export_1c_help v0.3.7: sync help cfg 11.5.27.61 (2396 pages, +0 ~0 =2396 -0)
+36
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
- [Общая информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf8af7624c)
|
||||
- [Настройка и использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf98fa929b)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf8af7624c"></a>
|
||||
### Общая информация
|
||||
|
||||
Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Розница, редакция 1.0**, в рамках их совместного использования.
|
||||
|
||||
Основные возможности:
|
||||
|
||||
- синхронизация нормативно-справочной информации;
|
||||
- синхронизация документов.
|
||||
|
||||
Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных:
|
||||
|
||||
- использование различных типов каналов связи между программами;
|
||||
- автоматическая синхронизация по расписанию;
|
||||
- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов.
|
||||
|
||||
Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf98fa929b"></a>
|
||||
### Настройка и использование
|
||||
|
||||
Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
|
||||
|
||||
Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
|
||||
|
||||
- [[Панель-администр...15|Настройки синхронизации данных]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
|
||||
- [[Панель-администр...15|Синхронизация данных]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `ExchangePlan.Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0` · файл: `ExchangePlans/Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+35
@@ -0,0 +1,35 @@
|
||||
Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[Оценка-производ...и|оценки производительности]] работы программы.
|
||||
|
||||
Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[Ключевые-операц...)|ключевой операции]].
|
||||
|
||||
В списке выводятся:
|
||||
|
||||
- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции;
|
||||
|
||||
- **Дата начала замера** - дата и время начала замера;
|
||||
|
||||
- **Номер сеанса**;
|
||||
|
||||
- **Время выполнения в секундах**;
|
||||
|
||||
- **Комментарий** - дополнительная информация о замере;
|
||||
|
||||
- **Дата записи** - дата и время записи;
|
||||
|
||||
- **Дата окончания** - дата и время окончания замера;
|
||||
|
||||
- **Пользователь** - полное имя пользователя;
|
||||
|
||||
- **Дата записи локальная**.
|
||||
|
||||
Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
- Работа с формами.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `InformationRegister.УдалитьЗамерыВремени3` · файл: `InformationRegisters/УдалитьЗамерыВремени3/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+97
@@ -0,0 +1,97 @@
|
||||
Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных.
|
||||
|
||||
Результаты [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке.
|
||||
|
||||
При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.
|
||||
|
||||
### Отборы
|
||||
|
||||
Для удобства просмотра предусмотрены отборы:
|
||||
|
||||
- **ВыберитеПериод**, за который выдавать данные;
|
||||
|
||||
- В поле **ОтправительВыберите** из списка информационную базу, которая вас интересует;
|
||||
|
||||
- В поле **Причина** напишите причину ошибки (данный отбор невозможен для вкладки **Конфликты**).
|
||||
|
||||
Проблемные ситуации можно условно разделить на следующие категории, которые в списке находятся на отдельных вкладках. В заголовке каждой вкладки в скобках указывается количество соответствующих проблемных ситуаций:
|
||||
|
||||
-
|
||||
|
||||
### Непроведенные документы
|
||||
|
||||
- В этом списке показываются документы, которые не удалось провести по каким-либо причинам. Для решения проблемы с проведением документа рекомендуется открыть документ и устранить недочеты, мешающие его проведению (это может быть, например, недостаточный остаток по товару). Внизу списка отражается причина невозможности автоматического проведения.
|
||||
|
||||
- Для того чтобы попытаться исправить ошибки в выбранных документах, нажмите **Изменить выделенные**.
|
||||
|
||||
- После устранения ошибок можно **Провести** документ.
|
||||
|
||||
- Для того чтобы открыть документ, нажмите **Еще - Изменить**.
|
||||
|
||||
- Для скрытия документа из этого списка без устранения проблемы с проведением нажмите **Игнорировать**.
|
||||
|
||||
- Для того, чтобы показать проигнорированные документы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
|
||||
|
||||
- Для возвращения проигнорированного документа в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
|
||||
|
||||
### Незаполненные реквизиты
|
||||
|
||||
- Содержит список незаполненных реквизитов элементов справочников. Для исправления необходимо открыть элемент справочника (это можно сделать по двойному клику мыши на нем) и заполнить обязательные для заполнения поля. После чего необходимо записать элемент.
|
||||
|
||||
- Для того чтобы попытаться заполнить реквизиты в выбранных элементах, нажмите **Изменить выделенные**.
|
||||
|
||||
- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.
|
||||
|
||||
- Для удаления элемента справочника из этого списка без устранения заполнения обязательных реквизитов нажмите **Игнорировать**.
|
||||
|
||||
- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
|
||||
|
||||
- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
|
||||
|
||||
### Конфликты
|
||||
|
||||
- При настроенной синхронизации данных между двумя программами возникают ситуации, когда одни и те же данные изменяются одновременно (в промежуток между выполнением сеанса синхронизации данных) в обеих программах. Это приводит к возникновению двух различающихся версий одинаковых данных в этих программах. Такая ситуация называется конфликтом изменения данных.
|
||||
Конфликты изменения данных разрешаются (выбирается одна из версий) автоматически, однако можно изменить результат автоматического разрешения конфликта. Для этого выделите элемент списка.
|
||||
|
||||
- В строке внизу списка выводится метод решения конфликта, который был выбран программой.
|
||||
|
||||
- Для выявления отличий между двумя версиями нажмите **Показать отличия**.
|
||||
|
||||
- Для принятия решения, какую версию принять, можно просмотреть обе версии. Для этого нажмите **Еще - Показать версию, созданную в этой информационной базе** или **Еще - Показать версию, полученную из другой информационной базы**.
|
||||
|
||||
- Для просмотра элемента списка нажмите **Еще - Изменить данные**.
|
||||
|
||||
- После принятия решения о версии, которая должна быть сохранена, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата автоматического разрешения конфликта или **Пересмотреть** для изменения результата рассмотрения конфликта на противоположный. После этого элемент становится неактивным, ему присваивается признак **Рассмотрено** и по умолчанию он скрывается из списка.
|
||||
|
||||
- По умолчанию рассмотренные конфликты скрываются из списка. Для того чтобы показывать их тоже, нажмите **Еще - Показывать рассмотренные конфликты**.
|
||||
|
||||
- Для того чтобы заново проверить рассмотренные конфликты и что-либо изменить, нажмите **Еще - Снять признак "Рассмотрено"**.
|
||||
|
||||
### Непринятые по дате запрета
|
||||
|
||||
- В этом списке отображаются данные, которые были отклонены из-за установленного запрета на загрузку данных прошлых периодов.
|
||||
|
||||
- Для сравнения отклоненных данных с текущими данными в программе нажмите **Показать отличия** (при наличии данных в текущей программе).
|
||||
|
||||
- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.
|
||||
|
||||
- Для просмотра другой версии нажмите **Еще -Показать непринятую версию**.
|
||||
|
||||
- Для получения данных, несмотря на установленный запрет загрузки данных, нажмите **Принять версию**.
|
||||
|
||||
- Для удаления строки из списка без принятия решения нажмите **Игнорировать**.
|
||||
|
||||
- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
|
||||
|
||||
- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Работа с формами.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `InformationRegister.УдалитьРезультатыОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/УдалитьРезультатыОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
Документ предназначен для регистрации условий закупочной деятельности у поставщика, в том числе и при закупке товаров на комиссию.
|
||||
Список соглашений, заключенных с поставщиками, хранится в справочнике [[Соглашения-об-у...к|Соглашения с поставщиками]].
|
||||
|
||||
Использование соглашений и заполнение их в первичных документах не являются обязательными. Например, регистрация разовой поставки может быть оформлена без указания соглашения.
|
||||
Параметры указанные в соглашении с поставщиком, применяются в дальнейшем для автоматического заполнения первичных документов и контроля отклонений от условий закупки.
|
||||
|
||||
Если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется.
|
||||
|
||||
Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[Договоры-с-конт...и|договора]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флаг **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным.
|
||||
|
||||
[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4d41848caf)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4d41848caf"></a>
|
||||
### Дополнительные материалы на ИТС
|
||||
|
||||
- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01)
|
||||
- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
|
||||
- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11)
|
||||
- [Как оформить соглашение и договор с поставщиком, если поставщик отгружает товары в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:23)
|
||||
- [Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:24)
|
||||
- [Как при оформлении заказа поставщику осуществляется контроль цен поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:25)
|
||||
- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01)
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров` · файл: `Documents/УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+105
@@ -0,0 +1,105 @@
|
||||
# Авансовые отчеты
|
||||
|
||||
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
|
||||
|
||||
Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
|
||||
|
||||
Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||
|
||||
Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
|
||||
|
||||
[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
|
||||
Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
|
||||
Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
|
||||
|
||||
Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Авансовый отчет**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Авансовый отчет по командировке**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Сторнирование Авансового отчета**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
|
||||
|
||||
[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
- [Расшифровка полей списка авансовых отчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc203)
|
||||
- [Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страницаАвансы)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5677aef105291)
|
||||
- [Отбор авансовых отчетов по организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc206)
|
||||
- [Ввод авансового отчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc209)
|
||||
- [Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fa)
|
||||
- [Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fd)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc203"></a>
|
||||
### Расшифровка полей списка авансовых отчетов
|
||||
|
||||
В списке авансовых отчетов выводятся следующие данные:
|
||||
|
||||
- **Дата** - дата оформления авансового отчета.
|
||||
- **Номер** - номер авансового отчета.
|
||||
- **Подотчетное лицо** - подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет.
|
||||
- **Израсходовано** - общая сумма израсходованных денежных средств по предоставленному авансовому отчету.
|
||||
- **Отклонено** - сумма, не принятая к отчету.
|
||||
- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
|
||||
- **Статус** - статус документа (утвержден или подготовлен),
|
||||
- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;
|
||||
- **Назначение аванса** - целевое использование выданных денежных средств, например, приобретение ценностей, оплата услуг и т.д.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5677aef105291"></a>
|
||||
### Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страница **Авансы**)
|
||||
|
||||
В рабочем месте авансовых отчетов выводятся следующие данные:
|
||||
|
||||
- **Подотчетное лицо** - подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет.
|
||||
- **Цель выдачи** - статья движения денежных средств, в разрезе которой производится выдача денежных средств и отчет
|
||||
- **Выдано** - остаток выданных авансов у подотчетного лица.
|
||||
- **Просрочен отчет** - просроченная сумма к отчету.
|
||||
- **Перерасход** - сумма превышения по авансовому отчету над выданными денежными средствами.
|
||||
- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
|
||||
- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;
|
||||
|
||||
Следует обратить внимание на особенность отражения авансов у подотчетных лиц, введенных документом [[Ввод-начальных...в|Ввод начальных остатков]]. Данные авансы будут также отражены в колонке **Просрочен отчет**, так как по этим авансам нет информации о дате отчета по ним.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc206"></a>
|
||||
### Отбор авансовых отчетов по организации
|
||||
|
||||
В списке авансовых отчетов в полях быстрого отбора укажите: конкретное подотчетное лицо и организацию. Для указания информации о подотчетном лице можно ввести фамилию подотчетника, а для выбора организации указать её ИНН или краткое наименование.
|
||||
|
||||
Если авансовые отчеты с подотчетником оформлялись в различных валютах, то можно дополнительно установить отбор по валюте подотчетника.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc209"></a>
|
||||
### Ввод авансового отчета
|
||||
|
||||
- В полях быстрого выбора списка авансовых отчетов укажите организацию, от имени которой будет оформляться авансовый отчет, подотчетное лицо, по которому он регистрируется и валюту, в которой документ будет оформляться.
|
||||
- Нажмите на кнопку **Создать**.
|
||||
- Будет создан новый авансовый отчет, в котором будет заполнена информация о подотчетнике, организации и валюте в соответствии с введенными настройками в списке.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fa"></a>
|
||||
### Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе
|
||||
|
||||
Если на предприятии ведется планирование (контроль) расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом: на основании авансового отчета вводится [[Заявка-на-расхо...в|заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер.
|
||||
|
||||
- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
|
||||
- Нажмите на кнопку **Оформить**.
|
||||
- Выберите из списка [[Расходный-кассо...р|Выдачу перерасхода наличными]]. Будет создан новый документ **Расходный кассовый ордер**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fd"></a>
|
||||
### Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода
|
||||
|
||||
Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если на предприятии не контролируется расход денежных средств. В противном случае, на основании авансового отчета оформляется документ [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки, оформляется документ перечисления денежных средств на расчетный счет подотчетника.
|
||||
|
||||
- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
|
||||
- Нажмите на кнопку **Оформить**.
|
||||
- Выберите из списка [[Списание-безнал...в|Перечисление перерасхода по безналичному расчету]]. Будет создан новый документ **Списание безналичных денежных средств**.
|
||||
|
||||
У документов **Списание безналичных денежных средств**, **Расходный кассовый ордер**, **Заявка на расходование средств**, введенного из рабочего места авансовых отчетов, устанавливается вид хозяйственной операции ** Выдача подотчетнику**.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+37
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
# Авансовые отчеты
|
||||
|
||||
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
|
||||
|
||||
Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
|
||||
|
||||
Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||
|
||||
Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
|
||||
|
||||
[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
|
||||
Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
|
||||
Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
|
||||
|
||||
Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Авансовый отчет**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Авансовый отчет по командировке**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Сторнирование Авансового отчета**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
|
||||
|
||||
[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Список выбора документов Авансовый отчет.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+59
@@ -0,0 +1,59 @@
|
||||
# Авансовые отчеты
|
||||
|
||||
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||
|
||||
Данные о расходах подотчетного лица заполняются на соответствующих страницах документа. При этом могут быть зарегистрированы следующие виды расходов подотчетного лица:
|
||||
|
||||
- **Расходы** - перечень произведенных расходов денежных средств подотчетным лицом. В табличной части присутствует аналитика по целям выдачи денежных средств (Статьи ДДС), если используется функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
|
||||
|
||||
- **Оплата поставщикам** - денежные средства, израсходованные подотчетником на оплату поставщикам.
|
||||
|
||||
Документом **Авансовый отчет** можно управлять, используя статусы. Для этого необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Статусы авансовых отчетов**
|
||||
|
||||
Возможные статусы документа:
|
||||
|
||||
- **Подготовлен**
|
||||
|
||||
- **Утвержден**
|
||||
|
||||
В статусе **Подготовлен** документ заполняется подотчетным лицом, заполняются аналитические измерения:
|
||||
|
||||
- **Сумма**
|
||||
|
||||
- **Контрагент**
|
||||
|
||||
- **Номер** и **Дата** документа расхода
|
||||
|
||||
- **Цели выдачи (Статьи ДДС)** (При включенной функциональной опции **Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**).
|
||||
|
||||
В статусе **Утвержден** документ дозаполняется бухгалтером с заполнением бухгалтерских аналитик учета:
|
||||
|
||||
- **Ставка НДС**
|
||||
|
||||
- **Сумма НДС**
|
||||
|
||||
- **Статья расходов**
|
||||
|
||||
- **Аналитика расходов**
|
||||
|
||||
- **Подразделение**
|
||||
|
||||
- **Отклонено по причине**. Реквизит **Отклонено по причине** устанавливается в положение **Истина**, если бухгалтер не признает данный расход к учету с указанием причины отклонения.
|
||||
|
||||
Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, Поступление денежных документов с видом операции **Поступление денежных документов от подотчетного лица**.
