Clone
1
Этапы процессов продаж — ФормаСписка
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Этапы процессов продаж

Справочник предназначен для хранения списка этапов процессов продаж, которые определены для управления сделками с клиентами.

В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который обусловлен бизнес-процессами управления сделками, которые применяются на предприятии. Предопределенные этапы пользователь может использовать и для сделок, имеющих тип с ручным переходом по этапам.

В справочнике можно настроить последовательность выполнения этапов. Эта последовательность будет использоваться при оформлении сделок с ручным переходом по этапам. При использовании бизнес-процессов для управления сделками последовательность выполнения этапов строго определяется тем бизнес-процессом, который определен для управления сделкой. В качестве примера бизнес-процесса в конфигурации применяется бизнес-процесс Типовая продажа.

Дополнительные материалы на ИТС


Формирование списка этапов

В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который формируется на основании данных справочника Состояния процессов. Список этапов процессов продаж может быть дополнен пользователем в соответствии с потребностью отражения выстроенных на предприятии процессов продаж. В дальнейшем, для анализа эфективности выстроенных на предприятии процессов продаж можно будет использовать аналитические отчеты, например воронку продаж.

Добавление этапа

  • В списке этапов процессов продаж нажмите на кнопку Создать.
  • В новом этапе процесса продаж укажите наименование этапа (поле Наименование ) и текстовое описание этапа (поле Описание).
  • Нажмите на кнопку Записать и закрыть.

После ввода информации о новом этапе необходимо определить место данного этапа в процессе продажи, то есть определить последовательность этапов процесса продажи.

Настройка последовательности выполнения этапов

Последовательность этапов выполнения продаж настраивается в форме списка Этапы процесса продаж. Последовательность определяет в каком порядке процесс продаж будет двигаться по этапам. Для настройки последовательности используйте элементы управления в командной панели списка (Переместить вверх, Переместить вниз).

Последовательность этапов процессов продаж, настроенная в списке, в дальнейшем используется при указании этапов процесса продаж в тех видах сделки, которые используют ручной переход по этапам. Порядок выполнения этапов по сделкам, которые используют бизнесс-процессы, определяется той последовательностью этапов, которая определена при разработке бизнесс-процесса.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Catalog.СостоянияПроцессов.Form.ФормаСписка · файл: Catalogs/СостоянияПроцессов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html