export_1c_help v0.1.0: sync configuration help (3199 pages)
mihailkudravcev
@@ -0,0 +1,15 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для ввода начальных остатков прослеживаемых импортных товаров и используется в качестве помощника для перехода на использование учета прослеживаемого товара.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ можно заполнить остатками собственных товаров.
|
||||||
|
На дату создания документа заполняется табличная часть по команде **Заполнить по остаткам** в соответствии со сведениями об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости.
|
||||||
|
Полученные сведения можно использовать для предоставления в ФНС Уведомления об остатках.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если по товару не велся учет ГТД и на остатках нет товаров с ГТД, то для начала учета прослеживаемых товаров необходимо списать остатки с пустыми номерами ГТД и оприходовать остатки с новыми номерами ГТД (РНПТ). Предусмотрена возможность ручного создания номеров ГТД (РНПТ).
|
||||||
|
|
||||||
|
Если прежде не велся учет по номерам ГТД, то в документе ввода остатков прослеживаемых импортных товаров устанавливается флаг в колонке **Номер ГТД**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ ввода остатков не может содержать одновременно прослеживаемые по РНПТ и не прослеживаемые товары.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.УдалитьВводОстатковПрослеживаемыхИмпортныхТоваров` · файл: `Documents/УдалитьВводОстатковПрослеживаемыхИмпортныхТоваров/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|||||||
|
Общая информация
|
||||||
|
|
||||||
|
Настройка и использование
|
||||||
|
|
||||||
|
### Общая информация
|
||||||
|
|
||||||
|
Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Розница, редакция 1.0**, в рамках их совместного использования.
|
||||||
|
|
||||||
|
Основные возможности:
|
||||||
|
|
||||||
|
- синхронизация нормативно-справочной информации;
|
||||||
|
- синхронизация документов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных:
|
||||||
|
|
||||||
|
- использование различных типов каналов связи между программами;
|
||||||
|
- автоматическая синхронизация по расписанию;
|
||||||
|
- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Настройка и использование
|
||||||
|
|
||||||
|
Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
|
||||||
|
- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `ExchangePlan.Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0` · файл: `ExchangePlans/Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|||||||
|
Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка производительности]] работы программы.
|
||||||
|
|
||||||
|
Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]].
|
||||||
|
|
||||||
|
В списке выводятся:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Дата начала замера** - дата и время начала замера;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Номер сеанса**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Время выполнения в секундах**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Комментарий** - дополнительная информация о замере;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Дата записи** - дата и время записи;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Дата окончания** - дата и время окончания замера;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Пользователь** - полное имя пользователя;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Дата записи локальная**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `InformationRegister.УдалитьЗамерыВремени3` · файл: `InformationRegisters/УдалитьЗамерыВремени3/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,9 @@
|
|||||||
|
Справочник используется для указания параметров обмена электронными документами с контрагентами.
|
||||||
|
|
||||||
|
В справочнике устанавливается основной **Профиль настроек ЭДО** организации, идентификатор контрагента (строковое значение идентификации при обмене), форматы электронных документов, форматы пакетов электронных документов, а также технические настройки способа обмена (параметры авторизации, каталоги и другое). Дополнительно может быть настроено шифрование данных и проверка сертификатов контрагента для входящих документов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Настройка ЭДО может производиться в стандартном и расширенном режиме. В простом режиме указывается один профиль настроек ЭДО организации. В расширенном — профиль настраивается индивидуально для каждого вида документа. Использование настройки расширенного режима возникает при необходимости передачи документов разными способами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Catalog.УдалитьСоглашенияОбИспользованииЭД` · файл: `Catalogs/УдалитьСоглашенияОбИспользованииЭД/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,76 @@
|
|||||||
|
Позволяет указать параметры подключения к другой программе для синхронизации данных, а также проверить правильность задания этих параметров.
|
||||||
|
На закладках задаются параметры различных видов подключения.
|
||||||
|
|
||||||
|
Параметры подключения также указываются во время настройки синхронизации данных в Помощнике создания синхронизации данных. Эти настройки выводятся по умолчанию. Их можно изменить.
|
||||||
|
|
||||||
|
Перейти к настройке **Параметров подключения** можно по соответствующей команде из настройки синхронизации данных.
|
||||||
|
|
||||||
|
Общими для всех являются следующие параметры:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Подключение по умолчанию** - выберите подключение, которое будет использоваться по умолчанию при выполнении автоматической и интерактивной синхронизации данных.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Проверить подключение** - нажмите, для того чтобы программа произвела проверку указанных настроек и попыталась подключиться к другой программе.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Сжимать отправляемые данные в архив** - включите флажок, для того чтобы ограничить размер отправляемого сообщения. Флажок не предусмотрен для настройки прямого подключения к информационной базе.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Пароль архива **- введите пароль для сжатия и распаковки архива сообщения обмена. Подразумевается, что пароль сжатия в программе-источнике и пароль распаковки в программе-приемнике должны быть одинаковыми для пары обменивающихся программ.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Прямое подключение:
|
||||||
|
|
||||||
|
- С помощью переключателя выберите вариант информационной базы:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Файловая база корреспондент**
|
||||||
|
|
||||||
|
- Выберите **Каталог информационной базы**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Клиент серверная база-корреспондент**
|
||||||
|
|
||||||
|
- Введите **Имя сервера**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Введите **Имя информационной базы на сервере**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- При необходимости включите флажок **Аутентификация операционной системы** (по умолчанию выключен). В этом случае не нужно заполнять следующие поля.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Введите **Имя пользователя**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Введите **Пароль**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Интернет
|
||||||
|
|
||||||
|
- Введите **Адрес** программы в интернете.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Введите имя **Пользователя** и **Пароль**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- При необходимости включите флажок **Запомнить пароль**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Перейдите по ссылке **Параметры доступа в Интернет**, для того чтобы настроить параметры прокси-сервера.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Сетевой каталог
|
||||||
|
|
||||||
|
В поле **КаталогВыберите** путь к локальному или сетевому каталогу.
|
||||||
|
|
||||||
|
### FTP-ресурс
|
||||||
|
|
||||||
|
- Введите **Путь к каталогу** и **Порт** компьютера для передачи данных.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Введите имя **Пользователя (логин)** и **Пароль**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Укажите **Максимальный размер файла**, для того чтобы ограничить объем пересылаемого сообщения.
|
||||||
|
|
||||||
|
- При необходимости включите флажок **Пассивное соединение**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Перейдите по ссылке **Параметры доступа в Интернет**, для того чтобы настроить параметры прокси-сервера.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Почтовые сообщения
|
||||||
|
|
||||||
|
- В поле **Учетная запись электронной почты** выберите элемент из списка или создайте новый.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Укажите **Допустимый размер вложения письма**, для того чтобы ограничить объем пересылаемого сообщения.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `InformationRegister.УдалитьНастройкиТранспортаОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/УдалитьНастройкиТранспортаОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,35 @@
|
|||||||
|
Документ является аналогом электронного письма и позволяет заполнить сопроводительную записку, вложить необходимый файл, установить электронную подпись (если требуется), и направить документ в адрес контрагента. Документ можно использовать для обмена неформализованными документами, например, для передачи договора или акта сверки.
|
||||||
|
|
||||||
|
Формирование и отправка произвольного документа
|
||||||
|
|
||||||
|
Отклонение произвольного электронного документа
|
||||||
|
|
||||||
|
### Формирование и отправка произвольного документа
|
||||||
|
|
||||||
|
В новом исходящем документе необходимо:
|
||||||
|
|
||||||
|
- в поле **Организация** указать отправителя документа, **Контрагент** — получателя, между которыми в программе существует действующее соглашение об обмене ЭД;
|
||||||
|
|
||||||
|
- указать **Тип документа** для идентификации документа в списке;
|
||||||
|
|
||||||
|
- заполнить при желании сопроводительную записку;
|
||||||
|
|
||||||
|
- добавить вложение;
|
||||||
|
|
||||||
|
- указать требуется или нет ответная ЭП получателя на вложении (установить или снять флажок **Требуется ответная подпись получателя** в форме документа).
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ отправляется в адрес контрагента по кнопке **Подписать и отправить** или при вызове одноименной команды из списка доступных команд, открываемого по кнопке **Еще**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Отклонение произвольного электронного документа
|
||||||
|
|
||||||
|
Сформированный произвольный документ может быть отклонен до отправления, до подписания и после.
|
||||||
|
|
||||||
|
Отклонение производится по команде **Отклонить электронный документ** из списка доступных команд, открываемого по кнопке **Еще**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При выполнении команды программа запрашивает подтверждение отклонения и просит указать причину. После отклонения документу присваивается статус **Отклонен**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Отклонение документа может быть отменено. Для этого необходимо выполнить команду **Отменить отклонение** из списка доступных команд, открываемого по кнопке **Еще**. После отмены отклонения документу возвращается первоначальный статус **Сформирован**. Лицо, ответственное за заполнение документа и отменившее отклонение, может внести необходимые исправления и повторно вернуть документ на подпись и отправку.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.УдалитьПроизвольныйЭД` · файл: `Documents/УдалитьПроизвольныйЭД/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
|||||||
|
Справочник используется для настройки параметров обмена электронными документами между организацией и контрагентами.
|
||||||
|
|
||||||
|
Обмен электронными документами может осуществляться через сервис **1С-ЭДО** (несколько операторов), сервис **1С-Такском** (оператор Такском) или **Напрямую** между контрагентами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Catalog.УдалитьПрофилиНастроекЭДО` · файл: `Catalogs/УдалитьПрофилиНастроекЭДО/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,25 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для регистрации условий закупочной деятельности у поставщика, в том числе и при закупке товаров на комиссию.
|
||||||
|
Список соглашений, заключенных с поставщиками, хранится в справочнике [[Соглашения с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Использование соглашений и заполнение их в первичных документах не являются обязательными. Например, регистрация разовой поставки может быть оформлена без указания соглашения.
|
||||||
|
Параметры указанные в соглашении с поставщиком, применяются в дальнейшем для автоматического заполнения первичных документов и контроля отклонений от условий закупки.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется.
|
||||||
|
|
||||||
|
Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[договора|Договоры с контрагентами]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флаг **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным.
|
||||||
|
|
||||||
|
Дополнительные материалы на ИТС
|
||||||
|
|
||||||
|
### Дополнительные материалы на ИТС
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01)
|
||||||
|
- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
|
||||||
|
- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11)
|
||||||
|
- [Как оформить соглашение и договор с поставщиком, если поставщик отгружает товары в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:23)
|
||||||
|
- [Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:24)
|
||||||
|
- [Как при оформлении заказа поставщику осуществляется контроль цен поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:25)
|
||||||
|
- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01)
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров` · файл: `Documents/УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,95 @@
|
|||||||
|
Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных.
|
||||||
|
|
||||||
|
Результаты [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке.
|
||||||
|
|
||||||
|
При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Отборы
|
||||||
|
|
||||||
|
Для удобства просмотра предусмотрены отборы:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **ВыберитеПериод**, за который выдавать данные;
|
||||||
|
|
||||||
|
- В поле **ОтправительВыберите** из списка информационную базу, которая вас интересует;
|
||||||
|
|
||||||
|
- В поле **Причина** напишите причину ошибки (данный отбор невозможен для вкладки **Конфликты**).
|
||||||
|
|
||||||
|
Проблемные ситуации можно условно разделить на следующие категории, которые в списке находятся на отдельных вкладках. В заголовке каждой вкладки в скобках указывается количество соответствующих проблемных ситуаций:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
|
||||||
|
### Непроведенные документы
|
||||||
|
|
||||||
|
- В этом списке показываются документы, которые не удалось провести по каким-либо причинам. Для решения проблемы с проведением документа рекомендуется открыть документ и устранить недочеты, мешающие его проведению (это может быть, например, недостаточный остаток по товару). Внизу списка отражается причина невозможности автоматического проведения.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того чтобы попытаться исправить ошибки в выбранных документах, нажмите **Изменить выделенные**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- После устранения ошибок можно **Провести** документ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того чтобы открыть документ, нажмите **Еще - Изменить**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для скрытия документа из этого списка без устранения проблемы с проведением нажмите **Игнорировать**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того, чтобы показать проигнорированные документы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для возвращения проигнорированного документа в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Незаполненные реквизиты
|
||||||
|
|
||||||
|
- Содержит список незаполненных реквизитов элементов справочников. Для исправления необходимо открыть элемент справочника (это можно сделать по двойному клику мыши на нем) и заполнить обязательные для заполнения поля. После чего необходимо записать элемент.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того чтобы попытаться заполнить реквизиты в выбранных элементах, нажмите **Изменить выделенные**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для удаления элемента справочника из этого списка без устранения заполнения обязательных реквизитов нажмите **Игнорировать**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Конфликты
|
||||||
|
|
||||||
|
- При настроенной синхронизации данных между двумя программами возникают ситуации, когда одни и те же данные изменяются одновременно (в промежуток между выполнением сеанса синхронизации данных) в обеих программах. Это приводит к возникновению двух различающихся версий одинаковых данных в этих программах. Такая ситуация называется конфликтом изменения данных.
|
||||||
|
Конфликты изменения данных разрешаются (выбирается одна из версий) автоматически, однако можно изменить результат автоматического разрешения конфликта. Для этого выделите элемент списка.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В строке внизу списка выводится метод решения конфликта, который был выбран программой.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для выявления отличий между двумя версиями нажмите **Показать отличия**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для принятия решения, какую версию принять, можно просмотреть обе версии. Для этого нажмите **Еще - Показать версию, созданную в этой информационной базе** или **Еще - Показать версию, полученную из другой информационной базы**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для просмотра элемента списка нажмите **Еще - Изменить данные**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- После принятия решения о версии, которая должна быть сохранена, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата автоматического разрешения конфликта или **Пересмотреть** для изменения результата рассмотрения конфликта на противоположный. После этого элемент становится неактивным, ему присваивается признак **Рассмотрено** и по умолчанию он скрывается из списка.
|
||||||
|
|
||||||
|
- По умолчанию рассмотренные конфликты скрываются из списка. Для того чтобы показывать их тоже, нажмите **Еще - Показывать рассмотренные конфликты**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того чтобы заново проверить рассмотренные конфликты и что-либо изменить, нажмите **Еще - Снять признак "Рассмотрено"**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Непринятые по дате запрета
|
||||||
|
|
||||||
|
- В этом списке отображаются данные, которые были отклонены из-за установленного запрета на загрузку данных прошлых периодов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для сравнения отклоненных данных с текущими данными в программе нажмите **Показать отличия** (при наличии данных в текущей программе).
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для просмотра другой версии нажмите **Еще -Показать непринятую версию**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для получения данных, несмотря на установленный запрет загрузки данных, нажмите **Принять версию**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для удаления строки из списка без принятия решения нажмите **Игнорировать**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `InformationRegister.УдалитьРезультатыОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/УдалитьРезультатыОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+39
@@ -0,0 +1,39 @@
|
|||||||
|
# 1С:Маркировка
|
||||||
|
|
||||||
|
Панель **1С:Маркировка** это основное рабочее место для работы с маркированной продукцией, данные о которой должны быть переданы в Государственную информационную систему маркировки (ГИСМ).
|
||||||
|
|
||||||
|
Пользователю показывается текущее состояние дел по обмену данными с ГИСМ и перечень тех необходимых действий, которые надо выполнить.
|
||||||
|
|
||||||
|
Действия детализированы по спискам документов. Списки документов, которые требуют выполнения каких-либо действий, отображаются в виде гиперссылок. При активизации гиперссылки открывается соответствующий список документов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Используя эту панель, можно выполнить следующие действия:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Настроить интеграцию с ГИСМ**. Настройки и справочники - [[Настройка 1С-Маркировки|Панель администрирования 1С Маркировка]]
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ввести данные в классификаторы номенклатуры**. Настройки и справочники - [[Коды ТН ВЭД|Классификатор ТН ВЭД]], [[Виды номенклатуры]], [[Виды меха ГИСМ]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ввести данные о маркируемых товарах и контрольных идентификационных кодах**. [[Номенклатура]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить заявку на выпуск КиЗ и отследить ее состояние**. [[Заявка на выпуск КиЗ|Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Произвести маркировку товаров и передать данные о маркированных товарах в ГИСМ**. [[Маркировка товаров.|Маркировка товаров]]
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Произвести перемаркировку товаров и передать данные об изменении маркировки товаров в ГИСМ**. [[Перемаркировка товаров]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить уведомление о поступлении и возврате маркированных товаров, произведенных на территории РФ и передать данные в ГИСМ.** [[Уведомление о поступлении и возврате|Уведомление о поступлении маркированных товаров]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить уведомление об импорте маркированных товаров и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление об импорте|Уведомление об импорте маркированных товаров]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить уведомление о ввозе маркированных товаров из стран таможенного союза и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление о ввозе из ЕАЭС|Уведомление о ввозе маркированных товаров из ЕАЭС]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить уведомление об отгрузке маркированных товаров оптовому клиенту и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление об отгрузке|Уведомление об отгрузке маркированных товаров]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить уведомление о продаже маркированных товаров розничному покупателю и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление о розничных продажах|Форма списка ГИСМ — ФормаСпискаГИСМ]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить уведомление о возврате маркированных товаров розничным покупателем и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление о розничных возвратах товаров|Уведомление о поступлении маркированных товаров]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить уведомление о списании КиЗ и передать данные в ГИСМ.** [[Уведомление о списании КиЗ.|Уведомление о списании КиЗ для маркировки]]
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменГИСМ` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,19 @@
|
|||||||
|
# 1С:Номенклатура
|
||||||
|
|
||||||
|
Использование
|
||||||
|
|
||||||
|
Личный кабинет
|
||||||
|
|
||||||
|
### Использование
|
||||||
|
|
||||||
|
Сервис **"1С:Номенклатура"** является централизованной базой стандартизованных описаний товаров и услуг, которая позволяет облегчить поставщикам и покупателям идентификацию и поиск товаров.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для включения в программе возможности поиска (по списку и по штрихкоду), загрузки, ручного и автоматического обновления номенклатуры и видов номенклатуры необходимо установить флаг **Сервис 1С:Номенклатура**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Личный кабинет
|
||||||
|
|
||||||
|
Для работы с сервисом необходимо подключить пакет карточек 1С:Номенклатура. После подключения посмотреть информацию о пакетах, количестве доступных для скачивания и скаченных карточках можно в **Личном кабинете**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПанельАдминистрирования` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПанельАдминистрирования/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+10
@@ -0,0 +1,10 @@
|
|||||||
|
# 1С:Плюс
|
||||||
|
|
||||||
|
Сервис «1С:Плюс» обеспечивает доступ к расширениям и позволяет добавить новые функциональные возможности.
|
||||||
|
Переход к списку расширений 1С:Плюс выполняется командой **Главное – Сервис – 1С:Плюс**. По ссылке в верхней части формы можно перейти к каталогу расширений, который открывается в браузере.
|
||||||
|
В карточке расширения отображается кнопка Установить, по ее нажатию выполняется установка дополнительных функциональных возможностей. После окончания установки требуется перезапустить приложение 1С.
|
||||||
|
Обновлять установленные расширения не требуется - когда разработчик обновляет свои расширения в сервисе, они обновляются автоматически в информационной базе 1С.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.ПлюсСервис` · файл: `DataProcessors/ПлюсСервис/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,13 @@
|
|||||||
|
Рабочее место "Сквозная аналитика"
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочее место предназначено для отслеживания аналитических показателей по рекламным кампаниям.
|
||||||
|
|
||||||
|
Данные можно увидеть наглядно на графике; показатели можно настроить установив необходимые.
|
||||||
|
|
||||||
|
Получить полную картину можно с помощью таблицы, установив необходимые отборы.
|
||||||
|
|
||||||
|
Любое значение можно расшифровать до нужного показателя.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_РабочееМестоСквознаяАналитика` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_РабочееМестоСквознаяАналитика/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+53
@@ -0,0 +1,53 @@
|
|||||||
|
**Индекс платежной дисциплины **- это совокупная оценка аналитический показателей 1СПАКР Риски.
|
||||||
|
|
||||||
|
Индикатор представляет собой оценку на основе трёх аналитических показателей СПАРК: Индекса платежной дисциплины, Индекса должной осмотрительности, Индекса финансового риска. Особенность методологии сводного индикатора заключается в учёте Статуса компании (ликвидация, банкротство и т.д.), что позволяет правильно оценить риск по предприятию даже при наличии положительных значений остальных индексов. Имеет 3 значения риска:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Низкий риск;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Средний риск;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Высокий риск.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
**Индекс должной осмотрительности **- это вероятностная оценка, показывающая, что компания может являться однодневкой.
|
||||||
|
|
||||||
|
Аналитическая модель для расчета индекса использует совокупность алгоритмов нейронной сети и логистической регрессии и учитывает около 20 различных факторов, включая массовость адреса, директора, наличие исполнительных производств, арбитражных дел и многие другие.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для оценки риска используется следующая шкала значений:
|
||||||
|
|
||||||
|
- 0-40 - низкий риск;
|
||||||
|
|
||||||
|
- 41-71 - средний риск;
|
||||||
|
|
||||||
|
- 72-100 - высокий риск;
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
**Индекс финансового риска **- это вероятностная оценка несостоятельности компании.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для расчета индекса используются финансовые показатели из годовой бухгалтерской отчетности компаний, а также комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициент ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие.
|
||||||
|
|
||||||
|
Риск несостоятельности в зависимости от значения индекса:
|
||||||
|
|
||||||
|
- 0-30 - низкий риск;
|
||||||
|
|
||||||
|
- 31-70 - средний риск;
|
||||||
|
|
||||||
|
- 71-100 - высокий риск;
|
||||||
|
|
||||||
|
**Индекс платежной дисциплины **- это оценка своевременности оплаты компанией счетов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Данные о счетах, предполагаемых сроках оплаты и о фактах оплаты поступают в систему от компаний-участников проекта "Мониторинг платежей". Но основе собранных данных система рассчитывает индекс по компаниям-плательщикам.
|
||||||
|
|
||||||
|
Риск задержки оплаты счетов в зависимости от значения индекса:
|
||||||
|
|
||||||
|
- 0-49 - высокий риск просрочки платежа;
|
||||||
|
|
||||||
|
- 50-79 - есть вероятность возникновения задержки оплаты;
|
||||||
|
|
||||||
|
- 80-100 - счета оплачиваются вовремя;
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `InformationRegister.ИндексыСПАРКРиски.Form.ПросмотрИндексовКонтрагента` · файл: `InformationRegisters/ИндексыСПАРКРиски/Forms/ПросмотрИндексовКонтрагента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,16 @@
|
|||||||
|
# ABC/XYZ - анализ номенклатуры
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет предназначен для оценки запасов товаров как в целом по предприятию, так и на каждом из складов.