|
||||
|
||||
Для принятия к вычету НДС на основании **Авансового отчета** необходимо оформить документ [[Запись-книги-по...к|Запись книги покупок]].
|
||||
|
||||
[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
|
||||
|
||||
[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Список выбора документов Авансовый отчет.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбораСоздания` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбораСоздания/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+138
@@ -0,0 +1,138 @@
|
||||
# Авансовый отчет
|
||||
|
||||
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
|
||||
|
||||
Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
|
||||
|
||||
Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||
|
||||
Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
|
||||
|
||||
[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
|
||||
Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
|
||||
Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
|
||||
|
||||
Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Авансовый отчет**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Авансовый отчет по командировке**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Сторнирование Авансового отчета**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
|
||||
|
||||
[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e62998195a87b0)
|
||||
- [Закупки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8eccae2809520)
|
||||
- [Расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e324)
|
||||
- [Оплата поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e317)
|
||||
- [Конвертация валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6298f7607bea0)
|
||||
- [Печать документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e328)
|
||||
- [Отражение расходов торгового представителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e30b)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e62998195a87b0"></a>
|
||||
### Основное
|
||||
|
||||
На закладке указывается валюта, в которой производятся расходы подочетным лицом, либо признак, что отчет мультивалютный, если он оформлен в разных валютах.
|
||||
|
||||
Также в документе указывается, под какой вид деятельности производится закупка подотчетным лицом (реквизит *Закупка под деятельность*):
|
||||
|
||||
- Продажи, облагаемые НДС;
|
||||
- Продажи, не облагаемые НДС;
|
||||
- Продажи, облагаемые ЕНВД;
|
||||
- Определяется распределением по видам деятельности;
|
||||
- Продажи на экспорт.
|
||||
|
||||
В зависимости от значений реквизита по-разному происходит работа со входящим НДС по закупке: он в дальнейшем будет подлежать зачету или будет отнесен на расходы.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8eccae2809520"></a>
|
||||
### Закупки
|
||||
|
||||
На закладке содержатся сведения о проведенных закупках подотчетным лицом.
|
||||
|
||||
На закладку можно подобрать закупочные документы или удалить их. Поля таблицы не редактируются.
|
||||
|
||||
На закладке отражаюстя документы [[Приобретение-то...г|закупки товаров и услуг]].
|
||||
|
||||
Печатная форма АО-1 будет формироваться с учетом включенных в него документов закупки.
|
||||
|
||||
На данной закладке можно создать новый документ приобретенных ценнностей подотчетным лицом. Для этого предусмотрена команда **Создать**. Команда имеет следующие подкоманды:
|
||||
|
||||
- **Приобретение товаров и услуг** - закупка товарно-материальных ценностей подотчетным лицом;
|
||||
- **Электронный билет** - бронирование электронного билета.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e324"></a>
|
||||
### Расходы
|
||||
|
||||
Расходы связанные с командировками (питание, проживание, проезд и т.д.) вводятся в авансовом отчете на закладке **Расходы**. По каждому виду расходов в табличную часть добавляется новая строка, в которой фиксируется сумма расходов и та [[Статьи-расходов|статья расходов]], на которую необходимо отнести расходы подотчетника, а также указывается контрагент, оказавший услуги.
|
||||
|
||||
- Сумма расхода вводится в той валюте, в которой регистрируется авансовый отчет, либо валюта указывается непосредственно, если отчет мультивалютный.
|
||||
- Каждый расход подотчетника относится на определенную статью расходов. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника **Статьи расходов**. Для быстрого ввода можно указать код или наименование статьи. После её выбора тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, определенного для выбранной статьи.
|
||||
|
||||
Кнопка **Заполнить полученными авансами и билетами** заполняет табличную часть:
|
||||
|
||||
- остатками авансов у подотчетного лица;
|
||||
- забронированными билетами;
|
||||
- забронированными местами проживания;
|
||||
- забровнированными трансферами.
|
||||
|
||||
- Бронирования проездных документов, мест проживания и трансферов производится документом [[Бронирование-—...м|Бронирование]].
|
||||
|
||||
НДС по расходам, которые отражаются документом, могут быть отнесены на расходы органиазции, либо могут быть принятыми к вычету по счет-фактуре, либо быть принятыми к вычету по бланкам строгой отчетности. Управление режимом работы с НДС определяется реквизитом **Отражение в учете**.
|
||||
|
||||
При списании НДС на расходы статья расходов и аналитика расходов определяются в учетной политике организации.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e317"></a>
|
||||
### Оплата поставщикам
|
||||
|
||||
Информация о расходах фиксируется на закладке **Оплата поставщикам**. Указывается поставщик, которому подотчетник заплатил за ранее предоставленные услуги или оприходованные товары.
|
||||
|
||||
Информация о поставщике заполняется в двух полях **Поставщик** и **Контрагент** (юридическое или физическое лицо поставщика). После выбора поставщика, если для него определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация в поле **Контрагент** заполняется автоматически. Если поставщик имеет несколько юридических (физических) лиц, то сначала вводится информация о контрагенте. Для быстрого ввода в поле ввода можно указать ИНН юридического (физического) лица поставщика. После указания контрагента информация о поставщике будет заполнена автоматически.
|
||||
|
||||
В поле **Объект расчетов** можно заполнить тот документ, в соответствии с которым производится оплата поставщику. Выбор объекта расчетов зависит от того, какой порядок расчетов установлен при работе с данным поставщиком.
|
||||
|
||||
- Если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора, то порядок расчетов (по договорам, по заказам или по накладным) определяется в [[Договоры-с-конт...и|договоре контрагента]].
|
||||
- Если договора не используются, то порядок расчетов определяется в [[Соглашения-об-у...к|соглашении с поставщиком]].
|
||||
- Если договора и соглашения не используются, то в качестве объекта расчетов можно выбрать [[Заказ-поставщику|заказ поставщику]] или документ поставки (например, [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]), если он оформлен без заказа.
|
||||
|
||||
Информация о сумме, которую подотчетник оплатил поставщику вводится в поле **Сумма** с указанием валюты. Если необходима детализация оплаты по объектам расчетов (договора, заказы, накладные), то для каждого объекта расчета фиксируется отдельная строка с указанием суммы оплаты. В списке выбора показываются только те объекты расчетов, которые оформлены по той организации. При проведении авансового отчета будет зафиксирована оплата поставщику по конкретным договорам, заказам, накладным. Никаких дополнительных документов оформлять не требуется.
|
||||
|
||||
Кнопка **Подобрать по остаткам** позволяет подобрать в табличную часть остатки расчетов с поставщиками.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6298f7607bea0"></a>
|
||||
### Конвертация валюты
|
||||
|
||||
Авансовый отчет может оформляться в разных валютах. Для обеспечения данной функции необохдимо на закладке **Основное** установить переключатель в положение **Мультивалютный**.
|
||||
|
||||
На закладке **Расходы** появляется возможность конкретизировать валюту, в котрой производились расходы подотчетным лицом.
|
||||
|
||||
Если валюта проведения расходов отличается от той, в которой были выданы денежные средства подотчетному лицу, то операция конвертации денежных средств, произведенная подотчетным лицом, может быть отражена в авансовом отчете на закладке **Конвертация валюты**.
|
||||
|
||||
На закладке необходимо указать валюту, которая конвертировалась, и сумму конвертации в колонках **Поменять - Валюта** и **Поменять - Сумма**. Также нужно указать ту валюту, в которую произведена конвертация и сумму конвертации, соответственно, и указать их в колонках **На - Валюта** и **На - Сумма**. Курс конвертации при этом рассчитается исходя из курсов валют, заданных в системе на указанный день. Если прямых курсов между валютами не задано, то будет произведен косвенный расчет. При необходимости, курс конвертации можно изменить, при этом произойдет пересчет суммы конвертации, либо можно изменить сумму конвертации, курс при этом пересчитается автоматически. При проведении авансового отчета будут рассчитаны курсовые разницы и отражены на прочих доходах/расходах. Также при проведении авансового отчета будет инициирована процедура регламентной переоценки денежных средств у подотчетных лиц и переоценки будут произведены на конец месяца.
|
||||
|
||||
Для анализа остатков/перерасходов авансов, проведенных расходов и конвертации денежных средств предусмотрена гиперссылка в подвале документа, которая вызывает диалоговое окно с детализацией данных по валютам.
|
||||
|
||||
Кнопка **Заполнить остатками ДС у подотчетника** позволяет заполнить табличную часть произведенными расходами и остатками полученных авансов.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e328"></a>
|
||||
### Печать документа
|
||||
|
||||
Для печати авансового документа нажмите на кнопку **Печать** в форме документа. Печать авансового отчета производится в соответствии с регламентированной формой АО-1.
|
||||
|
||||
При печати авансового отчета можно указывать назначение аванса и количество документов и количество листов в приложении для отображения этой информации в печатной форме авансового отчета (страница **Для печати**).
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e30b"></a>
|
||||
### Отражение расходов торгового представителя
|
||||
|
||||
Для ввода информации о данных расходах необходимо оформить новый документ **Авансовый отчет**. Предварительно информация о торговом представителе, как о подотчетном лице, вводится в справочник [[Физические-лица|Физические лица]]. Информация о расходах торгового представителя вводится на закладке **Расходы**.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,44 @@
|
||||
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
|
||||
|
||||
Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
|
||||
|
||||
Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||
|
||||
Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
|
||||
|
||||
[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
|
||||
Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
|
||||
Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
|
||||
|
||||
Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Авансовый отчет**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Авансовый отчет по командировке**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
**Сторнирование Авансового отчета**
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8116a0a7f65)
|
||||
- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387286282869b)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8116a0a7f65"></a>
|
||||
### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
|
||||
|
||||
Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387286282869b"></a>
|
||||
### Дополнительные материалы на ИТС
|
||||
|
||||
- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
|
||||
- [Каким документом оформляется приобретение подотчетником различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:02)
|
||||
- [Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам за поставленные им ранее товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:03)
|
||||
- [Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и прочее?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:04)
|
||||
- [Как составить и распечатать авансовый отчет?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:05)
|
||||
- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода денежных средств?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:07)
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+36
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
Предназначена для управления автоматическим извлечением текстов.
|
||||
|
||||
Если один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены [[файлы|Файлы]], текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены [[Полнотекстовый...к|полнотекстовым поиском]] по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем в разделе **Администрирование - Общие настройки - Полнотекстовый поиск данных** выполнить команду **Настроить - Запустить извлечение текстов**.
|
||||
|
||||
### Настройка параметров
|
||||
|
||||
- Установите **Интервал времени выполнения** - по умолчанию интервал времени выполнения равен 60 секундам;
|
||||
|
||||
- Определите **Количество файлов в одной порции** - по умолчанию равно 100;
|
||||
|
||||
- **Количество файлов с неизвлеченным текстом** - программа подсчитывает автоматически.
|
||||
|
||||
### Извлечение текстов
|
||||
|
||||
Извлечение текстов можно производить:
|
||||
|
||||
-
|
||||
порциями.
|
||||
|
||||
- Нажмите **Старт**, для того чтобы начать извлечение текстов установленными порциями с возможностью прервать процесс;
|
||||
|
||||
- Нажмите **Стоп**, для того чтобы прервать процесс.
|
||||
|
||||
- из всех файлов сразу.
|
||||
|
||||
- Нажмите **Извлечь все**.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
- Работа с формами.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `DataProcessor.АвтоматическоеИзвлечениеТекстов` · файл: `DataProcessors/АвтоматическоеИзвлечениеТекстов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,68 @@
|
||||
В адресной книге можно выполнить поиск и подбор контактов для [[Электронное-пись...61|исходящих электронных писем]].
|
||||
|
||||
Для удобства работы с контактами программа формирует единую адресную книгу на основании контактной информации.
|
||||
|
||||
Открывается по кнопке **Выбрать** из полей **Кому**, **Копии**, **Скрытые** исходящего письма.
|
||||
|
||||
Состоит из двух частей:
|
||||
|
||||
- Левая часть содержит набор вкладок для выбора контактов:
|
||||
|
||||
- **Поиск контактов** - если контактов много, то на вкладке можно осуществить поиск нужного контакта в программе по нескольким признакам:
|
||||
|
||||
- По адресу электронной почты (**По email**);
|
||||
|
||||
- **По доменному имени** почтового сервера;
|
||||
|
||||
- **По строке**, входящей в наименование контакта. Для поиска контактов по строке используется полнотекстовый поиск программы (в этом случае поиск осуществляется по всем реквизитам контактов);
|
||||
|
||||
- по начальным символам наименования контакта (**Начинается с**).
|
||||
|
||||
- В нижней части окна поиска выводится информация об актуальности индекса полнотекстового поиска и кнопка **Обновить**, которая становится активной, если индекс неактуален.
|
||||
|
||||
- Выберите способ поиска, напишите выражение для поиска и нажмите кнопку **Найти**. Будут подобраны контакты, удовлетворяющие условию.
|
||||
|
||||
- **Пользователи** - подбор контакта из [[списка пользователей|Пользователи]] программы.
|
||||
|
||||
- Вкладки могут включать и другие списки, например, список партнеров.
|
||||
|
||||
- Если в списке много элементов, можно использовать команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы.
|
||||
|
||||
- **Контакты по предмету -** вкладка становится доступной, если в исходящем электронном письме заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех [[Взаимодействия-(...19|документах взаимодействий]], где этот предмет указан.
|
||||
|
||||
- Включите флажок в нижней части списка, для того чтобы показывать **Только контакты с адресами**. Применяется только к тем спискам, в которых есть колонка **Адрес**. Такая возможность может быть полезна, если в списках много контактов, при этом не все заполнены.
|
||||
|
||||
- Двойной щелчок мыши по нужному контакту добавит запись о нем в правую часть адресной книги. Также можно использовать стрелки "**>**" и "**<**" или "**<<**" для добавления или удаления контактов.
|
||||
|
||||
- Правая часть содержит список контактов для добавления в исходящее электронное письмо.
|
||||
|
||||
- Список состоит из колонок:
|
||||
|
||||
- В колонке **Группа** можно изменить поле письма, в которое будут добавлены контакты (**Кому**, **Копии**, **Скрытые**, **Получатели ответа**). По умолчанию установлена группа **Кому**.
|
||||
|
||||
- В колонке **Адрес** проставляется адрес электронной почты добавленного контакта. Если адреса электронной почты в программе нет, можно добавить его в этой колонке.
|
||||
|
||||
- В колонке **Представление** проставляется наименование контакта.
|
||||
|
||||
- С помощью контекстного меню правой части адресной книги нужные контакты можно **Найти в списке**, **Найти по адресу**, **Найти по представлению**, **Выбрать адрес, указанный в контакте** (поиск осуществляется в левой части адресной книги), а также разместить адреса в нужные группы.
|
||||
|
||||
- Если контакт не найден в программе, то его можно вставить в правый список вручную с помощью кнопки **Добавить получателя**, указав адрес электронной почты и представление контакта. Добавить строку в список можно также клавишей **Ins**.
|
||||
|
||||
- С помощью команд меню **Еще** можно **Удалить контакт** из списка или поменять контакты местами.
