнетом.
Бизнес-регион - бизнес-регион, к которому относится контрагент.
Группа доступа - определяет права на доступ к информации о контрагенте. Информация о группе доступа будет заполняться автоматически, если для пользователя, который вводит нового контрагента, доступна только одна группа доступа. Группа доступа не будет доступна в карточке контрагента, если настройки программы не предполагают ограничения доступа пользователей к контрагентам в зависимости от отнесения контрагента к группам доступа.

Для каждого контрагента можно указать какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть кем он является поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием. Типы бизнес-отношений (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения) устанавливаются с помощью соответствующих флажков. С точки зрения предприятия один и тот же контрагент может быть одновременно и поставщиком, и покупателем и конкурентом.

Данные о первичном интересе могут быть установлены вручную. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса (доступно при условии включения функциональной опции Фиксировать первичный интерес в разделе НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг).

Заполнение реквизитов контрагента по ИНН

Если настроено подключение к сервису "Интернет поддержки пользователей", то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН. При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП. Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.

Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду «Заполнить по ИНН», которая располагается в форме, рядом с полем «ИНН».

Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Для юридического лица получаются следующие данные:

Наименование.
Сокращённое юридическое наименование.
КПП.
Телефон.
Юридический адрес.

Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя

Наименование
Сокращённое юридическое наименование
Юридический адрес

Заполнение реквизитов контрагента по наименованию

Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису Интернет поддержки пользователей, После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда Заполнить по наименованию. При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию. В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов.

Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то реквизиты будут дозаполнены. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.

Периодические реквизиты

Следующие реквизиты являются периодическими и поддерживают хранения исторических данных

КПП
Сокращенное юр. наименование
Адреса (хранение истории для каждого вида адреса настраивается отдельно)

При редактировании КПП и "Сокращенного юр. наименования" действуют следующие правила:

На форму всегда выведено актуальное значение реквизита. Рядом с реквизитом расположена гиперссылка, текст которой информирует пользователя о том, с какой даты действует актуальное значение реквизита. При нажатии на гиперссылку открывается форма редактирования исторических значений реквизита. Если для реквизита уже были указаны исторические значения, то его редактирование осуществляется только в отдельной форме редактирования истории значений реквизита. Если для данного реквизита не указывались исторические данные, то его редактирование доступно непосредственно в соответствующем элементе формы. Данный режим редактирования позволяет исправить ошибку в единственном введенном значении. Если требуется ввести новое значение, действующее с определенной даты, то необходимо воспользоваться формой редактирования истории.

Редактирование адреса контрагента, для которого предусмотрено хранение исторической информации всегда осуществляется в отдельной форме редактирования адреса. Такие адреса отображаются на форме в виде гиперссылки.

Реквизиты юридического лица за пределами РФ

Для контрагента за пределами РФ указывается страна регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются:

Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента;
Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента;
ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ.

Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам

Правила определяются в соглашении с клиентом. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для сегмента клиентов. Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже различных групп номенклатуры (сегментов номенклатуры). Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение).

Не соблюдать соглашение при оформлении документов клиентам могут только те менеджеры, у которых установлено право отклонения от условий продаж.

Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи.

Правила закупок у поставщиков

Правила работы с поставщиком определяется в соглашении с поставщиком.

Обслуживание торговыми представителями

Установите флаг Обслуживается торговыми представителями. Флаг можно установить только для контрагента, который является клиентом торгового предприятия (в карточке контрагента установлен флаг Клиент).

Для задания условий обслуживания торговым представителем в панели навигации формы клиента выберите команду Обслуживание торговыми представителями. В появившемся справочнике Условия обслуживания торговыми представителями введите информацию об условиях обслуживания клиента торговыми представителями.

Для того чтобы для клиента можно было бы указать условия обслуживания торговым представителем в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители должна быть включена функциональная опция Ведется работа через торговых представителей.

Если условия обслуживания клиентов торговыми представителями одинаковые, то можно воспользоваться групповой обработкой установки условий в разделе Продажи - Торговые представители - Условия обслуживания клиентов.

Просмотр связанной с контрагентом информации

Взаимосвязи

Переход к списку связей с другими контрагентами возможен по ссылке Взаимосвязи расположенной в панели навигации. В списке представлены контрагенты, с которыми имеется связь у данного контрагента и вид связи. В данном списке возможно создать новую или отредактировать существующую связь.

См.также Виды связей между партнерами.

Сделки, которые были оформлены с контрагентом

Переход к списку сделок с клентом возможен по ссылке Участие в сделках расположенной в панели навигации.

Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента

В панели навигации перейдите по гиперссылке Соглашения с клиентом.
Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с клиентом.
Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры.
В поле Текущее состояние выберите значение Действует
В поле Срок действия выберите значение Непросроченные.
Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного клиента на текущий момент времени.
Для просмотра действующих условий продаж, откройте соглашение.

Настройки по отбору действующих соглашений будут сохранены и будут действовать до момента их изменения пользователем. При просмотре соглашений по другим клиентам будут показаны только действующие соглашения ( в соответствии с теми настройками, которые указал пользователь).

