1c/uas_ep

Table of Contents

Заказ поставщику

Оформление заказа
Поставщик
Соглашение с поставщиком
НДС
Тип поставки
Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта
Условия оплаты
Форма оплаты
Добавление товаров, услуг, работы и тары
Доставка
Контроль заполнения цен
Анализ цен и условий поставок
Авансы
Дополнительные реквизиты
Согласование заказа
Регистрация цен поставщика
Регистрация новых цен продажи
Контроль состояния заказов
Анализ причин отмены заказов поставщикам
Управление заказами
Электронный обмен документами
Обмен электронными документами через 1С:EDI

В случае, если используется обмен через сервис 1С:EDI, то доступна отправка документа через панель состояния EDI. Также в данной панели доступны команды изменения статуса документа, просмотра истории согласования, отправки произвольных сообщений контрагенту.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Заказ поставщику

Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией Заказы поставщикам в разделе НСИ и администрирование – Закупки - Заказы поставщикам.

В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику:

вручную - при разовых поставках товаров
заполнены автоматически в случае регулярных поставок товаров, на основании ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе Регистрация цен поставщика или Соглашение с поставщиком.

В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены.

Оформление заказов

Использование статусов заказов

Поступление товаров

Дополнительные материалы на ИТС

Оформление заказа
Поставщик
Соглашение с поставщиком
НДС
Тип поставки
Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта
Условия оплаты
Форма оплаты
Добавление товаров, услуг, работы и тары
Доставка
Контроль заполнения цен
Анализ цен и условий поставок
Авансы
Дополнительные реквизиты
Согласование заказа
Регистрация цен поставщика
Регистрация новых цен продажи
Контроль состояния заказов
Анализ причин отмены заказов поставщикам
Управление заказами
Электронный обмен документами
Обмен электронными документами через 1С:EDI

Оформление заказа

Поставщик

Выберите поставщика, которому оформляется заказ из списка.

Соглашение с поставщиком

Если для поставщика задано в системе единственное соглашение, то все параметры, определенные в соглашении, будут автоматически заполнены в документе.
Если для поставщика задано в системе несколько соглашений, то поле Соглашение потребуется заполнить вручную из списка. Причем в форме выбора окажутся только те соглашения, которые действуют для указанного в заказе поставщика с не истекшими сроками действия.
Если с соглашений не оформлено, то в форме выбора с помощью команды Создать можно зарегистрировать новое соглашение.

Заказ поставщику может быть оформлен и без указания соглашения. В этом случае вся информация о ценах поставщика заполняется в заказе вручную и не запоминается. Информация о ценах поставщика регистрируется только в рамках оформленного соглашения с поставщиком.

НДС

Информация о том, какой принцип налогообложения использует поставщик при продаже товаров, определяется в поле Налогообложение:

если поставщик находится на общей системе налогообложения и продает товары с учетом НДС, то на закладке Дополнительно указывается вариант Закупка облагается НДС. В этом случае для каждого товара будет указана та ставка НДС, которая зафиксирована в документе поставки от поставщика.
если поставщик продает товары без НДС, то на закладке Дополнительно указывается вариант Закупка не облагается НДС. В этом случае, в качестве ставки НДС для товаров будет указано Без НДС.

При оформлении импортных поставок (операция Закупка по импорту) информация о налогообложении становится недоступной, в документах по импорту автоматически устанавливается Ставка НДС 0 %.

Тип поставки

В заказе в поле Операция определяется какая именно поставка будет регистрироваться в соответствии с выбранным соглашением:

Закупка у поставщика – товар закупается у поставщика на условиях предоплаты или кредита;
Прием на комиссию – товар принимается на комиссию у комитента. По результатам продаж оформляется отчет комитенту, комитент выплачивает комиссионное вознаграждение;
Закупка по импорту – поставщик поставляет импортные товары.

Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта

Данные поля заполняются в заказе в соответствии с условиями:

если для поставщика в соглашении заполнены поля: Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта, то в заказе данные поля будут заполнены автоматически,
если для поставщика предусмотрено несколько соглашений, то поля: Договор, Контрагент, Организация и Склад в заказе потребуется заполнить вручную.

Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, можно только после успешного завершения бизнес-процесса Согласование заказа поставщику (из группы команд Создать на основании). Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, смогут также пользователи, которые обладают полными правами или правами Отклонения от условий закупок.

Условия оплаты

Условия оплаты регистрируются по гиперссылке К оплате:

если в документе выбрано соглашение и в нем указаны этапы оплаты, то информация об этих этапах оплаты автоматически заполнится в заказе поставщику.
если этапы оплаты не заполнены, то при проведении документа система автоматически заполнит информацию в соответствии с соглашением.
если соглашение в заказе не указано, то будет заполнен этап оплаты со 100 % предоплатой поставщику. В качестве даты оплаты будет указана дата поступления, согласованная с поставщиком, или желаемая дата. Если ни одна из этих дат в заказе не указана, то будет предложено ввести дату, когда заказ должен быть оплачен.

Форма оплаты

Наличная – оплаты поставщику предполагается оформлять наличными;
Безналичная – оплаты поставщику предполагается оформлять путем перечисления денежных средств с расчетного счета;
Любая – предполагаемая форма оплаты поставщику не определена.

Фактическая оплата поставщику может быть произведена любым способом независимо от формы оплаты, указанной в соглашении.

Указание предполагаемой формы оплаты, а также расчетного счета и кассы необходимо для планирования выплат денежных средств по оформленным заказам поставщикам. Данная информация отображается в отчете Платежный календарь. Также эта информация используется как значение по умолчанию при оформлении заявок на расходование денежных средств и платежных документов на основании заказа поставщику.

Добавление товаров, услуг, работы и тары

Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице Товары:

Вручную по кнопке Добавить,
Используя подбор товаров по кнопке Заполнить - Подобрать товары (Дополнить тарой)
Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.

При оформлении заказа можно предоставить ручные скидки - кнопка Скидки (наценки) в соответствии с условиями, указанными в соглашении.

Для оформления заказа поставщику на услугу обязательно должны быть заполнены в табличной части Товары поля: Подразделение-получатель, Статья расходов и Аналитика расходов, которые определяют дальнейший учет расходов, связанных с их приобретением.

Для работ обязательным для заполнения является поле Подразделение-получатель.

Если расходы, связанные с приобретением работы, товара или многооборотной тары, требуется отнести на статью расходов, то следует установить признак Списать на расходы.

Доставка

Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке Доставка осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика. Доступность данной закладки определяется:

Функциональной опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка.
Для ордерного склада - вариантом приемки товаров После оформления заказа, который задается функциональной опцией Оформление поступления доступно в разделе НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад. Вариант приемки так же может быть задан индивидуально для договора с поставщиком, на закладке Расчеты и оформление - Приемка товаров на ордерный склад.

На закладке требуется уточнить данные в следующих полях:

Адрес доставки - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного поставщика или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа поставщику или документа поступления от данного поставщика или перевозчика. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для поставщика или перевозчика, указанного в документе.
Зона передачи товара - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от поставщика.
Время передачи товара - указывается планируемое время получения товара от поставщика или перевозчика.
Поставщик - указывается поставщик, от которого доставляется товар.
Перевозчик - указывается перевозчик, который перевозит товар от поставщика. При способе доставки Без привлечения нашей транспортной службы перевозчик указывается справочно.
Обратить внимание транспортной службы - флаг взводится и заполняется текстовая информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки.

Контроль заполнения цен

Для позиций, в которых цену поставщика можно определить по соглашению, она определяется автоматически. Для заполнения цены по определенному условию цены поставщика следует воспользоваться командой Заполнить цены - По условиям закупок.

Анализ цен и условий поставок

При оформлении заказа поставщику можно проанализировать и сравнить текущие цены поставщика с зарегистрированными ценами других поставщиков и конкурентов. Для этого используется отчет Анализ цен (отчет можно открыть соответствующей командой в заказе).