|
||||
|
||||
### Добавление контактов в исходящее электронное письмо
|
||||
|
||||
- Для того чтобы добавить контакт в соответствующее поле исходящего письма, выделите нужную строку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
|
||||
|
||||
- Для одновременного добавления нескольких контактов выделите их и нажмите кнопку **Выбрать**.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Работа с формами.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `CommonForm.АдреснаяКнига` · файл: `CommonForms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+57
@@ -0,0 +1,57 @@
|
||||
Содержит список [[пользователей|Пользователи]], работающих в данный момент времени в программе.
|
||||
|
||||
В этом списке отображаются не только пользователи, работающие с информационной базой при помощи приложений "Тонкий клиент", "Веб-клиент" или "Конфигуратор", но и такие пользователи как "COM-соединение", "WS-соединение", "Фоновое задание" и т.п.
|
||||
|
||||
Список выводится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание**.
|
||||
|
||||
В списке выводятся:
|
||||
|
||||
- **Пользователь** - полное имя пользователя. Отображаются также [[Внешние-пользов...и|внешние пользователи]];
|
||||
|
||||
- **Приложение** - указывается **Тип приложения**, например, **Тонкий клиент**. Режим подключения также указывается. Отображаются также сеансы, установленные в других режимах подключения, например, соединения (COM) или веб-сервисы;
|
||||
|
||||
- **Начало работы** - дата и время начала работы;
|
||||
|
||||
- **Компьютер** - сетевое имя компьютера, с которого выполнен вход в программу;
|
||||
|
||||
- **Сеанс** - номер сеанса, а также разделение данных.
|
||||
|
||||
В нижней строке списка подсчитывается общее количество активных пользователей.
|
||||
|
||||
Жирным шрифтом выделена строка, соответствующая тому сеансу работы пользователя, из которого открыт список активных пользователей.
|
||||
|
||||
Для удобства просмотра списка можно использовать сортировку по любой колонке.
|
||||
|
||||
### Отборы
|
||||
|
||||
- С помощью поля **Показывать** можно выбрать из списка отбор по одному из предопределенных значений. По умолчанию выбрано значение **Все сеансы**.
|
||||
|
||||
### Просмотр пользователя
|
||||
|
||||
- Для того чтобы просмотреть сведения о пользователе, воспользуйтесь двойным щелчком мыши по нужной строке.
|
||||
|
||||
- Также можно выделить нужную строку и выполнить команду **Еще - Открыть**.
|
||||
|
||||
### Просмотр журнала регистрации
|
||||
|
||||
- Для анализа работы выбранного пользователя по команде **Журнал регистрации** можно перейти к [[Журнал-регистра...и|журналу регистрации]], отфильтрованному по выбранному пользователю.
|
||||
|
||||
### Обновление списка
|
||||
|
||||
- Список активных пользователей не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть активных пользователей, которые попали в список после его открытия, нажмите **Обновить текущий список** или клавишу **F5**.
|
||||
|
||||
### Завершение сеанса (клиент-серверный режим)
|
||||
|
||||
- В клиент-серверном режиме работы доступна команда **Завершить сеанс**, принудительно завершающая выбранные в списке сеансы пользователей.
|
||||
|
||||
- Для корректной работы этой команды необходимо предварительно [[Параметры-админ...ы|задать параметры администрирования программы]] (окно настроек открывается автоматически).
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
- Работа с формами.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `DataProcessor.АктивныеПользователи` · файл: `DataProcessors/АктивныеПользователи/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+32
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[Заказ-клиента|заказам клиентов]].
|
||||
Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], в котором указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
|
||||
|
||||
Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
|
||||
|
||||
Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.
|
||||
|
||||
Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
|
||||
- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d)
|
||||
- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d"></a>
|
||||
### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
|
||||
|
||||
Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605"></a>
|
||||
### Дополнительные материалы на ИТС
|
||||
|
||||
- Акт выполненных работ [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:WorksAndServices](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
- [Наша компания занимается продажей кондиционеров и выполняет услуги по монтажу. Как зарегистрировать в программе данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:16)
|
||||
|
||||
- Оплата подарочным сертификатом [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+131
@@ -0,0 +1,131 @@
|
||||
Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[Заказ-клиента|заказам клиентов]].
|
||||
Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], в котором указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
|
||||
|
||||
Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
|
||||
|
||||
Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.
|
||||
|
||||
Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
|
||||
|
||||
[[Акт-выполненных...а|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
|
||||
|
||||
[[Акт-выполненных...а|Дополнительные материалы на ИТС]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
- [Оформление акта о выполненных работах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c48d)
|
||||
- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c494)
|
||||
- [Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c49b)
|
||||
- [Заполнение условий оплаты без заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c4a0)
|
||||
- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b3630a227501)
|
||||
- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782764f42dcf)
|
||||
- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36baf9a266c)
|
||||
- [Регистрация корректировочного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36cc41f3dc1)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c48d"></a>
|
||||
### Оформление акта о выполненных работах
|
||||
|
||||
В документе указывается тот **Клиент**, для которого оформляется акт. Для выбора клиента используется справочник [[Партнеры]]. В списке для выбора показываются партнеры с признаком **Клиент**. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.
|
||||
|
||||
Алгоритм подстановки соглашения следующий:
|
||||
|
||||
- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
|
||||
- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то ничего не подставляется. Менеджер должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
|
||||
- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
|
||||
- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента.
|
||||
|
||||
В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования [[Соглашения-об-у...ж|соглашений]]. Вариант использования соглашений определяется в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
|
||||
|
||||
Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c494"></a>
|
||||
### Заполнение табличной части
|
||||
|
||||
Услуга (работа) может добавляться путем построчного (ручного) ввода - кнопка **Добавить** или с помощью диалогового окна подбора - кнопка **Заполнить - Подобрать услуги**.
|
||||
|
||||
Предусмотрена возможность автоматического заполнения табличной части по нескольким заказам клиентов.
|
||||
|
||||
- Укажите в документе клиента, соглашение, организацию.
|
||||
- Установите флаг **Акт по заказу**.
|
||||
- После подтверждения программа заполнит табличную часть документа услугами и работами, которые еще не выполнены по заказам.
|
||||
|
||||
Если необходимо заполнить акт по нескольким произвольно выбранным заказам, то используется команда **Заполнить - Подобрать услуги из заказов**.
|
||||
Для автоматического перезаполнения табличной части по заказам предназначена команда **Заполнить - Заполнить по заказам**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c49b"></a>
|
||||
### Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)
|
||||
|
||||
Цены заполняются в соответствии с теми [[Виды-цен-(Колонк...а)|видами цен]], кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная.
|
||||
Если цены в соглашении не определены, то в качестве вида цен будет указан вид цен - произвольная. Информацию о таких ценах можно заполнить вручную.
|
||||
|
||||
Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе (закладка **Дополнительно**). При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
|
||||
|
||||
Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] установлено разрешенное действие (роль) ** Отклонение от условий продаж**.
|
||||
|
||||
Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку **Заплнить цены** - **По условиям продаж** (**По виду цен**).
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c4a0"></a>
|
||||
### Заполнение условий оплаты без заказа клиента
|
||||
|
||||
Если акт оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке **К оплате** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
|
||||
На основании акта можно оформить документ [[Счет-на-оплату-к...ту|Счет на оплату]], по которому клиент будет оплачивать выполненные работы (предоставленные услуги).
|
||||
Если акт оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке **К оплате** можно уточнить даты платежей.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b3630a227501"></a>
|
||||
### Оформление счета-фактуры
|
||||
|
||||
- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
|
||||
- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
|
||||
- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
|
||||
- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
|
||||
|
||||
Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
|
||||
|
||||
Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782764f42dcf"></a>
|
||||
### Пробитие чека
|
||||
|
||||
Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
|
||||
Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
|
||||
|
||||
Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный-кассо...р|Приходный кассовой ордер]]**, **[[Операция-по-пла...е|Операция по платежной карте]]**, **[[Поступление-без...в|Постулпление безналичных ДС]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
|
||||
|
||||
Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
|
||||
*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
|
||||
*
|
||||
Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
|
||||
*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
|
||||
|
||||
В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
|
||||
|
||||
В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи товаров или оказания услуг в этом случае чек не печатается.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36baf9a266c"></a>
|
||||
### Регистрация исправительного счета-фактуры
|
||||
|
||||
- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
|
||||
- Проведите документ.
|
||||
- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
|
||||
- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
|
||||
- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
|
||||
- Проведите документ.
|
||||
|
||||
Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36cc41f3dc1"></a>
|
||||
### Регистрация корректировочного счета-фактуры
|
||||
|
||||
- Создайте на основании акта документ [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]].
|
||||
- Отразите расхождения по работам (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
|
||||
- Проведите документ.
|
||||
- Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
|
||||
- Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры.
|
||||
- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
|
||||
|
||||
Если на основании акта был введен документ Корректировка реализации, по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа акта отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+151
@@ -0,0 +1,151 @@
|
||||
Документ предназначен для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг после [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]] от поставщика, [[Возврат-товаров-о...c9|Возврате товаров от клиента]], [[Приемка-товаров...е|Приемки товаров на хранение]], [[Поступление-тов...я|Поступлении товаров от хранителей]] и [[Поступление-тов...я|Поступлении товаров от комиссионера]].
|
||||
|
||||
В одном акте допускается оформление расхождений по одному или нескольким документам поступления или возврата.
|
||||
|
||||
В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**.
|
||||
Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются с поставщиком товара или клиентом вернувшим товар. Для строк, по которым есть расхождения, менеджер указывает варианты отработки расхождений и регистрирует акт в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
|
||||
|
||||
При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после поступления** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок** возможно использование актов:
|
||||
|
||||
- для оформления расхождений после [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]];
|
||||
- для оформления расхождений после [[Приемка-товаров...е|Приемки товаров на хранение]];
|
||||
- для оформления расхождений после [[Возврат-товаров-о...c9|Возвратов товаров от клиентов]];
|
||||
- для оформления расхождений после [[Поступление-тов...я|Поступлений товаров от хранителя]];
|
||||
- для оформления расхождений после [[Поступление-тов...я|Поступлений товаров от комиссионера]].
|
||||
- [Ввод нового акта о расхождениях после приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d0)
|
||||
- [На основании документаПриобретение товаров и услуг.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3)
|
||||
- [На основании документаВозврат товаров от клиента.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5)
|
||||
- [На основании документаПриемка товаров на хранение.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e2e93617c6)
|
||||
- [На основании документаПоступление товаров от хранителя.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090be463919c)
|
||||
- [На основании документаПоступление товаров от комиссионера.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b035e9db7)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d7)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d9)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e32b741e2b)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090d68aab2c9)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b2d3ae0ea)
|
||||
- [Регистрация расхождений по результатам приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e4cc939100)
|
||||
- [Отработка расхождений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d2)
|
||||
- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56679f2b8ee30)
|
||||
- [Особенности работы при использовании ЭДО.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938c5a04e5d26)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d0"></a>
|
||||
### Ввод нового акта о расхождениях после приемки
|
||||
|
||||
Документ может быть создан следующими способами:
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3"></a>
|
||||
### На основании документа **Приобретение товаров и услуг**.
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным товарам по документу поставщика.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5"></a>
|
||||
### На основании документа **Возврат товаров от клиента**.
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e2e93617c6"></a>
|
||||
### На основании документа **Приемка товаров на хранение**.
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из приемки. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090be463919c"></a>
|
||||
### На основании документа **Поступление товаров от хранителя**.
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа [[Поступление-тов...я|Поступление товаров от хранителя]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b035e9db7"></a>
|
||||
### На основании документа **Поступление товаров от комиссионера**.
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа [[Поступление-тов...я|Поступление товаров от комиссионера]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d7"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.
|
||||
|
||||
- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, налогообложение НДС).
|
||||
- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||
- В появившемся списке документов поступления отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d9"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов.
|
||||
|
||||
- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС).
|
||||
- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||
- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e32b741e2b"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение.
|
||||
|
||||
- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС).
|
||||
- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||
- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090d68aab2c9"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя.
|
||||
|
||||
В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция).
|
||||
Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||
В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||
Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b2d3ae0ea"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера.
|
||||
|
||||
В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция).
|
||||
Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||
В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||
Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e4cc939100"></a>
|
||||
### Регистрация расхождений по результатам приемки
|
||||
|
||||
Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется на закладке **Товары**, Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки.
|
||||
|
||||
- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги.
|
||||
- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
|
||||
- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны менеджера и партнера, от которого поступил товар.
|
||||
- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Менеджер может выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения c партнерам и потребности в недопоставленном или перепоставленном товаре. Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**.
|
||||
|
||||
Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
|
||||
|
||||
Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить - Загрузить из внешнего файла**).
|
||||
|
||||
Для ордерных складов возможно заполнить фактически поступившие товары (команда **Заполнить - Факт по приемке**).
|
||||
|
||||
По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d2"></a>
|
||||
### Отработка расхождений
|
||||
|
||||
- **Изменить поступление** - документ поступления будет приведен в соответствие с согласованными и принятыми к оформлению в акте расхождениями.
|
||||
- **Оформить корректировку приобретения** - на основании акта будет создан документ **Корректировка приобретения**.
|
||||
|
||||
Для помощи в оформлении новых и изменении существующих документов предназначен отчет **Оформляемые документы**. Открыть его можно по одноименной команде в командной панели формы или перейдя по гиперссылке **Оформить документы** на странице основное формы документа. Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56679f2b8ee30"></a>
|
||||
### Печатные формы
|
||||
|
||||
- Торг-1 (Акт о приемке товаров)
|
||||
- Торг-2 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей)
|
||||
- Торг-3 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров)
|
||||
|
||||
Заполнить данные печатных форм можно на закладке **Дополнительно** формы документа, выполнив команду **Реквизиты печати**
|
||||
|
||||
Все печатные формы доступны для вывода в номенклатуре поставщика.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938c5a04e5d26"></a>
|
||||
### Особенности работы при использовании ЭДО.
|
||||
|
||||
В случае, если основанием акта является документ **Приобретение товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то:
|
||||
|
||||
- До тех пор, пока электронный документ не подтвержден или не отклонен переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен.
|
||||
- В случае если электронный документ отклонен, то вариант отработки, в котором создается корректировка поступления, недоступен.
|
||||
- В случае если электронный документ подтвержден, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПриемки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПриемки/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,163 @@
|
||||
Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг со стороны клиента (при реализации товаров), со стороны поставщика (при возврате товаров), со стороны поклажедателя (при отгрузке товаров с хранения), со стороны хранителя (при передаче товаров хранителю) или со стороны комиссионера (при передаче товаров на комиссию).
|
||||
|
||||
В документе обязательно указывается тот документ [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента, [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров поставщику]], [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача-товаро...ю|Передача товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны поставщика. Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации или возврата.
|
||||
|
||||
В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**. Сначала акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, акт передается на согласование менеджеру. Менеджер может уточнить варианты отработки расхождений и регистрирует акт в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
|
||||
|
||||
При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** возможно использование актов:
|
||||
|
||||
- для оформления расхождений после [[Реализация-това...г|Реализации клиенту]];
|
||||
- для оформления расхождений после Возврата поставщику;
|
||||
- для оформления расхождений после [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузки товаров с хранения]];
|
||||
- для оформления расхождений после [[Передача-товаро...ю|Передачи хранителю]];
|
||||
- для оформления расхождений после [[Передача-товаро...ю|Передачи комиссионеру]].
|
||||
|
||||
В акте о расхождениях указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]]. По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована [[претензия клиента|Претензии]]. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]] (или [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]], если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]], [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача-товаро...ю|Передача товаров]] при необходимости допоставки товаров.