Возможность отображения списка соглашений зависит от установленного варианта использования соглашений в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи.

Условия закупок (соглашения, заключенных с контрагентом, как с поставщиком)

В панели навигации перейдите по гиперссылке Соглашения с поставщиком. Будут представлены все соглашения, доступные для регистрации цен поставщика,оформлению поставок, заказов и т.д.

См. также Соглашения с поставщиком

Договоры, которые заключены с контрагентом (как с клиентом или поставщиком)

Переход к списку договоров контрагента возможен по гиперссылке Договоры расположенной в панели навигации.
Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с контрагентом ( как с клиентом или поставщиком).

Взаимодействия

Переход к списку взаимодействий с контрагентом возможен по ссылке Взаимодействия расположенной в панели навигации.

Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)

Для просмотра этой информации в панели навигации выберите команду Номенклатура поставщика.

Просмотр и регистрация номенклатуры поставщика возможна только в том случае, если в разделе НСИ и администрирование - Номенклатура - Дополнительная информация включена функциональная опция Номенклатура поставщиков.

Присодиненные файлы

Переход к списку присоединенных файлов возможен по ссылке Присоединенные файлы расположенной в панели навигации.

Создание соглашения с поставщиком

Нажмите на кнопку Создать на основании.
Из появившегося списка выберите Соглашение с поставщиком.
В соглашении заполняется информация о контрагенте (поставщике).
Новое соглашение будет создано со статусом Не согласовано.
В качестве валюты соглашения будет указана валюта управленческого учета.

Создание договора

Нажмите на кнопку Создать на основании.
Выберите пункт Договоры с контрагентом.
Будет открыта карточка нового договора.

В новом договоре будет заполнена информация о контрагенте.

См. также Договоры контрагентов.

Регистрация цен контрагента

Нажмите на кнопку Создать на основании.
В появившемся списке выберите пункт Регистрация цен поставщика.
Будет создан новый документ Регистрация цен поставщика, в котором будет заполнена информация о контрагенте (поставщике).
Если для поставщика определено одно соглашение, то информация о нем также заполнится в документе. Если соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение в документе.
В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров.

При регистрации цен поставщика можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню.

См.также Регистрация цен поставщика.

Создание заказа клиента

Нажмите на кнопку Создать на основании.
В появившемся списке выберите пункт Заказ клиента.

В заказе клиента заполнится информация о клиенте (контрагенте). Если для контрагента определено только одно индивидуальное соглашение (или контрагент принадлежит к сегменту клиентов, для которых определено одно типовое соглашение), то информация об этом соглашении заполняется в заказе клиенту. В соответствии с правилами продаж, установленными в соглашении, регистрируются условия продаж по заказу покупателю.

Создание заказа поставщику

Нажмите на кнопку Создать на основании.
В появившемся списке выберите пункт Заказ поставщику.

В заказе будет автоматически заполнена информация о поставщике. После заполнения информации о поставщике осуществляется поиск соглашения с поставщиком. Если найдено только одно соглашение - оно подставляется в заказ поставщику. При этом в заказе автоматически заполняются условия закупок из соглашения. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Если с поставщиком не заключено соглашение, то условия закупок могут быть зарегистрированы непосредственно в заказе поставщику.

Регистрация взаимодействий

Телефонный звонок

Нажмите на кнопку Взаимодействия.
Выберите пункт Позвонить.

Встреча с контрагентом

Нажмите на кнопку Взаимодейстия.
Выберите пункт Запланировать встречу.

Электронное письмо контрагенту

Нажмите на кнопку Взаимодейстия.
Выберите пункт Написать письмо.

Оформление претензии

Нажмите на кнопку Создать на основании.
Выберите пункт Претензия клиента.

Будет создана новая форма претензии клиента, к которой будет автоматически заполнена информация о клиенте. Необходимо заполнить всю остальную известную информацию о претензии клиента.

Новая претензия может быть также создана из списка контрагентов. В программе не предусмотрено жесткого ограничения по формированию претензий, претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого контрагента (поставщика, прочего, конкурента).

Ввод дополнительных сведений

Для заполнения информации о дополнительных сведениях выполните команду Дополнительные сведения, расположенную в командной панели. Откроется форма списка дополнительных сведений контрагента, в которой можно указать соответствующие значения. Набор дополнительных сведений зависит от типа контрагента: клиент, поставщик, конкурент, прочие.

Дополнительные сведения могут быть введены и из формы списка.

Заполнение информации о дополнительных реквизитах

Дополнительные реквизиты, которые определены для контрагента, автоматически добавляются на закладку Дополнительно. Набор дополнительных реквизитов зависит от типа контрагента: клиент, поставщик, конкурент, прочие.

Сводные данные

Нажмите команду Досье, расположенную в комадной панели, где можно получить сводную информацию по контрагенту.

История АВС/XYZ классификации клиента

В панели навигации выберите пункт История классификации.
Будет показана информация о АВС/XYZ классификации контрагента, за все периоды, в которые она проводилась.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента · файл: Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)