Для сравнения условий поставки, зарегистрированных в заказе с теми условиями, которые были предусмотрены по соглашению используется отчет Отклонения от условий закупок.

При работе с заказом предусмотрена возможность просмотра всех документов, которые оформлены в процессе работы с заказом поставщику. Для просмотра связанных документов используется команда Структура подчиненности в панели навигации формы. В краткой форме оперативная информация по заказу (итоговые суммы, взаиморасчеты, этапы оплаты, скидки по заказу) представлена в нижней части документа.

Авансы

Если поставщику были перечислены денежные средства в качестве авансового платежа, то используя кнопку Зачет оплаты (помощник Зачета оплат), можно зачесть ранее перечисленный аванс поставщику по данному заказу.

Дополнительные реквизиты

При работе с заказами поставщиков предусмотрена возможность указания дополнительных сведений и дополнительных реквизитов. Для ввода дополнительных реквизитов используется команда Все действия - Изменить состав дополнительных реквизитов. Введенные дополнительные реквизиты будут показаны на странице Дополнительно.

Согласование заказа

После уточнения всех условий поставки заказ может считаться согласованным с поставщиком. Помимо этого, если условия выполнения заказа отличаются от условий соглашения, заказ должен быть согласован с руководством торгового предприятия (например, руководителем отдела закупок). Для согласования отклонений от условий соглашения менеджер по закупкам может запустить типовой бизнес-процесс Согласование закупки (команда в панели навигации заказа Согласование). При этом система автоматически направит уполномоченным сотрудникам (согласующим условия закупки) задачи по согласованию заказа и установит у заказа статус Согласован, а также заполнит поле Дата согласования при наличии положительного решения согласующих. Если хотя бы один из согласующих отклонил согласование заказа, то изменение статуса заказа не произойдет. Менеджеру по закупкам, который отправил заказ на согласование, должен будет проанализировать результаты согласования по заказу и отправить его на повторное согласование, запустив еще раз бизнес-процесс Согласование закупки после устранения полученных замечаний.

Для просмотра результатов согласования заказа предназначен отчет Результаты согласования. Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка бизнес-процессов на согласование.

Процесс согласования доступен только при условии включения функциональной опции Согласование заказов поставщикам в разделе НСИ и администрирование – Закупки - Документы закупок. Там же определяется список тех лиц, которые назначаются ответственными за согласование условий закупки (финансовые, логистические, ценовые и коммерческие условия).

Регистрация цен поставщика

В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по заказу:

после проведения документа нажмите на кнопку Создать на основании.
в появившемся списке выберите пункт Регистрация цен поставщика.
будет создан новый документ Регистрация цен поставщика, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в заказе поставщику.

Регистрация новых цен продажи

нажмите на кнопку Создать на основании.
выберите пункт Установка цен номенклатуры.

В документе Установка цен номенклатуры в группе Цены поступления в графе Новая цена будет заполнена информация о цене, зарегистрированной в документе поставки. Отпускные цены будут рассчитаны в соответствии с формулами расчета по отношению к цене поступления.

Контроль состояния заказов

Контроль текущего состояния заказов поставщикам можно производить при помощи отчетов по анализу их состояния:

Состояние расчетов - анализ состояния взаиморасчетов с поставщиком.
Карточка расчетов - детальный анализ расчетов с поставщиком до уровня расчетных документов,

В процессе работы заказ поставщика может находиться в различных состояниях, которые определяются установленным статусом заказа и оформлением соответствующих документов по оплате заказа в соответствии с указанными этапами оплаты.