|
||||
|
||||
[Ввод нового акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682c7)
|
||||
|
||||
[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee660c6d65ee)Возврат товаров поставщику
|
||||
|
||||
[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762deaeb6b57a)Отгрузка товаров с хранения
|
||||
|
||||
[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908f8f389f66d)Передача товаров хранителю
|
||||
|
||||
[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee65dcca92ee)Реализация товаров и услуг
|
||||
|
||||
[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777383616904)Передача товаров комиссионеру
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee662215adde)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee66398bff0e)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762df0e05d0e8)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908fb03547c63)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777450a7d4ac)
|
||||
- [Регистрация расхождений по результатам отгрузки.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682ca)
|
||||
- [Согласование акта приемки со стороны менеджера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d0)
|
||||
- [Отработка акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d4)
|
||||
- [Особенности работы при использовании ЭДО.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938cb740d4dbb)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682c7"></a>
|
||||
### Ввод нового акта приемки
|
||||
|
||||
Новый акт приемки может быть создан следующими способами.
|
||||
|
||||
### **Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа** (см. [[Самообслуживан...в|Самообслуживание клиентов]]).
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee660c6d65ee"></a>
|
||||
### На основании документа [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]]
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа возврата в акте о расхождениях указывается документ возврата. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762deaeb6b57a"></a>
|
||||
### На основании документа [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]]
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа отгрузки в акте о расхождениях указывается документ отгрузки товаров. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа отгрузки.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908f8f389f66d"></a>
|
||||
### На основании документа [[Передача-товаро...ю|Передача товаров хранителю]]
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа передачи хранителю в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee65dcca92ee"></a>
|
||||
### На основании документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа реализации в акте о расхождениях указывается документ реализации. Заполняются все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа реализации.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777383616904"></a>
|
||||
### На основании документа [[Передача-товаро...ю|Передача товаров комиссионеру]]
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа передачи комиссионеру в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee662215adde"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам.
|
||||
|
||||
- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение).
|
||||
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||
- В появившемся списке документов реализации отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee66398bff0e"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам.
|
||||
|
||||
- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение).
|
||||
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||
- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762df0e05d0e8"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения.
|
||||
|
||||
- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение).
|
||||
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||
- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908fb03547c63"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение.
|
||||
|
||||
- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение).
|
||||
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||
- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777450a7d4ac"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру.
|
||||
|
||||
- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение).
|
||||
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||
- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682ca"></a>
|
||||
### Регистрация расхождений по результатам отгрузки.
|
||||
|
||||
Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется после заполнения информации на закладке **Товары**, которым были оформлены продажа или возврат товаров. Расхождения могут быть заполнены самим клиентом, работающим в режиме самообслуживания или менеджером по данным, полученным от клиента. Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений.
|
||||
|
||||
- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги.
|
||||
- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
|
||||
- В колонке **Как отработать расхождения** указывается способ отработки расхождений, если он известен клиенту. Клиент может выбрать один из вариантов в зависимости от характера расхождений: требуется или нет допоставка товаров и покупается или возвращается перепоставленный товар. Заполнение этой информации необязательно и в дальнейшем может быть уточнено менеджером при согласовании акта.
|
||||
- В колонке **Комментарий (клиента)** можно написать комментарий со стороны клиента.
|
||||
|
||||
Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
|
||||
|
||||
Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**).
|
||||
|
||||
Документ **Акт о расхождениях после реализации клиентам** проводится в статусе **Не согласовано** и передается на согласование менеджеру.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d0"></a>
|
||||
### Согласование акта приемки со стороны менеджера
|
||||
|
||||
Менеджер при согласовании акта приемки выполняет следующие действия.
|
||||
|
||||
- Уточняет вариант оформления расхождений. Дополнительно менеджеру доступны еще два варианта отработки расхождений: Допоставить/вернуть без оформления, не признавать.
|
||||
- Уточняет информацию о добавленной позиции, которой не было зарегистрировано в документе продажи, переданном клиенту. Выбирается соответствующая позиция в справочнике номенклатуры, уточняется документ реализации, склад и заказ клиента (если реализация была оформлена на основании заказа).
|
||||
- Вводит комментарий в поле **Комментарий (менеджера)**.
|
||||
|
||||
Документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d4"></a>
|
||||
### Отработка акта приемки
|
||||
|
||||
Вариант корректировки реализации по данным акта выбирается на закладке **Основное** путем установки переключателя **Оформить документ корректировки как**. Возможно выбрать один из вариантов отработки акта приемки товаров со стороны клиента.
|
||||
|
||||
- **Изменить реализацию**. Ранее оформленный документ реализации приводится в соответствие фактически принятым по акту товарам. Для акта приемки по возврату поставщику доступен только данный вариант.
|
||||
- **Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)**. Оформляется исправительный документ корректировки реализации и исправительный счет-фактура.
|
||||
- **Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недопоставленного товара)**. Оформляются новые документы корректировки реализации, которые представляют собой отдельные накладные на допоставку или возврат товара.
|
||||
|
||||
Список документов, которые должны быть дополнительно оформлены, можно посмотреть и оформить по гиперссылке **Оформить документы** или команде **Оформляемые документы**. Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа.
|
||||
|
||||
После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938cb740d4dbb"></a>
|
||||
### Особенности работы при использовании ЭДО.
|
||||
|
||||
В случае, если основанием акта является документ **Реализация товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то:
|
||||
|
||||
- До тех пор, пока покупатель не подтвердил или не отклонил электронный документ переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен.
|
||||
- В случае, если покупатель отклонил электронный документ, то вариант отработки, в котором создается один из видов корректировки реализации недоступен.
|
||||
- В случае если покупатель подтвердил электронный документ, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеОтгрузки/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,85 @@
|
||||
Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при перемещении товаров со стороны получателя или со стороны отправителя.
|
||||
|
||||
В документе обязательно указывается тот документ [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны склада-получателя. Предусмотрена возможность оформления одного акта о расхождениях после перемещения по нескольким документам перемещения.
|
||||
|
||||
В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**.
|
||||
Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются со складом-отправителем. Для строк, по которым есть расхождения, указываются варианты отработки расхождений. Устанавливается статус **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После регистрации акта (оформления всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**.
|
||||
|
||||
Использование документа для оформления расхождений после реализации клиенту возможно при включении функциональной опции **Акты о расхождениях после перемещения** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
|
||||
- [Ввод расхождений после перемещения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4e9ba0be5704a)
|
||||
- [На основании документаПеремещение товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60d67765ba)
|
||||
- [Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60f525dbea)
|
||||
- [Регистрация расхождений по результатам приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c61dcdeb0ba)
|
||||
- [Контроль переоформления накладной по излишку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d0079da2c3b)
|
||||
- [Оформление акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ea587247fab0)
|
||||
- [Недостача](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad0)
|
||||
- [Излишек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad1)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4e9ba0be5704a"></a>
|
||||
### Ввод расхождений после перемещения
|
||||
|
||||
На основании расхождений после перемещения товаров создается новый акт, который может быть создан следующими способами:
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60d67765ba"></a>
|
||||
### На основании документа **Перемещение товаров**
|
||||
|
||||
При вводе на основании документа перемещения в акте о расхождениях указывается документ перемещения. Заполняются все основные реквизиты (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа перемещения.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60f525dbea"></a>
|
||||
### Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения.
|
||||
|
||||
- В новом документе заполните все основные данные (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.).
|
||||
- Нажмите на кнопку **Изменить**.
|
||||
- В появившемся списке документов перемещения отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c61dcdeb0ba"></a>
|
||||
### Регистрация расхождений по результатам приемки
|
||||
|
||||
Информация о расхождениях, выявленных на складе-получателе, фиксируется на закладке **Товары**, Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки.
|
||||
|
||||
- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара.
|
||||
- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
|
||||
- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны склада-отправителя и склада-получателя.
|
||||
- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Можно выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения со складом-отправителем в недопоставленном или перепоставленном товаре. Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**.
|
||||
|
||||
Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**.
|
||||
Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
|
||||
|
||||
Предусмотрена возможность заполнения табличной части акта по приходным ордерам, используя команду **Заполнить - Перезаполнить по приемке** (количество факт существующих строк будет выставлено по данным поступления; строки которых нет в накладной, будут добавлены как строки **сверх заказа**).
|
||||
|
||||
Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**).
|
||||
|
||||
По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d0079da2c3b"></a>
|
||||
### Контроль переоформления накладной по излишку
|
||||
|
||||
При проведении акта, для строк с излишком и способом отработки **Оформить** или **Оформить и допоставить** производится проверка возможности добавления излишка в **перемещение товаров**. Если по строке фактическое количество превышает заказанное количество, будет выдана ошибка с предложением внести излишек отдельной строкой. Такая строка в итоге будет внесена в **перемещение товаров** как строка **сверх заказа**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ea587247fab0"></a>
|
||||
### Оформление акта приемки
|
||||
|
||||
После оформления акта (регистрации всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**.
|
||||
|
||||
При оформлении вариантов расхождений **Не признавать**, **Допоставить без оформления** и **Вернуть без оформления** все необходимые документы (например, списание товара, оприходование излишков, ордера) оформляются отдельно, в списке оформляемых документов эти данные не отображаются.
|
||||
|
||||
Оформление расхождений дает возможность внести следующие изменения:
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad0"></a>
|
||||
### Недостача
|
||||
|
||||
- **Оформить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]] уменьшается на величину недостачи.
|
||||
- **Оформить и допоставить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на допоставку недопоставленного товара.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad1"></a>
|
||||
### Излишек
|
||||
|
||||
- **Оформить** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка.
|
||||
- **Оформить и вернуть** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на возврат перепоставленного товара на склад-отправитель.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПеремещения` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПеремещения/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+39
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
# Акт постановки на баланс ЕГАИС
|
||||
|
||||
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
|
||||
|
||||
Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
|
||||
|
||||
В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
|
||||
|
||||
### Статусы документа
|
||||
|
||||
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||
|
||||
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||
|
||||
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+39
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
# Акт постановки на баланс ЕГАИС
|
||||
|
||||
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
|
||||
|
||||
Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
|
||||
|
||||
В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
|
||||
|
||||
### Статусы документа
|
||||
|
||||
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||
|
||||
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||
|
||||
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.ОтчетОбИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОбИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+39
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
# Акт постановки на баланс ЕГАИС
|
||||
|
||||
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
|
||||
|
||||
Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
|
||||
|
||||
В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
|
||||
|
||||
### Статусы документа
|
||||
|
||||
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||
|
||||
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||
|
||||
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.ОтчетОПроизводствеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОПроизводствеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
|
||||
|
||||
Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
|
||||
|
||||
В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
|
||||
|
||||
### Статусы документа
|
||||
|
||||
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||
|
||||
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||
|
||||
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АктПостановкиНаБалансЕГАИС` · файл: `Documents/АктПостановкиНаБалансЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
Документ предназначен для оформления операции получения финансовой премии от поставщика.
|
||||
Закладка **Ретро-бонусы** может быть заполнена подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов или вручную. При добавлении строк вручную документ [[Условия-ретро-б...а|Условия ретро-бонусов поставщика]] может не указываться, если акт от поставщика получен без ввода условий в систему.
|
||||
|
||||
Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Settlements:RetrobonusSupplierAct](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АктПремииПоставщика` · файл: `Documents/АктПремииПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о списываемой алкогольной продукции.
|
||||
|
||||
Документ позволяет списывать продукцию из регистра №1 или из регистра №2. Для этого предназначен реквизит **Списать из**. При списании из регистра №1 требуется обязательно указать [[Справки-2-ЕГАИС|справку 2]], по которой товар был принят.
|
||||
|
||||
В реквизите **Причина списания** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Причины списания **Иные цели** и **Реализация** доступны только при списании из регистра №2 или при использовании формата обмена V2.
|
||||
|
||||
### Статусы документа
|
||||
|
||||
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||
|
||||
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||
|
||||
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||
|
||||
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||
|
||||
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||
|
||||
При списании с регистра №1 есть возможность автоматического подбора справок 2 по остаткам. Для этого в командной панели табличной части предназначена команда **Подобрать справки 2**.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АктСписанияЕГАИС` · файл: `Documents/АктСписанияЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
Справочник предназначен для организации дополнительно сгруппированной классификации номенклатурных позиций.
|
||||
Такая дополнительная иерархия может быть задействована на сайте, при использовании веб-сервиса [[Настройка-веб-сер...ne|"SiteOnline"]].
|
||||
Для настройки альтернативной иерархии в форме списка доступна возможность "перетаскивания" номенклатурных позиций.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.УАС_АльтернативнаяИерархияНоменклатуры` · файл: `Catalogs/УАС_АльтернативнаяИерархияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,33 @@
|
||||
Предназначен для получения статистики по хранимым версиям объектов программы.
|
||||
|
||||
Открывается по команде **Количество и объем хранимых версий объектов** из [[Настройки-верси...в|настроек версионирования]].
|
||||
|
||||
Если дисковое пространство, предназначенное для хранения данных программы, ограничено, с помощью отчета можно контролировать объем хранимых версий объектов в сравнении и принять решение о сокращении числа хранимых версий.
|
||||
|
||||
В отчете выводится:
|
||||
|
||||
- Диаграмма **Объем хранимых версий по типам объектов**;
|
||||
|
||||
- Диаграмма **Количество хранимых версий по типам объектов**;
|
||||
|
||||
- Таблица **Количество и объем хранимых версий объектов** - числовые данные по количеству и объему хранимых версий объектов. Состоит из колонок:
|
||||
|
||||
- **Тип объекта** - объект программы;
|
||||
|
||||
- **Количество** - количество версий объекта;
|
||||
|
||||
- **Размер данных (Мб)** - объем, занимаемый версиями объекта.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
-
|
||||
[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
|
||||
|
||||
-
|
||||
[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализВерсийОбъектов` · файл: `Reports/АнализВерсийОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,34 @@
|
||||
Предназначен для просмотра статистических данных по выбранному [[Регламентные-и...)|регламентному заданию]].
|
||||
|
||||
Открывается с помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания из отчета [[Анализ-журнала...и|Анализ журнала регистрации]] - **Продолжительность регламентных заданий**.
|
||||
|
||||
В отчете выводится:
|
||||
|
||||
- **Общая продолжительность**;
|
||||
|
||||
- **Количество запусков**;
|
||||
|
||||
- **Количество отмененных заданий**;
|
||||
|
||||
- **Количество ошибок**.
|
||||
|
||||
Приводятся также сведения о сеансах регламентного задания, их длительности и времени проведения.
|
||||
|
||||
### Изменение расписания регламентного задания
|
||||
|
||||
- Нажмите **Изменить расписание**, заполните необходимые параметры.
|
||||
|
||||
### Просмотр журнала регистрации
|
||||
|
||||
- Нажмите **Перейти к журналу регистрации**, для того чтобы просмотреть данные о сеансах регламентного задания в [[Журнал-регистра...и|журнале регистрации]].
