Clone
8
Проект
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Справочник предназначен для регистрации списка долгосрочных проектов.

Для проектов указываются тема, плановые и фактические сроки работы по проекту, ответственный и прочие привлеченных к проекту участники. Например, с помощью этого справочника можно вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту.

Дополнительные материалы на ИТС


Регистрация сведений о проекте

  • Необходимо заполнить Наименование проекта.
  • Указать Плановую дату начала и Плановую дату окончания проекта.
  • Определить Ответственного по проекту.
  • При фактическом начале работ указать Дату начала.

Заполнение участников проекта

Для добавления нового участника проекта используется команда Добавить. Для каждого участника проекта указываются следующие данные:

  • Наименование.
  • Роль - указывается та роль, которую выполняет участник проекта. Информация о возможных ролях предварительно вводится в справочник Роли в сделках и проектах. По умолчанию в этом списке присутствует две записи: клиент и конкурент. При необходимости в этот справочник можно добавить другие роли.
  • Контактное лицо - лицо, которое непосредственно участвует в проекте,
  • Комментарий - произвольный текстовый комментарий, поясняющий роль участника.

Регистрация этапов проекта

  • В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку План проекта.
  • Откроется список тех заданий (этапов проекта), которые должны быть выполнены в рамках данного проекта.
  • Для каждого задания указывается исполнитель, куратор, плановая и фактическая дата выполнения задания, стадия выполнения задания.

Просмотр списка взаимодействий по проекту

  • В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку Взаимодействия.
  • Будет показан список всех взаимодействий по данному проекту (телефонные звонки, встречи, электронные письма и т.д.). В списке будут показаны те взаимодействия, в которых проект указан в качестве предмета взаимодействия.

Планирование взаимодействий по проекту

  • В перечне Участников установите курсор на того участника, по которому надо запланировать взаимодействие.
  • Нажмите на кнопку Взаимодействия.
  • В появившемся списке выберите пункт Запланировать взаимодействие.
  • Будет создана запись о новом запланированном взаимодействии.

Создание электронного письма участнику проекта

  • В перечне Участников установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
  • Нажмите на кнопку Взаимодействия.
  • В появившемся списке выберите пункт Написать электронное письмо.
  • Будет создано новое электронное письмо.

При создании электронного письма в рамках проекта автоматически заполняется реквизит предмет. В качестве получателя письма указывается участник проекта и его электронный адрес.

Создание телефонного звонка участнику проекта

  • В перечне Участников установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
  • Нажмите на кнопку Взаимодействия.
  • В появившемся списке выберите пункт Позвонить.
  • Будет создана запись о новом телефонном звонке участнику .

В качестве абонента будет указано контактное лицо. В поле Как связаться будут указана информация о телефонах контактного лица.

Планирование встреч с участниками проекта

  • Нажмите на кнопку Взаимодействия.
  • В появившемся списке выберите пункт Запланировать встречу.
  • Будет создана запись о новой встрече.
  • В качестве участников встречи будет заполнен весь список участников, указанный в списке участников проекта. Для всех участников будет указана контактная информация.

Завершение работ по проекту

После завершения работ по проекту выполните следующие действия:

  • В поле Дата окончания укажите дату фактического завершения работ по проекту.
  • Установите флаг в поле Завершен.
  • Нажмите на кнопку Записать и закрыть.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Catalog.Проекты.Form.ФормаЭлемента · файл: Catalogs/Проекты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html