1c/uas_ep

Table of Contents

Заполнение документа
Подбор партнера
Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера
Заполнение складов
Валюта документа
Заполнение информации о договоре
Оформление документа на основании нескольких заказов
Заполнение товарной части документа
Заполнение информации о товарах
Уточнение цен
Оформление передачи по разным ценам
Заполнение из терминала сбора данных
Заполнение с помощью сканера
Заполнение с помощью электронных весов
Заполнение серий и сроков годности
Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
Доставка
Заполнение расширенной информации для печати документа
Оформление транспортной накладной
Печатные формы
Оформление поступления товаров от хранителя
Оформление поступления товаров от комиссионера

В списке документов установите курсор на тот документ Передачи товаров комиссионеру, по которому необходимо оформить Поступление товаров от комиссионера. Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите пункт Поступление товаров от комиссионера. Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для отражения в учете факта передачи товаров на ответственное хранение. Право собственности на товары остается у поклажедателя.

Возможность использования схемы передачи товаров на ответственное хранение определяется одной из функциональных опций:

Передача на ответственное хранение с правом продажи в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи
Передача на комиссию (версия 2.5) в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи
Производство на стороне (версия 2.5) в разделе НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне

Для удобства работы менеджеров с клиентами, в системе предусмотрена возможность оформления документов передачи с помощью рабочего места Помощника продаж.

Оформление документа

Распоряжения на оформление

Оформление отгрузки

Учет многооборотной тары

Контроль остатков

Дополнительные материалы на ИТС

Заполнение документа
Подбор партнера
Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера
Заполнение складов
Валюта документа
Заполнение информации о договоре
Оформление документа на основании нескольких заказов
Заполнение товарной части документа
Заполнение информации о товарах
Уточнение цен
Оформление передачи по разным ценам
Заполнение из терминала сбора данных
Заполнение с помощью сканера
Заполнение с помощью электронных весов
Заполнение серий и сроков годности
Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
Доставка
Заполнение расширенной информации для печати документа
Оформление транспортной накладной
Печатные формы
Оформление поступления товаров от хранителя
Оформление поступления товаров от комиссионера

Заполнение документа

Подбор партнера

В документе указывается тот партнер, для которого оформляется документ передачи товаров. После выбора партнера автоматически заполняется информация о соглашении по операции Передачи на хранение с правом продажи, которое было заключено с клиентом и автоматически заполняются условия передачи.

При передаче переработчику соглашения не используются.

Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:

Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента.
Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение.

Для выбора доступны:

Индивидуальные соглашения с клиентом;
Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе передачи товаров;
Типовые соглашения, в которых сегмент партнеров не указан.

В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа Передача товаров.

После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:

Организация, Виды цен, если они были указаны в соглашении;
Для операции Передача на комиссию вид цены берется из Вид цен учетный в договоре с комиссионером;
Валюта документа устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении;
При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о Контрагенте, если он определен в соглашении.

Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера

Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с партнером определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.

Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе Передача товаров.

При этом в зависимости от условий работы с партнером можно предложить следующие варианты:

Для партнера определен только один контрагент, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
Для партнера определено несколько его юридических или физических лиц (контрагентов), с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
Список юридических лиц (контрагентов) определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг "Включая контрагентов родителей". В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы партнеров, в которую входит партнер, указанный в документе.

Заполнение складов

В поле Склад заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.

Если отгрузка товаров будет производиться с одной складской территории, то в поле Склад выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
Если необходимо отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле Склад необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых необходимо обеспечить отгрузку товаров.

Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи включена функциональная опция Реализация товаров с нескольких складов.

Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу. При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически. Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой Заполнить склад, расположенной в меню Еще.

Валюта документа

Для изменения валюты документа следует использовать поле Валюта.

При изменении валюты будет выполнен пересчет цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.

Заполнение информации о договоре

Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений С хранителем либо С переработчиком либо С комиссионером и сведениями об Организации, Контрагенте и Валюте соответствующими указанным в документе передачи товаров. В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.

Оформление документа на основании нескольких заказов

Для этого в документе необходимо заполнить поля Партнер, Контрагент, Соглашение, Организация, Склад, Договор, Валюта и установить флаг Передача по заказам. После установки флага система попытается заполнить накладную еще не переданными товарами из заказов. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями накладной.

Например, если в накладной указана валюта Рубли, а в заказе Доллары США, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).

Заполнение товарной части документа

Заполнение информации о товарах

Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.

Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.

Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка Добавить) или с помощью диалогового окна подбора (команда Заполнить - Подобрать товары). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе.

Если передача товаров оформляется по ранее оформленному заказу, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа (Заполнить - Подобрать товары по заказам/ордерам). Также данную возможность следует использовать для заполнения документа по результатам отгрузки на ордерных складах.