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Настройка отчета.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации.Form.СведенияОРегламентномЗадании` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Forms/СведенияОРегламентномЗадании/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,119 @@
|
||||
Отчет предназначен для диагностики работы программы на основе данных [[Журнал-регистра...и|журнала регистрации]]. Выводит различную статистическую информацию о работе программы, об ошибках и предупреждениях во время ее работы, о количестве [[Активные-пользо...и|активных пользователей]] в различные периоды времени и времени выполнения регламентных заданий.
|
||||
|
||||
Отчет открывается из раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** по команде **Отчеты администратора**.
|
||||
|
||||
Необходимо помнить, что эта статистическая информация предназначена только для диагностики работы программы и загруженности сервера и не является средством для оценки эффективности работы сотрудников, расчета оплаты труда и т.д.
|
||||
|
||||
### Варианты отчета
|
||||
|
||||
-
|
||||
[Анализ активности пользователей](#Ap)
|
||||
|
||||
-
|
||||
[Активность пользователя](#B)
|
||||
|
||||
-
|
||||
[Контроль журнала регистрации](#C)
|
||||
|
||||
-
|
||||
[Продолжительность работы регламентных заданий](#D)
|
||||
|
||||
### Анализ активности пользователей
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выводит статистическую информацию по активности пользователей (часы работы, количество подключений, количество введенных/измененных документов/справочников, количество ошибок и предупреждений при работе пользователя, максимальное количество одновременно работающих пользователей). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм.
|
||||
|
||||
-
|
||||
**Настройки**:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выберите **Пользователей** из списка (можно выбрать всех [[пользователей|Пользователи]] или группы пользователей);
|
||||
|
||||
-
|
||||
Укажите **Период**.
|
||||
|
||||
-
|
||||
|
||||
**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны:
|
||||
|
||||
-
|
||||
С помощью флажков включите или выключите вывод информации по количеству введенных и измененных документов и справочников в виде диаграмм;
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выберите вид диаграммы из списка для вывода информации по количеству введенных и измененных документов и справочников.
|
||||
|
||||
### Активность пользователя
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выводится подробная статистика по активности выбранного [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] (список созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как расшифровка варианта отчета [Анализ активности пользователей](#Ap) по конкретному пользователю.
|
||||
|
||||
-
|
||||
**Настройки**:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выберите **Пользователя** из списка;
|
||||
|
||||
-
|
||||
Укажите **Период**.
|
||||
|
||||
-
|
||||
|
||||
**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Включите соответствующие флажки, выберите значение **Да**, чтобы **Выводить** данные о бизнес-процессах, задачах, справочниках, документах, или **Нет**, чтобы не выводить. По умолчанию в отчете выводятся данные о справочниках и документах.
|
||||
|
||||
### Контроль журнала регистрации
|
||||
|
||||
-
|
||||
Представляет собой список критичных записей журнала регистрации (записи об ошибках и предупреждениях). Дает возможность контролировать проблемные ситуации в ходе эксплуатации программы. Отчет позволяет быстро проанализировать часто возникающие проблемы и принять решения по их устранению, не прибегая к помощи журнала регистрации.
|
||||
|
||||
-
|
||||
**Настройки**: Укажите **Период**.
|
||||
|
||||
### Продолжительность работы регламентных заданий
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов [[Регламентные-и...я|регламентных заданий]] в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их.
|
||||
|
||||
-
|
||||
С помощью двойного щелчка мыши по наименованию [[Регламентные-и...)|регламентного задания]] в отчете можно перейти к просмотру отчета **Сведения о Регламентном задании** и ознакомиться со [[Анализ-журнала...)|статистической информацией]] о выбранном регламентном задании.
|
||||
|
||||
-
|
||||
**Настройки**:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выберите **День**, для того чтобы получить отчет за часть этого дня;
|
||||
|
||||
-
|
||||
укажите **Начало периода** - время выбранного дня, с которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий.
|
||||
|
||||
-
|
||||
|
||||
**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки.** Кроме основных настроек, доступны:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Укажите **Конец периода** - время выбранного дня, до которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий;
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выберите **Да**, для того чтобы **Отображать фоновые задания**; выключите флажок или выберите **Нет**, чтобы не отображать;
|
||||
|
||||
-
|
||||
укажите **Минимальную продолжительность сеансов регламентных заданий (в секундах)**, по умолчанию равно 1;
|
||||
|
||||
-
|
||||
укажите **Минимальное число одновременно работавших регламентных заданий за период**, по умолчанию равно 2;
|
||||
|
||||
-
|
||||
Включите флажок, для того чтобы **Скрыть регламентные задания**.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
-
|
||||
[[Форма-отчета|Работа с отчетом]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,57 @@
|
||||
Предназначен для выдачи статистических данных по результатам анкетирования.
|
||||
|
||||
Открывается по команде **Анализ опроса** в разделе **Анкетирование**.
|
||||
|
||||
При помощи этого отчета по интересующему [[Проведение-опрос...e8|опросу]] (необходимо выбрать его из [[Проведение-опро...)|списка]] в поле **Опрос**) можно получить итоговую информацию по количеству ответов в различных разрезах.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Для этого в поле **Вид отчета** выберите нужный отчет:
|
||||
|
||||
- [Анализ ответов](#1);
|
||||
|
||||
- [Анализ ответивших](#2).
|
||||
|
||||
-
|
||||
|
||||
Нажмите кнопку **Сформировать**.
|
||||
|
||||
### Анализ ответов
|
||||
|
||||
-
|
||||
Если ответы числовые, то по таким ответам может быть дополнительно выведена различная статистическая информация: минимальное, максимальное, среднее значение, а также сумма (выделяется значком ). Сумма выводится для [[Вопросы-для-анк...я|вопросов]] с включенным флажком **Агрегировать сумму в отчетах**.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Первое число - это количество респондентов, ответивших на [[Вопросы-для-анкет...10|вопрос]].
|
||||
|
||||
-
|
||||
Статистическая информация выводится через дробь после первого числа в таком порядке: /Минимум/Максимум/Среднее.
|
||||
|
||||
-
|
||||
У отчета существует расшифровка, которая дает информацию о том, кто и как отвечал на тот или иной вопрос.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Для того чтобы получить расшифровку по вопросу, дважды щелкните мышью по соответствующей строке отчета.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выберите **Вариант отчета:**
|
||||
|
||||
-
|
||||
**С группировкой по респонденту (по умолчанию)**;
|
||||
|
||||
-
|
||||
**С группировкой по ответам**.
|
||||
|
||||
### Анализ ответивших
|
||||
|
||||
- При помощи отчета **Анализ опроса** можно получить информацию о ходе анкетирования в разрезе участвующих в нем респондентов. Информация в отчете сгруппирована по респондентам, которые еще не заполнили или уже заполнили свои анкеты.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Настройка отчета.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализОпроса` · файл: `Reports/АнализОпроса/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+12
@@ -0,0 +1,12 @@
|
||||
Отчет предназначен для осуществления в заданном периоде контроля за наличием отрицательных остатков у организаций входящих в состав предприятия и доступен при задействованной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
|
||||
|
||||
**Особенности отчета**:
|
||||
|
||||
- Анализ отрицательных остатков осуществляется по номенклатуре, складу, организации (организация указывается перед непосредственным формированием отчета в форме [[Помощник-исправ...й|Помощника исправления остатков товаров организаций]]);
|
||||
- Предусмотрена возможность отображения перечня движений, которыми были образованы отрицательные остатки (флаг **По документам**).
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализОстатковТоваровОрганизаций` · файл: `Reports/АнализОстатковТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,47 @@
|
||||
Позволяет ответить на вопросы:
|
||||
|
||||
- Кто имеет доступ к конкретным данным?
|
||||
|
||||
- Какие данные доступны конкретному пользователю? Может ли он их изменить?
|
||||
|
||||
- Кто имеет доступ к отчетам?
|
||||
|
||||
- Какие данные выводит тот или иной отчет?
|
||||
|
||||
Открывается с помощью ссылки в разделе **Администрирование - Настройка пользователей и прав - Пользователи**.
|
||||
|
||||
Также можно открыть отчет (в данном случае отчет будет выдан без возможности выбора таблиц)
|
||||
|
||||
- из списка **Пользователи**;
|
||||
|
||||
- из карточки пользователя - с помощью кнопки **Отчеты - Права пользователя**;
|
||||
|
||||
- из всех списков и других отчетов (показываются только встроенные отчеты и отчеты, добавленные в расширениях. Не показывает дополнительные отчеты.) с помощью команды **Еще - Отчеты - Права пользователей**.
|
||||
|
||||
### Работа с отчетом
|
||||
|
||||
- Отчет выдается по всем таблицам и пользователям. Нажав мышью на нужную ячейку, можно вывести расшифровку прав конкретного пользователя на выбранную таблицу.
|
||||
|
||||
- Выдается сводная и подробная информация об уровне доступа пользователей к отчетам и таблицам информационной базы:
|
||||
|
||||
- Какие именно пользователи имеют права на просмотр, редактирование или создание тех или иных справочников, документов и т.д., с расшифровкой до групп доступа, посредством которых им предоставлены эти права.
|
||||
|
||||
- Можно сгруппировать таблицы по отчетам, в которых выводятся данные из этих таблиц.
|
||||
|
||||
- Без учета ограничений доступ к данным на уровне записей (RLS).
|
||||
|
||||
- Можно уточнить отчет, указав в полях **Таблица** и **Пользователь** нужные значения.
|
||||
|
||||
- Можно выбрать пользователя из списка. В этом случае отчет выдается по конкретному пользователю;
|
||||
|
||||
- Для расшифровки прав пользователя дважды щелкните по одной из ячеек в строке.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализПравДоступа` · файл: `Reports/АнализПравДоступа/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
Отчет предназначен для анализа данных по причинам отказов, повлекших за собой отмену [[Заказ-поставщику|заказов у поставщиков]].
|
||||
Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
|
||||
|
||||
**Отчет содержит варианты:**
|
||||
- [Статистика отмены заказов поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4c28530cef)
|
||||
- [Рейтинг причин отмены заказов поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e3fab7a8984268)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4c28530cef"></a>
|
||||
### Статистика отмены заказов поставщикам
|
||||
|
||||
Позволяет выявить построчные отклонения в заказах поставщика с возможностью дальнейшего анализа причин отказов.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e3fab7a8984268"></a>
|
||||
### Рейтинг причин отмены заказов поставщикам
|
||||
|
||||
Позволяет выявить наиболее частые [[Причины-отмены...м|причины отказов]], для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа.
|
||||
|
||||
Анализ данных в разрезах **Причин отказов** возможен только при включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
Отчет предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о [[Причины-отмены...м|причинах отмены]], указанных в [[Заказ-поставщику|заказе поставщику]] (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика).
|
||||
Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
|
||||
|
||||
**Особенности отчета**:
|
||||
|
||||
- процент заказов выполненных поставщиком неполностью,
|
||||
- детализация причин, повлекших не выполнение заказов,
|
||||
- детализация номенклатурных позиций по которым поставщик не выдерживал сроки поставки.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
Отчет предназначен для анализа количества проигранных [[Сделки-с-клиент...и|сделок]] за период указанный при формировании отчета, а также выявления основных [[Причины-проигры...к|причин проигрыша сделок]] и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить.
|
||||
|
||||
**Особенности отчета:**
|
||||
|
||||
- детализация по ответственным и причинам проигрыша,
|
||||
- детализация по клиентам и причинам проигрыша,
|
||||
- детализация до сделок.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализПричинПроигрышаСделок` · файл: `Reports/АнализПричинПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+12
@@ -0,0 +1,12 @@
|
||||
Отчет предназначен для анализа распределения НДС по приобретенным ценностям, относящегося к косвенным расходам.
|
||||
Отчет входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС".
|
||||
|
||||
Распределение НДС по ценностям, списанным на расходы по операциям, облагаемым НДС, не облагаемым НДС и (или) облагаемым по ставке 0%, осуществляется документом [[Распределение-НДС|Распределение НДС]]
|
||||
|
||||
В отчете отражается база распределения косвенных расходов (объем выручки) и результаты распределения сумм НДС по каждому счету-фактуре поставщика.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализРаспределенияНДС` · файл: `Reports/АнализРаспределенияНДС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
Отчет предназначен для сравнения цен, указанных в документах продажи ([[Коммерческое-пр...у|Коммерческое предложение]], [[Заказ-клиента|Заказ клиента]], [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]) с ценами поставщиков и конкурентов.
|
||||
|
||||
**Особенности отчета**:
|
||||
|
||||
- отображаются только те товары, по которым есть информация о зарегистрированных ценах поставщиков (конкурентов);
|
||||
- отображается цены, которые зарегистрированы в документе продажи, с учетом предоставленных скидок (**Цена со скидкой**) и без учета скидок (**Цена документа**);
|
||||
- отображаются цены поставщиков (конкурентов), которые зарегистрированы по товару документом [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]];
|
||||
- если для поставщика (конкурента) зарегистрировано несколько цен по различным видам цен (например, цены зависят от сроков и объема поставок), то в отчете будут отображены несколько колонок цен поставщиков (конкурентов).
|
||||
|
||||
- минимальные значения цен в отчете отображаются зеленым цветом, а максимальные значения цен отображаются красным.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АнализЦенПоставщиков` · файл: `Reports/АнализЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+41
@@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
Предназначен для анализа ответов респондентов на [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]].
|
||||
|
||||
Открывается по команде **Аналитический отчет по анкетированию** в разделе **Анкетирование**.
|
||||
|
||||
Отчет позволяет просматривать результаты анкетирования в различных представлениях: ответы на простые [[Вопросы-для-анк...я|вопросы]] и вопросы с агрегируемыми показателями, ответы на табличные вопросы; а также сравнивать ответы на одни и те же вопросы, заданные в разных опросах.
|
||||
|
||||
Для простого анализа результатов анкетирования в отчете предусмотрен набор предопределенных вариантов отчета. В случае если существующие варианты не устраивают, то можно создать и сохранить свои.
|
||||
|
||||
Воспользуйтесь командой **Еще- Выбрать вариант отчета**, для того чтобы вывести список доступных для выбора вариантов:
|
||||
|
||||
- **Просмотр ответов на простые вопросы** - в отчете выводятся ответы респондентов на простые вопросы (все, кроме табличных). Данные могут быть сгруппированы по опросу, респондентам и вопросам. Можно также установить отбор по [[Проведение-опрос...09|опросам]], респондентам и вопросам.
|
||||
|
||||
- **Просмотр ответов на табличные вопросы (плоский вид)** - в отчете выводятся табличные вопросы. Данные группируются по респондентам и вопросам, также можно установить отбор по опросу, респонденту и вопросам. С помощью двойного щелчка мышью по респонденту можно перейти в соответствующий список программы и посмотреть данные по этому респонденту, с помощью двойного щелчка мышью по соответствующей строке можно посмотреть более подробно [[Вопросы-для-анкет...10|вопрос]], на который был получен данный ответ.
|
||||
|
||||
- **Просмотр ответов на табличные вопросы (табличный вид)** отличается от предыдущего варианта внешним видом: данные выводятся не в одной таблице с группировкой, а в отдельных таблицах по каждому респонденту.
|
||||
|
||||
- **Простые вопросы с агрегируемыми показателями** - в отчет выводятся простые вопросы с числовым ответом. По каждому вопросу рассчитывается количество ответивших респондентов, среднее, минимальное и максимальное значение ответа, а также рассчитывается сумма всех ответов. Можно установить отбор по опросу и вопросам.
|
||||
|
||||
- **Количество ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы. Можно установить отбор по опросу и вопросу.