В процессе работы для заказа поставщика предусмотрены следующие состояния:

Ожидается согласование – оформлен новый заказ, в котором установлен статус Не согласован. Требуется согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия. После согласования с руководством для заказа устанавливается статус Согласовано, и он переходит в одно из следующих состояний в зависимости от тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику;
Ожидается аванс (до подтверждения) – в заказе поставщику установлен статус Согласовано. По заказу необходимо оформить перечисление аванса до момента согласования (подтверждения) возможности выполнения заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты Аванс (до подтверждения));
Ожидается подтверждение – в заказе поставщику установлен статус Согласовано. По заказу поставщику оформлен авансовый платеж (зарегистрирован платежный документ по списанию денежных средств). В этом состоянии также будут находиться те заказы, которые должны быть оплачены после подтверждения возможности поставки товаров или после оформления поставки товаров поставщиком. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа устанавливается статус Подтвержден. При проведении заказа со статусом Подтвержден информация о товарах регистрируется в графике движения товаров как ожидаемое поступление;
Ожидается предоплата (до поступления) – для заказа установлен статус Подтвержден. В качестве условий оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа до момента поступления товаров (вид оплаты Предоплата (до поступления));
Ожидается поступление – для заказа установлен статус Подтвержден. Для тех заказов, для которых требуется предоплата до момента поставки товаров, оформлена оплата поставщику. По таким заказам можно начинать процесс оформления поставки товаров.
Ожидается оплата (после поступления) – это состояние устанавливается по тем заказам, по которым установлен статус Подтвержден и необходимо произвести оплату поставщику после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит).
Готов к закрытию – по заказам выполнены все условия по оплате. Можно проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус Закрыт).

Анализ причин отмены заказов поставщикам

В случаях, когда поставщик по каким-либо причинам отказывается отгрузить товар (весь или его часть), заказанный у него ранее, система позволяет зафиксировать причины отмены заказа в табличной части на закладке Товары. В дальнейшем на основе этой информации (об отменах заказов) программа позволяет проводить анализ поставщиков. Для ведения классификатора причин отмены заказов используется список Причины отмены заказов поставщикам.

Ведение списка причин отмены заказов поставщикам возможно только при условии включенной функциональной опции Причины отмены заказов поставщикам в разделе НСИ и администрирование – Закупки - Заказы поставщикам.

Для отмены нескольких строк в заказе выполните следующие действия:

Выделите в табличной части заказа те строки, по которые надо отменить.
Нажмите на кнопку Отмена строк - Отменить выделенные строки.
В появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку Выбрать.
По выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг Отменено по причине и заполнена причина отмены.
Аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк.
Нажмите на кнопку Провести и закрыть.

Если необходимо отменить заказ полностью, то нужно выделить все позиции в табличной части документа и отменить выделенные строки. При проведении заказа информация об отмененных позициях будет удалена из графика движения товаров (информация об ожидаемом товаре поставщика).

Можно изменить количество товаров в заказе или удалить недопоставленные позиции. При этом также будет откорректирована информация в графике движения товаров, однако в этом случае будет потеряна информация об исходном заказе поставщику и причинах отмены.

На основе накопленной информации по отменам заказов можно:

оценивать вероятность выполнения конкретного заказа конкретным поставщиком с помощью отчета Анализ причин отмены;
анализировать отмены заказов, как в разрезе причин отмены – отчет Рейтинг причин отмены заказов поставщикам, так и в разрезе поставщиков по которым отмены случались – отчет Статистика отмены заказов поставщикам.

Управление заказами

Управление заказами осуществляется при помощи приоритетов, которые в дальнейшем могут быть повышены/понижены в зависимости от оперативной обстановки на предприятии.

Электронный обмен документами

Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то заказ может быть отправлен/получен в электронном виде (группа команд ЭД). При этом в момент получения нового электронного документа система автоматически создает документ соответствующего вида и заполняет его данными из электронного первоисточника. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.

При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу.

Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, отображается в поле Текущее состояние ЭД в форме документа. Данное состояние меняется автоматически в зависимости от операций, выполненных над электронным документом.

Обмен электронными документами через 1С:EDI

В случае, если используется обмен через сервис 1С:EDI, то доступна отправка документа через панель состояния EDI. Также в данной панели доступны команды изменения статуса документа, просмотра истории согласования, отправки произвольных сообщений контрагенту.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)