|
||||||
|
Использование отчета позволяет также оценить стоимость товаров на складах. Оценка стоимости производится в соответствии с той себестоимостью товаров, по которой товар оценивается на складе.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Особенности отчета:**
|
||||||
|
|
||||||
|
- Все товары группируются в соответствии с проведенной для них АВС/XYZ-классификацией.
|
||||||
|
- Отдельная оценка запасов товаров, которые имеют высокий товарооборот и стабильно продаются (АX, BX) и запасы товаров, которые имеют низкий товарооборот и продаются нестабильно (CY,CZ).
|
||||||
|
|
||||||
|
| `
|
||||||
|
Пример. Анализируя товары в разрезе групп, можно принять решение о дополнительных закупках товаров, если они относятся к группам (АX, BX), либо сокращении запасов (вплоть до полного исключения), если товары относятся к группам (CY,CZ).`
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.ABCXYZАнализНоменклатуры` · файл: `Reports/ABCXYZАнализНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,11 @@
|
|||||||
|
# ABC/XYZ - распределение клиентов
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет является контекстным и предназначен для расшифровки ячеек из отчета [[Анализ клиентской базы|Матрица BCG]].
|
||||||
|
|
||||||
|
В отчет выводится информация о клиентах, которые имеют те же значения ABC/XYZ классификации, что и выбранная ячейка в отчете **Анализ клиентской базы (BCG)**, на основании которой и формируется данный отчет.
|
||||||
|
|
||||||
|
| `**Пример:** Отчет вызван после нажатия на ячейку в строке X-класс и колонке А-класс. В отчет будут выведены все клиенты, у которых текущее значение XYZ-классификации - X-класс, а текущее значение ABC-классификации - A-класс`
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.ABCXYZРаспределениеКлиентов` · файл: `Reports/ABCXYZРаспределениеКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
|||||||
|
# ABC/XYZ классификация клиентов
|
||||||
|
|
||||||
|
В данном регистре хранится история ABC/XYZ-классификации клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `InformationRegister.ABCXYZКлассификацияКлиентов` · файл: `InformationRegisters/ABCXYZКлассификацияКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
|||||||
|
# ABC/XYZ классификация номенклатуры
|
||||||
|
|
||||||
|
В данном регистре хранится история ABC/XYZ-классификации номенклатуры.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `InformationRegister.ABCXYZКлассификацияНоменклатуры` · файл: `InformationRegisters/ABCXYZКлассификацияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,32 @@
|
|||||||
|
# CRM и маркетинг
|
||||||
|
|
||||||
|
## Назначение подсистемы
|
||||||
|
|
||||||
|
**Функции маркетинга, реализованные в программе, предназначены для целей**:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Анализ и классификация номенклатуры и партнеров на основе данных о выручке и себестоимости продаж.
|
||||||
|
- Сбор и регистрация информации о ценах конкурентов.
|
||||||
|
- Настройка правил продаж. На предприятии могут быть настроены типовые правила (цены, скидки, условия отгрузки, условия оплаты), которые будут учитывать особенности продаж определенной группы (сегмента) товаров определенной группе (сегменту) партнеров. При этом предусмотрена возможность периодического изменения принадлежности товара ( партнера) к тому или иному сегменту в зависимости от соблюдения условий продаж (например, контроль объема продаж за период). Предусмотрено формирование индивидуальных правил продаж.
|
||||||
|
- Гибкая система ценообразования и скидок с использованием данных о ценовой политике конкурентов и поставщиков.
|
||||||
|
- Управление маркетинговыми мероприятиями. Предприятие может проводить различные маркетинговые мероприятия, которые позволят повысить эффективность продаж товаров клиентам.
|
||||||
|
- Управление ассортиментом товаров при оформлении розничных продаж. Программа позволяет формировать ассортимент магазинов различных форматов и гибко управлять ассортиментом.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Функции планирования, реализованные в программе, предназначены для целей**:
|
||||||
|
|
||||||
|
- анализ планов предприятия в части продаж;
|
||||||
|
- анализ планов предприятия в части сборок/разборок;
|
||||||
|
- анализ планов предприятия в части закупок товаров.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Настройка подсистемы
|
||||||
|
|
||||||
|
Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для формирования политик по **Ценообразованию** в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональные опции - **Несколько видов цен** и **Автоматические/ручные скидки в продажах**.
|
||||||
|
- Для формирования **Правил продаж** в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональную опцию - **Карты лояльности**. Дополнительно в разделе **Продажи - Оптовые продажи** установить необходимый вариант использования соглашений с клиентами при помощи опции **Использование соглашений с клиентами**.
|
||||||
|
- Для регистрации, структурирования и анализа данных о конкурентах в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональную опцию **Конкурентная разведка**.
|
||||||
|
- Для планирования, регистрации и анализа маркетинговых мероприятий в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональную опцию - **Маркетинговые мероприятия**.
|
||||||
|
- Для управления розничным ассортиментом товаров и товарных категорий в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональную опцию - **Управление ассортиментом**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,50 @@
|
|||||||
|
Используя данную панель можно настраивать порядок назначения цен, скидок, наценок, а также управлять при помощи различных моделей планирования необходимыми мероприятиями с партнерами (клиентами и поставщиками) для достижения поставленных целей.
|
||||||
|
|
||||||
|
Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Marketing](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
CRM
|
||||||
|
|
||||||
|
Маркетинг
|
||||||
|
|
||||||
|
### CRM
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Независимо вести партнеров и контрагентов**. Флаг следует отключить, если предприятие не работает со сторонними организациями, которые имеют структуру холдинга. То есть, каждый деловой [[партнер|Партнеры]] работает от имени одного юридического лица ([[контрагента|Контрагенты]]). Если флаг установлен, то можно организовать работу с холдингами. Например, все магазины (партнеры), могут работать от имени одного или нескольких юридических лиц холдинговой компании (контрагентов).
|
||||||
|
- **Фиксировать претензии**. Включается функциональность по работе с [[претензиями|Претензии]] клиентов (регистрация претензий, отработка и анализ претензий).
|
||||||
|
- **Виды контактной информации**. Используя гиперссылку можно добавить новые [[виды контактной информации|Виды контактной информации]] (адрес альтернативной доставки, мобильный телефон и т.д.).
|
||||||
|
- **Бизнес-регионы**. Возможность анализа действий партнеров в разрезе [[бизнес-регинов|Бизнес-регионы]].
|
||||||
|
- **Проекты** - включает возможность регистрации списка долгосрочных проектов. Проект - комплекс мероприятий, направленных на создание уникального продукта (товара или услуги). Позволяет организациям, ориентированным на клиентов и учитывающим их желания, успешно и быстро решать стоящие перед ними задачи.
|
||||||
|
- **Сделки с клиентами** - включает использование сделок с клиентами. Управление сделками позволяет решать задачи, связанные с повышением качества оперативной работы отдела продаж.
|
||||||
|
- **Управление сделками** - Чтобы обеспечить возможность вести процессную сделку, дополнительно устанавливается функциональная опция **Управление сделками**.
|
||||||
|
- **Виды связей клиентов, поставщиков**. Определяется список возможных [[видов связей|Виды связей между партнерами]] между деловыми партнерами предприятия (поставщик-покупатель, конкурент-покупатель и т.д.).
|
||||||
|
- **Фиксировать первичный спрос** - возможность указать при регистрации сделки текстовое описание того, какой товар хочет купить клиент и на какую сумму он планирует купить этот товар. После оформления фактической продажи можно проанализировать успешность работы с клиентом и проценте удовлетворения первичного спроса клиента.
|
||||||
|
- **Роли контактных лиц** - Ведение списка [[ролей|Роли контактных лиц]] в соответствии с обязанностями контактного лица в организации партнера.
|
||||||
|
- **Роли участников сделок и проектов** - возможность ведения списка ролей участников сделки: клиент, поставщик, конкурент и т.д.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Маркетинг
|
||||||
|
|
||||||
|
Перечень цен, которые используются на предприятии и правила их формирования задаются в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. Если на предприятии используется только один вид цен для продажи, то можно снять флаг **Несколько видов цен**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ценовые группы**. Включает возможность использования ценовых групп для разделения номенклатурных позиций по ценовым группам. Использование ценовых групп позволяет указывать различные формулы расчета цен, скидок для отдельных ценовых групп. Также позволяет устанавливать условия продаж в [[соглашениях клиентов|Соглашения об условиях продаж]] с детализацией по ценовым группам (товар одной ценовой группы подается по одной цене, а другой ценовой группы - по другой цене).
|
||||||
|
- **Ручные скидки в продажах** - включает возможность указания ручных скидок при оформлении продажи товаров.
|
||||||
|
- Предусмотрена возможность **ограничения предоставляемых ручных скидок в продажах по соглашениям** (оптовая продажа), так и **ограничения предоставляемых ручных скидок в продажах по пользователю** (менеджеру, кассиру), оформляющему оптовые и розничные продажи.
|
||||||
|
- **Ручные скидки в закупках**. Включает возможность указания ручных скидок при оформлении закупки товаров.` `
|
||||||
|
- **Автоматические скидки в продажах**. Включает возможность назначения автоматических скидок в документах продажи в соответствии с различными условиями.
|
||||||
|
- Можно установить возможность установки автоматических скидок по [[картам лояльности|Карты лояльности]] (накопительным, скидочным). Скидки могут предоставляться путем начисление и списания **бонусных баллов**.
|
||||||
|
- **Сегменты клиентов** - Возможность объединения клиентов в отдельные сегменты. Механизм сегментирования применяется для проведения маркетингового анализа, управления ассортиментом и базой партнеров, правилами продаж, задания фильтров аналитических отчетов.
|
||||||
|
- **Согласование цен**. Включает возможность использовать бизнес-процесс **Согласование цен при назначении цен на позиции номенклатуры**. Используя гиперссылку **Ответственные за согласование цен номенклатуры**, можно определить список тех сотрудников, которые будут согласовывать цены.
|
||||||
|
- **Маркетинговые материалы** - возможность регистрации информации о проводимых маркетинговых мероприятиях (сезонных скидках, распродажах и т. д.).
|
||||||
|
- **Анкетирование** - возможность использования анкетирования клиентов.
|
||||||
|
- **Конкурентная разведка**. Включает возможность регистрации конкурентов и цен конкурентов.` `
|
||||||
|
- **Фиксировать первичный интерес**. Возможность учета и анализа информации о [[каналах|Каналы рекламных воздействий]] и источниках рекламного воздействия. Используя эту возможность можно получить информацию об эффективности проведения той или иной рекламной кампании (сколько появилось новых клиентов, какое количество новых сделок было заключено).
|
||||||
|
- Опции **Управление ассортиментом**, **Управление коллекциями товаров**, **Товарные категории**, **Форматы магазинов**, **Рейтинги продаж номенклатуры** определяют возможности ведения ассортимента магазинов различных форматов, отслеживание жизненного цикла товара от момента ввода до момента исключения из ассортимента. Фиксация и контроль за [[изменением ассортимента|Изменение ассортимента]] магазина.
|
||||||
|
-
|
||||||
|
|
||||||
|
Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AssortmentManagement:AssortmentManagement](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
**Сервер лояльности** востребован при использовании прикладного решения совместно с приложениями 1С для отражения розничных продаж (например, 1С:РМК). При этом прикладное решение является управляющей системой для приложений, установленных в розничных магазинах.
|
||||||
|
|
||||||
|
Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:1CRMK:LoyaltyServer](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.CRMИМаркетинг` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/CRMИМаркетинг/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,5 @@
|
|||||||
|
# CRM форма выбора результата отчета документа "Проведение опросов"
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.CRM_ФормаВыбораРезультатаОтчета` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/CRM_ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+32
@@ -0,0 +1,32 @@
|
|||||||
|
### Назначение подсистемы
|
||||||
|
|
||||||
|
Подсистема предназначена для регистрации информации о сделках с клиентами, претензий клиентов (возникающих конфликтных ситуаций при работе с клиентами), а также проведения различных опросных мероприятий.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Настройка подсистемы
|
||||||
|
|
||||||
|
Перед началом работы с подсистемой требуется предварительное включение следующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - CRM**:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Фиксировать претензии клиентов** - возможность учета и обработки претензий клиентов;
|
||||||
|
- **Сделки с клиентами** - возможность ведения и учета сделок, а также контроля результатов выполнения сделок;
|
||||||
|
- **Фиксировать первоначальный спрос** - возможность отражения первичной потребности клиента при заключении сделок.
|
||||||
|
- **Бизнесс - регионы** - возможность осуществления укрупненного анализа клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Работа с подсистемой
|
||||||
|
|
||||||
|
- При работе с подсистемой доступно рабочее место по оформлению, планированию и анализу сделок с клиентами.
|
||||||
|
- При необходимости предусмотрены возможности по регистрации и обработке обращений клиентов по конфликтным и спорным ситуациям (претензиям), в рамках которых могут быть проведены: регистрация претензий клиентов, просмотр взаимодействий, заданий и файлов, связанных с работой по претензии клиента, составление и отслеживание факта выполнения плана по отработке претензий.
|
||||||
|
- В рамках работы с клиентами могут быть дополнительно проведены различные опросы (с использованием шаблонов), на основании которых в дальнейшем могут быть сформированы различные анкетные данные.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Анализ данных
|
||||||
|
|
||||||
|
Для комплексного анализа данных предусмотрены следующие отчеты:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Анализ претензий клиентов**;
|
||||||
|
- **Валовая прибыль по сделкам**;
|
||||||
|
- **Первичный спрос**;
|
||||||
|
- **Причины проигрыша сделок**;
|
||||||
|
- **Анализ опроса**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.CRM` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/CRM/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,5 @@
|
|||||||
|
**Web-сервис оборудования** - механизм который используется для интеграции с другими информационными системами, в частности "1С:Моблильная касса" и ККМ Offline.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Subsystem.ПоддержкаОборудования.Subsystem.ОфлайнОборудование.Subsystem.WebСервисОборудование` · файл: `Subsystems/ПоддержкаОборудования/Subsystems/ОфлайнОборудование/Subsystems/WebСервисОборудование/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+671
@@ -0,0 +1,671 @@
|
|||||||
|
# Справка
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Home|Оглавление]]
|
||||||
|
|
||||||
|
### Бизнес-процессы
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[Бизнес-процесс]]
|
||||||
|
- [[Задание]]
|
||||||
|
- [[Согласование закупки]]
|
||||||
|
- [[Согласование заявки на возврат товаров от клиента]]
|
||||||
|
- [[Согласование продажи]]
|
||||||
|
|
||||||
|
### Документы
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[(Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
|
||||||
|
- [[(не используется) Произвольный электронный документ]]
|
||||||
|
- [[(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)]]
|
||||||
|
- [[Авансовый отчет]]
|
||||||
|
- [[Акт выполненных работ для клиента]]
|
||||||
|
- [[Акт контроля качества товаров]]
|
||||||
|
- [[Акт о расхождениях после отгрузки]]
|
||||||
|
- [[Акт о расхождениях после перемещения]]
|
||||||
|
- [[Акт о расхождениях после приемки]]
|
||||||
|
- [[Акт об уничтожении персональных данных]]
|
||||||
|
- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Акт премии клиенту]]
|
||||||
|
- [[Акт премии поставщика]]
|
||||||
|
- [[Акт списания ЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Аннулирование подарочных сертификатов]]
|
||||||
|
- [[Блокировка вычета НДС]]
|
||||||
|
- [[Бронирование]]
|
||||||
|
- [[Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]]
|
||||||
|
- [[Ввод начальных остатков]]
|
||||||
|
- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды]]
|
||||||
|
- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров]]
|
||||||
|
- [[Ввод остатков взаиморасчетов]]
|
||||||
|
- [[Ввод остатков денежных средств]]
|
||||||
|
- [[Ввод остатков по финансовым инструментам]]
|
||||||
|
- [[Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
|
||||||
|
- [[Ввод остатков прочие расходы]]
|
||||||
|
- [[Ввод остатков прочих активов пассивов]]
|
||||||
|
- [[Ввод остатков расчетов по эквайрингу]]
|
||||||
|
- [[Ввод остатков с подотчетниками]]
|
||||||
|
- [[Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации]]
|
||||||
|
- [[Взаимозачет задолженности]]
|
||||||
|
- [[Внесение денежных средств в кассу ККМ]]
|
||||||
|
- [[Внутреннее потребление]]
|
||||||
|
- [[Возврат из регистра №2 ЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Возврат подарочных сертификатов]]
|
||||||
|
- [[Возврат товаров между организациями]]
|
||||||
|
- [[Возврат товаров от клиента]]
|
||||||
|
- [[Возврат товаров поставщику]]
|
||||||
|
- [[Входящая транспортная операция ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Входящий электронный документ]]
|
||||||
|
- [[Выданная доверенность]]
|
||||||
|
- [[Выемка денежных средств из кассы ККМ]]
|
||||||
|
- [[Выкуп возвратной тары клиентом]]
|
||||||
|
- [[Выкуп возвратной тары у поставщика]]
|
||||||
|
- [[Выкуп товаров с хранения]]
|
||||||
|
- [[Выкуп товаров хранителем]]
|
||||||
|
- [[График исполнения договора]]
|
||||||
|
- [[Движение прочих активов и пассивов]]
|
||||||
|
- [[Документ Взаимодействие]]
|
||||||
|
- [[Документ Доходы и расходы по проекту]]
|
||||||
|
- [[Документ Заявка]]
|
||||||
|
- [[Документ Интерес]]
|
||||||
|
- [[Документ Контрольная точка проекта]]
|
||||||
|
- [[Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]]
|
||||||
|
- [[Документ Отсутствие сотрудника]]
|
||||||
|
- [[Документ Отчет о работе]]
|
||||||
|
- [[Документ Планирование воронки продаж]]
|
||||||
|
- [[Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]]
|
||||||
|
- [[Документ Рассылка электронных писем]]
|
||||||
|
- [[Документ Соглашение об используемых показателях планирования]]
|
||||||
|
- [[Документ Сообщение]]
|
||||||
|
- [[Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]]
|
||||||
|
- [[Задание на перевозку]]
|
||||||
|
- [[Задание торговому представителю]]
|
||||||
|
- [[Заказ клиента]]
|
||||||
|
- [[Заказ на внутреннее потребление]]
|
||||||
|
- [[Заказ на перемещение]]
|
||||||
|
- [[Заказ на сборку (разборку)]]
|
||||||
|
- [[Заказ поставщику]]
|
||||||
|
- [[Запись книги покупок]]
|
||||||
|
- [[Запись книги продаж]]
|
||||||
|
- [[Запланированное взаимодействие]]
|
||||||
|
- [[Запрос акцизных марок ЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Запрос коммерческих предложений у поставщиков]]
|
||||||
|
- [[Запрос коммерческого предложения от клиента]]
|
||||||
|
- [[Запрос складского журнала ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Заявка на возврат товаров от клиента]]
|
||||||
|
- … ещё 165 (см. [[Home]])
|
||||||
|
|
||||||
|
### Журналы документов
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[Журнал документов Почта]]
|
||||||
|
- [[Излишки, недостачи и порчи товаров]]
|
||||||
|
- [[Прочие операции по учету НДС]]
|
||||||
|
- [[Регламентные документы]]
|
||||||
|
- [[Реестр торговых документов]]
|
||||||
|
- [[Складские ордера]]
|
||||||
|
- [[Согласия на обработку персональных данных]]
|
||||||
|
- [[Уведомления по прослеживаемым товарам]]
|
||||||
|
- [[Чеки ККМ]]
|
||||||
|
|
||||||
|
### Задачи
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[Задача]]
|
||||||
|
|
||||||
|
### Критерии отбора
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
### Обработки
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[1С Маркировка]]
|
||||||
|
- [[1С Плюс]]
|
||||||
|
- [[1С Рарус Сквозная аналитика]]
|
||||||
|
- [[Автоматическое извлечение текстов]]
|
||||||
|
- [[Активные пользователи]]
|
||||||
|
- [[АРМ Мои дела]]
|
||||||
|
- [[АРМ Мои продажи — CRM_АРМ_МоиПродажи]]
|
||||||
|
- [[АРМ Монитор руководителя]]
|
||||||
|
- [[АРМ Учет доходов и расходов по проектам]]
|
||||||
|
- [[Архивирование и удаление чеков ККМ]]
|
||||||
|
- [[Безналичные платежи]]
|
||||||
|
- [[Бизнес-сеть]]
|
||||||
|
- [[Блокировка работы пользователей]]
|
||||||
|
- [[Ввод контактной информации]]
|
||||||
|
- [[Внутренние документы]]
|
||||||
|
- [[Выгрузка базы товаров в ТСД]]
|
||||||
|
- [[Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData]]
|
||||||
|
- [[Генерация топологии склада]]
|
||||||
|
- [[Групповое изменение реквизитов]]
|
||||||
|
- [[Групповое начисление ретро-бонусов клиентов]]
|
||||||
|
- [[Диспетчирование сборка и доставка]]
|
||||||
|
- [[Документы закупки]]
|
||||||
|
- [[Документы между организациями]]
|
||||||
|
- [[Документы по партнеру и сделке]]
|
||||||
|
- [[Документы продажи]]
|
||||||
|
- [[Доставка товаров]]
|
||||||
|
- [[Доступные анкеты]]
|
||||||
|
- [[Журнал билетов и бронирований]]
|
||||||
|
- [[Журнал документов НДС]]
|
||||||
|
- [[Журнал платежей]]
|
||||||
|
- [[Журнал регистрации]]
|
||||||
|
- [[Журнал складских актов]]
|
||||||
|
- [[Журнал учета оригиналов первичных документов]]
|
||||||
|
- [[Загрузка данных из файла]]
|
||||||
|
- [[Загрузка курсов валют]]
|
||||||
|
- [[Загрузка отчета банка по СБП]]
|
||||||
|
- [[Загрузка отчета банка по эквайрингу]]
|
||||||
|
- [[Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов]]
|
||||||
|
- [[Загрузка цен поставщика из файлов]]
|
||||||
|
- [[Замена ставок НДС]]
|
||||||
|
- [[Заполнение акта о несоответствии ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Заполнение категорий подакцизных товаров]]
|
||||||
|
- [[Заполнение корректировки назначения]]
|
||||||
|
- [[Заполнение регистров взаиморасчетов]]
|
||||||
|
- [[Запросы коммерческих предложений]]
|
||||||
|
- [[Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]]
|
||||||
|
- [[Интеграция с 1С Документооборот]]
|
||||||
|
- [[Интеграция с 1С Документооборот 3]]
|
||||||
|
- [[Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность]]
|
||||||
|
- [[Интеграция с 1С Заказы]]
|
||||||
|
- [[Интеграция с маркетплейсами]]
|
||||||
|
- [[Интерактивное изменение выгрузки]]
|
||||||
|
- [[Информация при запуске]]
|
||||||
|
- [[Карта маршрута бизнес-процесса]]
|
||||||
|
- [[Классификаторы ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Классификация]]
|
||||||
|
- [[Конструктор формул]]
|
||||||
|
- [[Легальность получения обновлений]]
|
||||||
|
- [[Мастер продвижения]]
|
||||||
|
- [[Менеджер лицензий СЛК]]
|
||||||
|
- [[Менеджер почты]]
|
||||||
|
- [[Мобильное рабочее место кладовщика]]
|
||||||
|
- [[Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки]]
|
||||||
|
- [[Настройка поддержания запасов]]
|
||||||
|
- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]]
|
||||||
|
- [[Настройка резервного копирования]]
|
||||||
|
- [[Настройка способов обеспечения потребностей]]
|
||||||
|
- [[Настройка стандартного интерфейса OData]]
|
||||||
|
- [[Настройка хозяйственных операций]]
|
||||||
|
- [[Настройки параметров учета]]
|
||||||
|
- [[Настройки платежных систем]]
|
||||||
|
- [[Настройки пользователей]]
|
||||||
|
- [[Настройки пользователей CRM]]