|
||||
|
||||
- **Сравнение по опросам количества ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы в разрезе опросов (опросы выводятся в колонках). Можно установить отбор по вопросам и опросу.
|
||||
|
||||
- Если в табличных вопросах используются числовые агрегируемые ответы, то с помощью варианта **Табличные вопросы с агрегируемыми показателями** по каждому вопросу можно получить количество ответивших, среднее, минимальное, максимальное значение или сумму ответа. Можно установить отбор по [[Проведение-опрос...e8|опросу]] и вопросу.
|
||||
|
||||
- Если табличные вопросы с агрегируемыми ответами используются в разных опросах, то с помощью варианта **Сравнение по опросам табличных вопросов с агрегируемыми показателями** можно сравнить табличные вопросы.
|
||||
|
||||
- **Количество ответов на табличные вопросы** - отчет показывает количество ответов на все табличные вопросы. Можно отобрать ответы по различным признакам, например, по вопросу.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
-
|
||||
[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
|
||||
|
||||
-
|
||||
[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.АналитическийОтчетПоАнкетированию` · файл: `Reports/АналитическийОтчетПоАнкетированию/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+30
@@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
Предназначен для контроля хода проведения опроса.
|
||||
|
||||
Сотрудник, ответственный за проведение опроса, имеет возможность в реальном времени отслеживать и контролировать ход анкетирования. Заполненные респондентами [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]] попадают в список.
|
||||
|
||||
Список открывается по команде **Анкеты** раздела **Анкетирование**.
|
||||
|
||||
В списке выводится:
|
||||
|
||||
- **Дата** - дата и время завершения редактирования анкеты респондентом.
|
||||
|
||||
- **Номер** - номер анкеты, присваивается программой автоматически.
|
||||
|
||||
- **Опрос** - информация о документе [[Проведение-опрос...e8|Назначение опросов]].
|
||||
|
||||
- **Респондент** - наименование [[Внешние-пользов...)|Внешнего пользователя]] - респондента.
|
||||
|
||||
### Просмотр анкеты
|
||||
|
||||
- Можно открыть для просмотра анкету, например, с целью проверки полноты ее заполнения респондентом. Для этого воспользуйтесь двойным щелчком мыши.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Работа с формами.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.Анкета.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/Анкета/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+26
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
# Аннулирование подарочных сертификатов
|
||||
|
||||
Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[Подарочные-серт...ы|сертификатов]] и списания с них остатка денежных средств.
|
||||
Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.
|
||||
|
||||
Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
|
||||
|
||||
- Возвращен,
|
||||
- Активирован,
|
||||
- Полностью погашен,
|
||||
- Частично погашен.
|
||||
|
||||
Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
[Добавление данных в табличную часть](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc703883b5e)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc703883b5e"></a>
|
||||
### Добавление данных в табличную часть
|
||||
|
||||
Сертификаты в табличную часть документа могут быть добавлены с использованием сканера штрихкодов и считывателя магнитных карт. Для показа диалогового окна считывания необходимо нажать на кнопку **Ввести подарочный сертификат** в документе или просто считать сертификат в табличную часть документа. Также можно добавить в документ сертификаты с истекшим сроком действия при помощи команды **Заполнить**.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+17
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[Подарочные-серт...ы|сертификатов]] и списания с них остатка денежных средств.
|
||||
Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.
|
||||
|
||||
Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
|
||||
|
||||
- Возвращен,
|
||||
- Активирован,
|
||||
- Полностью погашен,
|
||||
- Частично погашен.
|
||||
|
||||
Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+11
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
Форма предназначена для удаления или архивирования [[Чек-ККМ|чеков ККМ]] в ручном режиме. Для автоматического удаления чеков ККМ можно воспользоваться регламентным заданием **Удаление чеков ККМ**.
|
||||
|
||||
- Для заполнения списка [[Кассы-ККМ|касс ККМ]], по которым будут удаляться/архивироваться чеки ККМ необходимо указать период, за который будет происходить удаление/архивирование. В табличной части отобразится количество чеков ККМ за указанный период по каждой кассе ККМ.
|
||||
|
||||
- Для удаления/архивации чеков необходимо выбрать кассы ККМ, по которым будет происходить удаление либо архивация, указать выполняемое действие **Удаление чеков ККМ** или **Архивирование чеков ККМ** и нажать кнопку **Выполнить**.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `DataProcessor.АрхивированиеУдалениеЧековККМ` · файл: `DataProcessors/АрхивированиеУдалениеЧековККМ/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,56 @@
|
||||
# Ассортимент
|
||||
|
||||
Программа позволяет управлять ассортиментом товаров в розничных магазинах. Потребность в определении ассортиментной политики возникает для торговых предприятий, имеющих в своем составе розничные магазины с разным ассортиментом, например, продовольственный магазин и магазин строительных материалов. Аналогичная проблема может возникнуть, если магазины одного типа расположены в разных регионах и имеют заметные различия в предпочтениях своих покупателей.Другой класс задач решают предприятия, имеющие широкий ассортимент, так называемые специалисты в категории. Магазины бытовой химии, косметики, товаров для дома нуждаются в анализе продаж в разрезе товарных категорий и марок (брендов). Часто бывает так, что необходимо сбалансировать ассортимент магазина, оптимизируя количество товарных позиций в различных товарных категориях.
|
||||
|
||||
Управление ассортиментом возможно только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный**. Возможность использования данной функциональности управляется включением функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. Работы по управлению ассортиментом выполняет пользователь, который обладает правами маркетолога.
|
||||
|
||||
В программе могут быть решены следующие задачи по управлению ассортиментом.
|
||||
|
||||
- Определение ассортиментной политики магазина в соответствии с форматом магазина (супермаркет, продуктовый магазин у дома, магазин строительных материалов и т.д.).
|
||||
- Установка квот (необходимое количество) и цен по каждой товарной категории, входящей в ассортимент магазина.
|
||||
- Формирование ассортимента магазина.
|
||||
- Отслеживание жизненного цикла товаров ассортимента: от момента ввода товаров в ассортимент до момента вывода из ассортимента и запрета продаж.
|
||||
- Автоматический контроль операций с товаром в зависимости от стадии жизненного цикла товара в ассортименте данного формата магазина.
|
||||
- Анализ состояния ассортимента.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a68170568c"></a>
|
||||
## Настройка подсистемы
|
||||
|
||||
Настройка подсистемы состоит в заполнении справочников и документов, необходимых для дальнейшей работы подсистемы. Информация заполняется в разделе **CRM и маркетинг - Настройки и справочники**.
|
||||
|
||||
- **Определите список форматов магазинов**. Информация заполняется в справочнике [[Форматы-магазинов|Форматы магазинов]].
|
||||
- **Укажите формат магазина для магазинов (розничных складов)**.
|
||||
- **Определите список товарных категорий**. Список товарных категорий заполняется в справочнике [[Товарные-катего...и|Товарные категории]].
|
||||
- **Определите список марок(брендов)**. Список заполняется в справочнике [[Марки-(бренды)|Марки (бренды)]].
|
||||
- **Установите квоты ассортимента**. Квоты -это плановое рекомендуемое количество ассортиментных позиций для товарной категории для каждого формата магазина. Устанавливаются документом [[Установка-квот...а|Квоты ассортимента]].
|
||||
|
||||
Подробное описание принципов заполнения можно посмотреть в справочной информации соответствующих справочников и документов.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a681705690"></a>
|
||||
## Работа с подсистемой
|
||||
|
||||
При начале работы необходимо сформировать ассортимент магазина в соответствии с установленными квотами ассортиментных позиций. В дальнейшем необходимо отслеживать жизненный цикл товаров в ассортименте. Жизненный цикл товара в ассортименте состоит из следующих этапов.
|
||||
|
||||
- Ввод в ассортимент
|
||||
- Начало продаж
|
||||
- Изменение состояния ассортимента
|
||||
- Вывод из ассортимента
|
||||
- Запрет продаж
|
||||
|
||||
Формирование ассортимента и смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется с помощью документа [[Изменение-ассор...а|Изменение ассортимента]]. Каждому этапу жизненного цикла соответствует **Операция** документа **Изменение ассортимента**. В справочной информации данного документа подробно описаны все действия по изменению жизненного цикла товара в ассортименте и условия их использования.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a681705694"></a>
|
||||
## Анализ данных
|
||||
|
||||
Программа предоставляет различные отчеты для анализа и контроля ассортиментной политики. Все отчеты вызываются из раздела **CRM и маркетинг - Отчеты по CRM и маркетингу**.
|
||||
|
||||
- Для оперативного контроля соблюдения требований ассортиментной политики предназначен отчет [[Исполнение-ассо...а|Анализ исполнения ассортимента]].
|
||||
- Для сравнительного анализа динамики изменения ассортимента и динамики изменения продаж (изменение суммы продаж, валовой прибыли) предназначен отчет [[Динамика-ассорт...ж|Сравнительный анализ динамики ассортимента и продаж]].
|
||||
- Информацию о текущей наполненности ассортимента можно посмотреть в отчете [[Наполненность-а...а|Текущая наполненность ассортимента]].
|
||||
- Для просмотра сводной информации по действующим на введенную пользователем дату квотам с допустимыми процентами отклонения в программе предусмотрен отчет [[Квоты-ассортимен...dd|Текущие квоты ассортимента]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Ассортимент` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Ассортимент/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).
|
||||
|
||||
Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||
|
||||
В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[Физические-лица|физических лицах]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).
|
||||
|
||||
На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы:
|
||||
|
||||
- ИНН для физических лиц;
|
||||
- КПП для юридических лиц.
|
||||
|
||||
[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d5ebfa5781)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d5ebfa5781"></a>
|
||||
### Дополнительные материалы на ИТС
|
||||
|
||||
- [Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:12)
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+56
@@ -0,0 +1,56 @@
|
||||
# Банковские счета организаций
|
||||
|
||||
В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
|
||||
|
||||
Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
|
||||
|
||||
Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
|
||||
|
||||
Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
|
||||
|
||||
Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
|
||||
Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
|
||||
|
||||
Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
|
||||
|
||||
Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
|
||||
|
||||
Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
|
||||
|
||||
Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
|
||||
|
||||
Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские-счета|Банковские счета]].
|
||||
|
||||
На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
|
||||
При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
|
||||
|
||||
При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
|
||||
|
||||
[[Банковские-счет...й|Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015]]
|
||||
|
||||
[[Банковские-счет...й|Дополнительные материалы на ИТС]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
В списке банковских счетов организации отображаются следующие данные:
|
||||
|
||||
- **Наименование** - Наименование счета.
|
||||
- **Валюта** - Валюта, в которой открыт банковский счет
|
||||
- **Номер счета** - номер банковского счета;
|
||||
- **Банк-** Наименование банка, в котором открыт счет;
|
||||
- **БИК** - Банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
|
||||
- **Корреспондентский счет** - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет.
|
||||
- **Организация** - наименование организации, в которой открыт банковский счет.
|
||||
|
||||
Используя стандартные возможности 1С:Предприятия можно отсортировать данные по каждой колонке списка.
|
||||
|
||||
> Пример. Необходимо, чтобы рублевые банковские счета показывались в начале списка.
|
||||
> Устанавливаем курсор на колонку **Валюта** и устанавливаем порядок сортировки так, чтобы валюта **Рубли** была в начале списка.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+48
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
|
||||
|
||||
Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
|
||||
|
||||
Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
|
||||
|
||||
Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
|
||||
|
||||
Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
|
||||
Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
|
||||
|
||||
Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
|
||||
|
||||
Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
|
||||
|
||||
Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
|
||||
|
||||
Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
|
||||
|
||||
Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские-счета|Банковские счета]].
|
||||
|
||||
На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
|
||||
При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
|
||||
|
||||
При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
|
||||
- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b81c845e08a)
|
||||
- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d613ee9d01)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b81c845e08a"></a>
|
||||
### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
|
||||
|
||||
В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения Государственных контарктов должно осуществляться по отдельному выделенному счету, для этого в карточке элемента справочника Банковские счета на закладке Настройки счета есть возможность выбора типа счета – Казначейский. Данный тип может устанавливаться автоматически после ввода номера казначейского счета.
|
||||
|
||||
Подробное описание по Казначейскому сопровождение государственных контрактов приведено в документации на ИТС
|
||||
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederal](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d613ee9d01"></a>
|
||||
### Дополнительные материалы на ИТС
|
||||
|
||||
- [Как ввести расчетные счета для осуществления безналичных расчетов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:13)
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+179
@@ -0,0 +1,179 @@
|
||||
В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
|
||||
|
||||
Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
|
||||
|
||||
Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
|
||||
|
||||
Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
|
||||
Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
|
||||
|
||||
Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
|
||||
Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
|
||||
|
||||
Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
|
||||
|
||||
Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
|
||||
|
||||
Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
|
||||
|
||||
Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
|
||||
|
||||
Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские-счета|Банковские счета]].
|
||||
|
||||
На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
|
||||
При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
|
||||
|
||||
При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
|
||||
|
||||
[[Банковские-счет...й|Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015]]
|
||||
|
||||
[[Банковские-счет...й|Дополнительные материалы на ИТС]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
- [Заполнение организации в карточке банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1c)
|
||||
- [Заполнение номера банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1e)
|
||||
- [Установка валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea23)
|
||||
- [Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программуБухгалтерия предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea26)
|
||||
- [Заполнение банка в котором открыт расчетный счет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea28)
|
||||
- [Заполнение банка при расчетах по корреспондентским счетам, открытым в других банках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2d)
|
||||
- [Заполнение информации о плательщике](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2f)
|
||||
- [Настройка вывода названия месяца прописью](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea32)
|
||||
- [Настройка информации о копейках, если сумма платежа является целым числом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea34)
|
||||
- [Оформление платежей с использованием обработки Клиент-банк](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea37)
|
||||
- [Формирование наименования банковского счета организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea3a)
|
||||
- [Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea41)
|
||||
- [Формат обмена с банками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc384fc2efca8)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1c"></a>
|
||||
### Заполнение организации в карточке банковского счета
|
||||
|
||||
- Если новый банковский счет вводится из списка, в котором произведен отбор по конкретной организации, то информация об организации заполняется автоматически.
|
||||
- Если организация не заполнилась, то ее надо обязательно указать. Каждый банковский счет обязательно должен относиться к конкретной организации.
|
||||
- Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника **Организации**. Для быстрого выбора можно указать ИНН или краткое наименование организации.
|
||||
- Выбор организации - владельца банковского счета допускается только для нового элемента справочника **Банковские счета организаций**, после записи справочника, изменить организацию нельзя.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1e"></a>
|
||||
### Заполнение номера банковского счета
|
||||
|
||||
Информация о номере счета вводится в поле **Номер счета**. Номер счета должен быть 20-разрядным.
|
||||
|
||||
6-8 цифры номер счета соответствуют коду валюты из классификатора валют. Если код валюты счета (6-8 цифры номера счета) соответствует коду существующего элемента справочника **Валюты**, то после ввода номера счета автоматически установится значение поля **Валюта**.
|
||||
|
||||
При включении опции **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов** доступны расчетные счета в формате IBAN.
|
||||
При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Допустимы такие значения как:
|
||||
•` `IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00
|
||||
•` `408.02.810.0.6458.0000000
|
||||
Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка.
|
||||
|
||||
Пример расчетного счета организации.
|
||||
|
||||
- Номер расчетного счета 40502 643 К 0021 0000128.
|
||||
- Балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5)
|
||||
- Код валюты (рубли) - 643 (разряды 6 - 8).
|
||||
- Защитный ключ - К (разряд 9).
|
||||
- Номер филиала банка - 21 (разряды 10 - 13).
|
||||
- Порядковый номер лицевого счета - 128 (разряды 14 - 20).