Уточнение цен

Вид цены, по которому будет осуществляться передача товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении. Для операции Передача на комиссию вид цен указывается в договоре с комиссионером (поле Вид цен учетный). Если в соглашении или договоре вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе. Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг Использовать при продаже. При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.

Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен По условиям продаж или По виду цен, вызываемых из командного меню Заполнить цены.

Оформление передачи по разным ценам

В одном документе передачи можно отгрузить товары по различным видам цен, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция.

Отгрузить товар по разным ценам в документе передачи товаров возможно только в том случае, если в соглашении, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).

Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в профиле групп доступа установлено разрешенное действие Право отклонений от условий продаж.

Заполнение из терминала сбора данных

Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть Товары необходимо воспользоваться командой табличной части Еще - Загрузить товары из ТСД. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.

Заполнение с помощью сканера

Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части Еще - Найти товары по штрих коду. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.

Заполнение с помощью электронных весов

С помощью команды табличной части документа Получить вес, поле Количество (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.

Заполнение серий и сроков годности

В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:

Для товара выбран вид номенклатуры, для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
Для товара выбран вид номенклатуры с политикой Учет себестоимости по сериям, с взведенным флагом при передаче на хранение либо при передаче переработчику либо при передаче на комиссию.

Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:

Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.

Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактической отгрузки товаров со склада кладовщиком в документе Расходный ордер на товары.

Выберите команду Указать серии в командной панели табличной части документа.
Будет открыто диалоговое окно Регистрация серий товаров, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
Так как для товаров переданных на хранение возможно указание серий только с типом политики Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.

В нижней части формы Регистрация серий товара выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.

Если учет затрат ведется по направлениям деятельности, при заполнении флага Обособленно отгрузка товаров будет осуществляться из остатков обособленных под направление деятельности, указанное в документе.

Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения

Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения.

Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе, воспользовавшись командой Открыть виды запасов, расположенной в меню Еще.

Пример. 01.03.2018 поступил импортный товар Телевизор в количестве 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай. 02.03.2018 поступил импортный товар Телевизор в количестве 20 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия. 04.03.2018 было передано на хранение 15 штук товара Телевизор. При проведении документа будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения: 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай; 5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.

Доставка

Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке Доставка осуществляется уточнение способа и адреса доставки до клиента. Видимость данной закладки определяется функциональной опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка.

На закладке требуется уточнить данные в следующих полях:

Адрес доставки - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного партнера или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным партнером или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа партнеру или документа передачи товаров партнеру или перевозчику. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для партнера или перевозчика, указанного в документе.
Зона передачи товара - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товаров партнеру или перевозчику.
Время передачи товара - указывается планируемое время передачи товара партнеру или перевозчику.
Перевозчик - указывается перевозчик, который перевозит товар до партнера.
Обратить внимание транспортной службы - взводится флаг и заполняется информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки.

Заполнение расширенной информации для печати документа

Вся информация, которая необходима для печати документа Передача товаров хранителю, указывается в форме, открываемой при нажатии на гиперссылку Реквизиты печати ТОРГ12 на закладке Дополнительно:

Грузоотправитель, Грузополучатель - в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника Контрагенты.
Счет покупателя и Счет организации - расчетные счета покупателя и организации, между которыми осуществляется передача товаров.
Руководитель, Главный бухгалтер, Груз отпустил - сотрудники, которые зарегистрированы в справочнике Физические лица.

Оформление транспортной накладной

Возможность создания документа Транспортная накладная в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо включить функциональную опцию Товарно-транспортные накладные в разделе НСИ и администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы.

После проведения передачи товаров нажмите на гиперссылку Оформить ТТН, расположенную в нижней части формы документа.
В открывшейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации транспортной накладной.

При проведении передачи товаров, в котором были изменены реквизиты, важные для документа Транспортная накладная, будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная передача товаров является документом-основанием.

Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов передачи товаров. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.

Печатные формы

Для документа предусмотрены следующие печатные формы:

Торг-12 (Товарная накладная)
Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
М-15 (Накладная)
МХ-1 (Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение)
1-Т (Товарно-транспортная накладная)
Транспортная накладная
Расходная накладная
Передача товаров хранителю
Реестр номеров ГТД

Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах:

Для настройки списка печатных форм используется команда Печать - Комплект документов с настройкой....
Для печати комплекта документов используется команда Печать - Комплект документов на принтер

Оформление поступления товаров от хранителя

В списке документов установите курсор на тот документ Передачи товаров хранителю, по которому необходимо оформить Поступление товаров от хранителя. Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите пункт Поступление товаров от хранителя. Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи.

Оформление поступления товаров от комиссионера

В списке документов установите курсор на тот документ Передачи товаров комиссионеру, по которому необходимо оформить Поступление товаров от комиссионера. Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите пункт Поступление товаров от комиссионера. Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ОтгрузкаТоваровКлиенту.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ОтгрузкаТоваровКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)