|
||||||
|
- [[Настройки сбора заказов и курьерской доставки]]
|
||||||
|
- [[Обмен данными в формате XML для мобильного приложения iCRM]]
|
||||||
|
- [[Обмен данными с мобильными приложениями]]
|
||||||
|
- [[Обмен с банками]]
|
||||||
|
- [[Обмен с ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП]]
|
||||||
|
- [[Обмен с ЕГАИС]]
|
||||||
|
- … ещё 175 (см. [[Home]])
|
||||||
|
|
||||||
|
### Общие команды
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)]]
|
||||||
|
|
||||||
|
### Общие формы
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[Адресная книга]]
|
||||||
|
- [[Блокировка работы с внешними ресурсами]]
|
||||||
|
- [[Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки]]
|
||||||
|
- [[Валюты и курс документа]]
|
||||||
|
- [[Ввод значений списком с флажками]]
|
||||||
|
- [[Ввод на разных языках]]
|
||||||
|
- [[Ввод телефона]]
|
||||||
|
- [[Взаиморасчеты по возврату товаров]]
|
||||||
|
- [[Восстановление паролей]]
|
||||||
|
- [[Восстановление связи с главным узлом]]
|
||||||
|
- [[Выбор даты]]
|
||||||
|
- [[Выбор исполнителя]]
|
||||||
|
- [[Выбор контакта]]
|
||||||
|
- [[Выбор объектов метаданных]]
|
||||||
|
- [[Выбор основной печатной формы]]
|
||||||
|
- [[Выбор периода ИС]]
|
||||||
|
- [[Выбор пути к архиву файлов томов]]
|
||||||
|
- [[Выбор стандартного периода]]
|
||||||
|
- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериода]]
|
||||||
|
- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал]]
|
||||||
|
- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц]]
|
||||||
|
- [[Выбор типов пользователей]]
|
||||||
|
- [[Выбор узлов планов обмена]]
|
||||||
|
- [[Выбор формата вложений]]
|
||||||
|
- [[Группы пользователей — ГруппыПользователей]]
|
||||||
|
- [[Добавление электронной подписи из файла]]
|
||||||
|
- [[Добавление элементов в классификатор]]
|
||||||
|
- [[Документооборот Мои задачи]]
|
||||||
|
- [[Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]]
|
||||||
|
- [[Дополнительные параметры прокси-сервера]]
|
||||||
|
- [[Загрузка данных из сервиса]]
|
||||||
|
- [[Загрузка товаров из внешних файлов]]
|
||||||
|
- [[Заполнение реквизитов контрагента]]
|
||||||
|
- [[Настройка доступа к сервису Морфер]]
|
||||||
|
- [[Настройка доступности вариантов анализа]]
|
||||||
|
- [[Настройка колонтитулов]]
|
||||||
|
- [[Настройка команд печати]]
|
||||||
|
- [[Настройка моих отчетов и обработок]]
|
||||||
|
- [[Настройка отправки SMS]]
|
||||||
|
- [[Настройка перевода текста]]
|
||||||
|
- [[Настройка подключения к 1С-Коннект]]
|
||||||
|
- [[Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13]]
|
||||||
|
- [[Настройка рабочего каталога]]
|
||||||
|
- [[Настройка сервиса SMS4B]]
|
||||||
|
- [[Настройка этапов бизнес-процессов]]
|
||||||
|
- [[Настройки входа пользователей]]
|
||||||
|
- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК]]
|
||||||
|
- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными]]
|
||||||
|
- [[Настройки регистрации событий доступа к данным]]
|
||||||
|
- [[Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]]
|
||||||
|
- [[Настройки синхронизации данных]]
|
||||||
|
- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]
|
||||||
|
- [[Общая форма CRM загрузка результатов отчетов в отбор]]
|
||||||
|
- [[Общая форма CRM формирование cсылки на объект]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Адресная книга]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Адресная книга — сфпАдреснаяКнига]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Быстрые настройки оформления]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Внутренняя панель управления]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Выбор варианта поставки]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Выбор даты и времени]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Выбор дополнительной информации контактов (СофтФон)]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Выбор канала диалогов]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Выбор реквизита]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Выбор роли исполнителя]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Выбор файлов для копирования]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Вывод HTML документа]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Мастер анкеты по разделам]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Найденные дубли клиентам]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейПК]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Настройка поля отображения содержания]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Настройка расписаний регламентных заданий]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Настройка списка]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Настройки компоновки данных]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Настройки прокси-сервера]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Настройки рабочего стола]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Общие настройки СофтФон]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Описание бизнес-процесса]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Описание задачи]]
|
||||||
|
- [[Общая форма Отбор компоновки данных]]
|
||||||
|
- … ещё 89 (см. [[Home]])
|
||||||
|
|
||||||
|
### Отчёты
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[ABC XYZ - анализ номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[ABC XYZ - распределение клиентов]]
|
||||||
|
- [[Анализ версий объектов]]
|
||||||
|
- [[Анализ журнала регистрации]]
|
||||||
|
- [[Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]]
|
||||||
|
- [[Анализ опроса]]
|
||||||
|
- [[Анализ остатков товаров организаций]]
|
||||||
|
- [[Анализ прав доступа]]
|
||||||
|
- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам]]
|
||||||
|
- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу]]
|
||||||
|
- [[Анализ причин проигрыша сделок]]
|
||||||
|
- [[Анализ распределения НДС]]
|
||||||
|
- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП]]
|
||||||
|
- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС]]
|
||||||
|
- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС]]
|
||||||
|
- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]]
|
||||||
|
- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]]
|
||||||
|
- [[Анализ цен]]
|
||||||
|
- [[Анализ эффективности работы торговых представителей]]
|
||||||
|
- [[Аналитический отчет по анкетированию]]
|
||||||
|
- [[Бизнес-процессы — БизнесПроцессы]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по дисконтированной задолженности]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по партиям товаров]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по переданной возвратной таре]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по принятой возвратной таре]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по сериям номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по товарам в ценах номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по товарам на складах]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по товарам организаций]]
|
||||||
|
- [[Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Ведомость расчетов между организациями]]
|
||||||
|
- [[Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями]]
|
||||||
|
- [[Ведомость расчетов по финансовым инструментам]]
|
||||||
|
- [[Ведомость расчетов с клиентами]]
|
||||||
|
- [[Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами]]
|
||||||
|
- [[Ведомость расчетов с поставщиками]]
|
||||||
|
- [[Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками]]
|
||||||
|
- [[Вероятностный прогноз]]
|
||||||
|
- [[Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями]]
|
||||||
|
- [[Воронка продаж]]
|
||||||
|
- [[Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами]]
|
||||||
|
- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров]]
|
||||||
|
- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке]]
|
||||||
|
- [[Выручка и себестоимость розничных продаж]]
|
||||||
|
- [[Даты запрета загрузки]]
|
||||||
|
- [[Даты запрета изменения]]
|
||||||
|
- [[Движение денежных средств]]
|
||||||
|
- [[Движение серии номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Движения документа]]
|
||||||
|
- [[Движения между регистрами ЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Движения по справке 2]]
|
||||||
|
- [[Дебиторская задолженность - доля просрочки]]
|
||||||
|
- [[Денежные средства в кассах ККМ]]
|
||||||
|
- [[Динамика ассортимента и продаж]]
|
||||||
|
- [[Динамика изменения цен номенклатуры поставщика]]
|
||||||
|
- [[Динамика показателей работы торговых представителей]]
|
||||||
|
- [[Динамика цен номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5]]
|
||||||
|
- [[Доступность вариантов анализа целевых показателей]]
|
||||||
|
- [[Досье партнера]]
|
||||||
|
- [[Доходы и расходы]]
|
||||||
|
- [[Журнал учета продаж алкоголя]]
|
||||||
|
- [[Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)]]
|
||||||
|
- [[Журнал фискальных операций]]
|
||||||
|
- [[Зависимость от клиентов (ABC)]]
|
||||||
|
- [[Зависшие задачи]]
|
||||||
|
- [[Задания]]
|
||||||
|
- [[Задачи]]
|
||||||
|
- [[Задачи, истекающие на дату]]
|
||||||
|
- [[Задолженность клиентов]]
|
||||||
|
- [[Задолженность клиентов по срокам]]
|
||||||
|
- [[Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]]
|
||||||
|
- [[Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]]
|
||||||
|
- [[Задолженность поставщикам]]
|
||||||
|
- [[Задолженность поставщикам по срокам]]
|
||||||
|
- [[Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]]
|
||||||
|
- … ещё 238 (см. [[Home]])
|
||||||
|
|
||||||
|
### Перечисления
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
### Планы видов характеристик
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[Вопросы для анкетирования]]
|
||||||
|
- [[Дополнительные реквизиты и сведения]]
|
||||||
|
- [[Каналы рекламных воздействий]]
|
||||||
|
- [[Объекты адресации задач]]
|
||||||
|
- [[План видов характеристик Аналитика классификаторов]]
|
||||||
|
- [[План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]]
|
||||||
|
- [[План видов характеристик Дополнительная информация]]
|
||||||
|
- [[План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов]]
|
||||||
|
- [[План видов характеристик Классификаторы]]
|
||||||
|
- [[План видов характеристик Настройки пользователей]]
|
||||||
|
- [[План видов характеристик Объекты журнала документов]]
|
||||||
|
- [[План видов характеристик Типы аналитик планирования (CRM)]]
|
||||||
|
- [[План видов характеристик Типы аналитик показателей]]
|
||||||
|
- [[Статьи активов и пассивов]]
|
||||||
|
- [[Статьи доходов]]
|
||||||
|
- [[Статьи расходов]]
|
||||||
|
|
||||||
|
### Планы обмена
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[(Не используется) Розничная торговля 1.0]]
|
||||||
|
- [[Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0]]
|
||||||
|
- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0]]
|
||||||
|
- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]]
|
||||||
|
- [[Интеграция с 1С Документооборотом]]
|
||||||
|
- [[Мобильное приложение торговый представитель]]
|
||||||
|
- [[Обмен с сайтом — ОбменССайтом]]
|
||||||
|
- [[План обмена Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM)]]
|
||||||
|
- [[План обмена Интеграции с интернет-магазинами]]
|
||||||
|
- [[План обмена Обмен с B2B порталом]]
|
||||||
|
- [[План обмена Синхронизация календарей]]
|
||||||
|
- [[РИБ с фильтром по подразделению]]
|
||||||
|
- [[Розница, редакция 2.2]]
|
||||||
|
- [[Синхронизация данных через универсальный формат]]
|
||||||
|
|
||||||
|
### Подсистемы
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[CRM]]
|
||||||
|
- [[CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг]]
|
||||||
|
- [[Web-сервис оборудование]]
|
||||||
|
- [[Анкетирование]]
|
||||||
|
- [[Ассортимент — Ассортимент]]
|
||||||
|
- [[Банк]]
|
||||||
|
- [[Бизнес-процессы и задачи]]
|
||||||
|
- [[Бизнес-сеть — БизнесСеть]]
|
||||||
|
- [[Валюты — Валюты]]
|
||||||
|
- [[Версионирование объектов]]
|
||||||
|
- [[Внутреннее товародвижение]]
|
||||||
|
- [[Групповое изменение объектов]]
|
||||||
|
- [[Дополнительные отчеты и обработки (3)]]
|
||||||
|
- [[Доходы и расходы, финансовый результат]]
|
||||||
|
- [[Завершение работы пользователей]]
|
||||||
|
- [[Закрытие месяца]]
|
||||||
|
- [[Закупки (3)]]
|
||||||
|
- [[Закупки — Закупки]]
|
||||||
|
- [[Запасы]]
|
||||||
|
- [[Запрет редактирования реквизитов объектов]]
|
||||||
|
- [[Излишки, недостачи, порчи]]
|
||||||
|
- [[Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом]]
|
||||||
|
- [[Интеграция с Яндекс.Кассой]]
|
||||||
|
- [[Казначейство]]
|
||||||
|
- [[Календарные графики — КалендарныеГрафики]]
|
||||||
|
- [[Контактная информация — КонтактнаяИнформация]]
|
||||||
|
- [[Контроль работы пользователей]]
|
||||||
|
- [[Маркетинг]]
|
||||||
|
- [[Настройка порядка элементов]]
|
||||||
|
- [[НДС]]
|
||||||
|
- [[НСИ и администрирование]]
|
||||||
|
- [[НСИ продаж]]
|
||||||
|
- [[Обеспечение потребностей]]
|
||||||
|
- [[Обмен данными]]
|
||||||
|
- [[Обмен с банками — ОбменСБанками]]
|
||||||
|
- [[Обмен с контрагентами]]
|
||||||
|
- [[Обмен с сайтами — ОбменССайтами]]
|
||||||
|
- [[Обновление конфигурации]]
|
||||||
|
- [[Оптовые продажи]]
|
||||||
|
- [[Ордерный склад]]
|
||||||
|
- [[Офлайн-оборудование]]
|
||||||
|
- [[Печать]]
|
||||||
|
- [[Планирование запасов]]
|
||||||
|
- [[Планирование и контроль денежных средств]]
|
||||||
|
- [[Планирование — Планирование]]
|
||||||
|
- [[Подотчетники]]
|
||||||
|
- [[Подсистема Бизнес-процессы]]
|
||||||
|
- [[Подсистема Все объекты]]
|
||||||
|
- [[Подсистема Календарь и почта]]
|
||||||
|
- [[Подсистема Лицензирование]]
|
||||||
|
- [[Подсистема Маркетинг]]
|
||||||
|
- [[Подсистема Работа с клиентами]]
|
||||||
|
- [[Подсистема СЕГМЕНТЫ]]
|
||||||
|
- [[Подсистема Управление проектами]]
|
||||||
|
- [[Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск]]
|
||||||
|
- [[Получение файлов из Интернета]]
|
||||||
|
- [[Пользователи — Пользователи]]
|
||||||
|
- [[Префиксация объектов]]
|
||||||
|
- [[Продажи — Продажи]]
|
||||||
|
- [[Работа с номенклатурой]]
|
||||||
|
- [[Работа с поставщиками]]
|
||||||
|
- [[Работа с почтовыми сообщениями]]
|
||||||
|
- [[Работа с файлами]]
|
||||||
|
- [[Расчеты с клиентами]]
|
||||||
|
- [[Расчеты с поставщиками]]
|
||||||
|
- [[Регламентные задания]]
|
||||||
|
- [[Розничные продажи]]
|
||||||
|
- [[Свойства]]
|
||||||
|
- [[Сегментация]]
|
||||||
|
- [[Сервис SMS4B]]
|
||||||
|
- [[Склад и доставка — Склад]]
|
||||||
|
- [[Товародвижение между организациями]]
|
||||||
|
- [[Торговые предложения — ТорговыеПредложения]]
|
||||||
|
- [[Торговые представители]]
|
||||||
|
- [[Управление доставкой]]
|
||||||
|
- [[Управление доступом]]
|
||||||
|
- [[Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами]]
|
||||||
|
- [[Управление поставляемыми панелями 1С Аналитика — анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика]]
|
||||||
|
- [[Финансовые инструменты]]
|
||||||
|
- [[Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг]]
|
||||||
|
- … ещё 4 (см. [[Home]])
|
||||||
|
|
||||||
|
### Регистры накопления
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[Материалы и работы в производстве]]
|
||||||
|
- [[Регистр «НДС предъявленный»]]
|
||||||
|
- [[Регистр накопления Коммерческие предложения]]
|
||||||
|
- [[Регистр накопления План-факт по проектам (CRM)]]
|
||||||
|
- [[Регистр накопления Рабочее время]]
|
||||||
|
|
||||||
|
### Регистры сведений
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[(не используется) Замеры времени 3]]
|
||||||
|
- [[(не используется) Настройки транспорта обмена данными]]
|
||||||
|
- [[(не используется) Результаты обмена данными]]
|
||||||
|
- [[ABC XYZ классификация клиентов]]
|
||||||
|
- [[ABC XYZ классификация номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Ассортимент]]
|
||||||
|
- [[Бизнес-процессы]]
|
||||||
|
- [[Данные узлов 1С Документооборота]]
|
||||||
|
- [[Даты запрета изменения (загрузки) данных]]
|
||||||
|
- [[Документы по выпущенной продукции для распределения]]
|
||||||
|
- [[Документы физических лиц]]
|
||||||
|
- [[Дополнительные сведения]]
|
||||||
|
- [[Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок]]
|
||||||
|
- [[Задания к записи в прочие активы пассивы]]
|
||||||
|
- [[Задания неоперативного допроведения документов]]
|
||||||
|
- [[Заказы торговых площадок]]
|
||||||
|
- [[Замеры времени]]
|
||||||
|
- [[Замеры времени технологические]]
|
||||||
|
- [[Зоны доставки курьеров]]
|
||||||
|
- [[Исполнители задач]]
|
||||||
|
- [[История изменения форматов магазинов]]
|
||||||
|
- [[История отправки сообщений в 1С Документооборот]]
|
||||||
|
- [[Календарные графики]]
|
||||||
|
- [[Квоты ассортимента]]
|
||||||
|
- [[Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски]]
|
||||||
|
- [[Контроль отправки файлов в 1С Документооборот]]
|
||||||
|
- [[Курсы валют]]
|
||||||
|
- [[Кэш состояний контрагентов ФНС]]
|
||||||
|
- [[Напоминания пользователя]]
|
||||||
|
- [[Настройка передачи товаров между организациями]]
|
||||||
|
- [[Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]]
|
||||||
|
- [[Настройки авторизации в 1С Документообороте]]
|
||||||
|
- [[Настройки адресных складов]]
|
||||||
|
- [[Настройки версионирования объектов]]
|
||||||
|
- [[Настройки обмена с ЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Настройки открытия форм при начале работы программы]]
|
||||||
|
- [[Настройки очистки файлов]]
|
||||||
|
- [[Настройки подключения ВетИС.API]]
|
||||||
|
- [[Настройки синхронизации файлов]]
|
||||||
|
- [[Настройки системы налогообложения]]
|
||||||
|
- [[Настройки учета НДС (основные)]]
|
||||||
|
- [[Настройки учета УСН]]
|
||||||
|
- [[НДС состояние реализации 0%]]
|
||||||
|
- [[Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД]]
|
||||||
|
- [[Номенклатура, продаваемая совместно]]
|
||||||
|
- [[Номера отсканированных файлов]]
|
||||||
|
- [[Нормативы распределения планов продаж по категориям]]
|
||||||
|
- [[Обработчики обновления]]
|
||||||
|
- [[Объекты к обновлению печатных форм]]
|
||||||
|
- [[Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом]]
|
||||||
|
- [[Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов]]
|
||||||
|
- [[Организации для обмена с ГИСМ]]
|
||||||
|
- [[Остатки товаров маркетплейсов]]
|
||||||
|
- [[Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов]]
|
||||||
|
- [[Относительные курсы валют]]
|
||||||
|
- [[Очередь сообщений в 1С Документооборот]]
|
||||||
|
- [[Подтверждение оплаты НДС в бюджет]]
|
||||||
|
- [[Пользовательские макеты печати]]
|
||||||
|
- [[Права доступа пользователей ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Правила для обмена данными]]
|
||||||
|
- [[Правила размещения товаров]]
|
||||||
|
- [[Протокол обмена с ЕГАИС]]
|
||||||
|
- [[Регистр Настройки синхронизации с MS Outlook]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Абоненты телефонных книг]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Автоответчик почты (CRM)]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Активные сеансы видео фиксации]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Аналитика учета плана продаж (CRM)]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Важность и срочность задач]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Веса показателей потенциала]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Виды контактной информации мессенджеров]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Временные данные отправленных писем]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Временный доступ пользователя]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Горизонт планирования взаимодействий]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Данные Call tracking]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Данные авторизации Google]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Данные автосохранения]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Данные автосохранения — удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Данные для выгрузки в iCRM]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Данные для поиска контактов (CRM)]]
|
||||||
|
- [[Регистр сведений Данные карточек ленты (CRM)]]
|
||||||
|
- … ещё 164 (см. [[Home]])
|
||||||
|
|
||||||
|
### Справочники
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[(не используется) Настройки ЭДО]]
|
||||||
|
- [[(не используется) Профили настроек ЭДО]]
|
||||||
|
- [[Банковские счета]]
|
||||||
|
- [[Банковские счета организаций]]
|
||||||
|
- [[Бизнес-регионы]]
|
||||||
|
- [[Бонусные программы лояльности]]
|
||||||
|
- [[Валюты]]
|
||||||
|
- [[Варианты анализа целевых показателей]]
|
||||||
|
- [[Варианты графиков кредитов и депозитов]]
|
||||||
|
- [[Варианты классификации задолженности]]
|
||||||
|
- [[Варианты комплектации номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Варианты ответов анкет]]
|
||||||
|
- [[Версии мобильных приложений]]
|
||||||
|
- [[Версии файлов]]
|
||||||
|
- [[Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции]]
|
||||||
|
- [[Виды документов физических лиц]]
|
||||||
|
- [[Виды запасов]]
|
||||||
|
- [[Виды инцидентов]]
|
||||||
|
- [[Виды карт лояльности]]
|
||||||
|
- [[Виды контактной информации]]
|
||||||
|
- [[Виды меха ГИСМ]]
|
||||||
|
- [[Виды налогов и взносов]]
|
||||||
|
- [[Виды неоперативных заданий]]
|
||||||
|
- [[Виды номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Виды оповещений клиентам]]
|
||||||
|
- [[Виды оповещений пользователей]]
|
||||||
|
- [[Виды планов]]
|
||||||
|
- [[Виды подарочных сертификатов]]
|
||||||
|
- [[Виды ретро-бонусов клиентов]]
|
||||||
|
- [[Виды ретро-бонусов поставщиков]]
|
||||||
|
- [[Виды связей между партнерами]]
|
||||||
|
- [[Виды связей между физическими лицами]]
|
||||||
|
- [[Виды сделок с клиентами]]
|
||||||
|
- [[Виды цен (Колонки прайс-листа)]]
|
||||||
|
- [[Виды цен поставщиков]]
|
||||||
|
- [[Внешние компоненты]]
|
||||||
|
- [[Внешние пользователи]]
|
||||||
|
- [[Глоссарий]]
|
||||||
|
- [[Горячие клавиши]]
|
||||||
|
- [[Государственные контракты]]
|
||||||
|
- [[Графики оплаты]]
|
||||||
|
- [[Графики работы]]
|
||||||
|
- [[Группировки товарных ограничений]]
|
||||||
|
- [[Группы аналитического учета номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Группы внешних пользователей]]
|
||||||
|
- [[Группы доступа]]
|
||||||
|
- [[Группы доступа номенклатуры]]
|
||||||
|
- [[Группы доступа партнеров]]
|
||||||
|
- [[Группы доступа физических лиц]]
|
||||||
|
- [[Группы пользователей]]
|
||||||
|
- [[Группы рассылок и оповещений]]
|
||||||
|
- [[Договоры кредитов и депозитов]]
|
||||||
|
- [[Договоры между организациями]]
|
||||||
|
- [[Договоры с контрагентами]]
|
||||||
|
- [[Договоры эквайринга]]
|
||||||
|
- [[Дополнительные значения]]
|
||||||
|
- [[Дополнительные значения (иерархия)]]
|
||||||
|
- [[Дополнительные отчеты и обработки]]
|
||||||
|
- [[Единицы измерения ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Заболевания ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Задачи проектов]]
|
||||||
|
- [[Закладки взаимодействий]]
|
||||||
|
- [[Заметки]]
|
||||||
|
- [[Записи складского журнала ВетИС]]
|
||||||
|
- [[Зоны доставки]]
|
||||||
|
- [[Идентификаторы объектов метаданных]]
|
||||||
|
- [[Идентификаторы объектов расширений]]
|
||||||
|
- [[Идентификаторы сервисов сопровождения]]
|
||||||
|
- [[Интервалы времени на сайте]]
|
||||||
|
- [[Инциденты]]
|
||||||
|
- [[Источники данных планирования]]
|
||||||
|
- [[Источники получения аналитики]]
|
||||||
|
- [[Календарь]]
|
||||||
|
- [[Карты лояльности]]
|
||||||
|
- [[Кассовые книги]]
|
||||||
|
- [[Кассы]]
|
||||||
|
- [[Кассы ККМ]]
|
||||||
|
- [[Категории целей]]
|
||||||
|
- [[Категории эксплуатации]]
|
||||||
|
- … ещё 283 (см. [[Home]])
|
||||||
|
|
||||||
|
### Хранилища настроек
|
||||||
+28802
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,11 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои дела
|
||||||
|
|
||||||
|
## В АРМе отображаются дела пользователя программы. Руководитель подразделения также может просматривать дела своих подчиненных.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМа разбита на 4 колонки: Входящие, Отложенные, Текущие и Завершенные. В колонках Отложенные, Текущие и Завершенные отображаются карточки с описанием дел. В колонке Входящие отображаются входящие электронные письма и пропущенные звонки.