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea23"></a>
|
||||
### Установка валюты
|
||||
|
||||
Валюта банковского счета автоматически заполняется после указания номера счета.
|
||||
|
||||
Если валюта не заполнилась или ее необходимо изменить, то выбор валюты осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Для быстрого выбора валюты можно указать код валюты или ее наименование.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea26"></a>
|
||||
### Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программу **Бухгалтерия предприятия**
|
||||
|
||||
- В банковском счете укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура-предп...я|Структура предприятия]].
|
||||
- Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке платежных документов, оформленных по данному банковскому счету в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
|
||||
- В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке банковского счета.
|
||||
- Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех платежных документах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea28"></a>
|
||||
### Заполнение банка в котором открыт расчетный счет
|
||||
|
||||
- В поле **БИК** введите банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт расчетный счет.
|
||||
- По значению поля **БИК** автоматически подбирается соответствующий банк из классификатора банков.
|
||||
|
||||
Поиск информации о банке осуществляется в справочнике **Банки**. Информация в справочнике **Банки** заполняется из **Классификатора банков РФ**. Предусмотрена возможность автоматического обновления классификатора банков с сайта **РосБизнесКонсалтинг** с помощью регламентного задания **Загрузка классификатора банков**.
|
||||
|
||||
При заполнении информации о банке заполняется информация, которая точно соответствует записи о банке в общероссийском классификаторе, загруженном с сайта РБК или с диска ИТС. Если необходимо откорректировать данные, то необходимо это сделать в форме соответствующего банковского счета. Откорректированная информация будет использоваться при оформлении всех платежных документов по этому банковскому счету.
|
||||
|
||||
Для изменения данных о банке установите флажок **Изменить реквизиты банка** и введите информацию о новых реквизитах банка. Данная информация сохранится после записи информации о банковском счете.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2d"></a>
|
||||
### Заполнение банка при расчетах по корреспондентским счетам, открытым в других банках
|
||||
|
||||
- Установите флажок **Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке**.
|
||||
- В этом случае становится доступным для редактирования реквизит **БИК** банка для непрямых расчетов.
|
||||
- Введите БИК.
|
||||
- По значению поля **БИК** автоматически подбирается соответствующий банк сначала из существующих элементов справочника **Банки**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2f"></a>
|
||||
### Заполнение информации о плательщике
|
||||
|
||||
Информация о плательщике заполняется в форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежных поручений**. Информация о плательщике автоматически заполняется сокращенным наименованием организации после указания организации в банковском счете.
|
||||
|
||||
- Для редактирования информации о плательщике установите флаг **Редактировать текст наименования организации**.
|
||||
- Измените текст в поле **Текст наименования организации в поле Плательщик**.
|
||||
- Введенный текст будет подставляться в поле **Плательщик** при печати исходящих платежных поручений.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea32"></a>
|
||||
### Настройка вывода названия месяца прописью
|
||||
|
||||
- В форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежных поручений** выберите в качестве варианта вывода месяца - прописью.
|
||||
- При печати исходящих платежных поручений, в которых указан этот банковский счет, информация о месяце будет выводиться прописью.
|
||||
- Например, дата платежного поручения 27.09 будет выведена на печать, как 27 сентября.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea34"></a>
|
||||
### Настройка информации о копейках, если сумма платежа является целым числом
|
||||
|
||||
Информация заполняется в форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежного поручения**. Установите флаг в поле **Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях**.
|
||||
В платежных поручениях, оформленных по этому банковскому счету, сумма платежа в целых рублях будет выводиться без указания копеек.
|
||||
|
||||
> **Пример.** Оформляется платеж на сумму 12000 рублей. Если флаг установлен, то в поле **Сумма** в платежном поручении будет указано 12000=. В сумме прописью будет написано двенадцать тысяч рублей. Если флаг не установлен, то в поле **Сумма** в платежном поручении будет указано 12000-00. В сумме прописью будет написано двенадцать тысяч рублей 00 копеек.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea37"></a>
|
||||
### Оформление платежей с использованием обработки Клиент-банк
|
||||
|
||||
- В карточке банковского счета на странице **Настройка обмена с банком** определите способ обмена: обмен через файл **1С:Предприятие – Клиент банка** или прямой обмен данными.
|
||||
|
||||
Для обмена через файл **1С:Предприятие – Клиент банка**:
|
||||
|
||||
- Укажите адреса файлов для выгрузки и загрузки при обмене данными.
|
||||
- Выберите вариант кодировки файла.
|
||||
|
||||
Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене электронными документами** и перевод его в статус **Действует**.
|
||||
|
||||
Введенная информация о параметрах обмена будет автоматически заполняться в обработке [[Обмен-с-банками|Обмен с банком]] при указании данного расчетного счета.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea3a"></a>
|
||||
### Формирование наименования банковского счета организации
|
||||
|
||||
Для банковского счета организации предусмотрено автоматическое формирование наименования по умолчанию. При записи банковского счета автоматически заполняется наименование, если оно не заполнено.
|
||||
|
||||
Наименование по умолчанию формируется по формуле: , (). Пользователь может изменить сформированное наименование, изменив его вручную или выбрав из выпадающего списка.
|
||||
|
||||
В списке выбора предусмотрено два варианта наименования:
|
||||
|
||||
- <**Наименование банка**>,<**Наименование организации**> (<**Наименование валюты денежных средств**>).
|
||||
- <**4 последние цифры счета**> в <**Наименование банка**>, <**Наименование организации**>
|
||||
|
||||
Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке **Реквизиты** из карточки **Банковского счета**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea41"></a>
|
||||
### Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету
|
||||
|
||||
Если списание денежных средств по расчетному счету не контролируется, то установите флажок **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**. После этого движение денежных средств по счету можно будет выполнять без обязательного ввода документа [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]].
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc384fc2efca8"></a>
|
||||
### Формат обмена с банками
|
||||
|
||||
Подерживается прямой обмен с банками [1С:ДиректБанк](https://portal.1c.ru/applications/44).
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,40 @@
|
||||
В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).
|
||||
|
||||
Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||
|
||||
В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[Физические-лица|физических лицах]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).
|
||||
|
||||
На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы:
|
||||
|
||||
- ИНН для физических лиц;
|
||||
- КПП для юридических лиц.
|
||||
|
||||
[[Банковские-счета|Дополнительные материалы на ИТС]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
[Заполниение информации о банке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8146a87d1a0)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8146a87d1a0"></a>
|
||||
### Заполниение информации о банке
|
||||
|
||||
- Введите номер расчетного счета.
|
||||
- Введите номер БИК.
|
||||
- Программа автоматически заполнит всю информацию о банке, в котором зарегистрирован расчетный счет, в соответствии с [[Справочник-БИК|классификатором банков]].
|
||||
- Если программа не смогла однозначно определить банк, то будет предложено выбрать банк вручную из классификатора.
|
||||
- Функциональная опция **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов** включает возможность ввода номеров расчетных счетов в формате IBAN.
|
||||
- При добавлении банковского счета пользователь вводит номер счета и, если номер счета соответствует формату IBAN, то автоматически взводится флажок IBAN.
|
||||
- При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Таким образом, теперь допустимы такие значения как:
|
||||
- •` `IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00
|
||||
- •` `408.02.810.0.6458.0000000
|
||||
- Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка.
|
||||
- Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке **Реквизиты** из карточки **Банковского счета**.
|
||||
-
|
||||
|
||||
Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно ввести вручную. Для этого установите флажок **Изменить реквизиты банка** и введите данные о банке в соответствующие поля.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+78
@@ -0,0 +1,78 @@
|
||||
Журнал безналичных платежей предназначен для централизованной работы с банковскими платежными документами.
|
||||
|
||||
Общие итоги журнала отображают показатели **текущего остатка** денежных средств на выбранном банковском счете, суммы **к списанию** - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, **доступного остатка**, как разности текущего остатка и суммы к списанию.
|
||||
|
||||
**Журнал содержит закладки:**
|
||||
- [Поступления и списания денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d85)
|
||||
- [К поступлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d89)
|
||||
- [К оплате / переводу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846575)
|
||||
- [Документы валютного контроля](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7faa1abd4abde)
|
||||
- [Обмен с банком платежными документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1be05d6935)
|
||||
- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846579)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d85"></a>
|
||||
### Поступления и списания денежных средств
|
||||
|
||||
На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка.
|
||||
|
||||
Для платежных поручений, требований доступна команда **Проведено банком**, при помощи которой выделенным в списке документам можно проставить отметку проведения банком.
|
||||
По команде **Выгрузка в банк** можно осуществить выгрузку платежных поручений и платежных требований в банк. По команде **Загрузить выписку** можно загрузить платежные документы из банка.
|
||||
|
||||
В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете.
|
||||
По гиперссылке **Ведомость по дням** можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d89"></a>
|
||||
### К поступлению
|
||||
|
||||
На закладке отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты.
|
||||
|
||||
С помощью команды **Оформить поступление** можно оформить документы поступления безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.
|
||||
|
||||
Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
|
||||
|
||||
В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846575"></a>
|
||||
### К оплате / переводу
|
||||
|
||||
На закладке отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных средств, либо заказы поставщикам, если заявки не используются.
|
||||
|
||||
Также на данной закладке отражаются уведомления о зачислении валютной выручки. Эти уведомления являются распоряжениями для перевода средств с транзитного счета на расчетный.
|
||||
|
||||
По команде **Оплатить** можно оформить документы списания безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.
|
||||
|
||||
Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
|
||||
|
||||
В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7faa1abd4abde"></a>
|
||||
### Документы валютного контроля
|
||||
|
||||
При выполнении валютных платежей на данной закладке отражаются справки о подтверждающих документах проводимых сделок в банк.
|
||||
|
||||
В этом же окне существует возможность отправки данной информации в банк по технологии прямого обмена.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1be05d6935"></a>
|
||||
### Обмен с банком платежными документами
|
||||
|
||||
Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом [[Обмен-с-банками|Выгрузки и загрузки платежных документов]].
|
||||
|
||||
Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде **Выгрузка и загрузка платежей**:
|
||||
|
||||
- Выгрузка в банк;
|
||||
- Загрузка выписки.
|
||||
|
||||
Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса **Яндекс.Касса**. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора.
|
||||
|
||||
Для загрузки документов используется команда **Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы**.
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846579"></a>
|
||||
### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
|
||||
|
||||
Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+11
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
Бизнес-процессы в конфигурации позволяют объединять отдельные операции в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенных целей.
|
||||
|
||||
Ход выполнения бизнес-процесса может быть наглядно представлен в виде карты маршрута. Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения последовательности прохождения точек маршрута. Точка маршрута отражает этап бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило, одной операции. При переходе бизнес-процесса в какую либо точку маршрута, предусматривающую действия конкретного исполнителя, формируется [[задача|Задача]]. После того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-процес автоматически перейдет к следующей точке маршрута. Таким образом, с помощью задач бизнес-процес продвигается к точке своего завершения. При работе пользователя с системой предусмотрена возможность отображения актуальной карты маршрута для конкретного бизнес-процесса, с учетом пройденных и активных точек маршрута.
|
||||
|
||||
[[Задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально — персональная адресация, так и для некоторых бизнес-процессов, с использованием ролей бизнес-процесса — [[Исполнители-задач|ролевая адресация]] (необходимо различать роли бизнес-процесса и роли для организации прав доступа). В случае ролевой адресации задача выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, "Старший по залу"), а соответствие пользователей ролям задается в [[Исполнители-задач|регистре сведений "Роли и исполнители"]] и используется системой для доставки поручений конкретным пользователям. Роли бизнес-процесса поставляются в составе конфигурации.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.БизнесПроцессыИЗадачи` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/БизнесПроцессыИЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+31
@@ -0,0 +1,31 @@
|
||||
Предназначен для мониторинга бизнес-процессов.
|
||||
|
||||
Выдается только по завершенным бизнес-процессам.
|
||||
|
||||
Открывается по команде **Список бизнес-процессов** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**.
|
||||
|
||||
### Варианты отчета
|
||||
|
||||
-
|
||||
**Список бизнес-процессов** - позволяет провести сравнительный анализ частоты возникновения различных видов бизнес-процессов в программе. Бизнес-процессы сгруппированы по видам, при этом в строках отчета выводятся наименование, автор, признак начала и завершения, дата начала и завершения бизнес-процесса. Отчет формируется за **Период**.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Можно установить фильтр по **Виду бизнес-процесса**.
|
||||
|
||||
- **Статистика по видам бизнес-процессов** - позволяет посмотреть отчет в виде графика. Отчет формируется за **Период**.
|
||||
|
||||
- Можно отобрать статистику по одному из **Видов бизнес-процессов**.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
-
|
||||
[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
|
||||
|
||||
-
|
||||
[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Report.БизнесПроцессы` · файл: `Reports/БизнесПроцессы/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
В этом списке выводятся бизнес-процессы, в которых автором является текущий [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]].
|
||||
|
||||
Открывается по команде **Мои бизнес-процессы** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
|
||||
|
||||
В списке выводится:
|
||||
|
||||
- **Номер** - присваивается автоматически. Рядом с номером программа автоматически проставляет один из значков , обозначающий состояние бизнес-процесса;
|
||||
|
||||
- **Наименование** - полное наименование бизнес-процесса;
|
||||
|
||||
- **Дата** - дата и время создания бизнес-процесса;
|
||||
|
||||
- **Завершен** - программа автоматически указывает дату и время выполнения бизнес-процесса.
|
||||
|
||||
### Включение в список завершенных бизнес-процессов
|
||||
|
||||
- Установив соответствующий флажок в нижней части окна, можно вывести в списке также завершенные бизнес-процессы (по умолчанию снят).
|
||||
|
||||
### Работа с бизнес-процессом
|
||||
|
||||
-
|
||||
Выделите бизнес-процесс (например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задание]]) в списке, нажмите **Изменить**.
|
||||
|
||||
### Просмотр карты маршрута бизнес-процесса
|
||||
|
||||
-
|
||||
Нажмите **Карта маршрута**, для того чтобы просмотреть [[Карта-маршрута...а|ход выполнения бизнес-процесса]] в наглядном виде.
|
||||
|
||||
### См. также
|
||||
|
||||
- [[Задания|Задание]].
|
||||
|
||||
- Работа с формами.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `InformationRegister.ДанныеБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/ДанныеБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
Справочник предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по складам и партнерам предприятия.
|
||||
Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит склад, а так же тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в соответственно, в справочнике [[Складов|Склады]] или [[Партнеров|Партнеры]].
|
||||
|
||||
Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно выполнять различный укрупненный анализ результатов работы предприятия в различных регионах.
|
||||
|
||||
[[**Дополнительные материалы на ИТС:**|Бизнес-регионы]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
[Информация необходимая для заполнения бизнес-региона](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d0349c4b93)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d0349c4b93"></a>
|
||||
### Информация необходимая для заполнения бизнес-региона
|
||||
|
||||
- Необходимо указать **Наименование** бизнес-региона.
