Clone
1
Запланированное взаимодействие (Фо...нта)
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно.

Заполните необходимые поля:

  • Предмет - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы, а также документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий).

    • Для заполнения поля нажмите  Выбрать, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
  • Тема - краткое описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие.

  • Ответственный - выберите ответственного за данное взаимодействие из списка пользователей. По умолчанию для большинства документов взаимодействия программа указывает в качестве ответственного текущего пользователя.

  • Рассмотрено - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок Рассмотрено рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.

  • Рассмотреть после - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: Через 15 мин, Через 30 мин, Через 1 час,Через 3 часа, Завтра. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .

  • Важность - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения Низкая, Обычная, Высокая.

  • Описание - подробное описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие. Располагается на специальной вкладке.

  • Комментарий - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке.

  • Создано - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.

  • Автор - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.

Реквизиты Рассмотрено и Рассмотреть после доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе Администрирование - Органайзер.

Участники

Для фиксирования контактов, которые будут участвовать в мероприятии, используется список Участники. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите Добавить. В списке указывается имя предполагаемого участника и информация о том, как связаться с участником. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан. 

  • Список состоит из колонок:

Представление контакта - полное наименование контакта;

Как связаться - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.);

Контакт - поле выбора участника.

Если участник уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле Контакт. С помощью кнопки  Выбрать найдите контакт в окне Выбор контакта. Поля Представление контакта и Как связаться будут заполнены автоматически.

Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать Представление контакта и заполнить поле Как связаться. В этом случае в документе появляется информационное сообщение Не все контакты подобраны.

  • Если это новый участник, зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав Создать контакт. Для выбора предлагаются списки программы. Заполните необходимые поля.

Создание документов взаимодействий на основании запланированного взаимодействия

Нажмите Взаимодействия, для того чтобы:

Запланировать взаимодействие;

Запланировать встречу;

Написать SMS;

Написать электронное письмо;

Позвонить.

Просмотр взаимодействий, созданных на основании запланированного взаимодействия

Нажмите Взаимодействия на панели навигации для перехода к списку взаимодействий, созданных на основании этого запланированного взаимодействия.

См. также:

  • Работа с формами.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html