|
||||||
|
|
||||||
|
Пользователь, работая в АРМе, откладывает или завершает дела, перенося их карточки из колонки Текущие в колонки Отложенные или Завершенные.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,11 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои дела
|
||||||
|
|
||||||
|
## В АРМе отображаются дела пользователя программы. Руководитель подразделения также может просматривать дела своих подчиненных.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМа разбита на 4 колонки: Входящие, Отложенные, Текущие и Завершенные. В колонках Отложенные, Текущие и Завершенные отображаются карточки с описанием дел. В колонке Входящие отображаются входящие электронные письма и пропущенные звонки.
|
||||||
|
|
||||||
|
Пользователь, работая в АРМе, откладывает или завершает дела, перенося их карточки из колонки Текущие в колонки Отложенные или Завершенные.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела.Form.ФормаМобильныйКлиент` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Forms/ФормаМобильныйКлиент/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,9 @@
|
|||||||
|
## В АРМе отображаются дела пользователя программы. Руководитель подразделения также может просматривать дела своих подчиненных.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМа разбита на 4 колонки: Входящие, Отложенные, Текущие и Завершенные. В колонках Отложенные, Текущие и Завершенные отображаются карточки с описанием дел. В колонке Входящие отображаются входящие электронные письма и пропущенные звонки.
|
||||||
|
|
||||||
|
Пользователь, работая в АРМе, откладывает или завершает дела, перенося их карточки из колонки Текущие в колонки Отложенные или Завершенные.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои продажи
|
||||||
|
|
||||||
|
##
|
||||||
|
|
||||||
|
В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.
|
||||||
|
|
||||||
|
При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_Поддержка.Form.ФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_Поддержка/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои продажи
|
||||||
|
|
||||||
|
##
|
||||||
|
|
||||||
|
В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.
|
||||||
|
|
||||||
|
При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.ФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои продажи
|
||||||
|
|
||||||
|
##
|
||||||
|
|
||||||
|
В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.
|
||||||
|
|
||||||
|
При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои продажи
|
||||||
|
|
||||||
|
##
|
||||||
|
|
||||||
|
В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.
|
||||||
|
|
||||||
|
При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.МоиДелаФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/МоиДелаФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои продажи
|
||||||
|
|
||||||
|
##
|
||||||
|
|
||||||
|
В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.
|
||||||
|
|
||||||
|
При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои продажи
|
||||||
|
|
||||||
|
##
|
||||||
|
|
||||||
|
В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.
|
||||||
|
|
||||||
|
При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.ФормаМобильныйКлиент` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/ФормаМобильныйКлиент/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои продажи
|
||||||
|
|
||||||
|
##
|
||||||
|
|
||||||
|
В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.
|
||||||
|
|
||||||
|
При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.ФормаПереносаИнтереса` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/ФормаПереносаИнтереса/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|||||||
|
# АРМ Мои продажи
|
||||||
|
|
||||||
|
##
|
||||||
|
|
||||||
|
В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.
|
||||||
|
|
||||||
|
При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.ФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,15 @@
|
|||||||
|
##
|
||||||
|
|
||||||
|
В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.
|
||||||
|
|
||||||
|
При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела.Form.ФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,5 @@
|
|||||||
|
## В АРМ-е отображаются дела руководителя.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МониторРуководителя` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МониторРуководителя/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
|||||||
|
# АРМ Учет доходов и расходов по проектам
|
||||||
|
|
||||||
|
## АРМ предназначен для ведения планов/фактов по проектам.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_ПланФактПоПроектам` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_ПланФактПоПроектам/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,11 @@
|
|||||||
|
Журнал авансовых отчетов к оформлению предназначен для аналитического контроля над хозяйственными операциями, связанными с выплатой денежных средств подотчетному лицу и проводимыми закупками им.
|
||||||
|
|
||||||
|
В журнале предусмотрены команды **Оформить авансовый отчет** и **Оформить платеж** для отражения хозяйственной операции.
|
||||||
|
|
||||||
|
В журнале отражается информация как по остаткам неизрасходованных сумм или, наоборот, неоплаченным расходам подотчетного лица в рамках авансового отчета.
|
||||||
|
|
||||||
|
Первичные документы приобретения товаров и услуг и денежных документов, которые не включены в авансовые отчеты, также отражаются в данном журнале.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты.Form.АвансовыеОтчетыКОформлению` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты/Forms/АвансовыеОтчетыКОформлению/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,35 @@
|
|||||||
|
# Авансовые отчеты
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||||
|
|
||||||
|
Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
|
||||||
|
Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
|
||||||
|
Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Авансовый отчет**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Авансовый отчет по командировке**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Сторнирование Авансового отчета**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]]
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]]
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
Список выбора документов Авансовый отчет.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,57 @@
|
|||||||
|
# Авансовые отчеты
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||||
|
|
||||||
|
Данные о расходах подотчетного лица заполняются на соответствующих страницах документа. При этом могут быть зарегистрированы следующие виды расходов подотчетного лица:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Расходы** - перечень произведенных расходов денежных средств подотчетным лицом. В табличной части присутствует аналитика по целям выдачи денежных средств (Статьи ДДС), если используется функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оплата поставщикам** - денежные средства, израсходованные подотчетником на оплату поставщикам.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документом **Авансовый отчет** можно управлять, используя статусы. Для этого необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Статусы авансовых отчетов**
|
||||||
|
|
||||||
|
Возможные статусы документа:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Подготовлен**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Утвержден**
|
||||||
|
|
||||||
|
В статусе **Подготовлен** документ заполняется подотчетным лицом, заполняются аналитические измерения:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Сумма**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Контрагент**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Номер** и **Дата** документа расхода
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Цели выдачи (Статьи ДДС)** (При включенной функциональной опции **Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**).
|
||||||
|
|
||||||
|
В статусе **Утвержден** документ дозаполняется бухгалтером с заполнением бухгалтерских аналитик учета:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ставка НДС**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Сумма НДС**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Статья расходов**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Аналитика расходов**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Подразделение**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Отклонено по причине**. Реквизит **Отклонено по причине** устанавливается в положение **Истина**, если бухгалтер не признает данный расход к учету с указанием причины отклонения.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: [[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, [[Приобретение услуг и прочих активов]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, Поступление денежных документов с видом операции **Поступление денежных документов от подотчетного лица**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для принятия к вычету НДС на основании **Авансового отчета** необходимо оформить документ [[Запись книги покупок]].
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]]
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]]
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
Список выбора документов Авансовый отчет.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбораСоздания` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбораСоздания/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,103 @@
|
|||||||
|
# Авансовые отчеты
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||||
|
|
||||||
|
Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
|
||||||
|
Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
|
||||||
|
Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Авансовый отчет**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Авансовый отчет по командировке**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Сторнирование Авансового отчета**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]]
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]]
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
Расшифровка полей списка авансовых отчетов
|
||||||
|
|
||||||
|
****Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страница Авансы)
|
||||||
|
|
||||||
|
Отбор авансовых отчетов по организации
|
||||||
|
|
||||||
|
Ввод авансового отчета
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе
|
||||||
|
|
||||||
|
Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода
|
||||||
|
|
||||||
|
### Расшифровка полей списка авансовых отчетов
|
||||||
|
|
||||||
|
В списке авансовых отчетов выводятся следующие данные:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Дата **- дата оформления авансового отчета.
|
||||||
|
- **Номер** - номер авансового отчета.
|
||||||
|
- **Подотчетное лицо **- подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет.
|
||||||
|
- **Израсходовано** - общая сумма израсходованных денежных средств по предоставленному авансовому отчету.
|
||||||
|
- **Отклонено** - сумма, не принятая к отчету.
|
||||||
|
- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
|
||||||
|
- **Статус** - статус документа (утвержден или подготовлен),
|
||||||
|
- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;
|
||||||
|
- **Назначение аванса** - целевое использование выданных денежных средств, например, приобретение ценностей, оплата услуг и т.д.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страница **Авансы**)
|
||||||
|
|
||||||
|
В рабочем месте авансовых отчетов выводятся следующие данные:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Подотчетное лицо **- подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет.
|
||||||
|
- **Цель выдачи** - статья движения денежных средств, в разрезе которой производится выдача денежных средств и отчет
|
||||||
|
- **Выдано** - остаток выданных авансов у подотчетного лица.
|
||||||
|
- **Просрочен отчет** - просроченная сумма к отчету.
|
||||||
|
- **Перерасход** - сумма превышения по авансовому отчету над выданными денежными средствами.
|
||||||
|
- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
|
||||||
|
- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;
|
||||||
|
|
||||||
|
Следует обратить внимание на особенность отражения авансов у подотчетных лиц, введенных документом [[Ввод начальных остатков]]. Данные авансы будут также отражены в колонке **Просрочен отчет**, так как по этим авансам нет информации о дате отчета по ним.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Отбор авансовых отчетов по организации
|
||||||
|
|
||||||
|
В списке авансовых отчетов в полях быстрого отбора укажите: конкретное подотчетное лицо и организацию. Для указания информации о подотчетном лице можно ввести фамилию подотчетника, а для выбора организации указать её ИНН или краткое наименование.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если авансовые отчеты с подотчетником оформлялись в различных валютах, то можно дополнительно установить отбор по валюте подотчетника.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Ввод авансового отчета
|
||||||
|
|
||||||
|
- В полях быстрого выбора списка авансовых отчетов укажите организацию, от имени которой будет оформляться авансовый отчет, подотчетное лицо, по которому он регистрируется и валюту, в которой документ будет оформляться.
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Создать**.
|
||||||
|
- Будет создан новый авансовый отчет, в котором будет заполнена информация о подотчетнике, организации и валюте в соответствии с введенными настройками в списке.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе
|
||||||
|
|
||||||
|
Если на предприятии ведется планирование (контроль) расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом: на основании авансового отчета вводится [[заявка на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Оформить**.
|
||||||
|
- Выберите из списка [[Выдачу перерасхода наличными|Расходный кассовый ордер]]. Будет создан новый документ **Расходный кассовый ордер**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если на предприятии не контролируется расход денежных средств. В противном случае, на основании авансового отчета оформляется документ [[Заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки, оформляется документ перечисления денежных средств на расчетный счет подотчетника.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Оформить**.
|
||||||
|
- Выберите из списка [[Перечисление перерасхода по безналичному расчету|Списание безналичных денежных средств]]. Будет создан новый документ **Списание безналичных денежных средств**.
|
||||||
|
|
||||||
|
У документов **Списание безналичных денежных средств**, **Расходный кассовый ордер**, **Заявка на расходование средств**, введенного из рабочего места авансовых отчетов, устанавливается вид хозяйственной операции ** Выдача подотчетнику**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
|||||||
|
Список документов содержит список оформленных авансовых отчетов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Сумма документа отражает в том числе и сумму проведенных закупок товаров и услуг, денежных документов подочетным лицом в рамках авансового отчета.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты.Form.СписокДокументов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,136 @@
|
|||||||
|
# Авансовый отчет
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||||
|
|
||||||
|
Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
|
||||||
|
Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
|
||||||
|
Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Авансовый отчет**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Авансовый отчет по командировке**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Сторнирование Авансового отчета**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]]
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]]
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
Основное
|
||||||
|
|
||||||
|
Закупки
|
||||||
|
|
||||||
|
Расходы
|
||||||
|
|
||||||
|
Оплата поставщикам
|
||||||
|
|
||||||
|
Конвертация валюты
|
||||||
|
|
||||||
|
Печать документа
|
||||||
|
|
||||||
|
Отражение расходов торгового представителя
|
||||||
|
|
||||||
|
### Основное
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладке указывается валюта, в которой производятся расходы подочетным лицом, либо признак, что отчет мультивалютный, если он оформлен в разных валютах.
|
||||||
|
|
||||||
|
Также в документе указывается, под какой вид деятельности производится закупка подотчетным лицом (реквизит *Закупка под деятельность*):
|
||||||
|
|
||||||
|
- Продажи, облагаемые НДС;
|
||||||
|
- Продажи, не облагаемые НДС;
|
||||||
|
- Продажи, облагаемые ЕНВД;
|
||||||
|
- Определяется распределением по видам деятельности;
|
||||||
|
- Продажи на экспорт.
|
||||||
|
|
||||||
|
В зависимости от значений реквизита по-разному происходит работа со входящим НДС по закупке: он в дальнейшем будет подлежать зачету или будет отнесен на расходы.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Закупки
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладке содержатся сведения о проведенных закупках подотчетным лицом.
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладку можно подобрать закупочные документы или удалить их. Поля таблицы не редактируются.
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладке отражаюстя документы [[закупки товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Печатная форма АО-1 будет формироваться с учетом включенных в него документов закупки.
|
||||||
|
|
||||||
|
На данной закладке можно создать новый документ приобретенных ценнностей подотчетным лицом. Для этого предусмотрена команда **Создать**. Команда имеет следующие подкоманды:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Приобретение товаров и услуг** - закупка товарно-материальных ценностей подотчетным лицом;
|
||||||
|
- **Электронный билет** - бронирование электронного билета.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Расходы
|
||||||
|
|
||||||
|
Расходы связанные с командировками (питание, проживание, проезд и т.д.) вводятся в авансовом отчете на закладке **Расходы**. По каждому виду расходов в табличную часть добавляется новая строка, в которой фиксируется сумма расходов и та [[статья расходов|Статьи расходов]], на которую необходимо отнести расходы подотчетника, а также указывается контрагент, оказавший услуги.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Сумма расхода вводится в той валюте, в которой регистрируется авансовый отчет, либо валюта указывается непосредственно, если отчет мультивалютный.
|
||||||
|
- Каждый расход подотчетника относится на определенную статью расходов. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника **Статьи расходов**. Для быстрого ввода можно указать код или наименование статьи. После её выбора тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, определенного для выбранной статьи.
|
||||||
|
|
||||||
|
Кнопка **Заполнить полученными авансами и билетами** заполняет табличную часть:
|
||||||
|
|
||||||
|
- остатками авансов у подотчетного лица;
|
||||||
|
- забронированными билетами;
|
||||||
|
- забронированными местами проживания;
|
||||||
|
- забровнированными трансферами.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Бронирования проездных документов, мест проживания и трансферов производится документом [[Бронирование|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]].
|
||||||
|
|
||||||
|
НДС по расходам, которые отражаются документом, могут быть отнесены на расходы органиазции, либо могут быть принятыми к вычету по счет-фактуре, либо быть принятыми к вычету по бланкам строгой отчетности. Управление режимом работы с НДС определяется реквизитом **Отражение в учете**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При списании НДС на расходы статья расходов и аналитика расходов определяются в учетной политике организации.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оплата поставщикам
|
||||||
|
|
||||||
|
Информация о расходах фиксируется на закладке **Оплата поставщикам**. Указывается поставщик, которому подотчетник заплатил за ранее предоставленные услуги или оприходованные товары.
|
||||||
|
|
||||||
|
Информация о поставщике заполняется в двух полях **Поставщик** и **Контрагент** (юридическое или физическое лицо поставщика). После выбора поставщика, если для него определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация в поле **Контрагент** заполняется автоматически. Если поставщик имеет несколько юридических (физических) лиц, то сначала вводится информация о контрагенте. Для быстрого ввода в поле ввода можно указать ИНН юридического (физического) лица поставщика. После указания контрагента информация о поставщике будет заполнена автоматически.
|
||||||
|
|
||||||
|
В поле **Объект расчетов** можно заполнить тот документ, в соответствии с которым производится оплата поставщику. Выбор объекта расчетов зависит от того, какой порядок расчетов установлен при работе с данным поставщиком.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора, то порядок расчетов (по договорам, по заказам или по накладным) определяется в [[договоре контрагента|Договоры с контрагентами]].
|
||||||
|
- Если договора не используются, то порядок расчетов определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]].
|
||||||
|
- Если договора и соглашения не используются, то в качестве объекта расчетов можно выбрать [[заказ поставщику|Заказ поставщику]] или документ поставки (например, [[Приобретение товаров и услуг]]), если он оформлен без заказа.
|
||||||
|
|
||||||
|
Информация о сумме, которую подотчетник оплатил поставщику вводится в поле **Сумма** с указанием валюты. Если необходима детализация оплаты по объектам расчетов (договора, заказы, накладные), то для каждого объекта расчета фиксируется отдельная строка с указанием суммы оплаты. В списке выбора показываются только те объекты расчетов, которые оформлены по той организации. При проведении авансового отчета будет зафиксирована оплата поставщику по конкретным договорам, заказам, накладным. Никаких дополнительных документов оформлять не требуется.
|
||||||
|
|
||||||
|
Кнопка **Подобрать по остаткам** позволяет подобрать в табличную часть остатки расчетов с поставщиками.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Конвертация валюты
|
||||||
|
|
||||||
|
Авансовый отчет может оформляться в разных валютах. Для обеспечения данной функции необохдимо на закладке **Основное** установить переключатель в положение **Мультивалютный**.
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладке **Расходы** появляется возможность конкретизировать валюту, в котрой производились расходы подотчетным лицом.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если валюта проведения расходов отличается от той, в которой были выданы денежные средства подотчетному лицу, то операция конвертации денежных средств, произведенная подотчетным лицом, может быть отражена в авансовом отчете на закладке **Конвертация валюты**.