|
||||
- Если указанный бизнес-регион входит в другой более крупный бизнес-регион, то укажите название того бизнес-региона, в который входит бизнес-регион в поле **Родитель**.
|
||||
- Возможно указание **Основного менеджера**, который будет ответственен за работу с клиентами данного региона. Указанное значение будет заполняться как значение по умолчанию при заполнении информации об основном менеджере в карточке нового партнера.
|
||||
|
||||
- Возможно указание принадлежности к конкретному географическому региону. Это позволит в дальнейшем визуализировать данные по данному бизнес-региону на георграфической карте с помощью отчета [[Карта-продаж|Карта продаж]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.БизнесРегионы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+11
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
Документ предназначен для установки/снятия блокировки автоматического принятия НДС к вычету по счетам-фактурам.
|
||||
|
||||
В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.
|
||||
|
||||
Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура-полу...9d|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.БлокировкаВычетаНДС` · файл: `Documents/БлокировкаВычетаНДС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+21
@@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
# Блокировка вычета НДС
|
||||
|
||||
Документ предназначен для установки/снятия блокировки автоматического принятия НДС к вычету по счетам-фактурам.
|
||||
|
||||
В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.
|
||||
|
||||
Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура-полу...9d|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]].
|
||||
|
||||
Рабочее место предназначена для установки/снятия блокировки автоматического вычета по счетам-фактурам, отслеживания остатка суммы НДС и предельных сроков вычета по ним.
|
||||
|
||||
На странице **Входящий НДС, заблокированный для принятия к вычету** отражается информация по документам, по которым автоматический вычет НДС заблокирован.
|
||||
С помощью команды **Добавить** создается документ, устанавливающий блокировку вычета НДС.
|
||||
С помощью команды **Разблокировать** по выделенным документам-основаниям применяется операция снятия блокировки по автоматическому принятию НДС к вычету. Непосредственное принятие НДС к вычету (при соблюдении прочих условий) будет выполнено в рабочем месте [[Операции-закрыти...3a|закрытие месяца]].
|
||||
|
||||
На странице **Список документов** выводятся документы установки/снятия блокировки.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Document.БлокировкаВычетаНДС.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/БлокировкаВычетаНДС/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+164
@@ -0,0 +1,164 @@
|
||||
Для администратора в программе предусмотрена возможность завершать работу всех активных [[пользователей|Пользователи]] (включая [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]], инициировавшего блокировку) и блокировать вход в программу на определенный период времени.
|
||||
|
||||
Такая возможность востребована для проведения профилактических или срочных работ в программе. Обычно такие работы проводят в ночные часы, чтобы не затруднять работу в программе других пользователей. Однако бывают различные внеплановые ситуации. Например, необходимо провести обновление версии программы, восстановление программы после сбоя электроснабжения, резервное копирование информационной базы, или главному бухгалтеру необходимо срочно рассчитать сложный отчет. Большинство этих работ не могут быть проведены, если пользователи продолжают работать в программе.
|
||||
|
||||
При работе в клиент-серверном режиме имеется возможность блокировки работы [[Регламентные-и...я|регламентных заданий]].
|
||||
|
||||
**Блокировка работы пользователей** производится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание**.
|
||||
|
||||
### Переход к списку Активные пользователи
|
||||
|
||||
- Нажмите [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]] для того чтобы посмотреть, какие пользователи в настоящий момент работают в программе.
|
||||
|
||||
### Информация о состоянии блокировки
|
||||
|
||||
- Над параметрами блокировки выводится сообщение о состоянии блокировки: "Работа пользователей в программе разрешена (запрещена)". В последнем случае сообщение выделяется красным цветом.
|
||||
|
||||
### Блокировка работы пользователей
|
||||
|
||||
-
|
||||
При установке блокировки необходимо задать следующие параметры:
|
||||
|
||||
-
|
||||
**Сообщение для пользователей** - напишите текст сообщения, выдаваемого пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений. Укажите, когда необходимо выйти из программы, опишите причину и ожидаемый период блокировки: Например: "Просьба завершить свою работу в программе до 20:00 в связи с проведением профилактических работ. База будет недоступна примерно 30 минут".
|
||||
|
||||
- Сроки блокировки (дата и время начала, дата и время окончания). Окончание срока блокировки может не заполняться, в этом случае войти в программу будет невозможно до снятия блокировки администратором.
|
||||
|
||||
- **Код для разблокировки** - произвольная строка, используя которую в качестве параметра запуска "**/UC**" в дальнейшем можно будет войти в программу, несмотря на установленную блокировку.
|
||||
|
||||
- **Включить возможность управления блокировкой регламентных заданий** - нажмите на ссылку, для того чтобы в клиент-серверном варианте программы запретить запуск регламентных заданий на время действия блокировки. В большинстве случаев рекомендуется использовать эту возможность.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Для того чтобы заблокировать работу пользователей, нажмите **Установить блокировку**. Предварительно программа запрашивает подтверждение администратора. Для подтверждения нажмите **ОК**.
|
||||
|
||||
-
|
||||
До начала срока блокировки во время подготовительных работ к завершению работы пользователей можно нажать **Остановить** и отменить блокировку.
|
||||
|
||||
### Действия по завершению работы в клиентском приложении
|
||||
|
||||
-
|
||||
Примерно за 15 минут до начала действия блокировки всем активным пользователям выдаются предупреждения о планируемом времени начала блокировки соединений и заданный текст сообщения блокировки.
|
||||
|
||||
-
|
||||
При наступлении времени блокировки будет автоматически выполнена попытка завершения сеансов работы всех пользователей, подключенных к информационной базе, с выдачей соответствующих запросов о сохранении данных и завершении работы. Войти в программу с этого момента будет невозможно, блокировка будет продолжаться до указанного администратором времени. При этом будут выполнены стандартные действия при завершении работы - запрос на завершение (если пользователь настроил себе подтверждение закрытия), отключение торгового оборудования и т.д.
|
||||
|
||||
-
|
||||
нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут существовать "зависшие" сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]]. Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-серверном варианте программы. В файловом варианте программы требуется завершить "зависшие" сеансы пользователей на их рабочих местах, а также, если необходимо, завершить другие программы, которые подключены к базе по внешнему соединению (COM) или с помощью веб-сервисов.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Если принудительное завершение сеансов по каким-то причинам невозможно (например, один из пользователей работает в Конфигураторе), выводится сообщение об ошибке со списком пользователей и блокировка не устанавливается.
|
||||
|
||||
-
|
||||
После завершения работы всех активных пользователей в указанное время программа также выдает сообщение администратору о необходимости завершения сеанса. Для того чтобы остаться в программе и провести запланированные в ней работы, можно нажать кнопку **Нет**.
|
||||
|
||||
-
|
||||
|
||||
При попытке войти в программу в период действия блокировки появится предупреждение с инструкцией для администратора. Для того чтобы разрешить работу пользователей, администратору предлагается произвести запуск программы с [параметрами](#1):
|
||||
|
||||
-
|
||||
|
||||
Новое подключение к информационной базе, начиная с этого момента и до окончания действия блокировки, будет возможно только в том случае, если в параметре командной строки "**/UC**" или параметре строки соединения "**UC**" указан код разрешения доступа.
|
||||
|
||||
### Снятие блокировки работы пользователей
|
||||
|
||||
-
|
||||
Блокировка работы пользователей после наступления указанного администратором срока снимается автоматически.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Для снятия блокировки до истечения срока можно применить следующие способы:
|
||||
|
||||
-
|
||||
Не завершая работу в программе, после окончания запланированных работ до окончания срока блокировки нажать **Блокировка работы пользователей** раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание**, открыть это окно, нажать **Снять блокировку**;
|
||||
|
||||
-
|
||||
Войти в программу и снять блокировку для всех пользователей, используя указанные в предупреждении параметры запуска"**/С РазрешитьРаботуПользователей**" и "**/UC**" с кодом разрешения доступа, который был указан при установке блокировки;
|
||||
|
||||
-
|
||||
Примечание: запуск клиентского приложения с параметром **РазрешитьРаботуПользователей** предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Войти в программу, не снимая блокировки, и снять блокировку после проведения запланированных работ:
|
||||
|
||||
-
|
||||
для входа в программу использовать указанные в сообщении параметры запуска, но без параметра "**/С**".
|
||||
|
||||
-
|
||||
В параметре "**/UC**" написать код разрешения доступа, который был указан при установке блокировки.
|
||||
|
||||
-
|
||||
после проведения запланированных работ до окончания срока блокировки выбрать команду **Блокировка работы пользователей** в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание**, нажать кнопку **Снять блокировку**.
|
||||
|
||||
### Использование параметров запуска программы
|
||||
|
||||
При запуске программы могут использоваться различные параметры. Подробнее о параметрах запуска см. документацию к платформе.
|
||||
|
||||
-
|
||||
В строке для запуска программы можно использовать следующие параметры:
|
||||
|
||||
-
|
||||
В параметре **/F** укажите путь к базе ("C:\Documents and Settings\....\1C\DemoSSL"
|
||||
|
||||
-
|
||||
В параметре **/N** укажите имя пользователя
|
||||
|
||||
-
|
||||
В параметре **/P** укажите пароль
|
||||
|
||||
-
|
||||
В параметре **/C** указываются параметры-команды, например, **РазрешитьРаботуПользователей**.
|
||||
|
||||
-
|
||||
В параметре **/UC** укажите код доступа, который был задан при блокировке работы пользователей.
|
||||
|
||||
-
|
||||
Для установки блокировки также можно использовать запуск программы с параметром **ЗавершитьРаботуПользователей**:
|
||||
|
||||
-
|
||||
"C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL" /N<имя администратора> /P<пароль> /C ЗавершитьРаботуПользователей
|
||||
|
||||
-
|
||||
Для снятия блокировки рекомендуется использовать запуск программы с параметром **РазрешитьРаботуПользователей**.
|
||||
|
||||
-
|
||||
"C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL" /C РазрешитьРаботуПользователей /UC <код разрешения>
|
||||
|
||||
-
|
||||
Запуск клиентского приложения с параметром **РазрешитьРаботуПользователей** предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой, т.е. этот параметр предназначен для выполнения в пакетном режиме - работа клиентского приложения, запущенного с этим параметром, будет завершена сразу после запуска.
|
||||
|
||||
### Расширенные возможности командной строки ЗавершитьРаботуПользователей
|
||||
|
||||
Установить блокировку работы с программой можно из командной строки с помощью параметра **ЗавершитьРаботуПользователей**, который расширен свойствами:
|
||||
|
||||
- **Имя администратора** - имя администратора кластера серверов 1С;
|
||||
|
||||
- **Пароль администратора** - пароль администратора кластера серверов 1С;
|
||||
|
||||
- **Сообщение** - текст сообщения, выдаваемого пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений;
|
||||
|
||||
- **КодРазрешения** - произвольная строка для входа в программу. несмотря на установленную блокировку (для параметра запуска /UC);
|
||||
|
||||
- **ОжиданиеМин** - время отсрочки начала блокировки программы в минутах;
|
||||
|
||||
- **ДлительностьМин** - длительность блокировки в минутах.
|
||||
|
||||
Например, команда может быть такой:
|
||||
|
||||
- /C ЗавершитьРаботуПользователей, ИмяАдминистратора=Администратор, ПарольАдминистратора=1, Сообщение=Необходимо завершить работу в программе для внепланового обновления, КодРазрешения=Обновление, ОжиданиеМин=5, ДлительностьМин=30
|
||||
|
||||
### Дополнительные возможности и ограничения
|
||||
|
||||
-
|
||||
В клиент-серверном варианте работы также есть возможность заблокировать выполнение регламентных и фоновых заданий. Для этого может потребоваться ввести дополнительные [[Параметры-админ...ы|параметры]] для подключения к кластеру серверов по команде **Параметры администрирования программы**. Кроме того, для выполнения действий установки и снятия блокировки работы пользователей также можно использовать утилиту администрирования кластера серверов 1С:Предприятия.
|
||||
|
||||
-
|
||||
|
||||
В клиент-серверном режиме работы не гарантируется завершение всех регламентных и фоновых заданий (когда, в редких случаях, они не могут быть завершены принудительно).
|
||||
|
||||
-
|
||||
В файловом режиме работы блокировка соединений не может быть установлена, если с базой в данный момент времени работают через COM (внешнее соединение), веб-сервисы или открыт Конфигуратор.
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `DataProcessor.БлокировкаРаботыПользователей` · файл: `DataProcessors/БлокировкаРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
@@ -0,0 +1,44 @@
|
||||
Описание свойств регламентного задания.
|
||||
|
||||
Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания.
|
||||
|
||||
В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
|
||||
|
||||
### Свойства регламентного задания
|
||||
|
||||
- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
|
||||
Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
|
||||
|
||||
- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
|
||||
|
||||
- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
|
||||
|
||||
- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
|
||||
|
||||
- **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
|
||||
|
||||
- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
|
||||
|
||||
- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
|
||||
|
||||
- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[Регламентные-и-фо...7f|фонового задания]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
|
||||
|
||||
- **Имя пользователя** - имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
|
||||
|
||||
- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
|
||||
|
||||
- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
|
||||
|
||||
- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания.
|
||||
|
||||
- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
|
||||
|
||||
### См. также:
|
||||
|
||||
- [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+36
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
# Бонусные программы лояльности
|
||||
|
||||
Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[Карты-лояльности|карту лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом конвертации.
|
||||
|
||||
Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**.
|
||||
|
||||
Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
- [Регистрация бонусной программы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368716b61165a)
|
||||
- [Способы начисления бонусных баллов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687297ee286a)
|
||||
- [Списание бонусных баллов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e486b643cda97d)
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368716b61165a"></a>
|
||||
### Регистрация бонусной программы
|
||||
|
||||
- Определить курс конвертации бонусных баллов. Например, 1 балл равен 1 рублю.
|
||||
- Указать какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного [[Сегменты-номенк...ы|сегмента номенклатуры]].
|
||||
- Определить начисляются ли новые бонусные баллы при оплате покупки бонусами.
|
||||
- Указать какая часть покупки может быть оплачена бонусными баллами. Задается тот максимальный процент от суммы покупки, который может быть оплачен бонусными баллами. Максимальный процент оплаты бонусными баллами может быть детализирован по каждой [[Ценовые-группы|ценовой группе товаров]].
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687297ee286a"></a>
|
||||
### Способы начисления бонусных баллов
|
||||
|
||||
- Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике [[Правила-начисле...в|Правила начисления и списания бонусных баллов]]. Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.
|
||||
- При расчете скидок (бонусных баллов), которые зарегистрированы в [[Виды-карт-лояль...и|виде карт лояльности]]. В виде карт лояльности должна быть указана та бонусная программа, в соответствии с которой будут начисляться бонусные баллы.
|
||||
- Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа [[Начисление-и-сп...в|Начисление и списание бонусных баллов]].
|
||||
|
||||
<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e486b643cda97d"></a>
|
||||
### Списание бонусных баллов
|
||||
|
||||
Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (Схема компоновки данных) **Регламентное списание**. Правило списания задается в справочнике [[Правила-начисле...в|Правила начисления и списания бонусных баллов]].
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
+11
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[Карты-лояльности|карту лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом конвертации.
|
||||
|
||||
Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**.
|
||||
|
||||
Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***
|
||||
*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***
|
||||
*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***
|
||||
*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Ext/Help/ru.html`*
|
||||
Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More
Reference in New Issue
Block a user