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладке необходимо указать валюту, которая конвертировалась, и сумму конвертации в колонках **Поменять - Валюта** и **Поменять - Сумма**. Также нужно указать ту валюту, в которую произведена конвертация и сумму конвертации, соответственно, и указать их в колонках **На - Валюта** и **На - Сумма**. Курс конвертации при этом рассчитается исходя из курсов валют, заданных в системе на указанный день. Если прямых курсов между валютами не задано, то будет произведен косвенный расчет. При необходимости, курс конвертации можно изменить, при этом произойдет пересчет суммы конвертации, либо можно изменить сумму конвертации, курс при этом пересчитается автоматически. При проведении авансового отчета будут рассчитаны курсовые разницы и отражены на прочих доходах/расходах. Также при проведении авансового отчета будет инициирована процедура регламентной переоценки денежных средств у подотчетных лиц и переоценки будут произведены на конец месяца.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для анализа остатков/перерасходов авансов, проведенных расходов и конвертации денежных средств предусмотрена гиперссылка в подвале документа, которая вызывает диалоговое окно с детализацией данных по валютам.
|
||||||
|
|
||||||
|
Кнопка **Заполнить остатками ДС у подотчетника** позволяет заполнить табличную часть произведенными расходами и остатками полученных авансов.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Печать документа
|
||||||
|
|
||||||
|
Для печати авансового документа нажмите на кнопку **Печать** в форме документа. Печать авансового отчета производится в соответствии с регламентированной формой АО-1.
|
||||||
|
|
||||||
|
При печати авансового отчета можно указывать назначение аванса и количество документов и количество листов в приложении для отображения этой информации в печатной форме авансового отчета (страница **Для печати**).
|
||||||
|
|
||||||
|
### Отражение расходов торгового представителя
|
||||||
|
|
||||||
|
Для ввода информации о данных расходах необходимо оформить новый документ **Авансовый отчет**. Предварительно информация о торговом представителе, как о подотчетном лице, вводится в справочник [[Физические лица]]. Информация о расходах торгового представителя вводится на закладке **Расходы**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,42 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
|
||||||
|
|
||||||
|
Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
|
||||||
|
Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
|
||||||
|
Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Авансовый отчет**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Авансовый отчет по командировке**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
**Сторнирование Авансового отчета**
|
||||||
|
[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
|
||||||
|
|
||||||
|
Дополнительные материалы на ИТС
|
||||||
|
|
||||||
|
### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
|
||||||
|
|
||||||
|
### Дополнительные материалы на ИТС
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
|
||||||
|
- [Каким документом оформляется приобретение подотчетником различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:02)
|
||||||
|
- [Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам за поставленные им ранее товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:03)
|
||||||
|
- [Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и прочее?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:04)
|
||||||
|
- [Как составить и распечатать авансовый отчет?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:05)
|
||||||
|
- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода денежных средств?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:07)
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АвансовыйОтчет` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,34 @@
|
|||||||
|
Предназначена для управления автоматическим извлечением текстов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены [[файлы|Файлы]], текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены [[полнотекстовым поиском|Полнотекстовый поиск]] по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем в разделе **Администрирование - Общие настройки - Полнотекстовый поиск данных **выполнить команду **Настроить - Запустить извлечение текстов**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Настройка параметров
|
||||||
|
|
||||||
|
- Установите **Интервал времени выполнения** - по умолчанию интервал времени выполнения равен 60 секундам;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Определите **Количество файлов в одной порции** - по умолчанию равно 100;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Количество файлов с неизвлеченным текстом** - программа подсчитывает автоматически.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Извлечение текстов
|
||||||
|
|
||||||
|
Извлечение текстов можно производить:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
порциями.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Нажмите **Старт**, для того чтобы начать извлечение текстов установленными порциями с возможностью прервать процесс;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Нажмите **Стоп**, для того чтобы прервать процесс.
|
||||||
|
|
||||||
|
- из всех файлов сразу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Нажмите **Извлечь все**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.АвтоматическоеИзвлечениеТекстов` · файл: `DataProcessors/АвтоматическоеИзвлечениеТекстов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,66 @@
|
|||||||
|
В адресной книге можно выполнить поиск и подбор контактов для [[исходящих электронных писем|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Для удобства работы с контактами программа формирует единую адресную книгу на основании контактной информации.
|
||||||
|
|
||||||
|
Открывается по кнопке **Выбрать** из полей **Кому**, **Копии**, **Скрытые** исходящего письма.
|
||||||
|
|
||||||
|
Состоит из двух частей:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Левая часть содержит набор вкладок для выбора контактов:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Поиск контактов** - если контактов много, то на вкладке можно осуществить поиск нужного контакта в программе по нескольким признакам:
|
||||||
|
|
||||||
|
- По адресу электронной почты (**По email**);
|
||||||
|
|
||||||
|
- **По доменному имени** почтового сервера;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **По строке**, входящей в наименование контакта. Для поиска контактов по строке используется полнотекстовый поиск программы (в этом случае поиск осуществляется по всем реквизитам контактов);
|
||||||
|
|
||||||
|
- по начальным символам наименования контакта (**Начинается с**).
|
||||||
|
|
||||||
|
- В нижней части окна поиска выводится информация об актуальности индекса полнотекстового поиска и кнопка **Обновить**, которая становится активной, если индекс неактуален.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Выберите способ поиска, напишите выражение для поиска и нажмите кнопку **Найти**. Будут подобраны контакты, удовлетворяющие условию.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Пользователи** - подбор контакта из [[списка пользователей|Пользователи]] программы.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Вкладки могут включать и другие списки, например, список партнеров.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если в списке много элементов, можно использовать команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Контакты по предмету -** вкладка становится доступной, если в исходящем электронном письме заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех [[документах взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], где этот предмет указан.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Включите флажок в нижней части списка, для того чтобы показывать **Только контакты с адресами**. Применяется только к тем спискам, в которых есть колонка **Адрес**. Такая возможность может быть полезна, если в списках много контактов, при этом не все заполнены.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Двойной щелчок мыши по нужному контакту добавит запись о нем в правую часть адресной книги. Также можно использовать стрелки "**>**" и "**<**" или "**<<**" для добавления или удаления контактов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Правая часть содержит список контактов для добавления в исходящее электронное письмо.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Список состоит из колонок:
|
||||||
|
|
||||||
|
- В колонке **Группа** можно изменить поле письма, в которое будут добавлены контакты (**Кому**, **Копии**, **Скрытые**, **Получатели ответа**). По умолчанию установлена группа **Кому**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В колонке **Адрес** проставляется адрес электронной почты добавленного контакта. Если адреса электронной почты в программе нет, можно добавить его в этой колонке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В колонке **Представление** проставляется наименование контакта.
|
||||||
|
|
||||||
|
- С помощью контекстного меню правой части адресной книги нужные контакты можно **Найти в списке**, **Найти по адресу**, **Найти по представлению**, **Выбрать адрес, указанный в контакте** (поиск осуществляется в левой части адресной книги), а также разместить адреса в нужные группы.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если контакт не найден в программе, то его можно вставить в правый список вручную с помощью кнопки **Добавить получателя**, указав адрес электронной почты и представление контакта. Добавить строку в список можно также клавишей **Ins**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- С помощью команд меню **Еще** можно **Удалить контакт** из списка или поменять контакты местами.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Добавление контактов в исходящее электронное письмо
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того чтобы добавить контакт в соответствующее поле исходящего письма, выделите нужную строку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для одновременного добавления нескольких контактов выделите их и нажмите кнопку **Выбрать**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `CommonForm.АдреснаяКнига` · файл: `CommonForms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,39 @@
|
|||||||
|
В адресном классификаторе хранятся адресные сведения, необходимые для работы в программе.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для обеспечения единства структуры и состава адресной информации используется Федеральная информационная адресная система (ФИАС). В ФИАС содержатся почтовые адреса РФ. Использование ФИАС помогает заполнять адреса правильно и быстро. Без этого невозможна сдача отчетности. Например, при сдаче отчетности по работникам в налоговую инспекцию, в пенсионный фонд необходимо заполнить адреса по стандарту, иначе отчетность не будет принята. Кроме того, адреса могут меняться и не всегда можно уследить за этими изменениями самостоятельно. Программа позволяет управлять адресами и поддерживать их в актуальном состоянии с помощью ФИАС.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для всех регионов РФ имеется возможность загрузки адресных сведений с сайта поддержки пользователей программы **1С:Предприятие** фирмы "1С", а также из файлов, распространяемых ФНС РФ.
|
||||||
|
|
||||||
|
Окно для работы с адресным классификатором открывается по команде **Загрузить классификатор** раздела **Администрирование -Интернет-поддержка и сервисы - Адресный классификатор**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Загрузка адресного классификатора
|
||||||
|
|
||||||
|
- При загрузке классификатора можно выбрать один, несколько или все регионы России, по которым необходимо загрузить адресные сведения. Это удобно, т.к. можно не загружать адреса тех регионов, которые заведомо не будут использоваться в работе. Включите флажки рядом с наименованиями нужных регионов. Для того чтобы выбрать все регионы для загрузки, нажмите , для того чтобы отменить выбор, нажмите кнопку . Для поиска регионов в списке используйте кнопку **Найти**. В нижней части списка идет подсчет количества выбранных регионов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- С помощью переключателя выберите **Вариант загрузки**:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **С портала 1С:ИТС**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для загрузки необходимо заполнить данные авторизации для подключения к **Интернет-поддержке пользователей**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Из папки на диске**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- укажите путь к папке (также можно нажать клавишу **F4**). Скачать адресные сведения для загрузки можно на сайте 1С:ИТС - по [ссылке](https://its.1c.ru/download/fias);
|
||||||
|
|
||||||
|
- После указания всех параметров нажмите **Загрузить адресные сведения**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Во время загрузки программой выводится сообщение о состоянии загрузки:
|
||||||
|
|
||||||
|
- количество загружаемых регионов;
|
||||||
|
|
||||||
|
- источник загрузки;
|
||||||
|
|
||||||
|
- загружаемый в текущий момент регион.
|
||||||
|
|
||||||
|
- После успешной загрузки выводится сообщение. Нажмите **Закрыть** для возврата в программу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- При повторной загрузке адресных сведений, ранее загруженных в классификатор, они перезаписываются.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `InformationRegister.АдресныеОбъекты.Form.ЗагрузкаАдресногоКлассификатора` · файл: `InformationRegisters/АдресныеОбъекты/Forms/ЗагрузкаАдресногоКлассификатора/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,19 @@
|
|||||||
|
Предназначена для удаления адресных данных (например, ошибочно загруженных).
|
||||||
|
|
||||||
|
Открывается по команде** Очистка адресных сведений** в разделе **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - Классификаторы, курсы валют**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Очистка адресного классификатора
|
||||||
|
|
||||||
|
- Включите флажки рядом с наименованиями нужных регионов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Включите флажок **Показывать только загруженные регионы**, это облегчает выбор.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того чтобы выбрать для очистки все регионы, нажмите , для того чтобы отменить выбор, нажмите .
|
||||||
|
|
||||||
|
- В нижней части списка идет подсчет количества выбранных регионов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- После установки необходимых параметров нажмите **Очистить адресные сведения**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `InformationRegister.АдресныеОбъекты.Form.ОчисткаАдресногоКлассификатора` · файл: `InformationRegisters/АдресныеОбъекты/Forms/ОчисткаАдресногоКлассификатора/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,30 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[заказам клиентов|Заказ клиента]].
|
||||||
|
Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], в котором указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
|
||||||
|
|
||||||
|
Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.
|
||||||
|
|
||||||
|
Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
|
||||||
|
|
||||||
|
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
|
||||||
|
|
||||||
|
Дополнительные материалы на ИТС
|
||||||
|
|
||||||
|
### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
|
||||||
|
|
||||||
|
### Дополнительные материалы на ИТС
|
||||||
|
|
||||||
|
- Акт выполненных работ [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:WorksAndServices](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Наша компания занимается продажей кондиционеров и выполняет услуги по монтажу. Как зарегистрировать в программе данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:16)
|
||||||
|
|
||||||
|
- Оплата подарочным сертификатом [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,129 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[заказам клиентов|Заказ клиента]].
|
||||||
|
Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], в котором указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
|
||||||
|
|
||||||
|
Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.
|
||||||
|
|
||||||
|
Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Акт выполненных работ для клиента]]
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Дополнительные материалы на ИТС|Акт выполненных работ для клиента]]
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформление акта о выполненных работах
|
||||||
|
|
||||||
|
Заполнение табличной части
|
||||||
|
|
||||||
|
Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)
|
||||||
|
|
||||||
|
Заполнение условий оплаты без заказа клиента
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформление счета-фактуры
|
||||||
|
|
||||||
|
Пробитие чека
|
||||||
|
|
||||||
|
Регистрация исправительного счета-фактуры
|
||||||
|
|
||||||
|
Регистрация корректировочного счета-фактуры
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформление акта о выполненных работах
|
||||||
|
|
||||||
|
В документе указывается тот **Клиент**, для которого оформляется акт. Для выбора клиента используется справочник [[Партнеры]]. В списке для выбора показываются партнеры с признаком **Клиент**. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.
|
||||||
|
|
||||||
|
Алгоритм подстановки соглашения следующий:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
|
||||||
|
- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то ничего не подставляется. Менеджер должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
|
||||||
|
- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
|
||||||
|
- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента.
|
||||||
|
|
||||||
|
В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования [[соглашений|Соглашения об условиях продаж]]. Вариант использования соглашений определяется в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Заполнение табличной части
|
||||||
|
|
||||||
|
Услуга (работа) может добавляться путем построчного (ручного) ввода - кнопка **Добавить** или с помощью диалогового окна подбора - кнопка **Заполнить - Подобрать услуги**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Предусмотрена возможность автоматического заполнения табличной части по нескольким заказам клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Укажите в документе клиента, соглашение, организацию.
|
||||||
|
- Установите флаг **Акт по заказу**.
|
||||||
|
- После подтверждения программа заполнит табличную часть документа услугами и работами, которые еще не выполнены по заказам.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если необходимо заполнить акт по нескольким произвольно выбранным заказам, то используется команда **Заполнить - Подобрать услуги из заказов**.
|
||||||
|
Для автоматического перезаполнения табличной части по заказам предназначена команда **Заполнить - Заполнить по заказам**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)
|
||||||
|
|
||||||
|
Цены заполняются в соответствии с теми [[видами цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная.
|
||||||
|
Если цены в соглашении не определены, то в качестве вида цен будет указан вид цен - произвольная. Информацию о таких ценах можно заполнить вручную.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе (закладка **Дополнительно**). При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
|
||||||
|
|
||||||
|
Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие (роль) ** Отклонение от условий продаж**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку **Заплнить цены** - **По условиям продаж** (**По виду цен**).
|
||||||
|
|
||||||
|
### Заполнение условий оплаты без заказа клиента
|
||||||
|
|
||||||
|
Если акт оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке **К оплате** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
|
||||||
|
На основании акта можно оформить документ [[Счет на оплату|Счет на оплату клиенту]], по которому клиент будет оплачивать выполненные работы (предоставленные услуги).
|
||||||
|
Если акт оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке **К оплате** можно уточнить даты платежей.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформление счета-фактуры
|
||||||
|
|
||||||
|
- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
|
||||||
|
- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
|
||||||
|
- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Пробитие чека
|
||||||
|
|
||||||
|
Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
|
||||||
|
Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
|
||||||
|
|
||||||
|
Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
|
||||||
|
*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
|
||||||
|
*
|
||||||
|
Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
|
||||||
|
*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
|
||||||
|
|
||||||
|
В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
|
||||||
|
|
||||||
|
В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи товаров или оказания услуг в этом случае чек не печатается.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Регистрация исправительного счета-фактуры
|
||||||
|
|
||||||
|
- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
|
||||||
|
- Проведите документ.
|
||||||
|
- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
|
||||||
|
- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
|
||||||
|
- Проведите документ.
|
||||||
|
|
||||||
|
Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Регистрация корректировочного счета-фактуры
|
||||||
|
|
||||||
|
- Создайте на основании акта документ [[Корректировка реализации]].
|
||||||
|
- Отразите расхождения по работам (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
|
||||||
|
- Проведите документ.
|
||||||
|
- Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
|
||||||
|
- Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры.
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если на основании акта был введен документ Корректировка реализации, по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа акта отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,5 @@
|
|||||||
|
Документ относятся к подсистеме "Контроль качества товаров (`Subsystem.КонтрольКачестваТоваров`)" и предназначен для отражения результата контроля качества и решения (действия) по результатам контроля.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктКонтроляКачестваТоваров` · файл: `Documents/АктКонтроляКачестваТоваров/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,165 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг со стороны клиента (при реализации товаров), со стороны поставщика (при возврате товаров), со стороны поклажедателя (при отгрузке товаров с хранения), со стороны хранителя (при передаче товаров хранителю) или со стороны комиссионера (при передаче товаров на комиссию).
|
||||||
|
|
||||||
|
В документе обязательно указывается тот документ [[Реализация товаров и услуг]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента, [[Возврат товаров поставщику|Возврат товаров от клиента]], [[Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача товаров|Передача товаров хранителю]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны поставщика. Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации или возврата.
|
||||||
|
|
||||||
|
В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**. Сначала акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, акт передается на согласование менеджеру. Менеджер может уточнить варианты отработки расхождений и регистрирует акт в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** возможно использование актов:
|
||||||
|
|
||||||
|
- для оформления расхождений после [[Реализации клиенту|Реализация товаров и услуг]];
|
||||||
|
- для оформления расхождений после Возврата поставщику;
|
||||||
|
- для оформления расхождений после [[Отгрузки товаров с хранения|Отгрузка товаров с хранения]];
|
||||||
|
- для оформления расхождений после [[Передачи хранителю|Передача товаров хранителю]];
|
||||||
|
- для оформления расхождений после [[Передачи комиссионеру|Передача товаров хранителю]].
|
||||||
|
|
||||||
|
В акте о расхождениях указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ [[Корректировка реализации]]. По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована [[претензия клиента|Претензии]]. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы [[Заявка на возврат товаров от клиента]] (или [[Возврат товаров от клиента]], если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ [[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров поставщику]], [[Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача товаров|Передача товаров хранителю]] при необходимости допоставки товаров.
|
||||||
|
|
||||||
|
Ввод нового акта приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
На основании документаВозврат товаров поставщику
|
||||||
|
|
||||||
|
На основании документаОтгрузка товаров с хранения
|
||||||
|
|
||||||
|
На основании документаПередача товаров хранителю
|
||||||
|
|
||||||
|
На основании документаРеализация товаров и услуг
|
||||||
|
|
||||||
|
На основании документаПередача товаров комиссионеру
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру.
|
||||||
|
|
||||||
|
Регистрация расхождений по результатам отгрузки.
|
||||||
|
|
||||||
|
Согласование акта приемки со стороны менеджера
|
||||||
|
|
||||||
|
Отработка акта приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
Особенности работы при использовании ЭДО.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Ввод нового акта приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
Новый акт приемки может быть создан следующими способами.
|
||||||
|
|
||||||
|
### **Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа ** (см. [[Самообслуживание клиентов|Самообслуживание партнеров]]).
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Возврат товаров поставщику]]
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа возврата в акте о расхождениях указывается документ возврата. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата.
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Отгрузка товаров с хранения]]
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа отгрузки в акте о расхождениях указывается документ отгрузки товаров. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа отгрузки.
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Передача товаров хранителю]]
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа передачи хранителю в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Реализация товаров и услуг]]
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа реализации в акте о расхождениях указывается документ реализации. Заполняются все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа реализации.
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Передача товаров комиссионеру|Передача товаров хранителю]]
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа передачи комиссионеру в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||||
|
- В появившемся списке документов реализации отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||||
|
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||||
|
- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||||
|
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||||
|
- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||||
|
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||||
|
- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||||
|
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку Изменить.
|
||||||
|
- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
|
||||||
|
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Регистрация расхождений по результатам отгрузки.
|
||||||
|
|
||||||
|
Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется после заполнения информации на закладке **Товары**, которым были оформлены продажа или возврат товаров. Расхождения могут быть заполнены самим клиентом, работающим в режиме самообслуживания или менеджером по данным, полученным от клиента. Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги.
|
||||||
|
- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
|
||||||
|
- В колонке **Как отработать расхождения** указывается способ отработки расхождений, если он известен клиенту. Клиент может выбрать один из вариантов в зависимости от характера расхождений: требуется или нет допоставка товаров и покупается или возвращается перепоставленный товар. Заполнение этой информации необязательно и в дальнейшем может быть уточнено менеджером при согласовании акта.
|
||||||
|
- В колонке **Комментарий (клиента)** можно написать комментарий со стороны клиента.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
|
||||||
|
|
||||||
|
Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**).
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ **Акт о расхождениях после реализации клиентам** проводится в статусе **Не согласовано** и передается на согласование менеджеру.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Согласование акта приемки со стороны менеджера
|
||||||
|
|
||||||
|
Менеджер при согласовании акта приемки выполняет следующие действия.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Уточняет вариант оформления расхождений. Дополнительно менеджеру доступны еще два варианта отработки расхождений: Допоставить/вернуть без оформления, не признавать.
|
||||||
|
- Уточняет информацию о добавленной позиции, которой не было зарегистрировано в документе продажи, переданном клиенту. Выбирается соответствующая позиция в справочнике номенклатуры, уточняется документ реализации, склад и заказ клиента (если реализация была оформлена на основании заказа).
|
||||||
|
- Вводит комментарий в поле **Комментарий (менеджера)**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Отработка акта приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
Вариант корректировки реализации по данным акта выбирается на закладке **Основное** путем установки переключателя **Оформить документ корректировки как**. Возможно выбрать один из вариантов отработки акта приемки товаров со стороны клиента.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Изменить реализацию**. Ранее оформленный документ реализации приводится в соответствие фактически принятым по акту товарам. Для акта приемки по возврату поставщику доступен только данный вариант.
|
||||||
|
- **Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)**. Оформляется исправительный документ корректировки реализации и исправительный счет-фактура.
|
||||||
|
- **Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недопоставленного товара)**. Оформляются новые документы корректировки реализации, которые представляют собой отдельные накладные на допоставку или возврат товара.
|
||||||
|
|
||||||
|
Список документов, которые должны быть дополнительно оформлены, можно посмотреть и оформить по гиперссылке **Оформить документы** или команде **Оформляемые документы**. Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа.
|
||||||
|
|
||||||
|
После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Особенности работы при использовании ЭДО.
|
||||||
|
|
||||||
|
В случае, если основанием акта является документ **Реализация товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то:
|
||||||
|
|
||||||
|
- До тех пор, пока покупатель не подтвердил или не отклонил электронный документ переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен.
|
||||||
|
- В случае, если покупатель отклонил электронный документ, то вариант отработки, в котором создается один из видов корректировки реализации недоступен.
|
||||||
|
- В случае если покупатель подтвердил электронный документ, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеОтгрузки/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,83 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при перемещении товаров со стороны получателя или со стороны отправителя.
|
||||||
|
|
||||||
|
В документе обязательно указывается тот документ [[Перемещение товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны склада-получателя. Предусмотрена возможность оформления одного акта о расхождениях после перемещения по нескольким документам перемещения.
|
||||||
|
|
||||||
|
В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**.
|
||||||
|
Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются со складом-отправителем. Для строк, по которым есть расхождения, указываются варианты отработки расхождений. Устанавливается статус **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После регистрации акта (оформления всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Использование документа для оформления расхождений после реализации клиенту возможно при включении функциональной опции **Акты о расхождениях после перемещения** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Ввод расхождений после перемещения
|
||||||
|
|
||||||
|
****На основании документа Перемещение товаров
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения.
|
||||||
|
|
||||||
|
Регистрация расхождений по результатам приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
Контроль переоформления накладной по излишку
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформление акта приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
Недостача
|
||||||
|
|
||||||
|
Излишек
|
||||||
|
|
||||||
|
### Ввод расхождений после перемещения
|
||||||
|
|
||||||
|
На основании расхождений после перемещения товаров создается новый акт, который может быть создан следующими способами:
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа **Перемещение товаров**
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа перемещения в акте о расхождениях указывается документ перемещения. Заполняются все основные реквизиты (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа перемещения.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В новом документе заполните все основные данные (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Изменить**.
|
||||||
|
- В появившемся списке документов перемещения отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||||
|
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Регистрация расхождений по результатам приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
Информация о расхождениях, выявленных на складе-получателе, фиксируется на закладке **Товары**, Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара.
|
||||||
|
- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
|
||||||
|
- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны склада-отправителя и склада-получателя.
|
||||||
|
- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Можно выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения со складом-отправителем в недопоставленном или перепоставленном товаре. Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**.
|
||||||
|
Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
|
||||||
|
|
||||||
|
Предусмотрена возможность заполнения табличной части акта по приходным ордерам, используя команду **Заполнить - Перезаполнить по приемке** (количество факт существующих строк будет выставлено по данным поступления; строки которых нет в накладной, будут добавлены как строки **сверх заказа**).
|
||||||
|
|
||||||
|
Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**).
|
||||||
|
|
||||||
|
По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Контроль переоформления накладной по излишку
|
||||||
|
|
||||||
|
При проведении акта, для строк с излишком и способом отработки **Оформить** или **Оформить и допоставить** производится проверка возможности добавления излишка в **перемещение товаров**. Если по строке фактическое количество превышает заказанное количество, будет выдана ошибка с предложением внести излишек отдельной строкой. Такая строка в итоге будет внесена в **перемещение товаров** как строка **сверх заказа**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформление акта приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
После оформления акта (регистрации всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При оформлении вариантов расхождений **Не признавать**, **Допоставить без оформления** и **Вернуть без оформления** все необходимые документы (например, списание товара, оприходование излишков, ордера) оформляются отдельно, в списке оформляемых документов эти данные не отображаются.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформление расхождений дает возможность внести следующие изменения:
|
||||||
|
|
||||||
|
### Недостача
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. [[Заказ на перемещение]] уменьшается на величину недостачи.
|
||||||
|
- **Оформить и допоставить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на допоставку недопоставленного товара.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Излишек
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Оформить** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка.
|
||||||
|
- **Оформить и вернуть** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на возврат перепоставленного товара на склад-отправитель.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПеремещения` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПеремещения/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,149 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]] от поставщика, [[Возврате товаров от клиента|Возврат товаров от клиента]], [[Приемки товаров на хранение|Приемка товаров на хранение]], [[Поступлении товаров от хранителей|Поступление товаров от хранителя]] и [[Поступлении товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]].
|
||||||
|
|
||||||
|
В одном акте допускается оформление расхождений по одному или нескольким документам поступления или возврата.
|
||||||
|
|
||||||
|
В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**.
|
||||||
|
Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются с поставщиком товара или клиентом вернувшим товар. Для строк, по которым есть расхождения, менеджер указывает варианты отработки расхождений и регистрирует акт в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после поступления** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок** возможно использование актов:
|
||||||
|
|
||||||
|
- для оформления расхождений после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]];
|
||||||
|
- для оформления расхождений после [[Приемки товаров на хранение|Приемка товаров на хранение]];
|
||||||
|
- для оформления расхождений после [[Возвратов товаров от клиентов|Возврат товаров от клиента]];
|
||||||
|
- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от хранителя|Поступление товаров от хранителя]];
|
||||||
|
- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Ввод нового акта о расхождениях после приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
****На основании документа Приобретение товаров и услуг.
|
||||||
|
|
||||||
|
****На основании документа Возврат товаров от клиента.
|
||||||
|
|
||||||
|
****На основании документа Приемка товаров на хранение.
|
||||||
|
|
||||||
|
****На основании документа Поступление товаров от хранителя.
|
||||||
|
|
||||||
|
****На основании документа Поступление товаров от комиссионера.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя.
|
||||||
|
|
||||||
|
Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера.
|
||||||
|
|
||||||
|
Регистрация расхождений по результатам приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
Отработка расхождений
|
||||||
|
|
||||||
|
Печатные формы
|
||||||
|
|
||||||
|
Особенности работы при использовании ЭДО.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Ввод нового акта о расхождениях после приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ может быть создан следующими способами:
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа **Приобретение товаров и услуг**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным товарам по документу поставщика.
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа **Возврат товаров от клиента**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа [[Возврат товаров от клиента]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа **Приемка товаров на хранение**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа [[Приемка товаров на хранение]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из приемки. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа **Поступление товаров от хранителя**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа [[Поступление товаров от хранителя]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
|
||||||
|
|
||||||
|
### На основании документа **Поступление товаров от комиссионера**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При вводе на основании документа [[Поступление товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, налогообложение НДС).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||||
|
- В появившемся списке документов поступления отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||||
|
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||||
|
- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||||
|
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС).
|
||||||
|
- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||||
|
- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||||
|
- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя.
|
||||||
|
|
||||||
|
В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция).
|
||||||
|
Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||||
|
В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||||
|
Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера.
|
||||||
|
|
||||||
|
В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция).
|
||||||
|
Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
|
||||||
|
В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
|
||||||
|
Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Регистрация расхождений по результатам приемки
|
||||||
|
|
||||||
|
Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется на закладке **Товары**, Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки.
|
||||||
|
|
||||||
|
- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги.
|
||||||
|
- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
|
||||||
|
- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны менеджера и партнера, от которого поступил товар.
|
||||||
|
- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Менеджер может выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения c партнерам и потребности в недопоставленном или перепоставленном товаре. Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
|
||||||
|
|
||||||
|
Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить - Загрузить из внешнего файла**).
|
||||||
|
|
||||||
|
Для ордерных складов возможно заполнить фактически поступившие товары (команда **Заполнить - Факт по приемке**).
|
||||||
|
|
||||||
|
По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Отработка расхождений
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Изменить поступление** - документ поступления будет приведен в соответствие с согласованными и принятыми к оформлению в акте расхождениями.
|
||||||
|
- **Оформить корректировку приобретения** - на основании акта будет создан документ **Корректировка приобретения**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для помощи в оформлении новых и изменении существующих документов предназначен отчет **Оформляемые документы**. Открыть его можно по одноименной команде в командной панели формы или перейдя по гиперссылке **Оформить документы** на странице основное формы документа. Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Печатные формы
|
||||||
|
|
||||||
|
- Торг-1 (Акт о приемке товаров)
|
||||||
|
- Торг-2 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей)
|
||||||
|
- Торг-3 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров)
|
||||||
|
|
||||||
|
Заполнить данные печатных форм можно на закладке **Дополнительно** формы документа, выполнив команду **Реквизиты печати**
|
||||||
|
|
||||||
|
Все печатные формы доступны для вывода в номенклатуре поставщика.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Особенности работы при использовании ЭДО.
|
||||||
|
|
||||||
|
В случае, если основанием акта является документ **Приобретение товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то:
|
||||||
|
|
||||||
|
- До тех пор, пока электронный документ не подтвержден или не отклонен переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен.
|
||||||
|
- В случае если электронный документ отклонен, то вариант отработки, в котором создается корректировка поступления, недоступен.
|
||||||
|
- В случае если электронный документ подтвержден, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПриемки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПриемки/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,89 @@
|
|||||||
|
Предназначены для подтверждения факта уничтожения персональных данных.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Акт об уничтожении персональных данных** представляет собой документ, который фиксирует факт безвозвратного удаления персональных данных.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для того чтобы создать **Акт об уничтожении персональных данных**,выберите из списка** Уничтожение персональных данных **один или несколько субъектов и нажмите на кнопку** Создать акты**. В форме создания акта, с помощью выпадающего списка укажите:
|
||||||
|
|
||||||
|
- наименование **Организации** или **ФИО** предпринимателя;
|
||||||
|
|
||||||
|
- причину уничтожения персональных данных, например **По заявлению физического лица**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- способ уничтожения персональных данных, например **Уничтожение носителя информации.**
|
||||||
|
|
||||||
|
###
|
||||||
|
|
||||||
|
Данная операция является необратимой, персональные данные не смогут быть восстановлены!
|
||||||
|
|
||||||
|
### Оператор персональных данных
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Организация** или **ФИО** предпринимателя;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Наименование для печати** - используется для размещения полного официального наименования организации для вывода в печатные формы документов;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Адрес** - юридический адрес организации, используемый в официальных документах;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ответственный за обработку ПДн** - ответственный за обработку персональных данных в организации;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **ФИО ответственного для печати **- фамилия, имя и отчество ответственного за обработку ПДн.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Субъект персональных данных
|
||||||
|
|
||||||
|
###
|
||||||
|
|
||||||
|
- Субъект - субъект, предоставляющий согласие на обработку персональных данных;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **ФИО **- фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Дата уничтожения - дата уничтожения персональных данных;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Причина уничтожения - причина уничтожения персональных данных, например Окончание срока хранения;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Наименование информационной системы - наименование информационной системы, где были уничтожены персональные данные.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Категории персональных данных
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Фамилия, имя, отчество;**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Дата и место рождения;**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Фотография;**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Паспортные данные;**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Сведения о месте регистрации и месте проживания;**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Контактная информация.**
|
||||||
|
|
||||||
|
### Дополнительно
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Заметки** - можно дополнительно оставить заметку с произвольной текстовой информацией;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Комментарии **- можно дополнительно оставить комментарий по данному акту;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ответственный** - пользователь, который оформил **Акт об уничтожении персональных данных**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Печать
|
||||||
|
|
||||||
|
- С помощью кнопки **Печать** можно распечатать **Акт об уничтожении персональных данных**. Наряду с актом об уничтожении персональных данных необходимо напечатать и **Выгрузку из журнала**. Печать возможна в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате не требуется специальных программ);
|
||||||
|
|
||||||
|
- В виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org, для этого требуются соответствующие программы, установленные на компьютере.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Проведение документа
|
||||||
|
|
||||||
|
- Нажмите кнопку **Провести и закрыть**, для того чтобы уничтожить в программе персональные данные субъекта.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Акт об уничтожении персональных данных и Выгрузка из журнала подлежат хранению в течение 3 лет с момента уничтожения персональных данных.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Уничтожение персональных данных (`DataProcessor.УничтожениеПерсональныхДанных`);
|
||||||
|
|
||||||
|
- Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктОбУничтоженииПерсональныхДанных` · файл: `Documents/АктОбУничтоженииПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,37 @@
|
|||||||
|
# Акт постановки на баланс ЕГАИС
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
|
||||||
|
|
||||||
|
В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Статусы документа
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.ОтчетОПроизводствеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОПроизводствеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,37 @@
|
|||||||
|
# Акт постановки на баланс ЕГАИС
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
|
||||||
|
|
||||||
|
В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Статусы документа
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.ОтчетОбИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОбИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,37 @@
|
|||||||
|
# Акт постановки на баланс ЕГАИС
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
|
||||||
|
|
||||||
|
В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Статусы документа
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,35 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
|
||||||
|
|
||||||
|
В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Статусы документа
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктПостановкиНаБалансЕГАИС` · файл: `Documents/АктПостановкиНаБалансЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,9 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для оформления операции предоставления клиенту финансовой премии, не изменяющей цену товара.
|
||||||
|
Закладка **Ретро-бонусы** заполняется подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов по контрагенту и организации. Остаток начисленных бонусов уменьшается на указанные в документе суммы при проведении акта в любом статусе.
|
||||||
|
Документ отражается в финансовом учете при проведении в статусе "Получен" на дату признания в учете.
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Settlements:RetrobonusAct](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктПремииКлиенту` · файл: `Documents/АктПремииКлиенту/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,8 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для оформления операции получения финансовой премии от поставщика.
|
||||||
|
Закладка **Ретро-бонусы** может быть заполнена подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов или вручную. При добавлении строк вручную документ [[Условия ретро-бонусов поставщика]] может не указываться, если акт от поставщика получен без ввода условий в систему.
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Settlements:RetrobonusSupplierAct](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктПремииПоставщика` · файл: `Documents/АктПремииПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,37 @@
|
|||||||
|
Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о списываемой алкогольной продукции.
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ позволяет списывать продукцию из регистра №1 или из регистра №2. Для этого предназначен реквизит **Списать из**. При списании из регистра №1 требуется обязательно указать [[справку 2|Справки 2 ЕГАИС]], по которой товар был принят.
|
||||||
|
|
||||||
|
В реквизите **Причина списания** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Причины списания **Иные цели** и **Реализация** доступны только при списании из регистра №2 или при использовании формата обмена V2.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Статусы документа
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
|
||||||
|
|
||||||
|
При списании с регистра №1 есть возможность автоматического подбора справок 2 по остаткам. Для этого в командной панели табличной части предназначена команда **Подобрать справки 2**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АктСписанияЕГАИС` · файл: `Documents/АктСписанияЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,55 @@
|
|||||||
|
Содержит список [[пользователей|Пользователи]], работающих в данный момент времени в программе.
|
||||||
|
|
||||||
|
В этом списке отображаются не только пользователи, работающие с информационной базой при помощи приложений "Тонкий клиент", "Веб-клиент" или "Конфигуратор", но и такие пользователи как "COM-соединение", "WS-соединение", "Фоновое задание" и т.п.
|
||||||
|
|
||||||
|
Список выводится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание**.
|
||||||
|
|
||||||
|
В списке выводятся:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Пользователь** - полное имя пользователя. Отображаются также [[внешние пользователи|Внешние пользователи]];
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Приложение** - указывается **Тип приложения**, например, **Тонкий клиент**. Режим подключения также указывается. Отображаются также сеансы, установленные в других режимах подключения, например, соединения (COM) или веб-сервисы;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Начало работы** - дата и время начала работы;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Компьютер** - сетевое имя компьютера, с которого выполнен вход в программу;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Сеанс** - номер сеанса, а также разделение данных.
|
||||||
|
|
||||||
|
В нижней строке списка подсчитывается общее количество активных пользователей.
|
||||||
|
|
||||||
|
Жирным шрифтом выделена строка, соответствующая тому сеансу работы пользователя, из которого открыт список активных пользователей.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для удобства просмотра списка можно использовать сортировку по любой колонке.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Отборы
|
||||||
|
|
||||||
|
- С помощью поля **Показывать** можно выбрать из списка отбор по одному из предопределенных значений. По умолчанию выбрано значение **Все сеансы**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Просмотр пользователя
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для того чтобы просмотреть сведения о пользователе, воспользуйтесь двойным щелчком мыши по нужной строке.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Также можно выделить нужную строку и выполнить команду **Еще - Открыть**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Просмотр журнала регистрации
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для анализа работы выбранного пользователя по команде **Журнал регистрации** можно перейти к [[журналу регистрации|Журнал регистрации]], отфильтрованному по выбранному пользователю.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Обновление списка
|
||||||
|
|
||||||
|
- Список активных пользователей не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть активных пользователей, которые попали в список после его открытия, нажмите **Обновить текущий список** или клавишу **F5**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Завершение сеанса (клиент-серверный режим)
|
||||||
|
|
||||||
|
- В клиент-серверном режиме работы доступна команда **Завершить сеанс**, принудительно завершающая выбранные в списке сеансы пользователей.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для корректной работы этой команды необходимо предварительно [[задать параметры администрирования программы|Параметры администрирования программы]] (окно настроек открывается автоматически).
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.АктивныеПользователи` · файл: `DataProcessors/АктивныеПользователи/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
|||||||
|
Форма предназначена для отображения информации об активных сеансах закрытия месяца.
|
||||||
|
В файловой информационной базе в случае аварийного завершения сеанса закрытия месяца информация в данной форме может не будет актуализирована автоматически - сеанс окажется "зависшим". В этом случае необходимо вручную удалить записи таких "зависших" сеансов. Данное поведение обусловлено особенностью работы Платформы с фоновыми заданиями в файловой информационной базе.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.АктивныеСеансы` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/АктивныеСеансы/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,12 @@
|
|||||||
|
****Действия в списке Акты выполненных работ
|
||||||
|
|
||||||
|
### Действия в списке **Акты выполненных работ**
|
||||||
|
|
||||||
|
- Вывод на экран печатной формы документа (команда **Печать**).
|
||||||
|
- Установить период за который в списке будут отображаться документы (команда **Установить интервал дат**).
|
||||||
|
- При большом количестве документов выполнить в списке поиск необходимых актов (команда **Найти**).
|
||||||
|
- Посмотреть список связанных с актом документов (команда **Связанные документы**).
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.АктыВыполненныхРабот` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/АктыВыполненныхРабот/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,31 @@
|
|||||||
|
Предназначен для получения статистики по хранимым версиям объектов программы.
|
||||||
|
|
||||||
|
Открывается по команде **Количество и объем хранимых версий объектов** из [[настроек версионирования|Настройки версионирования объектов]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Если дисковое пространство, предназначенное для хранения данных программы, ограничено, с помощью отчета можно контролировать объем хранимых версий объектов в сравнении и принять решение о сокращении числа хранимых версий.
|
||||||
|
|
||||||
|
В отчете выводится:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Диаграмма **Объем хранимых версий по типам объектов**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Диаграмма **Количество хранимых версий по типам объектов**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Таблица **Количество и объем хранимых версий объектов** - числовые данные по количеству и объему хранимых версий объектов. Состоит из колонок:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Тип объекта** - объект программы;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Количество** - количество версий объекта;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Размер данных (Мб)** - объем, занимаемый версиями объекта.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализВерсийОбъектов` · файл: `Reports/АнализВерсийОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,32 @@
|
|||||||
|
Предназначен для просмотра статистических данных по выбранному [[регламентному заданию|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Открывается с помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания из отчета [[Анализ журнала регистрации]] - **Продолжительность регламентных заданий**.
|
||||||
|
|
||||||
|
В отчете выводится:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Общая продолжительность**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Количество запусков**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Количество отмененных заданий**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Количество ошибок**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Приводятся также сведения о сеансах регламентного задания, их длительности и времени проведения.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Изменение расписания регламентного задания
|
||||||
|
|
||||||
|
- Нажмите **Изменить расписание**, заполните необходимые параметры.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Просмотр журнала регистрации
|
||||||
|
|
||||||
|
- Нажмите **Перейти к журналу регистрации**, для того чтобы просмотреть данные о сеансах регламентного задания в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]].
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Настройка отчета.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации.Form.СведенияОРегламентномЗадании` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Forms/СведенияОРегламентномЗадании/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,117 @@
|
|||||||
|
Отчет предназначен для диагностики работы программы на основе данных [[журнала регистрации|Журнал регистрации]]. Выводит различную статистическую информацию о работе программы, об ошибках и предупреждениях во время ее работы, о количестве [[активных пользователей|Активные пользователи]] в различные периоды времени и времени выполнения регламентных заданий.
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет открывается из раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** по команде **Отчеты администратора**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Необходимо помнить, что эта статистическая информация предназначена только для диагностики работы программы и загруженности сервера и не является средством для оценки эффективности работы сотрудников, расчета оплаты труда и т.д.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Варианты отчета
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Анализ активности пользователей
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Активность пользователя
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Контроль журнала регистрации
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Продолжительность работы регламентных заданий
|
||||||
|
|
||||||
|
### Анализ активности пользователей
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Выводит статистическую информацию по активности пользователей (часы работы, количество подключений, количество введенных/измененных документов/справочников, количество ошибок и предупреждений при работе пользователя, максимальное количество одновременно работающих пользователей). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
**Настройки**:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Выберите **Пользователей** из списка (можно выбрать всех [[пользователей|Пользователи]] или группы пользователей);
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Укажите **Период**.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
|
||||||
|
**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
С помощью флажков включите или выключите вывод информации по количеству введенных и измененных документов и справочников в виде диаграмм;
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Выберите вид диаграммы из списка для вывода информации по количеству введенных и измененных документов и справочников.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Активность пользователя
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Выводится подробная статистика по активности выбранного [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] (список созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как расшифровка варианта отчета Анализ активности пользователей по конкретному пользователю.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
**Настройки**:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Выберите **Пользователя** из списка;
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Укажите **Период**.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
|
||||||
|
**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Включите соответствующие флажки, выберите значение **Да**, чтобы **Выводить** данные о бизнес-процессах, задачах, справочниках, документах, или **Нет**, чтобы не выводить. По умолчанию в отчете выводятся данные о справочниках и документах.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Контроль журнала регистрации
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Представляет собой список критичных записей журнала регистрации (записи об ошибках и предупреждениях). Дает возможность контролировать проблемные ситуации в ходе эксплуатации программы. Отчет позволяет быстро проанализировать часто возникающие проблемы и принять решения по их устранению, не прибегая к помощи журнала регистрации.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
**Настройки**: Укажите **Период**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Продолжительность работы регламентных заданий
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов [[регламентных заданий|Регламентные и фоновые задания]] в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
С помощью двойного щелчка мыши по наименованию [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] в отчете можно перейти к просмотру отчета **Сведения о Регламентном задании** и ознакомиться со [[статистической информацией|Анализ журнала регистрации (Сведения о регламентном задании)]] о выбранном регламентном задании.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
**Настройки**:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Выберите **День**, для того чтобы получить отчет за часть этого дня;
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
укажите **Начало периода** - время выбранного дня, с которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
|
||||||
|
**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки****.** Кроме основных настроек, доступны:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Укажите **Конец периода** - время выбранного дня, до которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий;
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Выберите **Да**, для того чтобы **Отображать фоновые задания**; выключите флажок или выберите **Нет**, чтобы не отображать;
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
укажите **Минимальную продолжительность сеансов регламентных заданий (в секундах)**, по умолчанию равно 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
укажите **Минимальное число одновременно работавших регламентных заданий за период**, по умолчанию равно 2;
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Включите флажок, для того чтобы **Скрыть регламентные задания**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
[[Работа с отчетом|Форма отчета]].
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,31 @@
|
|||||||
|
Показатели отчета
|
||||||
|
|
||||||
|
Алгоритм сбора данных
|
||||||
|
|
||||||
|
### Показатели отчета
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет отражает в разрезе контрагентов, документов оплаты и (опционально) направлений деятельности, следующие показатели:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Суммы платежа (по документу оплаты)
|
||||||
|
|
||||||
|
- Суммы аванса
|
||||||
|
|
||||||
|
- Даты зачета, необходимость начислять НДС
|
||||||
|
|
||||||
|
- Базу начисления НДС
|
||||||
|
|
||||||
|
- суммы с НДС и НДС, разбитые по ставкам НДС по данным счетов-фактур
|
||||||
|
|
||||||
|
### Алгоритм сбора данных
|
||||||
|
|
||||||
|
По данным регистра «Расчеты с клиентами по срокам» выявляются все поступления авансов за период.
|
||||||
|
|
||||||
|
По этому же регистру собираются данные зачетов.
|
||||||
|
В зависимости от разницы между датой аванса и датой зачета, а также установленного правила отбора авансов, в отчете отражается необходимость начисления НДС.
|
||||||
|
Колонка «Сумма аванса» определяется как сумма всех зачетов за период и остаток аванса на конец периода.
|
||||||
|
|
||||||
|
Определяются данные по выданным счетам-фактурам (аванс), связанным с авансовыми документами оплаты, в разрезе видов ставок НДС.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализНачисленийНДССАвансовПолученных` · файл: `Reports/АнализНачисленийНДССАвансовПолученных/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+55
@@ -0,0 +1,55 @@
|
|||||||
|
Предназначен для выдачи статистических данных по результатам анкетирования.
|
||||||
|
|
||||||
|
Открывается по команде **Анализ опроса** в разделе **Анкетирование**.
|
||||||
|
|
||||||
|
При помощи этого отчета по интересующему [[опросу|Проведение опросов (Форма документа)]] (необходимо выбрать его из [[списка|Проведение опросов (Форма выбора)]] в поле **Опрос**) можно получить итоговую информацию по количеству ответов в различных разрезах.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Для этого в поле **Вид отчета** выберите нужный отчет:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Анализ ответов;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Анализ ответивших.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
|
||||||
|
Нажмите кнопку **Сформировать**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Анализ ответов
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Если ответы числовые, то по таким ответам может быть дополнительно выведена различная статистическая информация: минимальное, максимальное, среднее значение, а также сумма (выделяется значком ). Сумма выводится для [[вопросов|Вопросы для анкетирования]] с включенным флажком **Агрегировать сумму в отчетах**.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Первое число - это количество респондентов, ответивших на [[вопрос|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]].
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Статистическая информация выводится через дробь после первого числа в таком порядке: /Минимум/Максимум/Среднее.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
У отчета существует расшифровка, которая дает информацию о том, кто и как отвечал на тот или иной вопрос.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Для того чтобы получить расшифровку по вопросу, дважды щелкните мышью по соответствующей строке отчета.
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Выберите **Вариант отчета:**
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
**С группировкой по респонденту (по умолчанию)**;
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
**С группировкой по ответам**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Анализ ответивших
|
||||||
|
|
||||||
|
- При помощи отчета **Анализ опроса** можно получить информацию о ходе анкетирования в разрезе участвующих в нем респондентов. Информация в отчете сгруппирована по респондентам, которые еще не заполнили или уже заполнили свои анкеты.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Настройка отчета.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализОпроса` · файл: `Reports/АнализОпроса/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,10 @@
|
|||||||
|
Отчет предназначен для осуществления в заданном периоде контроля за наличием отрицательных остатков у организаций входящих в состав предприятия и доступен при задействованной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Особенности отчета**:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Анализ отрицательных остатков осуществляется по номенклатуре, складу, организации (организация указывается перед непосредственным формированием отчета в форме [[Помощника исправления остатков товаров организаций|Помощник исправления остатков товаров организаций]]);
|
||||||
|
- Предусмотрена возможность отображения перечня движений, которыми были образованы отрицательные остатки (флаг **По документам**).
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализОстатковТоваровОрганизаций` · файл: `Reports/АнализОстатковТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,45 @@
|
|||||||
|
Позволяет ответить на вопросы:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Кто имеет доступ к конкретным данным?
|
||||||
|
|
||||||
|
- Какие данные доступны конкретному пользователю? Может ли он их изменить?
|
||||||
|
|
||||||
|
- Кто имеет доступ к отчетам?
|
||||||
|
|
||||||
|
- Какие данные выводит тот или иной отчет?
|
||||||
|
|
||||||
|
Открывается с помощью ссылки в разделе **Администрирование - Настройка пользователей и прав - Пользователи**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Также можно открыть отчет (в данном случае отчет будет выдан без возможности выбора таблиц)
|
||||||
|
|
||||||
|
- из списка **Пользователи**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- из карточки пользователя - с помощью кнопки **Отчеты - Права пользователя**;
|
||||||
|
|
||||||
|
- из всех списков и других отчетов (показываются только встроенные отчеты и отчеты, добавленные в расширениях. Не показывает дополнительные отчеты.) с помощью команды **Еще - Отчеты - Права пользователей**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Работа с отчетом
|
||||||
|
|
||||||
|
- Отчет выдается по всем таблицам и пользователям. Нажав мышью на нужную ячейку, можно вывести расшифровку прав конкретного пользователя на выбранную таблицу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Выдается сводная и подробная информация об уровне доступа пользователей к отчетам и таблицам информационной базы:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Какие именно пользователи имеют права на просмотр, редактирование или создание тех или иных справочников, документов и т.д., с расшифровкой до групп доступа, посредством которых им предоставлены эти права.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Можно сгруппировать таблицы по отчетам, в которых выводятся данные из этих таблиц.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Без учета ограничений доступ к данным на уровне записей (RLS).
|
||||||
|
|
||||||
|
- Можно уточнить отчет, указав в полях **Таблица** и **Пользователь** нужные значения.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Можно выбрать пользователя из списка. В этом случае отчет выдается по конкретному пользователю;
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для расшифровки прав пользователя дважды щелкните по одной из ячеек в строке.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализПравДоступа` · файл: `Reports/АнализПравДоступа/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,12 @@
|
|||||||
|
Отчет предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о [[причинах отмены|Причины отмены заказов поставщикам]], указанных в [[заказе поставщику|Заказ поставщику]] (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика).
|
||||||
|
Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Особенности отчета**:
|
||||||
|
|
||||||
|
- процент заказов выполненных поставщиком неполностью,
|
||||||
|
- детализация причин, повлекших не выполнение заказов,
|
||||||
|
- детализация номенклатурных позиций по которым поставщик не выдерживал сроки поставки.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,22 @@
|
|||||||
|
Отчет предназначен для анализа данных по причинам отказов, повлекших за собой отмену [[заказов у поставщиков|Заказ поставщику]].
|
||||||
|
Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Отчет содержит варианты:**
|
||||||
|
|
||||||
|
Статистика отмены заказов поставщикам
|
||||||
|
|
||||||
|
Рейтинг причин отмены заказов поставщикам
|
||||||
|
|
||||||
|
### Статистика отмены заказов поставщикам
|
||||||
|
|
||||||
|
Позволяет выявить построчные отклонения в заказах поставщика с возможностью дальнейшего анализа причин отказов.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Рейтинг причин отмены заказов поставщикам
|
||||||
|
|
||||||
|
Позволяет выявить наиболее частые [[причины отказов|Причины отмены заказов поставщикам]], для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа.
|
||||||
|
|
||||||
|
Анализ данных в разрезах **Причин отказов** возможен только при включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,11 @@
|
|||||||
|
Отчет предназначен для анализа количества проигранных [[сделок|Сделки с клиентами]] за период указанный при формировании отчета, а также выявления основных [[причин проигрыша сделок|Причины проигрыша сделок]] и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Особенности отчета:**
|
||||||
|
|
||||||
|
- детализация по ответственным и причинам проигрыша,
|
||||||
|
- детализация по клиентам и причинам проигрыша,
|
||||||
|
- детализация до сделок.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализПричинПроигрышаСделок` · файл: `Reports/АнализПричинПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,10 @@
|
|||||||
|
Отчет предназначен для анализа распределения НДС по приобретенным ценностям, относящегося к косвенным расходам.
|
||||||
|
Отчет входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС".
|
||||||
|
|
||||||
|
Распределение НДС по ценностям, списанным на расходы по операциям, облагаемым НДС, не облагаемым НДС и (или) облагаемым по ставке 0%, осуществляется документом [[Распределение НДС]]
|
||||||
|
|
||||||
|
В отчете отражается база распределения косвенных расходов (объем выручки) и результаты распределения сумм НДС по каждому счету-фактуре поставщика.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализРаспределенияНДС` · файл: `Reports/АнализРаспределенияНДС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
|||||||
|
# Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет показывает расхождение в отражении поступления продукции между документам ВетИС и документами прикладного решения.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
|||||||
|
# Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет показывает расхождение в отражении поступления продукции между документам ВетИС и документами прикладного решения.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
|||||||
|
# Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет показывает расхождение в отражении поступления продукции между документам ВетИС и документами прикладного решения.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,5 @@
|
|||||||
|
Отчет показывает расхождение в отражении поступления продукции между документам ВетИС и документами прикладного решения.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриВыводеИзОборотаИСМП` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриВыводеИзОборотаИСМП/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,27 @@
|
|||||||
|
Показатели отчета
|
||||||
|
|
||||||
|
Алгоритм сбора данных
|
||||||
|
|
||||||
|
### Показатели отчета
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет отражает в разрезе контрагентов, документов оплаты и (опционально) направлений деятельности, следующие показатели:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Суммы аванса по данным начислений НДС, разбитые по ставкам НДС
|
||||||
|
|
||||||
|
- Документы зачета и суммы зачета по документу, разбитые по ставкам НДС
|
||||||
|
|
||||||
|
- Суммы зачета аванса из данных взаиморасчетов
|
||||||
|
|
||||||
|
- Остаток суммы НДС на начало и конец периода, начислено и вычет НДС за период
|
||||||
|
|
||||||
|
### Алгоритм сбора данных
|
||||||
|
|
||||||
|
По данным регистра «НДС с авансов (полученные/выданные)» выявляются все остатки НДС с авансов на начало и конец периода, начисления.
|
||||||
|
|
||||||
|
По этому же регистру собираются данные зачетов аванса, и вычетов к ним.
|
||||||
|
|
||||||
|
По регистрам расчетов (по срокам) собираются суммы зачетов по взаиморасчетам в разрезе документов оплаты.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовВыданных` · файл: `Reports/АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовВыданных/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,27 @@
|
|||||||
|
Показатели отчета
|
||||||
|
|
||||||
|
Алгоритм сбора данных
|
||||||
|
|
||||||
|
### Показатели отчета
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет отражает в разрезе контрагентов, документов оплаты и (опционально) направлений деятельности, следующие показатели:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Суммы аванса по данным начислений НДС, разбитые по ставкам НДС
|
||||||
|
|
||||||
|
- Документы зачета и суммы зачета по документу, разбитые по ставкам НДС
|
||||||
|
|
||||||
|
- Суммы зачета аванса из данных взаиморасчетов
|
||||||
|
|
||||||
|
- Остаток суммы НДС на начало и конец периода, начислено, списано на расходы и вычет НДС за период
|
||||||
|
|
||||||
|
### Алгоритм сбора данных
|
||||||
|
|
||||||
|
По данным регистра «НДС с авансов (полученные/выданные)» выявляются все остатки НДС с авансов на начало и конец периода, начисления.
|
||||||
|
|
||||||
|
По этому же регистру собираются данные зачетов аванса, и вычетов к ним.
|
||||||
|
|
||||||
|
По регистрам расчетов (по срокам) собираются суммы зачетов по взаиморасчетам в разрезе документов оплаты.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовПолученных` · файл: `Reports/АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовПолученных/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+14
@@ -0,0 +1,14 @@
|
|||||||
|
Отчет предназначен для сравнения цен, указанных в документах продажи ([[Коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]], [[Заказ клиента]], [[Реализация товаров и услуг]]) с ценами поставщиков и конкурентов.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Особенности отчета**:
|
||||||
|
|
||||||
|
- отображаются только те товары, по которым есть информация о зарегистрированных ценах поставщиков (конкурентов);
|
||||||
|
- отображается цены, которые зарегистрированы в документе продажи, с учетом предоставленных скидок (**Цена со скидкой**) и без учета скидок (**Цена документа**);
|
||||||
|
- отображаются цены поставщиков (конкурентов), которые зарегистрированы по товару документом [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]];
|
||||||
|
- если для поставщика (конкурента) зарегистрировано несколько цен по различным видам цен (например, цены зависят от сроков и объема поставок), то в отчете будут отображены несколько колонок цен поставщиков (конкурентов).
|
||||||
|
|
||||||
|
- минимальные значения цен в отчете отображаются зеленым цветом, а максимальные значения цен отображаются красным.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализЦенПоставщиков` · файл: `Reports/АнализЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,24 @@
|
|||||||
|
Отчет предназначен для оценки успешности работы торговых представителей.
|
||||||
|
Доступен только при схеме работы с выдачей заданий торговым представителям (включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование** -**Продажи - Торговые представители**).
|
||||||
|
|
||||||
|
**Особенности отчета:**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Кол-во отработанных заданий** - количество отработанных заданий (установлен статус **Отработано**).
|
||||||
|
- **Кол-во неотработанных заданий** - количество неотработанных заданий (установлен статус **Не отработано**).
|
||||||
|
- **Среднее кол-во отработанных заданий (в день)** - среднее количество заданий, отработанных за день.
|
||||||
|
- **Процент отработки заданий** - процент отработки заданий. Формируется, как отношение количества отработанных заданий к общему количеству выданных заданий.
|
||||||
|
- **Кол-во просроченных неотработанных заданий** - количество заданий, которые не отработаны к плановой дате визита.
|
||||||
|
- **Кол-во заданий, отработанных позже срока** - количество заданий, у которых дата фактического визита больше плановой даты.
|
||||||
|
- **Среднее кол-во дней просрочки** - среднее количество дней по тем заданиям, которые отработаны позже планового срока.
|
||||||
|
- **Сумма план** - плановая сумма задания.
|
||||||
|
- **Сумма по отработанным заданиям** - общая сумма по всем отработанным заданиям.
|
||||||
|
- **Сумма по неотработанным заданиям** - общая сумма по всем неотработанным заданиям.
|
||||||
|
|
||||||
|
По каждому заданию и по каждой номенклатурной позиции (если задания детализированы по номенклатуре) формируется сумма недовыполнения/перевыполнения плана. Для этого сумма отработанного задания сравнивается с плановой суммой.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Недовыполнение плана (%)** - процентное отношение между суммой недовыполнения плана и плановой суммой.
|
||||||
|
- **Перевыполнение плана (%)** - процентное отношение между суммой перевыполнения плана и плановой суммой.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей` · файл: `Reports/АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,39 @@
|
|||||||
|
Предназначен для анализа ответов респондентов на [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Открывается по команде **Аналитический отчет по анкетированию** в разделе **Анкетирование**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Отчет позволяет просматривать результаты анкетирования в различных представлениях: ответы на простые [[вопросы|Вопросы для анкетирования]] и вопросы с агрегируемыми показателями, ответы на табличные вопросы; а также сравнивать ответы на одни и те же вопросы, заданные в разных опросах.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для простого анализа результатов анкетирования в отчете предусмотрен набор предопределенных вариантов отчета. В случае если существующие варианты не устраивают, то можно создать и сохранить свои.
|
||||||
|
|
||||||
|
Воспользуйтесь командой **Еще- Выбрать вариант отчета**, для того чтобы вывести список доступных для выбора вариантов:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Просмотр ответов на простые вопросы** - в отчете выводятся ответы респондентов на простые вопросы (все, кроме табличных). Данные могут быть сгруппированы по опросу, респондентам и вопросам. Можно также установить отбор по [[опросам|Проведение опросов (Форма списка)]], респондентам и вопросам.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Просмотр ответов на табличные вопросы (плоский вид)** - в отчете выводятся табличные вопросы. Данные группируются по респондентам и вопросам, также можно установить отбор по опросу, респонденту и вопросам. С помощью двойного щелчка мышью по респонденту можно перейти в соответствующий список программы и посмотреть данные по этому респонденту, с помощью двойного щелчка мышью по соответствующей строке можно посмотреть более подробно [[вопрос|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]], на который был получен данный ответ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Просмотр ответов на табличные вопросы (табличный вид)** отличается от предыдущего варианта внешним видом: данные выводятся не в одной таблице с группировкой, а в отдельных таблицах по каждому респонденту.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Простые вопросы с агрегируемыми показателями** - в отчет выводятся простые вопросы с числовым ответом. По каждому вопросу рассчитывается количество ответивших респондентов, среднее, минимальное и максимальное значение ответа, а также рассчитывается сумма всех ответов. Можно установить отбор по опросу и вопросам.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Количество ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы. Можно установить отбор по опросу и вопросу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Сравнение по опросам количества ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы в разрезе опросов (опросы выводятся в колонках). Можно установить отбор по вопросам и опросу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если в табличных вопросах используются числовые агрегируемые ответы, то с помощью варианта **Табличные вопросы с агрегируемыми показателями** по каждому вопросу можно получить количество ответивших, среднее, минимальное, максимальное значение или сумму ответа. Можно установить отбор по [[опросу|Проведение опросов (Форма документа)]] и вопросу.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если табличные вопросы с агрегируемыми ответами используются в разных опросах, то с помощью варианта **Сравнение по опросам табличных вопросов с агрегируемыми показателями** можно сравнить табличные вопросы.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Количество ответов на табличные вопросы** - отчет показывает количество ответов на все табличные вопросы. Можно отобрать ответы по различным признакам, например, по вопросу.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Report.АналитическийОтчетПоАнкетированию` · файл: `Reports/АналитическийОтчетПоАнкетированию/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,58 @@
|
|||||||
|
Предназначена для ответов на вопросы при проведении анкетирования.
|
||||||
|
|
||||||
|
Открывается по двойному щелчку мыши в списке анкет, который становится доступным после входа респондента в программу.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Разделы анкеты
|
||||||
|
|
||||||
|
- На первой странице анкеты отображается текст из вступительного раздела.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Передвигаться по разделам анкеты можно при помощи кнопок **Далее** и **Назад**, расположенных в верхнем правом углу окна (рекомендуется).
|
||||||
|
|
||||||
|
- Также для перемещения по разделам можно использовать навигационный список (дерево) разделов, видимость которого настраивается с помощью кнопок **Показать разделы/Скрыть разделы**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Дерево разделов рекомендуется открывать для просмотра структуры анкеты, выбора нужного раздела, если это необходимо. Для корректного отображения элементов анкеты рекомендуется скрывать отображение дерева разделов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Двойным щелчком мыши можно выбрать один из разделов анкеты в дереве. После выбора раздела анкеты формируется окно заполнения раздела.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Анкета заканчивается заключительным разделом.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Способы ответов на вопросы
|
||||||
|
|
||||||
|
- В зависимости от типа вопросов ответ можно написать вручную, выбрать из списка или с помощью переключателя (тумблера).
|
||||||
|
|
||||||
|
- Даты можно написать вручную или выбрать из календаря с помощью кнопки .
|
||||||
|
|
||||||
|
- Ответы на некоторые вопросы необходимо ввести в таблицу. В некоторых таблицах требуется **Добавить** строки с помощью соответствующей кнопки.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Сохранение анкеты
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если составитель предусмотрел возможность сохранения анкеты, то будет доступна кнопка **Записать**. С помощью этой кнопки можно сохранить частично заполненную анкету, для того чтобы вернуться к ее заполнению позднее.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если анкета уже заполнялась ранее, но не была завершена, то в списке доступных анкет указывается дата ее последнего редактирования.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Нажмите **Закрыть**, для того чтобы выйти из анкеты без сохранения.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Завершение редактирования анкеты
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для завершения редактирования анкеты нажмите **Завершить и закрыть**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Программа выводит сообщение, что дальнейшее заполнение анкеты будет невозможно.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для подтверждения нажмите кнопку **Да**, для того чтобы сохранить возможность вернуться к заполнению анкеты еще раз, нажмите **Нет**. После подтверждения анкета пропадает из списка доступных анкет, но ее можно посмотреть по команде **Архив анкет** (зависит от настроек анкеты).
|
||||||
|
|
||||||
|
### Обязательные вопросы
|
||||||
|
|
||||||
|
- Составитель анкеты может предусмотреть обязательные вопросы. Поля для ответов на такие вопросы выделены красным цветом.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если вы не дадите ответы на обязательные вопросы, то при попытке завершить редактирование анкеты выполняется автоматическая проверка и выводится сообщение об обязательных вопросах, на которые не даны ответы.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Возможность завершить редактирование анкеты появится только после того, как респондент ответит на все обязательные вопросы.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.Анкета.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/Анкета/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,58 @@
|
|||||||
|
Предназначена для ответов на вопросы при проведении анкетирования.
|
||||||
|
|
||||||
|
Открывается по двойному щелчку мыши в списке анкет, который становится доступным после входа респондента в программу.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Разделы анкеты
|
||||||
|
|
||||||
|
- На первой странице анкеты отображается текст из вступительного раздела.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Передвигаться по разделам анкеты можно при помощи кнопок **Далее** и **Назад**, расположенных в верхнем правом углу окна (рекомендуется).
|
||||||
|
|
||||||
|
- Также для перемещения по разделам можно использовать навигационный список (дерево) разделов, видимость которого настраивается с помощью кнопок **Показать разделы/Скрыть разделы**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Дерево разделов рекомендуется открывать для просмотра структуры анкеты, выбора нужного раздела, если это необходимо. Для корректного отображения элементов анкеты рекомендуется скрывать отображение дерева разделов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Двойным щелчком мыши можно выбрать один из разделов анкеты в дереве. После выбора раздела анкеты формируется окно заполнения раздела.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Анкета заканчивается заключительным разделом.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Способы ответов на вопросы
|
||||||
|
|
||||||
|
- В зависимости от типа вопросов ответ можно написать вручную, выбрать из списка или с помощью переключателя.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Даты можно написать вручную или выбрать из календаря с помощью кнопки .
|
||||||
|
|
||||||
|
- Ответы на некоторые вопросы необходимо ввести в таблицу. В некоторых таблицах требуется **Добавить** строки с помощью соответствующей кнопки.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Сохранение анкеты
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если составитель предусмотрел возможность сохранения анкеты, то будет доступна кнопка **Записать**. С помощью этой кнопки можно сохранить частично заполненную анкету, для того чтобы вернуться к ее заполнению позднее.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если анкета уже заполнялась ранее, но не была завершена, то в списке доступных анкет указывается дата ее последнего редактирования.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Нажмите **Закрыть**, для того чтобы выйти из анкеты без сохранения.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Завершение редактирования анкеты
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для завершения редактирования анкеты нажмите **Завершить и закрыть**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Программа выводит сообщение, что дальнейшее заполнение анкеты будет невозможно.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для подтверждения нажмите кнопку **Да**, для того чтобы сохранить возможность вернуться к заполнению анкеты еще раз, нажмите **Нет**. После подтверждения анкета пропадает из списка доступных анкет, но ее можно посмотреть по команде **Архив анкет** (зависит от настроек анкеты).
|
||||||
|
|
||||||
|
### Обязательные вопросы
|
||||||
|
|
||||||
|
- Составитель анкеты может предусмотреть обязательные вопросы. Поля для ответов на такие вопросы выделены красным цветом.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Если вы не дадите ответы на обязательные вопросы, то при попытке завершить редактирование анкеты выполняется автоматическая проверка и выводится сообщение об обязательных вопросах, на которые не даны ответы.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Возможность завершить редактирование анкеты появится только после того, как респондент ответит на все обязательные вопросы.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.Анкета.Form.CRM_ФормаДокумента` · файл: `Documents/Анкета/Forms/CRM_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,28 @@
|
|||||||
|
Предназначен для контроля хода проведения опроса.
|
||||||
|
|
||||||
|
Сотрудник, ответственный за проведение опроса, имеет возможность в реальном времени отслеживать и контролировать ход анкетирования. Заполненные респондентами [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]] попадают в список.
|
||||||
|
|
||||||
|
Список открывается по команде **Анкеты** раздела **Анкетирование**.
|
||||||
|
|
||||||
|
В списке выводится:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Дата** - дата и время завершения редактирования анкеты респондентом.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Номер** - номер анкеты, присваивается программой автоматически.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Опрос** - информация о документе [[Назначение опросов|Проведение опросов (Форма документа)]].
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Респондент** - наименование [[Внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]] - респондента.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Просмотр анкеты
|
||||||
|
|
||||||
|
- Можно открыть для просмотра анкету, например, с целью проверки полноты ее заполнения респондентом. Для этого воспользуйтесь двойным щелчком мыши.
|
||||||
|
|
||||||
|
### См. также:
|
||||||
|
|
||||||
|
-
|
||||||
|
Работа с формами.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.Анкета.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/Анкета/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+17
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|||||||
|
Программа позволяет готовить опросы, проводить их среди респондентов, а также анализировать результаты опросов.
|
||||||
|
|
||||||
|
В общем случае, работа с анкетированием предполагает следующие этапы:
|
||||||
|
|
||||||
|
- настройка программы – выполняет администратор программы;
|
||||||
|
- подготовка вопросов и шаблонов анкет – выполняет сотрудник, ответственный за составление анкет;
|
||||||
|
- назначение опроса респондентам – осуществляет сотрудник, ответственный за проведение опросов;
|
||||||
|
- заполнение анкет – во время проведения опроса респонденты могут заполнить свои анкеты;
|
||||||
|
- контроль хода проведения опроса – осуществляет сотрудник, ответственный за проведение опросов;
|
||||||
|
- анализ результатов опроса – проводят сотрудники, заинтересованные в результатах опроса.
|
||||||
|
|
||||||
|
Ответственные за этапы подготовки, назначения, контроля и анализа опросов – не обязательно выделенные сотрудники. Выполнение этих этапов может быть поручено и одному сотруднику, который будет заниматься анкетированием в числе прочих своих обязанностей.
|
||||||
|
В качестве респондентов выступают внешние пользователи программы - партнеры и контактные лица. С более подробной информацией о работе с внешними пользователями можно ознакомиться в разделе документации Пользователи.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Анкетирование` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Анкетирование/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,23 @@
|
|||||||
|
# Аннулирование подарочных сертификатов
|
||||||
|
|
||||||
|
Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные сертификаты]] и списания с них остатка денежных средств.
|
||||||
|
Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.
|
||||||
|
|
||||||
|
Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Возвращен,
|
||||||
|
- Активирован,
|
||||||
|
- Полностью погашен,
|
||||||
|
- Частично погашен.
|
||||||
|
|
||||||
|
Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
Добавление данных в табличную часть
|
||||||
|
|
||||||
|
### Добавление данных в табличную часть
|
||||||
|
|
||||||
|
Сертификаты в табличную часть документа могут быть добавлены с использованием сканера штрихкодов и считывателя магнитных карт. Для показа диалогового окна считывания необходимо нажать на кнопку **Ввести подарочный сертификат** в документе или просто считать сертификат в табличную часть документа. Также можно добавить в документ сертификаты с истекшим сроком действия при помощи команды **Заполнить**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,15 @@
|
|||||||
|
Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные сертификаты]] и списания с них остатка денежных средств.
|
||||||
|
Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.
|
||||||
|
|
||||||
|
Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
|
||||||
|
|
||||||
|
- Возвращен,
|
||||||
|
- Активирован,
|
||||||
|
- Полностью погашен,
|
||||||
|
- Частично погашен.
|
||||||
|
|
||||||
|
Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+36
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|||||||
|
Предназначен для хранения всех входящих и исходящих электронных документов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Работа с архивом
|
||||||
|
|
||||||
|
Сохранение пакета электронного документа
|
||||||
|
|
||||||
|
Шифрование и расшифровка электронных документов
|
||||||
|
|
||||||
|
### Работа с архивом
|
||||||
|
|
||||||
|
Документы, которые находятся в обороте, разделены на группы. На форме они представлены закладками, в которых можно производить различные действия в зависимости от специфики документа.
|
||||||
|
|
||||||
|
Закладки **Входящие** и **Исходящие** предназначены для работы с документами, которые приходят от контрагентов и отправляются им. В списке архива электронных документов можно установить отбор по ответственному, виду и статусу электронных документов. Можно выполнить стандартные команды списка, открыть для просмотра форму электронного документа.
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладке **Неотправленные пакеты** отображаются сформированные и подготовленные к отправке пакеты. Отправить вне очереди конкретный пакет возможно по команде **Отправить выделенные пакеты**.
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладке **Нераспакованные пакеты** отображаются пакеты, которые пришли от контрагентов, но еще не были просмотрены и распакованы. Конкретный пакет возможно распаковать по команде **Распаковать выделенные пакеты** (подобная потребность возникает, если используется шифрование передаваемых данных при прямом обмене). Пакеты будут расшифрованы и распакованы, а электронные документы будут размещены в архиве входящих документов на закладке **Входящие**.
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладке **Все пакеты** содержатся все сформированные или полученные пакеты электронных документов. Файлы данных уже отработанных пакетов (доставленных до получателя или успешно распакованных) можно удалить через команду **Еще** — **Удаление файлов отработанных пакетов**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Сохранение пакета электронного документа
|
||||||
|
|
||||||
|
Содержимое пакета электронных документов можно просмотреть, сохранив файл пакета на диск.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для групповой выгрузки файлов пакетов ЭД необходимо на закладке **Все пакеты** выбрать нужные пакеты в списке и вызвать команду **Еще** — **Сохранить пакеты ЭД на диск**.
|
||||||
|
- Аналогичная команда **Сохранить пакет на диск** доступна в форме самого документа **Пакет электронных документов**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Шифрование и расшифровка электронных документов
|
||||||
|
|
||||||
|
Если в соглашении прямого обмена между контрагентами задано использование шифрования электронных документов, то полученные данные в виде зашифрованных пакетов после загрузки будут размещены в списке **Архив электронных документов ** на закладке **Нераспакованные пакеты**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для расшифровки данных необходимо, чтобы на компьютере был установлен сертификат, для которого шифровался пакет отправителем, и был доступен закрытый ключ ЭП. Для того чтобы такая расшифровка происходила в автоматическом режиме, рекомендуется использовать отдельный сертификат ЭП для целей шифрования и включить для него опцию **Запомнить пароль к сертификату**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.АрхивЭлектронныхДокументов` · файл: `DataProcessors/ИнтерфейсДокументовЭДО/Forms/АрхивЭлектронныхДокументов/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,9 @@
|
|||||||
|
Форма предназначена для удаления или архивирования [[чеков ККМ|Чек ККМ]] в ручном режиме. Для автоматического удаления чеков ККМ можно воспользоваться регламентным заданием **Удаление чеков ККМ**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для заполнения списка [[касс ККМ|Кассы ККМ]], по которым будут удаляться/архивироваться чеки ККМ необходимо указать период, за который будет происходить удаление/архивирование. В табличной части отобразится количество чеков ККМ за указанный период по каждой кассе ККМ.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для удаления/архивации чеков необходимо выбрать кассы ККМ, по которым будет происходить удаление либо архивация, указать выполняемое действие **Удаление чеков ККМ** или **Архивирование чеков ККМ** и нажать кнопку **Выполнить**.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `DataProcessor.АрхивированиеУдалениеЧековККМ` · файл: `DataProcessors/АрхивированиеУдалениеЧековККМ/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,51 @@
|
|||||||
|
# Ассортимент
|
||||||
|
|
||||||
|
Программа позволяет управлять ассортиментом товаров в розничных магазинах. Потребность в определении ассортиментной политики возникает для торговых предприятий, имеющих в своем составе розничные магазины с разным ассортиментом, например, продовольственный магазин и магазин строительных материалов. Аналогичная проблема может возникнуть, если магазины одного типа расположены в разных регионах и имеют заметные различия в предпочтениях своих покупателей.Другой класс задач решают предприятия, имеющие широкий ассортимент, так называемые специалисты в категории. Магазины бытовой химии, косметики, товаров для дома нуждаются в анализе продаж в разрезе товарных категорий и марок (брендов). Часто бывает так, что необходимо сбалансировать ассортимент магазина, оптимизируя количество товарных позиций в различных товарных категориях.
|
||||||
|
|
||||||
|
Управление ассортиментом возможно только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный**. Возможность использования данной функциональности управляется включением функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. Работы по управлению ассортиментом выполняет пользователь, который обладает правами маркетолога.
|
||||||
|
|
||||||
|
В программе могут быть решены следующие задачи по управлению ассортиментом.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Определение ассортиментной политики магазина в соответствии с форматом магазина (супермаркет, продуктовый магазин у дома, магазин строительных материалов и т.д.).
|
||||||
|
- Установка квот (необходимое количество) и цен по каждой товарной категории, входящей в ассортимент магазина.
|
||||||
|
- Формирование ассортимента магазина.
|
||||||
|
- Отслеживание жизненного цикла товаров ассортимента: от момента ввода товаров в ассортимент до момента вывода из ассортимента и запрета продаж.
|
||||||
|
- Автоматический контроль операций с товаром в зависимости от стадии жизненного цикла товара в ассортименте данного формата магазина.
|
||||||
|
- Анализ состояния ассортимента.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Настройка подсистемы
|
||||||
|
|
||||||
|
Настройка подсистемы состоит в заполнении справочников и документов, необходимых для дальнейшей работы подсистемы. Информация заполняется в разделе **CRM и маркетинг - Настройки и справочники**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Определите список форматов магазинов**. Информация заполняется в справочнике [[Форматы магазинов]].
|
||||||
|
- **Укажите формат магазина для магазинов (розничных складов)**.
|
||||||
|
- **Определите список товарных категорий**. Список товарных категорий заполняется в справочнике [[Товарные категории]].
|
||||||
|
- **Определите список марок(брендов)**. Список заполняется в справочнике [[Марки (бренды)]].
|
||||||
|
- **Установите квоты ассортимента**. Квоты -это плановое рекомендуемое количество ассортиментных позиций для товарной категории для каждого формата магазина. Устанавливаются документом [[Квоты ассортимента|Установка квот ассортимента]].
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробное описание принципов заполнения можно посмотреть в справочной информации соответствующих справочников и документов.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Работа с подсистемой
|
||||||
|
|
||||||
|
При начале работы необходимо сформировать ассортимент магазина в соответствии с установленными квотами ассортиментных позиций. В дальнейшем необходимо отслеживать жизненный цикл товаров в ассортименте. Жизненный цикл товара в ассортименте состоит из следующих этапов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Ввод в ассортимент
|
||||||
|
- Начало продаж
|
||||||
|
- Изменение состояния ассортимента
|
||||||
|
- Вывод из ассортимента
|
||||||
|
- Запрет продаж
|
||||||
|
|
||||||
|
Формирование ассортимента и смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется с помощью документа [[Изменение ассортимента]]. Каждому этапу жизненного цикла соответствует **Операция** документа **Изменение ассортимента**. В справочной информации данного документа подробно описаны все действия по изменению жизненного цикла товара в ассортименте и условия их использования.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Анализ данных
|
||||||
|
|
||||||
|
Программа предоставляет различные отчеты для анализа и контроля ассортиментной политики. Все отчеты вызываются из раздела **CRM и маркетинг - Отчеты по CRM и маркетингу**.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Для оперативного контроля соблюдения требований ассортиментной политики предназначен отчет [[Анализ исполнения ассортимента|Исполнение ассортимента]].
|
||||||
|
- Для сравнительного анализа динамики изменения ассортимента и динамики изменения продаж (изменение суммы продаж, валовой прибыли) предназначен отчет [[Сравнительный анализ динамики ассортимента и продаж|Динамика ассортимента и продаж]].
|
||||||
|
- Информацию о текущей наполненности ассортимента можно посмотреть в отчете [[Текущая наполненность ассортимента|Наполненность ассортимента]].
|
||||||
|
- Для просмотра сводной информации по действующим на введенную пользователем дату квотам с допустимыми процентами отклонения в программе предусмотрен отчет [[Текущие квоты ассортимента|Квоты ассортимента — ТекущиеКвотыАссортимента]].
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Ассортимент` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Ассортимент/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,5 @@
|
|||||||
|
В данном регистре хранятся сведения обо всех операциях изменения состояния ассортимента форматов магазинов.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `InformationRegister.Ассортимент` · файл: `InformationRegisters/Ассортимент/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
+141
@@ -0,0 +1,141 @@
|
|||||||
|
## Движение денежных средств
|
||||||
|
|
||||||
|
В программе предусмотрена возможность регистрации поступлений и выплат денежных средств с оформлением всех необходимых платежных документов. Автоматизирован процесс оформления кассовых документов при наличной оплате, банковские и эквайринговые операции (оплата платежной картой).
|
||||||
|
|
||||||
|
## Операции по кассе
|
||||||
|
|
||||||
|
Предусмотрена возможность оформления поступления и выплат наличных денежных средств с регистрацией и оформлением всех необходимых документов. Ведется учет наличных денежных средств, формируются различные отчеты по движению денежных средств. Предусмотрено также формирование кассовой книги по оформленным кассовым операциям.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Регистрация поступлений наличных денежных средств
|
||||||
|
|
||||||
|
Для оформления поступления всех наличных денежных средств используется документ **Приходный кассовый ордер**.
|
||||||
|
|
||||||
|
В программе могут быть зарегистрированы следующие хозяйственные операции по поступлению наличных денежных средств.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Поступление наличных денежных средств от клиента.
|
||||||
|
- Получение наличных денежных средств из банка.
|
||||||
|
- Получение наличных денежных средств из розницы (ККМ).
|
||||||
|
- Возврат наличных денежных средств от подотчетника.
|
||||||
|
- Возврат наличных денежных средств поставщику.
|
||||||
|
- Получение наличных денежных средств из другой кассы.
|
||||||
|
- Прочее поступление наличных денежных средств.
|
||||||
|
- Прочие доходы
|
||||||
|
- Поступление наличных денежных средств из другой организации
|
||||||
|
- Поступление по кредитам.
|
||||||
|
- Поступление по выданным займам.
|
||||||
|
- Конвертация валюты
|
||||||
|
|
||||||
|
Операции по поступлению наличных денежных средств оформляются кассиром.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Регистрация расходов наличных денежных средств
|
||||||
|
|
||||||
|
Для оформления всех расходов наличных денежных средств используется документ **Расходный кассовый ордер**.
|
||||||
|
|
||||||
|
В программе могут быть зарегистрированы следующие хозяйственные операции по расходу наличных денежных средств.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Оплата поставщику.
|
||||||
|
- Сдача наличных денежных средств в банк.
|
||||||
|
- Выдача наличных денежных средств подотчетнику.
|
||||||
|
- Возврат наличных денежных средств клиенту.
|
||||||
|
- Возврат наличных денежных средств в другую организацию.
|
||||||
|
- Передача наличных денежных средств в другую кассу.
|
||||||
|
- Выдача наличных денежных средств в кассу ККМ.
|
||||||
|
- Прочая выдача наличных денежных средств.
|
||||||
|
- Прочие расходы наличных денежных средств.
|
||||||
|
- Внутренняя передача денежных средств (между обособленными подразделениями).
|
||||||
|
- Выдача денежных средств при конвертации валюты.
|
||||||
|
- Выплата зарплаты по ведомостям.
|
||||||
|
- Выплата зарплаты работнику.
|
||||||
|
- Оплата по кредитам.
|
||||||
|
- Выплаты по выданным займам.
|
||||||
|
|
||||||
|
В программе можно вести контроль над расходом денежных средств. Расходы денежных средств могут оформляться по предварительно оформленным и утвержденным заявкам на расходование денежных средств или распоряжением на внутренние расходы денежных средств (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.). Если на предприятии ведется контроль над расходом движения денежных средств, то в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** необходимо установить флаг **Заявки на расходование денежных средств** и для каждой кассы определить, можно ли по ней выдавать денежные средства без предварительно утвержденной заявки на расходование денежных средств.
|
||||||
|
|
||||||
|
Операции по расходу наличных денежных средств оформляются кассиром.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Ведение кассовой книги
|
||||||
|
|
||||||
|
В программе предусмотрена возможность ведения кассовой книги. Кассовая книга формируется кассиром ежедневно по результатам оформления кассовых операций в течение дня. Кассовая книга формируется кассиром организации.
|
||||||
|
|
||||||
|
В кассовой книге отражаются операции по кассовым операциям, которые произведены в кассах одной организации. В кассовой книге отражаются кассовые операции только по рублевым кассам.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Операции по банку
|
||||||
|
|
||||||
|
Программа обеспечивает формирование платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, регистрацию поступлений и выплат безналичных денежных средств.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Формирование исходящих платежных документов
|
||||||
|
|
||||||
|
В программе предусмотрена возможность формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а так же формирование документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации.
|
||||||
|
|
||||||
|
Перечисление денежных средств с расчетного счета и снятие денежных средств с расчетного счета оформляется документом **Списание безналичных денежных средств**. В документе регистрируется тип исходящего документа: платежное поручение, платежный ордер или инкассовое поручение.
|
||||||
|
|
||||||
|
При оформлении списания денежных средств предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика.
|
||||||
|
- Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника.
|
||||||
|
- Возврат денежных средств клиенту путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
|
||||||
|
- Возврат в другую организацию.
|
||||||
|
- Оформление прочего списания денежных средств с расчетного счета.
|
||||||
|
- Списание денежных средств с расчетного счета для оплаты налогов.
|
||||||
|
- Списание денежных средств при конвертации валютных денежных средств.
|
||||||
|
- Списание денежных средств при оформлении операции внутренней передачи денежных средств между головной организацией и обособленными подразделениями.
|
||||||
|
- Выплата зарплаты по ведомостям.
|
||||||
|
- Выплата зарплаты на лицевые счета сотрудников.
|
||||||
|
- Перечисление денежных средств таможни при оформлении таможенных платежей.
|
||||||
|
- Оплаты по кредитам.
|
||||||
|
- Выплаты по депозитам и выданным займам.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если в торговом предприятии ведется контроль расхода денежных средств, то все документы по списанию денежных средств оформляются на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств. Контроль расхода денежных средств можно настроить для каждого расчетного счета, используемого для перечисления безналичных денежных средств.
|
||||||
|
|
||||||
|
По документу **Списание безналичных денежных средств** предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета фиксируется в момент оформления выписки из банка.
|
||||||
|
|
||||||
|
Операции по оформлению списания денежных средств с расчетного счета оформляются казначеем торгового предприятия.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Обмен с клиент-банковскими системами
|
||||||
|
|
||||||
|
Программа позволяет передавать в банк в электронном виде платежные документы на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, и обеспечивает прием из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для взаимодействия с банковским системами используется обработка **Клиент банка**. Обслуживанием данной обработки занимается казначей торгового предприятия.
|
||||||
|
|
||||||
|
### **Работа с клиент-банковской системой**
|
||||||
|
|
||||||
|
Работа с клиент-банковской системой состоит из следующих этапов.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Настройка клиент-банковской системы. **Настройка производится в карточке расчетного счета организации торгового предприятия. При выборе расчетного счета будут автоматически установлены те параметры настройки обмена с банком, которые для него определены.
|
||||||
|
- **Выгрузка** подготовленных платежных документов в банк на указанный расчетный счет.
|
||||||
|
- **Загрузка** информации из банка по тем платежам, которые были произведены на указанном расчетном счете.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Регистрация входящих платежных документов
|
||||||
|
|
||||||
|
В программе предусмотрена возможность регистрировать входящие платежные документы, по которым оформлены безналичные поступления на расчетный счет организации.
|
||||||
|
|
||||||
|
Входящие платежи регистрируются документом **Поступление безналичных денежных средств**. При оформлении входящих платежей предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Поступление оплаты от клиента.
|
||||||
|
- Возврат денежных средств от поставщика.
|
||||||
|
- Возврат денежных средств от подотчетника.
|
||||||
|
- Прочее поступление денежных средств.
|
||||||
|
- Поступление денежных средств при конвертации валюты.
|
||||||
|
- Поступление денежных средств по кредитам/депозитам/выданным займам.
|
||||||
|
|
||||||
|
С помощью документа **Поступление безналичных денежных средств** регистрируется планируемое поступление денежных средств (например, копия платежного поручения). Фактическое зачисление денежных средств на расчетный счет фиксируется в момент оформления выписки из банка.
|
||||||
|
|
||||||
|
Регистрацию входящих платежных документов осуществляет казначей торгового предприятия.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Расчеты с подотчетниками
|
||||||
|
|
||||||
|
В программе предусмотрена возможность отражения расходов подотчетного лица и учет денежных средств, выданных подотчетному лицу.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Регистрация авансовых отчетов
|
||||||
|
|
||||||
|
Программа позволяет отражать информацию о расходах денежных средств, выданных подотчетному лицу. Информация о расходах денежных средств подотчетным лицом регистрируется с помощью документа **Авансовый отчет**. В документе могут быть зарегистрированы следующие расходы подотчетного лица.
|
||||||
|
|
||||||
|
- Оплата поставщику
|
||||||
|
- Закупка товаров за наличный расчет
|
||||||
|
- Прочие расходы
|
||||||
|
|
||||||
|
Регистрацией авансовых отчетов занимается казначей торгового предприятия.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.Банк` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/Банк/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
@@ -0,0 +1,54 @@
|
|||||||
|
# Банковские счета организаций
|
||||||
|
|
||||||
|
В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
|
||||||
|
|
||||||
|
Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
|
||||||
|
|
||||||
|
Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
|
||||||
|
Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
|
||||||
|
|
||||||
|
Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
|
||||||
|
|
||||||
|
Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета]].
|
||||||
|
|
||||||
|
На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
|
||||||
|
При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
|
||||||
|
|
||||||
|
При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские счета организаций]]
|
||||||
|
|
||||||
|
[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские счета организаций]]
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
В списке банковских счетов организации отображаются следующие данные:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Наименование** - Наименование счета.
|
||||||
|
- **Валюта** - Валюта, в которой открыт банковский счет
|
||||||
|
- **Номер счета** - номер банковского счета;
|
||||||
|
- **Банк- **Наименование банка, в котором открыт счет;
|
||||||
|
- **БИК** - Банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
|
||||||
|
- **Корреспондентский счет** - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет.
|
||||||
|
- **Организация** - наименование организации, в которой открыт банковский счет.
|
||||||
|
|
||||||
|
Используя стандартные возможности 1С:Предприятия можно отсортировать данные по каждой колонке списка.
|
||||||
|
|
||||||
|
| `Пример. Необходимо, чтобы рублевые банковские счета показывались в начале списка.
|
||||||
|
Устанавливаем курсор на колонку **Валюта** и устанавливаем порядок сортировки так, чтобы валюта **Рубли** была в начале списка. `
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
|
||||||
Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More
Reference in New Issue
Block a user